Como podemos ajudar?
Automatizar o fluxo de trabalho no Pipedrive
Estabelecer uma automatização que funcionará em segundo plano. Poupar-lhe-á tempo para se concentrar realmente no que é mais importante.
№1 Abra um negócio "perdido" sempre que receber uma mensagem WhatsApp
Se um negócio "perdido" recebe uma mensagem no WhatsApp, muda o estado do negócio para abrir automaticamente no Pipedrive.
A fim de estabelecer tal automatização:
- Vá à sua conta Pipedrive e escolha o separador Workflow automation;
2. Configurar automatização que abra automaticamente negócios perdidos assim que receber uma mensagem WhatsApp da sua parte.
Escolher o gatilho: Actividade actualizada;
Condição: O assunto da actividade contém o chat WhatsApp;
Condição: Perde-se o estatuto de negócio de actividades
Acção: Actualizar o feed do negócio: Negócio-actividade, Status- Aberto.
3. Ligar a automatização. É isso!
№2 Desactivar a visibilidade de novos negócios para os membros da equipa
Os contactos da WhatsApp são correspondidos automaticamente com Pessoas e Negócios em Pipedrive com base no seu número Whatsapp. Se ainda não houver uma Pessoa com tal número, este será criado automaticamente.
Por defeito, as Pessoas e Acordos auto-criados são visíveis para todos os membros da equipa. Pode isolar novos negócios de outros membros da equipa através da Automatização do Fluxo de Trabalho para que as novas Pessoas e Acordos sejam visíveis apenas para o proprietário:
- Vá à sua conta Pipedrive e escolha o separador Workflow automation;
- Criar automatização que desabilite a visibilidade de novos negócios para os membros da equipa.
Escolher o gatilho: Negócio criado;
Acção: Actualizar campo de negócio; Visível para: proprietário do item.
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