Filtrar e atribuir automaticamente contactos no Zoho com base nos códigos de país do WhatsApp

Na procura de uma gestão de contactos simplificada no Zoho, a integração dos códigos de país do WhatsApp surge como um fator de mudança. Esta solução inovadora permite aos utilizadores automatizar o processo de filtragem e atribuição de contactos, abrindo caminho para uma maior eficiência e precisão. Explore como pode "Filtrar e atribuir contactos automaticamente no Zoho" através da categorização inteligente de contactos com base nos códigos de país do WhatsApp. Esta integração não só melhora a automatização do fluxo de trabalho, como também lhe permite concentrar-se em interacções significativas e na tomada de decisões estratégicas.

Neste guia, aprofundamos os passos e as vantagens desta abordagem transformadora à gestão de contactos, oferecendo uma compreensão abrangente de como melhorar a sua experiência Zoho com filtragem e atribuição automatizadas com base nos códigos de país do WhatsApp.


1. Clique em Adicionar fluxo de trabalho

Ligar o Zoho CRM ao WhatsApp

2. Clique em Adicionar primeiro passo...

Integração do Zoho CRM com o WhatsApp

3. Digite "Webhook"

Integração do WhatsApp com o Zoho CRM

4. Clique em Webhook...

Integração do Zoho CRM e do WhatsApp

5. Verificar e colocar os parâmetros pretendidos no Webhook

Integração do WhatsApp e do Zoho CRM

6. Clique no pequeno ícone de mais ao lado de Webhook para adicionar um novo nó.

Como integrar o Zoho CRM e o WhatsApp

7. Escreva "IF"

Sincronizar o Zoho CRM com o WhatsApp

8. Clique em "IF"

O nó "IF" permite-nos definir condições com base nos valores dos nós anteriores aqui no fluxo de trabalho. Dependendo do facto de a condição ser verdadeira ou falsa, o fluxo de trabalho seguirá caminhos ou ramos diferentes. Isto é útil para criar fluxos de trabalho mais dinâmicos e flexíveis que respondam a diferentes situações.Integração do WhatsApp e do Zoho CRM

9. Clique em Adicionar condição

Integração do Zoho CRM e do WhatsApp

10. Clicar em Cadeia

Integração do WhatsApp com o Zoho CRM

11. Em Value 1 (Valor 1), clique em "Expression" (Expressão) e introduza a sua variável do Webhook.

As expressões são como comandos mágicos que o ajudam a alterar e a trabalhar com os seus dados nos seus fluxos de trabalho. Pode utilizá-las para criar novos dados, selecionar partes específicas de informação, fazer cálculos e muitas outras coisas.

Estas expressões são mais frequentemente utilizadas em locais especiais do seu fluxo de trabalho, como quando pretende alterar dados num passo "Definir" ou tomar decisões num passo "Condicional". É como ter um conjunto de ferramentas para fazer com que os seus dados façam exatamente o que pretende.Integração do Zoho CRM com o WhatsApp

12. Escreva "Verdadeiro"

Ligar o Zoho CRM ao WhatsApp

13. Um nó IF foi agora adicionado ao seu Canvas. Em seguida, vamos adicionar um auxiliar. Para o fazer, clique no pequeno ícone de mais ao lado de IF em False.

Integração do Zoho CRM com o WhatsApp

14. Clique em Ajudantes...

Integração do WhatsApp com o Zoho CRM

15. Clicar em Nenhuma operação, não fazer nada...

O "Ajudantes: Nenhuma operaçãoO nó " é uma ferramenta que nos ajuda a manter a estrutura e o planeamento do nosso fluxo de trabalho, garantindo que, mesmo que um nó não execute qualquer operação, podemos incluí-lo no nosso fluxo de trabalho para maior clareza.Integração do Zoho CRM e do WhatsApp

16. O nó No Operation, do Nothing está agora adicionado ao nosso fluxo de trabalho. Em seguida, adicionaremos um nó Switch. Para o fazer, clique no pequeno ícone de mais ao lado do nó IF "true".

O nó No Operation, do Nothing está agora adicionado ao nosso fluxo de trabalho. Em seguida, adicionaremos um nó Switch. Para isso, clique no pequeno ícone de mais ao lado do nó IF "true".

17. Digite "Switch"

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18. Clique em Mudar...

Como integrar o Zoho CRM e o WhatsApp

19. Clique no botão pendente em Tipo de dados

Sincronizar o Zoho CRM com o WhatsApp

20. Em Tipo de dados, clique em Cadeia de caracteres.

Integração do WhatsApp e do Zoho CRM

21. Em Value 1 (Valor 1), clique em "Expression" (Expressão) e introduza a sua variável do Webhook.

Integração do Zoho CRM e do WhatsApp

22. Clique em Add Routing Rule (Adicionar regra de encaminhamento)

Integração do WhatsApp com o Zoho CRM

23. Em Operação, seleccionamos "Iniciar com"

Integração do Zoho CRM com o WhatsApp

24. Clicar em "Começa por

imagem 5

25. Em Valor 2, pode acrescentar qualquer valor desejado para este.

Como exemplo, decidi utilizar o valor "+996". Isto permitirá que o fluxo de trabalho determine se o número de telefone do remetente começa com um determinado código. A partir daí, encaminha-o para vários ramos de saída do fluxo.Integração do Zoho CRM com o WhatsApp

26. De seguida, irá adicionar outra regra de encaminhamento. Clique em Add Routing Rule (Adicionar regra de encaminhamento)

De seguida, irá adicionar outra regra de encaminhamento. Clique em Add Routing Rule (Adicionar regra de encaminhamento)

27. Clique no botão pendente em Operação

Integração do Zoho CRM e do WhatsApp

28. Selecionar Começa por

Integração do WhatsApp e do Zoho CRM

29. Em Valor 2, pode acrescentar qualquer valor desejado para este.

Como integrar o Zoho CRM e o WhatsApp

30. Digite "1"

Sincronizar o Zoho CRM com o WhatsApp

31. Em seguida, adicionaremos um caminho de roteamento para todo o valor que passará pela regra de roteamento 0 que fizemos anteriormente. Clique no pequeno ícone de mais ao lado de "0" no nó Switch.

Integração do WhatsApp e do Zoho CRM

32. Digite "HTTP Request" (Pedido HTTP)

Integração do Zoho CRM e do WhatsApp

33. Clique em Pedido HTTP...

Integração do WhatsApp com o Zoho CRM

34. Introduza o URL no qual o nó fará o pedido para

Integração do Zoho CRM com o WhatsApp

35. Clique no botão pendente em Autenticação

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36. Clique em "Predefined Credential Type" (Tipo de credencial predefinido)

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37. Escreva "Zoho OAuth2 API"

Integração do WhatsApp com o Zoho CRM

38. Clicar em Zoho OAuth2 API

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39. Em Credential for Zoho OAuth2 API, clique em Select Credential

Integração do WhatsApp e do Zoho CRM

40. Clicar na conta Zoho

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41. Em seguida, adicionaremos outro nó IF. Clique no pequeno ícone de mais ao lado de Solicitação HTTP

Como integrar o Zoho CRM e o WhatsApp

42. Digite "IF"

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43. Clicar em IF...

Integração do WhatsApp e do Zoho CRM

44. Clique em Adicionar condição

Integração do Zoho CRM e do WhatsApp

45. Clicar em Cadeia

Integração do WhatsApp com o Zoho CRM

46. Em Valor 1, clique em Expressões e introduza o valor a comparar com o segundo.

Em Valor 1, clique em Expressões e introduza o valor a comparar com o segundo.

47. Clique no ícone da lista pendente em Operação

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48. Clicar em "Não está vazio"

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49. Também podemos renomear o nosso nó IF clicando no pequeno ícone de caneta ao lado do título do nó. A partir daí, digite "Checking if Leads exists in Zoho CRM" (Verificar se os leads existem no Zoho CRM)

Integração do WhatsApp com o Zoho CRM

50. Clique em Renomear

Integração do Zoho CRM e do WhatsApp

51. Em seguida, adicionaremos outro nó HTTP Request sob o valor verdadeiro do nosso nó IF.

Integração do WhatsApp e do Zoho CRM

52. Digite "HTTP Request" (Pedido HTTP)

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53. Clique em Pedido HTTP...

Como integrar o Zoho CRM e o WhatsApp

54. Clique no botão pendente em Método

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55. Clicar em PATCH

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56. Introduza o URL para onde o nó fará o pedido

Integração do Zoho CRM e do WhatsApp

57. Em seguida, adicionaremos outro nó sob a rota False do nosso nó IF.

Aqui, vamos adicionar um nó Zoho que encaminhará condições falsas do fluxo de trabalho para adicionar um contacto primeiro no Zoho.Integração do WhatsApp com o Zoho CRM

58. Escreva "Zoho CRM"

Escreva "Zoho CRM"

59. Clique em Zoho CRM

Integração do WhatsApp com o Zoho CRM

60. Escreva "Criar um contacto"

Ligar o Zoho CRM ao WhatsApp

61. Clicar em Criar um contacto

Integração do Zoho CRM com o WhatsApp

62. Preencha os Parâmetros para o seu Nó Zoho CRM

Integração do WhatsApp com o Zoho CRM

63. Também podemos renomear este nó. Aqui, optei por mudar o nome para "Criar contacto"

Integração do Zoho CRM e do WhatsApp

64. Clicar em Renomear

Integração do WhatsApp e do Zoho CRM

65. A partir daí, duplicamos o nó que nos permite atribuir o contacto a um agente e adicionamo-lo ao lado do Zoho CRM que acabámos de criar.

imagem 2

66. Arraste o nó duplicado para o lado do Zoho CRM e ligue-os depois.

Como integrar o Zoho CRM e o WhatsApp

67. Em seguida, adicionaremos outro caminho de roteamento para nosso Switch.

Este percurso de encaminhamento conduzirá todas as condições "1" ao envio de uma mensagem de boas-vindas em espanhol.Sincronizar o Zoho CRM com o WhatsApp

68. Digite "HTTP Request" (Pedido HTTP)

Integração do WhatsApp e do Zoho CRM

69. Clique em Pedido HTTP...

Integração do Zoho CRM e do WhatsApp

70. Clique no botão pendente em Método

Integração do WhatsApp com o Zoho CRM

71. Clicar em POST

Integração do Zoho CRM com o WhatsApp

72. Em URL, introduza o URL para o qual o nó fará o pedido

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73. Alternar o botão para Enviar cabeçalhos

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74. Em Parâmetros de cabeçalho > Nome, introduza o nome pretendido. Neste caso, optei por escrever "Autorização".

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76. Também pode renomear este nó. Aqui, optei por mudar o nome para "WhatsApp: Mensagem de boas-vindas em espanhol"

Integração do WhatsApp e do Zoho CRM

77. Clicar em Renomear

Sincronizar o Zoho CRM com o WhatsApp

78. Em seguida, adicionaremos outro nó de solicitação HTTP que permitirá que o fluxo de trabalho atribua um rótulo. Pode fazê-lo clicando no pequeno ícone de mais ao lado do nosso nó de pedido HTTP "Mensagem de boas-vindas do WhatsApp em espanhol".

Como integrar o Zoho CRM e o WhatsApp

79. Digite "HTTP Request" (Pedido HTTP)

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80. Clique em Pedido HTTP...

Integração do WhatsApp e do Zoho CRM

81. Clique no botão pendente em Método

Integração do Zoho CRM e do WhatsApp

82. Clicar em PATCH

Integração do WhatsApp com o Zoho CRM

83. Em URL, introduza o URL para o qual o nó fará o pedido

Integração do Zoho CRM com o WhatsApp

84. O seu fluxo de trabalho está agora concluído.

Ligar o Zoho CRM ao WhatsApp

Tabela de Conteúdos

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O TimelinesAI ajuda as empresas com vários números individuais a ganhar visibilidade de 360° e a aumentar o desempenho no WhatsApp.

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