Zoho CRM WorkFlow Rules: przypisywanie osoby odpowiedzialnej do czatu WhatsApp w TimelinesAI, gdy właściciel zmienia konto w Zoho

Wiesz już, że integracja TimelinesAI(WhatsApp) z Zoho CRM może zsynchronizować wszystkie przychodzące kontakty WhatsApp z określonym modułem w Zoho CRM (Leads, Contacts, Deals i wiele innych). Jeśli nie, sprawdź szczegóły integracji.

W tym poście pójdziemy o dwa kroki dalej i opiszemy, jak zsynchronizować własność leada/dealu/kontaktu/etc. w Zoho CRM z osobą odpowiedzialną w Timelines. Na przykład: jeśli właściciel transakcji zmieni się w Zoho, odpowiednia osoba odpowiedzialna musi również zostać przypisana do czatu WhatsApp w obszarze roboczym TimelinesAI.

Należy pamiętać, że aby ten przepływ działał, adresy e-mail członków zespołu w Zoho CRM powinny być takie same jak ich adresy e-mail w obszarze roboczym TimelinesAI. 

Do tej konfiguracji będziesz potrzebować trochę wiedzy technicznej, ale nie martw się - przeprowadzimy Cię przez ten proces:

  1.  Połącz Zoho CRM z TimelinesAI na https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/
  2. Aktywuj integrację TimelinesAI WhatsApp z Zoho na tej samej stronie
    • W tym przykładzie założymy, że "Miejsce docelowe synchronizacji" zostało ustawione na "Leads". Może to być jednak dowolny moduł Zoho.
    • Zakładamy również, że pole "Wybierz pole do synchronizacji linku czatu (wymagane)" zostało ustawione na "Opis". Może to być jednak dowolne pole Zoho.
  3. Otwórz swoje konto Zoho CRM > kliknij ikonę ustawień > kliknij "Reguły przepływu pracy".TimelinesAI: Integracja WhatsApp z regułami przepływu pracy Zoho CRM
  4. Kliknij "Utwórz regułę":
    • Wybierz moduł: wybierz moduł, do którego synchronizowane są kontakty WhatsApp. Będzie to ten sam moduł, który został wybrany jako "Miejsce docelowe synchronizacji" na stronie https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/.
    • Wprowadź żądaną nazwę i opis reguły
  5.  sekcja WHEN:
    • Kiedy: wybierz Records Action z pierwszej listy rozwijanej.
    • Wybierz Edytuj z drugiej listy rozwijanej
    • Zaznacz pole wyboru Powtarzaj ten przepływ pracy za każdym razem, gdy edytowany jest kontakt.
    • Wybierz konkretne pole(a), które zostanie(ą) zmodyfikowane
    • Znajdź i wybierz "Właściciel"
    • Zestaw jest modyfik owany na "dowolny"
    • Kliknij "Dalej"  TimelinesAI: integracja Zoho Workflow z WhatsApp, KIEDY warunek
  6.  Sekcja CONDITION:
    • Do których kontaktów chcesz zastosować regułę: wybierz Kontakty spełniające określone warunki
    • Znajdź i wybierz "Źródło" z pierwszej listy rozwijanej.
    • Wybierz Contains z drugiej listy rozwijanej
    • Wpisz Timelines w trzecim polu
    • Kliknij "Dalej"  TimelinesAI: Integracja WhatsApp z przepływami pracy Zoho Sekcja warunków
  7. Sekcja DZIAŁANIE NATYCHMIASTOWE
    • Kliknij "Instant Action" > wybierz "Function"> New Function > Write your Own.
    • Nazwa funkcji: type assign_responsible
    • Wyświetlana nazwa: wpisz Przydziel odpowiedzialny
    • Opis: wpisz przypisanie osoby odpowiedzialnej do czatu WhatsApp w TimelinesAI, gdy właściciel zmienia się w Zoho
    • Kliknij "Edytuj argumenty" na następnej stronie.
    • Utwórz pierwszy klucz. Dodaj chatURL jako nazwę > wpisz # w polu "Wartość parametru". Pojawi się lista rozwijana:
      • W pierwszym rozwijanym menu wybierz moduł, z którym synchronizowane są kontakty WhatsApp. Będzie to ten sam moduł, który został wybrany jako "Miejsce docelowe synchronizacji" na stronie https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/ . W naszym przykładzie "Kontakty".
      • Wybierz pole, w którym dopasowałeś link do czatu do synchronizacji. Będzie to to samo pole, które zostało wybrane dla ustawienia "Wybierz pole do synchronizacji łącza czatu" na stronie https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/ . W naszym przykładzie "Opis"
    • Utwórz drugi klucz. Dodaj OwnerEmail jako nazwę > wpisz # w polu "Wartość parametru". Pojawi się lista rozwijana:
      • Wybierz Właściciela z pierwszej listy rozwijanej.
      • Wybierz E-mail z drugiej listy rozwijanej
      • Zapisz zmiany:  TimelinesAI: integracja WhatsApp z przepływem pracy Zoho
  8. Dodaj następujący fragment jako kod funkcji:
    header_data = Map(); header_data.put("Content-Type","application/json");
    header_data.put("Authorization","Bearer XXXXXXXXXXXX");
    //url
    parsedChatId = chatURL.replaceAll("[^0-9]","");
    url_data = "https://app.timelines.ai/integrations/api/chats/" + parsedChatId;
    body = Map();
    body.put("responsible",OwnerEmail);
    response = invokeurl
    [
    url :url_data.toString()
    type :PATCH
    parameters:body.toString()
    headers:header_data
    detailed:true
    ];
    info response;
  9.  Otwarty https://app.timelines.ai/integrations/api/ > Wygeneruj i skopiuj token. Dodaj skopiowany token zamiast XXXXXXXXXXXX w powyższym kodzie
  10. Zapisz i aktywuj przepływ

I gotowe. Teraz za każdym razem, gdy wpis modułu w Zoho zostanie edytowany i przypisany do niego nowy właściciel, ten sam właściciel zostanie przypisany do czatu w TimelinesAI.

Spis treści

Platforma automatyzacji wielokanałowej

TimelinesAI pomaga firmom z wieloma indywidualnymi numerami uzyskać widoczność 360° i zwiększyć wydajność w WhatsApp.

ajkasjdlaspng

Najnowsze z bloga