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WhatsApp e Zapier automation #5: Enviar uma mensagem WhatsApp quando a nova fase do Deal é alterada no Hubspot

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Visão geral da WhatsApp & Zapier Automation

Se quiser notificar o seu contacto quando a fase de Negociação for alterada no Hubspot, então use este guia passo a passo. Este modelo Zapier enviará uma mensagem automática WhatsApp ao seu contacto quando a fase de Negociação for alterada no Hubspot.

  • Esta automatização está disponível como modelo Zapier & WhatsApppara uma configuração rápida com o TimelinesAI.
  • A integração nativa de Zapier está disponível em todos os planos da TimelinesAI.
  • Pode experimentá-lo num teste gratuito agora mesmo! Não é necessário cartão de crédito ou configuração adicional, funciona com todos os números da WhatsApp.

Passo 1: Criar um novo Zap

Para fins ilustrativos, iremos criar um Zap onde são enviadas mensagens automáticas no WhatsApp após a fase Deal ser actualizada no Hubspot. No entanto, poderá alterar os gatilhos e acções, disponíveis nos respectivos menus drop-down no Zapier, dependendo das suas necessidades.

Entrar no Zapier e depois criar um Zap, adicionando a informação requerida nos respectivos campos como este:

actualização do hubspot deal 1

Uma vez terminado, pode clicar em "Try it". Isto irá levá-lo a uma secção onde poderá seleccionar a conta do Hubspot que vai utilizar. Zapier pedirá a sua permissão para aceder à informação do Hubspot. Assim que a aprovar, Zapier procederá e recolherá dados da sua conta no Hubspot.

Passo 2: Ligar a conta da AI

Depois de terminar o passo 1, Zapier pedir-lhe-á a sua conta da TimelinesAI. Para ligar a conta TimelinesAI, precisa de o fazer:

  1. Ir para as linhas do tempoAI conta;
  2. Clique no botão "Integrações" na barra lateral;
  3. Escolha "Integração Zapier", onde terá de clicar em "Gerar uma nova ficha“:
Certifique-se de clicar nesse símbolo, para que possa ser copiado para a sua prancheta.

Voltará então a Zapier e continuará o processo colando essa ficha nesta caixa de texto:

Isto permitirá ao Zapier carregar a sua conta WhatsApp - certifique-se de seleccionar a sua conta lá e depois clique em "Next" (Seguinte).

Passo 3: Personalize a sua mensagem WhatsApp

Zapier irá pedir-lhe informações sobre a mensagem. A informação que introduzirá aqui são variáveis que serão pré-carregadas da sua conta no Hubspot, como pode ver aqui:

Mensagem Hubspot configurada 1

Quando clica no botão "Número de telefone", Zapier irá fornecer-lhe variáveis, que terão um exemplo ao seu lado.

O "texto da mensagem"é onde escreverá a mensagem que deseja enviar às pessoas. Poderá adicionar mais variáveis dependendo da mensagem pretendida. Uma vez terminados os campos acima, pode prosseguir clicando em "Seguinte".

Passo 4: Teste a sua WhatsApp & Zapier Automation

Assim que clicar em "Enviar teste", Zapier enviará uma mensagem automática que será visível na TimelinesAI.

Depois de ter confirmado que a mensagem foi enviada, pode voltar a Zapier e prosseguir para o último passo clicando em "Next" (Seguinte). Isto irá levá-lo a uma secção onde poderá verificar novamente os detalhes que acabou de introduzir aqui, e depois poderá ligar este Zap.

E é assim que se cria um Zap para enviar mensagens automáticas quando a nova fase do Deal é alterada no Hubspot. Poderá rever isto no Zapier, clicando em "Zaps".

Passo 5: Verificar outros automatismos WhatsApp e Zapier prontos a usar

À procura de outra coisa? Não há problema, nós tratamos de si! Basta registar-se para um teste gratuito e submeter o seu pedido no nosso chat de suporte noapp - vamos criar um modelo para si!
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