Como é que a integração do Whatsapp Pipedrive funciona na TimelinesAI?

Eu uso muitos chapéus na TimelinesAI para ouvir os nossos utilizadores e ajudar a equipa de desenvolvimento a escolher a direcção certa
Como sincronizar automaticamente o Whatsapp com o Pipedrive e enviar mensagens Whatsapp a partir da interface do Pipedrive

Como integrar o Whatsapp com o Pipedrive

  1. Instalar o TimelinesAI Whatsapp para integração de Pipedrive no Mercado de Pipedrive;
  2. Registe um perfil TimelinesAI se ainda não o tiver;
  3. Ligue a sua conta Whatsapp à TimelinesAI. Abra o separador Whatsapp, e digitalize o código QR com a sua aplicação móvel Whatsapp. Funciona com contas regulares e comerciais Whatsapp;
  4. Convide os membros da sua equipa. Os membros da sua equipa poderão ver o histórico das mensagens com os seus clientes, iniciar novas conversas e enviar mensagens para o Whatsapp da Pipedrive.

Nota: a integração cria um novo tipo de actividade personalizada em Pipedrive. Para evitar que as mensagens Whatsapp apareçam no seu calendário, em Pipedrive, abra Definições > Sincronização do calendário e desmarque a actividade chamada "Whatsapp chat".

Como funciona a integração PipeDrive

Como funciona a integração do Whatsapp Pipedrive na TimelinesAI

  • Os contactos são combinados automaticamente com as Pessoas em Pipedrive com base no seu número Whatsapp. Se ainda não existir uma Pessoa com tal número, este será criado automaticamente. A correspondência fuzzy funciona com todas as formas em que se pode estar a guardar números (com o nosso sem código de mais/país/etc.).
  • As mensagens Whatsapp são inseridas como uma actividade personalizada na alimentação da Pessoa. A entrada da Actividade é criada uma vez por 24 horas, pelo que as mensagens serão agrupadas por blocos significativos. Como a sincronização acontece em tempo real, as novas mensagens na Actividade serão actualizadas automaticamente.
  • As mensagens Whatsapp também são exibidas num feed Deal. Se houver um Deal ligado à Pessoa, as mensagens Whatsapp aparecerão no feed do Deal. Se não houver um Deal ligado à Pessoa, ele será criado automaticamente - é uma opção personalizada que pode ser desactivada nas Definições de integração PipeDrive em TimelinesAI.
  • Apoia os anexos. Os anexos enviados em comunicação Whatsapp com os seus contactos são automaticamente carregados nos Ficheiros na alimentação da Pessoa e do Negócio. A integração suporta todos os tipos de anexos da Whatsapp, incluindo mensagens de voz.

Nota: a integração cria um novo tipo de actividade personalizada em Pipedrive. Para evitar que as mensagens Whatsapp apareçam no seu calendário, em Pipedrive, abra Definições > Sincronização do calendário e desmarque a actividade chamada "Whatsapp chat".

Como sincronizar múltiplas contas Whatsapp em Pipedrive

A sua equipa pode ligar vários números Whatsapp e colaborar em todos os contactos que passam por estes números. Pode ser útil no caso do seu pessoal de vendas utilizar números individuais, ou se tiver vários departamentos a utilizar o Whatsapp para diferentes fins (vendas, apoio ao cliente, avaliação de leads, etc.)

Para ligar números Whatsapp adicionais, basta convidar o membro da equipa para a TimelinesAI e pedir-lhe para digitalizar o código QR no separador Whatsapp com a sua aplicação Whatsapp. Um perfil de utilizador pode ligar um único número Whatsapp, mas todos os utilizadores no seu espaço de trabalho o podem fazer. Tecnicamente, é possível ligar 50 ou 100 números Whatsapp desta forma.

Se tiver a integração do Pipedrive activa neste espaço de trabalho, todos os contactos e mensagens serão sincronizados sem problemas, tal como no caso de um número.

Criação automática de Pessoas e Acordos em Pipedrive para novos contactos da Whatsapp

Se a TimelinesAI não encontrar uma correspondência nas Pessoas ou Acordos existentes, cria automaticamente uma nova correspondência.

Uma vez que a única informação conhecida sobre o novo contacto é o seu número Whatsapp, o número é inserido como o nome da Pessoa e do Negócio. O acordo para novos contactos terá o formato seguinte: "Whatsapp Deal + número de contacto entre parênteses", por exemplo "Whatsapp Deal (+49896363648018)". Mas assim que o contacto for renomeado no Whatsapp ou TimelinesAI, será automaticamente renomeado com um nome próprio também no Pipedrive.

Como responder ou iniciar novas conversas com o Whatsapp da Pipedrive

Enviar mensagens Whatsapp a vários remetentes
Enviar painel de acção de mensagens Whatsapp

Painel de acção "Enviar mensagem Whatsapp ". TimelinesAI extensão para Pipedrive adiciona um painel de aplicação nas secções Pessoa e Negócio dos seus contactos. Exibe:

  • As mensagens mais recentes da comunicação com um contacto (se houver um histórico de mensagens com o contacto)
  • Para (o número de um destinatário). É pré-carregado automaticamente a partir do campo telefónico do seu contacto. Se existirem vários números de telefone, poderá seleccionar o número relevante a partir do menu pendente.
  • Código do país. Este é um campo opcional apresentado para contactos que não têm o código do país no corpo do telefone. O código do país será automaticamente sugerido com base no código do país do número que escolher como Remetente. Pode escolher qualquer outro código de país a partir da lista suspensa.
  • De. Este campo mostra o número de um remetente. É automaticamente pré-enchido com o número que teve o último contacto com o destinatário. Se houver vários números ligados à TimelinesAI, poderá seleccionar a partir destes números através de dropdown.
  • Apego. Pode adicionar um anexo à sua mensagem e enviá-lo para o Whatsapp directamente da interface do Pipedrive. Para que o anexo apareça no menu suspenso, deve ser carregado primeiro na secção "Ficheiros" da Pessoa/Negócio. Todos os tipos de anexos do Whatsapp são suportados (documentos, imagens, vídeos, etc.). Aplicam-se as limitações de tamanho.
  • Mensagem. Isto é um corpo de mensagem, introduza aqui o seu texto.
  • Botão Enviar. Ao pressionar enviar a sua mensagem será enviada para o Whatsapp. O histórico da sua comunicação é guardado na actividade "Whatsapp chat". Se o seu destinatário responder, o campo de actividade será actualizado com uma resposta.

Este painel permite-lhe enviar rapidamente uma mensagem Whatsapp directamente da interface do Pipedrive. Se ainda não houve comunicação prévia sobre o Whatsapp com este contacto, o novo chat será iniciado automaticamente assim que enviar uma mensagem.

Se houve alguma comunicação com este contacto, as mensagens mais recentes serão afixadas em cima do widget. A sua mensagem será enviada para o chat Whatsapp existente com este contacto.

Se desejar rever o histórico completo da comunicação com um contacto de uma forma mais conveniente, utilize a ligação curta para o chat Whatsapp na TimelinesAI.

A ligação curta ao chat Whatsapp com um contacto na TimelinesAI. A integração do Whatsapp Pipedrive cria um campo personalizado sobre os Detalhes da sua Pessoa e dos seus Negócios. Este campo é chamado de "Whatsapp chat link". Contém um link para o chat Whatsapp com o seu contacto na TimelinesAI.

Qualquer pessoa da sua equipa pode abrir esta ligação, rever todo o histórico de comunicação com o seu contacto, e escrever uma mensagem para o contacto no Whatsapp. Para que o possam fazer, convide os membros da sua equipa a colaborar no separador TimelinesAI Team.

Os membros da sua equipa também poderão iniciar conversas com novos contactos no Whatsapp, criar e utilizar modelos de resposta rápida, enviar campanhas de mensagens em massa no Whatsapp, e muito mais.

Como enviar campanhas de mensagens Whatsapp para segmentos personalizados dos seus clientes em Pipedrive

TimelinesAI fornece aos utilizadores a funcionalidade "resposta em massa" que lhe permite criar campanhas de mensagens com centenas, ou mesmo milhares de destinatários no Whatsapp. Aqui está o guia que lhe dirá como criar uma campanha de mensagens em massa no Whatsapp utilizando o TimelinesAI Filters e o Bulk Reply.

Estamos também a trabalhar na opção de lhe permitir carregar uma lista CSV com os seus contactos e respectivos números para enviar campanhas Whatsapp em massa desta forma. Fique atento!

Como automatizar as mensagens Whatsapp na Pipedrive

Envio automático de uma mensagem de Pipedrive
Envio automático de uma mensagem de Pipedrive quando a fase de tubagem é alterada

Um dos casos de uso mais popular com a utilização de Pipedrive e Whatsapp é automatizar algumas mensagens Whatsapp de rotina enviadas a potenciais clientes ou clientes.

TimelinesAI não tem um bot, mas existe uma opção para estabelecer uma automatização flexível usando ganchos de web e Zapier.

Por exemplo, pode enviar uma mensagem pré-definida a uma pessoa sempre que novas informações de contacto forem submetidas ao PipeDrive através do seu website, ou quando o contacto passar para a fase seguinte do seu Pipeline.

Basicamente, pode automatizar qualquer coisa sobre Pipedrive e Whatsapp (via TimelinesAI) se estiver disponível no Zapier.  

Estou interessado em criar uma automatização Whatsapp para a minha equipa. Como o posso fazer?

Há duas opções.

Em primeiro lugar, pode criar a automatização por si próprio ou com a ajuda do programador. Poderá utilizar:

Em segundo lugar, pode contactar-nos. Poderemos esclarecer o seu caso de utilização e estabelecer uma automatização para si. Esta opção está disponível para os clientes do nosso plano de integração Whatsapp. 

Atribuição automática de propriedade para contactos Whatsapp em Pipedrive

Será útil no caso da sua equipa ligar mais de 1 número WA para sincronizar em Pipedrive. Por exemplo, se os seus vendedores quiserem preservar a propriedade dos contactos que estão sincronizados a partir dos seus números Whatsapp para Pessoas e Negócios da Pipedrive.

É possível atribuir automaticamente a propriedade dos contactos Whatsapp no Pipedrive. Para que isto funcione, o e-mail sobre os perfis de utilizador da TimelinesAI e da Pipedrive deve ser semelhante, e o número Whatsapp deve ser ligado sob o perfil da pessoa que pretende manter a propriedade dos seus contactos. Nesse caso, aos contactos que passarem pelo número Whatsapp de um determinado perfil na TimelinesAI será atribuído um Proprietário na Pipedrive.

Por exemplo, convida-se um vendedor chamado Alex como utilizador para a TimelinesAI. Alex liga o seu número Whatsapp ao TimelinesAI. O e-mail que Alex utiliza para TimelinesAI e Pipedrive é o mesmo. Alex será automaticamente atribuído como Proprietário de todos os contactos Whatsapp que sincronizam a partir do seu número na Pipedrive.

FAQ

A integração funciona com números regulares Whatsapp? Números comerciais Whatsapp?

TimelinesAI - A integração do Whatsapp Pipedrive funciona com qualquer tipo de contas Whatsapp. Basta ligar a sua conta Whatsapp digitalizando o código QR gerado pelo sistema, e os seus contactos e mensagens do Whatsapp serão sincronizados automaticamente no Pipedrive.

É necessário o Whatsapp API?

Não, funciona com a ligação Web Whatsapp do seu dispositivo.

Recebo mensagens Whatsapp que aparecem como activites no meu Calendário. Como desactivá-lo?

Em PipeDrive, abrir Definições > Sincronização do calendário e desmarcar a actividade chamada "Whatsapp chat".

Esta integração do Whatsapp Pipedrive suporta ficheiros anexos (documentos, mensagens de voz, etc.)?

Sim. Os anexos serão automaticamente carregados na ficha Ficheiros da Pessoa ou Negócio ligado no Pipedrive.

Como é que a TimelinesAI combina os contactos da Whatsapp em Pipedrive? Haverá um problema com a forma como estamos habituados a formatar os números de contacto? (por exemplo, incluindo +, código do país, etc.)

Linha do tempoAI corresponde aos números de contacto em várias etapas. Primeiro, tentamos a correspondência exacta num formato internacional completo com o "+" principal. Se não houver correspondência, começamos a truncatar caracteres do lado esquerdo do número (como uma cadeia de caracteres) e a correspondência fuzzy contra o número guardado em Pipedrive. Paramos, quando restam 7 caracteres (demasiado poucos para uma correspondência exacta) e consideramos isto como sem correspondência. Neste caso, um novo contacto (Pessoa) será criado automaticamente.

Por outras palavras, não haverá geralmente qualquer problema com a forma que está a utilizar para guardar os seus números de contacto.

Posso responder ao Whatsapp da Pipedrive com a vossa integração?

Sim. Utilizar o widget "Enviar mensagem Whatsapp" na secção Pessoa ou Negócio do Pipedrive. Para que isto funcione, o contacto deve ter pelo menos 1 número de telefone guardado.

O que acontece se o meu aparelho ficar offline? Será que a integração vai alcançar a comunicação Whatsapp quando eu voltar a ligar?

Sim. TimelinesAI irá automaticamente apanhar e carregar as mensagens e documentos Whatsapp enviados por si ou pelos seus contactos no PipeDrive.

Posso experimentar a integração do Whatsapp ao Pipedrive gratuitamente?

Sim. Registe um perfil no TimelinesAI, e receberá 10 dias de um teste gratuito totalmente funcional. A ligação do número e do PipeDrive é instantânea e toda a configuração demora até 5 minutos.

Não é necessária a aprovação da API Whatsapp ou do Whatsapp.

Eu uso muitos chapéus na TimelinesAI para ouvir os nossos utilizadores e ajudar a equipa de desenvolvimento a escolher a direcção certa

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