ZapierとWhatsAppの統合プレイブック

Zapierとのシームレスな統合により、WhatsAppとZapierを通じて利用可能な様々なツールやサービスを連携させ、WhatsAppコミュニケーションを強化します。この統合により、WhatsAppコミュニケーションを簡単に自動化できます。その仕組みは以下の通りです：

トリガーベースの自動WhatsAppメッセージ。

トリガーベースの自動化を設定することで、接続アプリの特定のアクションやイベントに基づいてWhatsAppメッセージを自動送信できます。

CRMでリード、コンタクト、案件を自動作成。

新しいWhatsAppチャットが届くと、Zapierとの統合により、CRMやその他の接続システムでリード、コンタクト、案件が自動的に作成されます。これにより、リードやコンタクトをより効率的に管理できます。

Zapierは、あなたのワークフローを簡素化し、合理化するために設計されたオンライン自動化ツールです。Zapierは様々なアプリやサービスを接続し、それらの通信や相互作用を容易にします。Zapierを使えば、コーディングの必要なく、2つ以上のアプリを接続し、繰り返し作業を自動化し、生産性を高めることができる。Zapierは5000以上のアプリをサポートしており、多用途で強力な自動化プラットフォームとなっている。

TimelinesAIはWhatsAppコミュニケーションを最適化する様々なツールを提供しています。弊社製品

複数のWhatsApp番号で受信トレイを共有。異なる番号のWhatsApp会話を一つの受信トレイで管理し、チーム内のコラボレーションを強化。
WhatsAppとCRMの統合。WhatsAppとCRMをシームレスに統合し、WhatsAppからCRMへ連絡先を自動同期。
ZapierとWhatsAppのネイティブ統合。前述の通り、Zapierとのネイティブ統合により、複数のプラットフォームでWhatsAppメッセージングとデータ同期を自動化できます。
WhatsApp Chrome拡張機能。ブラウザから直接メッセージや添付ファイルを送信できます。
ChatGPTとWhatsAppの統合により、顧客からの問い合わせに自動メッセージを送信できます。

ZapierとWhatsApp統合の最も一般的な使用例

ZapierとWhatsAppの統合は、プロセスの自動化、コミュニケーションの改善、リーチの拡大、カスタマーサポートやマーケティング活動の強化により、ビジネスに利益をもたらします。ワークフローを合理化し、手作業を減らし、最終的に効率と生産性の向上に貢献します。

1.CRMでトリガーが発生すると自動でWhatsAppメッセージを送信します。

このユースケースでは、自動化を利用して顧客エンゲージメントを強化します。CRMシステムとWhatsAppを統合し、トリガーを設定することで、CRM内で特定のイベントやトリガーが発生すると自動的にWhatsAppメッセージを送信することができます。この強力な自動化はビジネスに多くの応用とメリットをもたらします：

即座の顧客エンゲージメント。

新規リードの追加や案件のステージアップなど、CRM内でトリガーイベントが発生すると、自動WhatsAppメッセージを即座に送信できます。これにより、顧客やリードはタイムリーなレスポンスや情報を受け取ることができ、迅速なコンバージョンにつながります。

パーソナライゼーション・アット・スケール

この設定により、トリガーとなるイベントと受信者に応じてWhatsAppメッセージの内容をカスタマイズすることができます。各メッセージをパーソナライズすることで、カスタマーエクスペリエンスを向上させることができます。

効率と時間の節約。

CRMトリガーに基づいたWhatsAppメッセージの自動化により、手作業によるフォローアップが不要になります。重要なやり取りが自動的に処理されていることを確認しながら、チームはより戦略的なタスクに時間を割くことができます。

ヒューマンエラーの低減。

手作業によるデータ入力やコミュニケーションはミスにつながる可能性があります。自動化によりヒューマンエラーのリスクを減らし、適切なメッセージを適切な人に適切なタイミングで送ることができます。

スケーラビリティ。

ビジネスの成長に合わせて、オートメーションも簡単に拡張できます。リードや顧客の増加に合わせて、トリガーやメッセージを追加設定することができます。

2.新しいWhatsAppチャット用に新規連絡先を作成。

具体的には、WhatsAppの新規チャットが発生すると、CRMに対応する連絡先が自動的に作成されます。この合理化されたプロセスは、リードや顧客の管理に大きなメリットをもたらします。

メリット

簡単なリード・ジェネレーション。

潜在顧客がWhatsAppを通じてコンタクトを開始すると、CRMは自動的にその情報を取得し、新しいコンタクトを作成します。これにより、手作業でのデータ入力が不要になり、リードの取りこぼしがなくなります。

リアルタイムデータ入力。

WhatsAppチャットが開始されると、CRMはリアルタイムで名前や電話番号などの重要な連絡先情報を記録します。この即時データ入力により、データ入力ミスのリスクを最小限に抑えます。

コミュニケーションの合理化。

全ての WhatsApp 連絡先を CRM に登録することで、統一された一貫性のあるコミュニケーション戦略が可能になります。CRM内からチャット履歴、顧客設定、対話記録にアクセスでき、会話に貴重なコンテキストを提供します。

3.WhatsAppで顧客に自動連続フォローアップを送信

各フォローアップメッセージを手動で送信する代わりに、WhatsAppメッセージのシーケンスを設定し、必要な遅延後に自動的にクライアントに配信することができます。この機能はリードとのコミュニケーション、最新情報の提供、顧客との関係維持に特に役立ちます。

メリット

一貫したコミュニケーション。

自動連続フォローアップにより、予約のリマインダー、製品アップデート、マーケティングキャンペーンなど、一貫したメッセージの流れを顧客に保証します。

エンゲージメントの向上。

定期的なフォローアップにより、顧客はあなたのビジネスに関心を持ち続けます。このような継続的なコミュニケーションは、顧客ロイヤリティの向上やリピーターの増加につながります。

タイムリーな情報。

顧客は重要な情報を必要な時に正確に受け取ることができます。これは、一刻を争う更新やリマインダーに特に有効です。

高い回答率。

顧客はタイムリーな自動メッセージに反応しやすくなります。これは、より良いコンバージョン率と顧客との交流につながります。

A/Bテスト。

さまざまなフォローアップ・シーケンスを試すことで、最も効果的なメッセージング戦略を特定し、最終的にマーケティングとコミュニケーションの取り組みを改善することができます。

4.WhatsAppの全ての添付ファイルをGoogleドライブに保存

例えば、WhatsAppの添付ファイルを全てGoogle Driveに保存することで、作業プロセスを簡素化することができます。

この統合機能では、ファイルの整理を代行します。Googleドライブ内に連絡先の名前を付けたフォルダを作成し、受信したファイルを対応するフォルダに配置します。この自動化されたシステムにより、すべてが確実に整理され、重要なファイルを置き忘れたり紛失したりするリスクが軽減されます。

WhatsAppとGoogleドライブを連携することで、作業プロセスを効率化できます。WhatsAppで受信したファイルを手動で保存・整理する代わりに、統合によりこの作業が自動化され、時間と労力を節約できます。

Google ドライブには十分なストレージ容量があり、ファイルの保管に最適です。この統合により、端末のストレージ制限を気にすることなくWhatsAppの添付ファイルを効率的に管理できます。

WhatsApp Zapierインテグレーション設定手順

Zapierを使ったWhatsAppとCRMの連携は、コーディングスキルや開発者のサポートを必要としない簡単なプロセスです。まずは簡単なガイドをご覧下さい：

TimelinesAIワークスペースを無料で登録する
WhatsApp モバイルアプリ内でQRコードを生成し、スキャンして下さい。WhatsApp ビジネスAPIは不要です。
Zapierタブを開く
トークンを生成してコピーします。このトークンはTimelinesAIのワークスペースとZapierの橋渡しになる。後で使用するために、このトークンをコピーしてください。
Zapierにログインし、Zapierで新しいZapを作成する。
WhatsAppアカウントにツールを接続。

この時点で、Zapierを経由してあらゆるツールやアプリケーションをWhatsAppアカウントに統合できます。

6つの簡単なステップを踏むだけで、Zapierを使ったWhatsAppとCRMシステムの連携が簡単に設定できます。

セッティングの準備

目的とユースケースの定義

- 具体的な統合目標を明確にする。ZapierとWhatsAppを統合することで何を実現したいですか？例えば、顧客対応の自動化、通知の送信、データ転送の効率化など。

トリガーとアクションアプリの選択

- WhatsAppと互換性のあるZapier対応トリガーアプリとアクションアプリを選択します。例えば、CRMをトリガーアプリ、WhatsAppをアクションアプリとして使用することができます。

ザップの設定

- ZapierでZapを作成し、トリガーアプリとアクションアプリを接続します。トリガーイベント(例えば "CRMの案件ステージを更新 "など)と対応するWhatsAppのアクションを定義します。

ザップのテスト

Zapをテストして、期待通りに機能することを確認してください。トリガーアプリとアクションアプリの間でデータがシームレスに流れることを確認してください。

ZapierとWhatsAppのネイティブ統合で無限の可能性を探る

要約すると、ネイティブZapierとWhatsAppの統合は、あなたの想像力次第で様々な使用例を提供します。WhatsAppとGoogle Sheetsの連携も可能です。このダイナミックな統合により、コミュニケーションプロセスの合理化、反復タスクの自動化、全体的な生産性の向上など、様々な可能性が広がります。

トリガーベースの自動WhatsAppメッセージの設定、WhatsAppチャット受信用の新規CRMコンタクトの作成、WhatsApp経由での顧客への逐次フォローアップ送信など、WhatsAppとの統合で簡単に実現できます。

一番の利点は？この旅を一人でナビゲートする必要はありません。専任のサポートチームがお客様をサポートいたします。特定の要件、ユニークなユースケース、またはセットアップのヘルプが必要な場合は、遠慮なくご連絡ください。