WhatsApp e Zapier automation #7: Criar leads Salesforce a partir de novos chats recebidos no WhatsApp

Visão geral da WhatsApp & Zapier Automation

Se quiser criar automaticamente leads no Salesforce para novos chats recebidos do WhatsApp, então utilize este guia passo-a-passo. Este modelo Zapier criará automaticamente um novo contacto no Salesforce quando receber uma nova mensagem do WhatsApp.

  • Esta automatização está disponível como Zapier & WhatsApp modelo para uma configuração rápida com o TimelinesAI.
  • Está disponível a integração de Zapier nativo em todos os planos da AI no tempo.
  • Pode experimentá-lo num teste grátis agora mesmo! Não é necessário cartão de crédito ou configuração adicional, funciona com todos os números da WhatsApp.

Saiba mais sobre WhatsApp e Zapier integração

Passo 1: Criar um novo Zap

Para efeitos de ilustração, estaremos a criar um Zap que cria automaticamente um líder da Salesforce sempre que uma nova conversa recebida é recebida no WhatsApp.

No entanto, poderá alterar os gatilhos e acções, disponíveis nos respectivos menus drop-down no Zapier, dependendo das suas necessidades.

Entrar no Zapier e depois criar um Zap, adicionando a informação requerida nos respectivos campos como este:

Cronograma Força de vendas

Uma vez terminado, pode clicar em "Try it". Isto irá levá-lo a uma secção onde poderá seleccionar a conta da Salesforce que irá utilizar. Zapier pedirá a sua permissão para aceder à informação da Salesforce. Assim que a aprovar, Zapier procederá e recolherá dados da sua conta Salesforce.

Passo 2: Ligar a conta da AI

Depois de terminar o passo 1, Zapier pedir-lhe-á a sua conta da TimelinesAI. Para ligar a conta TimelinesAI, precisa de o fazer:

  1. Ir para as linhas do tempoAI conta;
  2. Clique no botão "Integrações" na barra lateral;
  3. Escolha "Integração Zapier", onde terá de clicar em "Gerar uma nova ficha“:
Certifique-se de clicar nesse símbolo, para que possa ser copiado para a sua prancheta.

Voltará então a Zapier e continuará o processo colando essa ficha nesta caixa de texto:

Isto permitirá ao Zapier carregar a sua conta WhatsApp - certifique-se de seleccionar a sua conta lá e depois clique em "Next" (Seguinte).

Passo 3: Teste a sua WhatsApp & Zapier Automation

Assim que clicar em "Enviar teste", Zapier criará um líder de vendas sempre que for recebido um novo chat no WhatsApp.

Depois de ter confirmado que a pista foi criada, pode voltar a Zapier e prosseguir para o último passo clicando em "Next" (Seguinte). Isto irá levá-lo a uma secção onde poderá verificar novamente os detalhes que acabou de introduzir aqui, e depois poderá ligar este Zap.

E é assim que se cria um Zap que cria automaticamente uma liderança da Salesforce sempre que um novo chat é recebido no WhatsApp. Poderá rever isto no Zapier, clicando em "Zaps".

Passo 4: Verificar outros automatismos WhatsApp e Zapier prontos a usar

À procura de outra coisa? Não há problema, nós tratamos de si! Basta registar-se para um teste gratuito e submeter o seu pedido no nosso chat de suporte noapp - vamos criar um modelo para si!
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