Zoho CRM WorkFlow Rules: wijs verantwoordelijke toe aan WhatsApp chat in TimelinesAI wanneer de eigenaar chat in Zoho

Je weet ondertussen al dat TimelinesAI(WhatsApp) integratie met Zoho CRM al je inkomende WhatsApp-contacten kan synchroniseren met de specifieke module in Zoho CRM (Leads, Contacten, Deals en vele andere). Zo niet, controleer dan zeker de integratiedetails.

In deze post gaan we twee stappen verder en beschrijven we hoe je het eigenaarschap van je lead/deal/contact/etc. in Zoho CRM synchroniseert met de verantwoordelijke persoon in Timelines. Bijvoorbeeld: als de deal eigenaar verandert in Zoho, dan moet de corresponderende verantwoordelijke persoon ook worden toegewezen aan de WhatsApp chat in TimelinesAI workspace.

Hou er rekening mee dat om deze flow te laten werken, de e-mailadressen van je teamleden in Zoho CRM dezelfde moeten zijn als hun e-mailadressen in je TimelinesAI workspace. 

Je hebt een beetje technische kennis nodig voor deze installatie, maar maak je geen zorgen: wij leiden je door het proces:

  1.  Verbind Zoho CRM met TimelinesAI op https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/
  2. Activeer TimelinesAI WhatsApp integratie met Zoho op dezelfde pagina
    • In dit voorbeeld gaan we ervan uit dat de "Sync destination" is ingesteld op "Leads". Maar het kan elke Zoho-module zijn.
    • We gaan er ook vanuit dat het "Selecteer veld om chatlink te synchroniseren (verplicht)" is ingesteld op "Beschrijving". Maar nogmaals, het kan elk Zoho-veld zijn.
  3. Open je Zoho CRM account > klik op het instellingen icoon > klik op "Workflow Regels".TimelinesAI: WhatsApp-integratie met Zoho CRM-workflowregels
  4. Klik op "Regel maken":
    • Kies module: selecteer de module waarnaar je WhatsApp-contacten worden gesynchroniseerd. Dit is dezelfde module die je hebt geselecteerd als "Synchronisatiebestemming" op https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/.
    • Voer de gewenste regelnaam en -beschrijving in
  5.  WHEN sectie:
    • Wanneer: selecteer Records Action in de eerste vervolgkeuzelijst
    • Selecteer Bewerken in de tweede vervolgkeuzelijst
    • Vink het vakje Deze workflow herhalen wanneer een contactpersoon wordt bewerkt aan
    • Selecteer Specifieke veld(en) wordt (worden) gewijzigd
    • Zoek en selecteer "Eigenaar".
    • Set is gewijzigd in "any".
    • Klik op "Volgende".  TimelinesAI: Zoho Workflow-integratie met WhatsApp WHEN-voorwaarde
  6.  CONDITIEgedeelte:
    • Op welke contactpersonen wil je de regel toepassen?: selecteer Contactpersonen die aan bepaalde voorwaarden voldoen
    • Zoek en selecteer "Bron" in de eerste vervolgkeuzelijst
    • Selecteer Bevat in de tweede vervolgkeuzelijst
    • Typ Tijdlijnen in het derde vak
    • Klik op "Volgende".  TijdlijnenAI: WhatsApp-integratie met Zoho-workflows Conditiegedeelte
  7. INSTANT ACTIE gedeelte
    • Klik op "Directe actie" > selecteer "Functie"> Nieuwe functie > Schrijf je eigen functie.
    • Functienaam: type toewijzen_verantwoordelijk
    • Weergavenaam: type Verantwoordelijke toewijzen
    • Omschrijving: type verantwoordelijke persoon toewijzen aan WhatsApp chat in TimelinesAI wanneer de eigenaar chat in Zoho
    • Klik op "Bewerk argumenten" op de volgende pagina
    • Maak de eerste sleutel. Voeg toe. chatURL als naam > typ # in het vak "Param value". Er verschijnt een vervolgkeuzelijst:
      • Selecteer de module waarnaar je WhatsApp-contacten worden gesynchroniseerd in de eerste vervolgkeuzelijst. Dit is dezelfde module die je hebt geselecteerd als "Synchronisatiebestemming" op https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/ . In ons voorbeeld "Contacten".
      • Selecteer het veld waarin je de chatlink hebt gematcht om te synchroniseren. Dit is hetzelfde veld dat je hebt geselecteerd voor de instelling "Selecteer veld om chatlink te synchroniseren" op https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/ . In ons voorbeeld "Beschrijving".
    • Maak de tweede sleutel. Voeg toe. EigenaarE-mail als naam > typ # in het vak "Param value". Er verschijnt een vervolgkeuzelijst:
      • Selecteer de Eigenaar in de eerste dropdown.
      • Selecteer E-mail in de tweede vervolgkeuzelijst
      • Sla uw wijzigingen op:  TijdlijnenAI: WhatsApp-integratie met Zoho workflow
  8. Voeg het volgende stuk toe als uw functiecode:
    header_data = Map(); header_data.put("Content-Type","application/json");
    header_data.put("Authorization","Bearer XXXXXXXXXXXX");
    //url
    parsedChatId = chatURL.replaceAll("[^0-9]","");
    url_data = "https://app.timelines.ai/integrations/api/chats/" + parsedChatId;
    body = Map();
    body.put("responsible",OwnerEmail);
    response = invokeurl
    [
    url :url_data.toString()
    type :PATCH
    parameters:body.toString()
    headers:header_data
    detailed:true
    ];
    info response;
  9.  Open https://app.timelines.ai/integrations/api/ > Een token genereren en kopiëren. Gekopieerd token toevoegen in plaats van XXXXXXXXXXXX in de bovenstaande code
  10. Je flow opslaan en activeren

En u bent klaar. Wanneer nu een module-item in Zoho wordt bewerkt en een nieuwe eigenaar krijgt toegewezen, zal dezelfde eigenaar worden toegewezen aan een chat in TimelinesAI.

Inhoudsopgave

Automatiseringsplatform voor omnichannel

TimelinesAI helpt bedrijven met meerdere individuele nummers om 360° zichtbaarheid te krijgen en de prestaties op WhatsApp te verbeteren.

ajkasjdlaspng

Nieuwste van Blog