Automatyczne filtrowanie i przypisywanie kontaktów w Zoho na podstawie kodów krajów WhatsApp

W dążeniu do usprawnienia zarządzania kontaktami w Zoho, integracja kodów krajów WhatsApp staje się przełomem. To innowacyjne rozwiązanie pozwala użytkownikom zautomatyzować proces filtrowania i przypisywania kontaktów, torując drogę do zwiększenia wydajności i precyzji. Dowiedz się, jak możesz "Automatycznie filtrować i przypisywać kontakty w Zoho" poprzez inteligentną kategoryzację kontaktów w oparciu o ich kody krajów WhatsApp. Ta integracja nie tylko usprawnia automatyzację przepływu pracy, ale także pozwala skupić się na znaczących interakcjach i podejmowaniu strategicznych decyzji.

W tym przewodniku zagłębiamy się w etapy i korzyści płynące z tego transformacyjnego podejścia do zarządzania kontaktami, oferując kompleksowe zrozumienie, w jaki sposób poprawić komfort korzystania z Zoho dzięki automatycznemu filtrowaniu i przypisywaniu na podstawie kodów krajów WhatsApp.


1. Kliknij Dodaj przepływ pracy

Łączenie Zoho CRM z WhatsApp

2. Kliknij Dodaj pierwszy krok...

Integracja Zoho CRM z WhatsApp

3. Wpisz "Webhook"

Integracja WhatsApp Zoho CRM

4. Kliknij Webhook...

Integracja Zoho CRM i WhatsApp

5. Sprawdź i umieść żądane parametry w Webhook

Integracja WhatsApp i Zoho CRM

6. Kliknij małą ikonę plusa obok Webhook, aby dodać nowy węzeł.

Jak zintegrować Zoho CRM i WhatsApp

7. Wpisz "IF"

Synchronizacja Zoho CRM z WhatsApp

8. Kliknij "JEŻELI"

Węzeł "IF" pozwala nam zdefiniować warunki w oparciu o wartości poprzednich węzłów w przepływie pracy. W zależności od tego, czy warunek jest prawdziwy czy fałszywy, przepływ pracy będzie podążał różnymi ścieżkami lub gałęziami. Jest to przydatne do tworzenia bardziej dynamicznych i elastycznych przepływów pracy, które reagują na różne sytuacje.Integracja WhatsApp i Zoho CRM

9. Kliknij przycisk Dodaj warunek

Integracja Zoho CRM i WhatsApp

10. Kliknij na String

Integracja WhatsApp Zoho CRM

11. W sekcji Wartość 1 kliknij "Wyrażenie" i wprowadź zmienną z elementu Webhook.

Wyrażenia są jak magiczne polecenia, które pomagają zmieniać dane i pracować z nimi w przepływach pracy. Można ich używać do tworzenia nowych danych, wybierania określonych informacji, wykonywania obliczeń matematycznych i wielu innych rzeczy.

Wyrażenia te są najczęściej używane w specjalnych miejscach w przepływie pracy, na przykład gdy chcesz zmienić dane w kroku "Set" lub podjąć decyzje w kroku "Conditional". To jak posiadanie zestawu narzędzi, dzięki którym dane robią dokładnie to, co chcesz.Integracja Zoho CRM z WhatsApp

12. Wpisz "True"

Łączenie Zoho CRM z WhatsApp

13. Węzeł IF został dodany do Canvas. Następnie dodamy pomocnika. Aby to zrobić, kliknij małą ikonę plusa obok IF pod False.

Integracja Zoho CRM z WhatsApp

14. Kliknij Helpers...

Integracja WhatsApp Zoho CRM

15. Kliknij opcję Bez operacji, nic nie rób...

"Pomocnicy: Brak operacji" to narzędzie, które pomoże nam utrzymać strukturę przepływu pracy i planowanie, zapewniając, że nawet jeśli węzeł nie wykonuje żadnej operacji, nadal możemy go uwzględnić w naszym przepływie pracy dla przejrzystości.Integracja Zoho CRM i WhatsApp

16. Węzeł No Operation, do Nothing został dodany do naszego przepływu pracy. Następnie dodamy węzeł Switch. Można to zrobić, klikając małą ikonę plusa obok węzła "true" IF.

Węzeł No Operation, do Nothing został dodany do naszego przepływu pracy. Następnie dodamy węzeł Switch. Można to zrobić, klikając małą ikonę plusa obok węzła "true" IF.

17. Wpisz "Switch"

Synchronizacja Zoho CRM z WhatsApp

18. Kliknij Switch...

Jak zintegrować Zoho CRM i WhatsApp

19. Kliknij przycisk rozwijany w obszarze Typ danych

Synchronizacja Zoho CRM z WhatsApp

20. W sekcji Typ danych kliknij String.

Integracja WhatsApp i Zoho CRM

21. W sekcji Wartość 1 kliknij "Wyrażenie" i wprowadź zmienną z elementu Webhook.

Integracja Zoho CRM i WhatsApp

22. Kliknij Dodaj regułę routingu

Integracja WhatsApp Zoho CRM

23. W sekcji Operacja wybierzemy "Rozpocznij od"

Integracja Zoho CRM z WhatsApp

24. Kliknij Starts With

zdjęcie 5

25. W sekcji Wartość 2 można dodać dowolną wartość.

Jako przykład zdecydowałem się użyć wartości "+996". Pozwoli to przepływowi pracy określić, czy numer telefonu nadawcy zaczyna się od określonego kodu. Stamtąd przekieruje go do różnych gałęzi wyjściowych przepływu.Integracja Zoho CRM z WhatsApp

26. Następnie dodamy kolejną regułę routingu. Kliknij Dodaj regułę routingu

Następnie dodamy kolejną regułę routingu. Kliknij Dodaj regułę routingu

27. Kliknij przycisk rozwijany w obszarze Operacja

Integracja Zoho CRM i WhatsApp

28. Wybierz Zaczyna się od

Integracja WhatsApp i Zoho CRM

29. W sekcji Wartość 2 można dodać dowolną wartość.

Jak zintegrować Zoho CRM i WhatsApp

30. Wpisz "1"

Synchronizacja Zoho CRM z WhatsApp

31. Następnie dodamy ścieżkę routingu dla wszystkich wartości, które przejdą przez regułę routingu 0, którą utworzyliśmy wcześniej. Kliknij małą ikonę plusa obok "0" pod węzłem Switch.

Integracja WhatsApp i Zoho CRM

32. Wpisz "Żądanie HTTP"

Integracja Zoho CRM i WhatsApp

33. Kliknij Żądanie HTTP...

Integracja WhatsApp Zoho CRM

34. Wprowadź adres URL, pod którym węzeł będzie wysyłał żądanie do

Integracja Zoho CRM z WhatsApp

35. Kliknij przycisk rozwijany w sekcji Uwierzytelnianie

Łączenie Zoho CRM z WhatsApp

36. Kliknij "Predefiniowany typ poświadczenia"

Integracja Zoho CRM z WhatsApp

37. Wpisz "Zoho OAuth2 API"

Integracja WhatsApp Zoho CRM

38. Kliknij Zoho OAuth2 API

Integracja Zoho CRM i WhatsApp

39. W sekcji Dane uwierzytelniające dla Zoho OAuth2 API kliknij Wybierz dane uwierzytelniające.

Integracja WhatsApp i Zoho CRM

40. Kliknij Zoho accout

Synchronizacja Zoho CRM z WhatsApp

41. Następnie dodamy kolejny węzeł IF. Kliknij małą ikonę plusa obok HTTP Request

Jak zintegrować Zoho CRM i WhatsApp

42. Wpisz "IF"

Synchronizacja Zoho CRM z WhatsApp

43. Kliknij IF...

Integracja WhatsApp i Zoho CRM

44. Kliknij przycisk Dodaj warunek

Integracja Zoho CRM i WhatsApp

45. Kliknij na String

Integracja WhatsApp Zoho CRM

46. W sekcji Wartość 1 kliknij Wyrażenia i wprowadź wartość do porównania z drugą wartością.

W sekcji Wartość 1 kliknij Wyrażenia i wprowadź wartość do porównania z drugą wartością.

47. Kliknij ikonę rozwijaną w obszarze Operacja

Łączenie Zoho CRM z WhatsApp

48. Kliknij "Nie jest puste"

Integracja Zoho CRM z WhatsApp

49. Możemy również przystąpić do zmiany nazwy naszego węzła IF, klikając małą ikonę pióra obok tytułu węzła. Następnie wpisujemy "Sprawdzanie, czy leady istnieją w Zoho CRM".

Integracja WhatsApp Zoho CRM

50. Kliknij przycisk Zmień nazwę

Integracja Zoho CRM i WhatsApp

51. Następnie dodamy kolejny węzeł HTTP Request pod prawdziwą wartością dla naszego węzła IF.

Integracja WhatsApp i Zoho CRM

52. Wpisz "Żądanie HTTP"

Synchronizacja Zoho CRM z WhatsApp

53. Kliknij Żądanie HTTP...

Jak zintegrować Zoho CRM i WhatsApp

54. Kliknij przycisk rozwijany w obszarze Metoda

Synchronizacja Zoho CRM z WhatsApp

55. Kliknij PATCH

zdjęcie 3

56. Wprowadź adres URL, pod którym węzeł będzie wysyłał żądanie do

Integracja Zoho CRM i WhatsApp

57. Następnie dodamy kolejny węzeł pod fałszywą trasą naszego węzła IF.

Tutaj dodamy węzeł Zoho, który będzie przekierowywał fałszywe warunki z przepływu pracy, aby najpierw dodać potencjalnego klienta w Zoho.Integracja WhatsApp Zoho CRM

58. Wpisz "Zoho CRM"

Wpisz "Zoho CRM"

59. Kliknij Zoho CRM

Integracja WhatsApp Zoho CRM

60. Wpisz "Utwórz potencjalnego klienta"

Łączenie Zoho CRM z WhatsApp

61. Kliknij opcję Utwórz potencjalnego klienta

Integracja Zoho CRM z WhatsApp

62. Wypełnij parametry dla węzła Zoho CRM

Integracja WhatsApp Zoho CRM

63. Możemy również zmienić nazwę tego węzła. Tutaj zdecydowałem się zmienić jego nazwę na "Create Lead".

Integracja Zoho CRM i WhatsApp

64. Kliknij przycisk Zmień nazwę

Integracja WhatsApp i Zoho CRM

65. Stamtąd zduplikujemy węzeł, który pozwoli nam przypisać leada do agenta i dodamy go obok Zoho CRM, który właśnie utworzyliśmy.

zdjęcie 2

66. Przeciągnij zduplikowany węzeł obok Zoho CRM, a następnie połącz je.

Jak zintegrować Zoho CRM i WhatsApp

67. Następnie dodamy kolejną ścieżkę routingu dla naszego przełącznika.

Ta ścieżka routingu doprowadzi do wszystkich warunków "1" w wysyłaniu wiadomości powitalnej w języku hiszpańskim.Synchronizacja Zoho CRM z WhatsApp

68. Wpisz "Żądanie HTTP"

Integracja WhatsApp i Zoho CRM

69. Kliknij Żądanie HTTP...

Integracja Zoho CRM i WhatsApp

70. Kliknij przycisk rozwijany w obszarze Metoda

Integracja WhatsApp Zoho CRM

71. Kliknij POST

Integracja Zoho CRM z WhatsApp

72. W polu URL wprowadź adres URL, pod którym węzeł będzie wysyłał żądanie do

Łączenie Zoho CRM z WhatsApp

73. Przełącz przycisk Wyślij nagłówki

Integracja Zoho CRM z WhatsApp

74. W sekcji Parametry nagłówka > Nazwa wprowadź żądaną nazwę. Tutaj zdecydowałem się wpisać "Authorization".

Integracja Zoho CRM i WhatsApp

76. Możesz także zmienić nazwę tego węzła. Tutaj zdecydowałem się zmienić jego nazwę na "WhatsApp: Wiadomość powitalna w języku hiszpańskim"

Integracja WhatsApp i Zoho CRM

77. Kliknij przycisk Zmień nazwę

Synchronizacja Zoho CRM z WhatsApp

78. Następnie dodamy kolejny węzeł żądania HTTP, który pozwoli przepływowi pracy przypisać etykietę. Można to zrobić, klikając małą ikonę plusa obok węzła żądania HTTP "Wiadomość powitalna WhatsApp w języku hiszpańskim".

Jak zintegrować Zoho CRM i WhatsApp

79. Wpisz "Żądanie HTTP"

Synchronizacja Zoho CRM z WhatsApp

80. Kliknij Żądanie HTTP...

Integracja WhatsApp i Zoho CRM

81. Kliknij przycisk rozwijany w obszarze Metoda

Integracja Zoho CRM i WhatsApp

82. Kliknij PATCH

Integracja WhatsApp Zoho CRM

83. W polu URL wprowadź adres URL, pod którym węzeł będzie wysyłał żądanie do

Integracja Zoho CRM z WhatsApp

84. Przepływ pracy został zakończony.

Łączenie Zoho CRM z WhatsApp

Spis treści

Platforma automatyzacji wielokanałowej

TimelinesAI pomaga firmom z wieloma indywidualnymi numerami uzyskać widoczność 360° i zwiększyć wydajność w WhatsApp.

ajkasjdlaspng

Najnowsze z bloga