Automatyzacja WhatsApp i Zapier #7: Tworzenie leadów Salesforce z nowych czatów przychodzących w WhatsApp

Przegląd automatyzacji WhatsApp i Zapier

Jeśli chcesz automatycznie tworzyć leady w Salesforce dla nowych czatów przychodzących z WhatsApp, skorzystaj z tego przewodnika krok po kroku. Ten szablon Zapier automatycznie utworzy nowego leada w Salesforce po otrzymaniu nowej wiadomości WhatsApp.

  • Ta automatyzacja jest dostępna jako Szablon Zapier i WhatsApp do szybkiej konfiguracji z TimelinesAI.
  • Natywna integracja Zapier jest dostępna we wszystkich planach TimelinesAI.
  • Możesz wypróbować go na bezpłatnej wersji próbnej już teraz! Nie wymaga karty kredytowej ani dodatkowej konfiguracji, działa ze wszystkimi numerami WhatsApp.

Dowiedz się więcej o WhatsApp i Zapier integracja

Krok 1: Utworzenie nowego zapa

Dla celów ilustracyjnych stworzymy Zap, który automatycznie tworzy lead Salesforce za każdym razem, gdy w WhatsApp pojawi się nowy czat przychodzący..

Możesz jednak zmienić wyzwalacze i akcje, dostępne w odpowiednich menu rozwijanych w Zapier, w zależności od potrzeb.

Zaloguj się do Zapier, a następnie utwórz Zap, dodając wymagane informacje w odpowiednich polach w następujący sposób:

Linie czasowe Salesforce

Po zakończeniu możesz kliknąć "Wypróbuj". Spowoduje to przejście do sekcji, w której będziesz mógł wybrać konto Salesforce, którego będziesz używać. Zapier poprosi o pozwolenie na dostęp do informacji z Salesforce. Po zatwierdzeniu Zapier rozpocznie zbieranie danych z konta Salesforce.

Krok 2: Podłączenie konta TimelinesAI

Po zakończeniu kroku 1 Zapier poprosi o podanie konta TimelinesAI. Aby połączyć konto TimelinesAI, należy:

  1. Przejdź do konta TimelinesAI konto;
  2. Kliknij na "Integracje" na pasku bocznym;
  3. Wybierz "Integracja Zapier", gdzie należy kliknąć "Wygeneruj nowy token":
Upewnij się, że kliknąłeś ten token, aby skopiować go do schowka.

Następnie wróć do Zapier i kontynuuj proces, wklejając ten token do tego pola tekstowego:

Umożliwi to Zapier załadowanie konta WhatsApp - upewnij się, że wybrałeś tam swoje konto, a następnie kliknij "Dalej".

Krok 3: Testowanie automatyzacji WhatsApp i Zapier

Po kliknięciu przycisku "Wyślij test" Zapier utworzy lead Salesforce za każdym razem, gdy w WhatsApp pojawi się nowy czat przychodzący.

Po potwierdzeniu, że lead został utworzony, możesz wrócić do Zapiera i przejść do ostatniego kroku, klikając "Dalej". Spowoduje to przejście do sekcji, w której można dokładnie sprawdzić wprowadzone dane, a następnie włączyć Zapiera.

W ten sposób można utworzyć Zap, który automatycznie utworzy lead Salesforce za każdym razem, gdy w WhatsApp pojawi się nowy czat przychodzący. Możesz to sprawdzić w Zapier, klikając "Zaps".

Krok 4: Sprawdź inne gotowe do użycia automatyzacje WhatsApp i Zapier

Szukasz czegoś innego? Nie ma problemu, mamy wszystko pod kontrolą! Po prostu zarejestruj się na darmowy okres próbny i prześlij swoją prośbę na naszym czacie wsparcia w aplikacji - stworzymy dla Ciebie szablon!
Spis treści