ZohoとWhatsAppの統合プレイブック

ZohoとWhatsAppの統合ガイドブックでは、WhatsAppとZohoの統合のベストプラクティスと、統合によるビジネスへのメリットについて詳しく解説しています。

TimelinesAI WhatsApp Zoho CRMとの統合の特徴について詳しくご説明します：

WhatsAppの連絡先をZohoに自動同期
WhatsAppの会話をZohoに同期
ZohoからWhatsAppメッセージを送信する
Zoho CRMで何かがトリガーされたときにWhatsAppメッセージを自動化する
既存のWhatsApp番号を複数接続

TimelinesAI WhatsApp Zoho CRM統合の特徴を見る

ZohoとWhatsAppを統合することで、顧客エンゲージメント、コミュニケーション、ワークフローの自動化など、企業にとって様々なメリットが生まれます。ZohoとWhatsAppを統合することで、顧客とのコミュニケーションを一つのプラットフォームに集約することができます。WhatsAppとZohoの統合によるメリットをご紹介します。

機能1: Whatsappの連絡先をZohoの適切なモジュールに自動同期

自動連絡先同期の利点：

連絡先の自動同期により、手動でのデータ入力が不要になり、時間の節約と人的ミスの削減が可能です。WhatsAppの連絡先はZohoにシームレスに統合され、顧客データベースは常に最新の状態に保たれます。
Zohoから直接メッセージを送信することで、手作業によるデータ入力や情報のコピーペーストの必要性を減らし、営業チームやサポートチームの時間を節約できます。
WhatsApp連絡先同期に特定のモジュールを選択することで、Zoho内で連絡先を効率的に整理できます。ビジネスニーズに合わせて連絡先を分類できます。

WhatsAppの連絡先をZohoに自動同期する使用例：

販売とリード管理。WhatsApp のリードを連絡先として Zoho CRM に自動同期。営業チームはZohoから直接WhatsAppのチャット履歴や顧客情報にアクセスでき、リード管理とコンバージョンを効率化できます。
カスタマーサポートZohoCRMのカスタマーサポートモジュールにWhatsAppの連絡先を統合。サポート担当者はZohoで簡単にWhatsAppの連絡先情報にアクセスし、サポートチケットを追跡、顧客により詳しい情報を提供できます。
マーケティングキャンペーンWhatsApp をマーケティングにご利用ですか？新しいWhatsAppチャットをZoho CRMマーケティングモジュールと自動的に同期します。これにより、マーケティングキャンペーンが適切なユーザーをターゲットとし、効率的にリードを獲得できます。
イベント管理イベントの登録や更新に WhatsApp を使用している場合、これらの連絡先を Zoho CRM と同期することで、イベント参加者の管理、リマインダーの送信、参加者データの分析が効率的に行えます。
EコマースEコマース業界では、WhatsAppの連絡先をZoho CRMに同期することで、顧客の注文、問い合わせ、嗜好を一元管理することができます。この情報はパーソナライズされたショッピングの提案やサポートに活用できます。
医療とコンサルティング。医療従事者やコンサルタントはWhatsAppの会話から患者情報をZoho CRMに同期できます。患者管理、予約スケジュール、フォローアップに役立ちます。
不動産業者にとっては、物件の問い合わせ、顧客の希望、取引の詳細が一元化され、顧客と適切な物件のマッチングが容易になる。

機能2: WhatsAppの会話をZohoに同期

WhatsAppチャットをZohoに同期し、全ての会話をZohoノートで簡単に確認できます。リードや顧客との最近のやり取りを常に最新の状態に保つことができます。

WhatsAppチャットをZohoに同期するメリット：

Zohoで最近のWhatsApp会話にアクセス。
顧客とのやり取りを常に最新の状態に保ちます。あなたとあなたのチームは、特定の顧客とのすべての通信記録について通知されます。
Zoho CRM内でコミュニケーションを便利に管理。担当者が不在の場合でも、他のエージェントが文脈を失うことなく会話を引き継ぐことができます。

機能3：ZohoからWhatsAppメッセージを送信する

全体的に、Zoho CRMからWhatsAppビジネスメッセージを直接送信することで、企業はコミュニケーションを改善し、生産性を向上させ、全ての会話を一元管理し、顧客とのやり取りを改善することができます。

Zoho CRMから直接WhatsAppメッセージを送信することで、企業にとっていくつかのメリットがあります：

Zoho CRM上でWhatsAppメッセージの送受信が可能です。アプリやデバイスを切り替える必要はありません。
すべてを一箇所に。お客様とのWhatsAppでのやり取りは全てZoho CRMに保存されます。全てのチャット、質問、回答が一つのノートに集約され、顧客との関係管理がより簡単になります。
複数のチームメンバーがCRM内のWhatsApp会話にアクセスし、貢献できるようにすることで、チームワークを強化し、重要な詳細を見落とさないようにします。
Zoho CRMに保存されている各顧客の詳細を追加することで、WhatsAppメッセージを特別なものにすることができます。お客様だけのメッセージを作成することで、チャットをより面白くすることができます。

機能4：ZohoでWhatsAppメッセージを自動化する

TimelinesAIの強力なWhatsApp Zohoインテグレーションを使えば、WhatsAppメッセージを自動化・パーソナライズすることで、顧客エンゲージメントと営業プロセスを強化することができます。顧客満足度を向上させる顧客エンゲージメントワークフローを作成できます。

例えば、Zoho CRMで新規案件が作成されると、自動でパーソナライズされたWhatsAppメッセージが顧客に送信されます。これにより、チームの貴重な時間を節約できるだけでなく、リードに即座に注意を払うことができ、大切にされていると感じてもらえます。

詳細はこちら自動WhatsAppメッセージの設定.

一言で言えば、TimelinesAIのWhatsApp Zohoインテグレーションは、御社の営業チームをよりスマートに、よりハードに働かせることができます。自動化の効率性とWhatsAppのパーソナルなタッチを組み合わせ、コンバージョンの向上と顧客の満足度を高めます。

Zoho CRMからWhatsAppメッセージを自動化する使用例

ウェルカムメッセージZoho CRMに新規リードやコンタクトが追加されると、自動で歓迎メッセージをWhatsApp経由で送信できます。これによりポジティブなトーンになり、潜在顧客に貴社のビジネスを紹介できます。
予約リマインダー。Zoho CRMは予約確認のためにWhatsAppメッセージを自動送信し、無断欠席を減らし、スケジューリング効率を向上させます。
フィードバックリクエストWhatsAppの自動メッセージを利用して、購入後や顧客とのやり取り後にフィードバックやレビューを求めることができます。
クロスセルとアップセル。自動化されたメッセージは、購入履歴に基づいて既存顧客に補完的な製品やアップグレードを提供するように調整することができます。
製品の更新とお知らせ。新製品や新機能のリリースがあるたびに、Zoho CRMはお客様にお知らせするメッセージを自動生成できます。
リードソースのトラッキング。Zoho CRMは、リードのソースを追跡し、自動的に紹介元やパートナーに感謝のメッセージを送信することができます。