Manual de integração do Salesforce e do WhatsApp

O WhatsApp e o Salesforce são duas ferramentas poderosas utilizadas pelas empresas para melhorar a comunicação, a gestão das relações com os clientes e a produtividade geral.

O WhatsApp é uma aplicação de mensagens popular que é amplamente utilizada para comunicação empresarial.
O WhatsApp permite aos utilizadores enviar mensagens de texto, imagens, vídeos, mensagens de voz e documentos para indivíduos ou grupos.
O WhatsApp oferece uma versão empresarial dedicada que inclui funcionalidades como perfis empresariais, respostas automáticas e a capacidade de enviar lembretes de compromissos e notificações aos clientes.

O Salesforce é uma plataforma abrangente de gestão das relações com os clientes que ajuda as empresas a gerir os dados dos clientes, os processos de vendas, as campanhas de marketing e o apoio ao cliente. Fornece as seguintes funcionalidades:

O Salesforce permite às empresas armazenar e gerir informações de contacto, seguir pistas e organizar dados de clientes.
Oferece ferramentas para gerir pipelines de vendas, automatizar processos de vendas e acompanhar leads e oportunidades.
O Salesforce inclui funcionalidades de automatização de marketing para criar e executar campanhas de marketing, acompanhar as interacções com os clientes e analisar a eficácia das campanhas.

A integração do WhatsApp com o Salesforce pode proporcionar benefícios valiosos para as empresas:

Tanto o WhatsApp como o Salesforce são ferramentas valiosas para as empresas, e a sua integração pode levar a uma gestão de clientes mais eficiente, a uma comunicação melhorada e a uma consolidação de dados melhorada. Esta integração fornece uma solução abrangente para gerir as relações com os clientes e fornecer um serviço ao cliente de alta qualidade.

O objetivo da integração do Salesforce e do WhatsApp é criar um sistema de comunicação e gestão de dados eficiente e sem falhas para as empresas.

Sincronizar automaticamente os contactos do WhatsApp com o Salesforce

A sincronização automática dos contactos do WhatsApp com o Salesforce é um processo que liga e actualiza perfeitamente a sua lista de contactos do WhatsApp com o seu sistema CRM Salesforce. Esta integração garante que as informações de contacto e as interacções do WhatsApp são reflectidas de forma precisa e automática no Salesforce.

Como é que a integração do Salesforce e do WhatsApp ajuda as empresas?

Com a automatização, elimina-se a introdução manual de dados, reduzindo o risco de erros e poupando o tempo que, de outra forma, seria gasto a atualizar os dados dos contactos no Salesforce.
Qualquer novo contacto ou interação no WhatsApp é automaticamente refletido no Salesforce, garantindo que os seus dados CRM estão sempre actualizados.
As equipas de vendas e suporte têm acesso a um histórico abrangente do cliente, incluindo interacções do WhatsApp, no Salesforce. Isso leva a uma experiência do cliente mais informada e personalizada.
A consistência dos dados é mantida, uma vez que os novos contactos no WhatsApp actualizam automaticamente o Salesforce, evitando discrepâncias ou duplicações.
Dados exactos no Salesforce permitem melhores relatórios e análises, ajudando as empresas a tomar decisões baseadas em dados.

A sincronização automática dos contactos do WhatsApp com o Salesforce oferece inúmeras vantagens, que vão desde uma maior precisão e eficiência dos dados a uma melhor perceção do cliente e interacções personalizadas. Esta integração é um ativo valioso para os departamentos de vendas e suporte, ajudando-os a trabalhar de forma mais eficaz e a proporcionar experiências superiores aos clientes.

Sincronizar as conversas do WhatsApp com o Salesforce sem esforço

Pré-visualize conversas na secção Atividade dos leads, automatize a sincronização de conversas e faça a gestão de todas as suas comunicações do WhatsApp diretamente a partir do Salesforce.

Vantagens para as empresas:

O TimelinesAI sincroniza na perfeição as conversas do WhatsApp com o Salesforce, garantindo que todas as suas conversas críticas são automaticamente registadas e organizadas na sua plataforma Salesforce.
Obtenha uma visão abrangente das interações com seus clientes visualizando sem esforço os chats do WhatsApp diretamente na seção Atividade de leads no Salesforce. Chega de alternar entre plataformas, tudo o que você precisa está num só lugar.
Assuma o controlo de todas as suas comunicações do WhatsApp sem sair do Salesforce. O TimelinesAI permite-lhe gerir, organizar e responder a mensagens do WhatsApp diretamente na interface do Salesforce, simplificando o seu fluxo de trabalho e aumentando a eficiência geral.

Enviar mensagens WhatsApp diretamente do Salesforce

A nossa extensão WhatsApp Chrome permite-lhe enviar facilmente mensagens WhatsApp diretamente a partir do seu CRM. Além disso, pode ver o histórico de mensagens que teve com os seus clientes.

Vantagens para os departamentos de vendas/apoio

O acesso a históricos completos dos clientes, incluindo interacções com o WhatsApp, permite às equipas de vendas compreender melhor as necessidades e preferências dos clientes, possibilitando abordagens de vendas mais personalizadas.
Os agentes de suporte/vendas podem iniciar conversas no WhatsApp a partir do Salesforce, simplificando a comunicação com os clientes e evitando a alternância entre diferentes plataformas.

Criar automação avançada do WhatsApp a partir do Salesforce

As automações avançadas do WhatsApp do Salesforce oferecem uma ampla gama de casos de uso para aprimorar a comunicação, agilizar os fluxos de trabalho e melhorar o envolvimento do cliente. Aqui estão alguns dos casos de uso mais populares:

Envie automaticamente mensagens de acompanhamento para os clientes potenciais capturados no Salesforce, alimentando-os através do funil de vendas.
Agende e envie lembretes automáticos de compromissos por WhatsApp a clientes e potenciais clientes, reduzindo as faltas de comparência.
Automatize o processo de integração enviando mensagens de boas-vindas, instruções e informações para novos clientes quando eles são adicionados ao Salesforce.
Fornecer actualizações do estado das encomendas em tempo real aos clientes através do WhatsApp, reduzindo os pedidos de informação e melhorando a satisfação dos clientes.
Envie lembretes e notificações automáticas de eventos aos participantes, mantendo-os informados sobre os próximos eventos ou webinars.
Envie lembretes automáticos de facturas e notificações de pagamento, reduzindo os pagamentos em atraso e melhorando o fluxo de caixa.

Estes são apenas alguns exemplos de como as automatizações avançadas do WhatsApp integradas no Salesforce podem beneficiar vários aspectos das operações comerciais, desde as vendas e o marketing ao apoio ao cliente e à comunicação interna.

Configurar a integração do WhatsApp e do Salesforce

Registar uma conta TimelinesAI gratuita
Após o registo, a próxima ação fundamental é ligar o seu número WhatsApp ao TimelinesAI. Basta digitalizar o código QR fornecido. Este passo estabelece a ligação entre a tua conta WhatsApp e a plataforma TimelinesAI.
Convide os membros da sua equipa. A colaboração é essencial em qualquer contexto empresarial. Pode convidar os membros da sua equipa a juntarem-se à plataforma. Cada membro da equipa pode então ligar os seus números pessoais do WhatsApp ao TimelinesAI, garantindo que toda a sua equipa está a bordo e pronta para tirar o máximo partido desta integração.
No separador Salesforce, encontrará o botão "Ligar". Clique neste botão para iniciar a ligação entre o TimelinesAI e o Salesforce.
Com estes quatro passos concluídos, as suas conversas do WhatsApp serão sincronizadas de forma perfeita e automática com o Salesforce. O TimelinesAI trabalhará para fazer corresponder os seus contactos do WhatsApp aos registos correspondentes do Salesforce.
Se não for possível encontrar uma correspondência, não se preocupe. O TimelinesAI ajuda-o. Permite a criação automática de novos contactos no Salesforce.

Esta integração transforma a sua comunicação e gestão de dados, tornando a troca entre o WhatsApp e o Salesforce mais eficiente e abrangente. Simplifica o processo de manter os registos do Salesforce actualizados e garante que as interacções valiosas no WhatsApp são captadas, organizadas e utilizadas para melhorar as suas operações comerciais.

Casos de utilização da integração do Salesforce e do WhatsApp

A integração do Salesforce e do WhatsApp oferece uma vasta gama de casos de utilização que podem beneficiar diferentes departamentos de uma organização. Aqui estão alguns casos de uso comuns e como eles podem beneficiar esses departamentos:

Departamento comercial

As equipas de vendas podem utilizar o WhatsApp para interagir com clientes potenciais, responder a perguntas e partilhar informações sobre produtos. Todas as interacções e detalhes dos clientes potenciais podem ser registados automaticamente no Salesforce.
Os representantes de vendas podem agendar e confirmar compromissos de vendas com clientes através do WhatsApp, e estes compromissos são automaticamente reflectidos nos calendários do Salesforce.
Após uma venda, as equipas de vendas podem utilizar o WhatsApp para enviar informações pós-venda e recolher feedback.

Departamento de Marketing

As equipas de marketing podem utilizar o WhatsApp para campanhas de envolvimento de clientes, partilha de promoções, notícias e actualizações.
Após as campanhas de marketing, o WhatsApp pode ser utilizado para recolher feedback e avaliações dos clientes, com os dados integrados no Salesforce para análise.

Serviço de apoio ao cliente

Os clientes podem contactar as equipas de apoio através do WhatsApp para uma resolução mais rápida dos problemas.
As equipas de suporte podem utilizar o WhatsApp para partilhar artigos de conhecimento, FAQs e passos de resolução de problemas. Essas interações podem ser documentadas no Salesforce para um histórico de suporte abrangente.

Departamento de RH

Os RH podem comunicar com os candidatos a emprego através do WhatsApp, marcando entrevistas e partilhando actualizações do estado das candidaturas. Estas interacções podem ser registadas no Salesforce como parte do processo de contratação.

Gestão

- Os gestores podem utilizar o Salesforce para monitorizar o desempenho dos diferentes departamentos, analisando as interacções do WhatsApp, o feedback dos clientes e os dados de conversão de leads.

Suporte e manutenção

O TimelinesAI oferece um período de teste gratuito e totalmente funcional do nosso produto. Durante este período de teste, o utilizador tem acesso a todas as características e funcionalidades, permitindo-lhe explorar e testar a nossa solução.

Além disso, fornecemos apoio contínuo 24 horas por dia, 7 dias por semana, para resolver quaisquer problemas ou desafios que possam surgir, assegurando-lhe uma experiência tranquila e produtiva com o nosso produto.

Se tiver alguma dúvida, encontrar dificuldades ou precisar de assistência em qualquer altura durante a sua viagem com a nossa plataforma, não hesite em contactar-nos. Estamos aqui para ajudar e garantir que a sua experiência seja tão positiva e produtiva quanto possível.