Regras do fluxo de trabalho do Zoho CRM: atribuir uma pessoa responsável à conversação do WhatsApp no TimelinesAI quando o proprietário muda para o Zoho

Por esta altura já sabes que a integração do TimelinesAI(WhatsApp) com o Zoho CRM pode sincronizar todos os teus contactos WhatsApp recebidos com o módulo específico no Zoho CRM (Leads, Contactos, Negócios, e muitos outros). Caso contrário, certifique-se de verificar os detalhes da integração.

Neste post, vamos dar dois passos adiante e descrever como sincronizar a propriedade do seu lead/negócio/contato/etc. no Zoho CRM com a pessoa responsável no Timelines. Por exemplo: se o proprietário do negócio mudar no Zoho, a pessoa responsável correspondente também deve ser atribuída ao chat do WhatsApp no espaço de trabalho do TimelinesAI.

Não se esqueça de que, para que este fluxo funcione, os endereços de correio eletrónico dos membros da sua equipa no Zoho CRM devem ser os mesmos que os endereços de correio eletrónico no seu espaço de trabalho TimelinesAI. 

É necessário um pouco de conhecimentos técnicos para esta configuração, mas não se preocupe - nós guiamo-lo através do processo:

  1.  Ligar o Zoho CRM ao TimelinesAI em https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/
  2. Ativar a integração do TimelinesAI WhatsApp com o Zoho na mesma página
    • Neste exemplo, vamos assumir que o "Destino da sincronização" foi definido como "Leads". Mas pode ser qualquer módulo Zoho.
    • Também assumimos que o campo "Select field to sync chat link (required)" foi definido como "Description". Mas, mais uma vez, pode ser qualquer campo Zoho.
  3. Abra a sua conta Zoho CRM > clique no ícone das definições > clique em "Regras de fluxo de trabalho"TimelinesAI: Integração do WhatsApp com as regras de fluxo de trabalho do Zoho CRM
  4. Clique em "Criar regra":
    • Escolher módulo: seleccione o módulo para o qual os seus contactos do WhatsApp são sincronizados. Este seria o mesmo módulo que seleccionou como "Destino de sincronização" em https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/
    • Introduzir o nome e a descrição da regra pretendida
  5.  secção QUANDO:
    • Quando: seleccione Registos de Ação no primeiro menu pendente
    • Seleccione Editar no segundo menu pendente
    • Marque a caixa Repetir este fluxo de trabalho sempre que um contacto for editado
    • Selecionar O (s) campo(s) específico(s) é(são) modificado(s)
    • Localizar e selecionar "Proprietário"
    • O conjunto é alterado para "qualquer"
    • Clique em "Seguinte"  TimelinesAI: integração do Zoho Workflow com a condição WhatsApp WHEN
  6.  Secção CONDIÇÃO:
    • A que contactos pretende aplicar a regra?: seleccione Contactos que correspondam a determinadas condições
    • Localize e seleccione "Fonte" no primeiro menu pendente
    • Seleccione Contém no segundo menu pendente
    • Digite Timelines na terceira caixa
    • Clique em "Seguinte"  TimelinesAI: integração do WhatsApp com fluxos de trabalho do Zoho Secção de condições
  7. Secção ACÇÃO INSTANTÂNEA
    • Clique em "Ação imediata" > seleccione "Função"> Nova função > Escreva a sua própria função.
    • Nome da função: type assign_responsible
    • Nome de exibição: tipo Atribuir responsável
    • Descrição: tipo de atribuição de pessoa responsável à conversa do WhatsApp no TimelinesAI quando o proprietário muda para o Zoho
    • Clique em "Editar argumentos" na página seguinte
    • Criar a primeira chave. Adicionar chatURL como nome > digite # na caixa "Valor do parâmetro". Aparecerá um menu pendente:
      • Seleccione o módulo para o qual os seus contactos do WhatsApp estão sincronizados no primeiro menu pendente. Este seria o mesmo módulo que seleccionou como "Destino de sincronização" em https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/ . No nosso exemplo, "Contactos".
      • Seleccione o campo onde fez corresponder a ligação de conversação a sincronizar. Este seria o mesmo campo que seleccionou para a definição "Select field to sync chat link" (Selecionar campo para sincronizar a ligação de conversação) em https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/ . No nosso exemplo, "Descrição"
    • Criar a segunda chave. Adicionar ProprietárioEmail como nome > digite # na caixa "Valor do parâmetro". Aparecerá um menu pendente:
      • Seleccione o Proprietário no primeiro menu pendente.
      • Seleccione Email no segundo menu pendente
      • Guardar as alterações:  TimelinesAI: integração do WhatsApp com o fluxo de trabalho Zoho
  8. Acrescente o seguinte trecho ao seu código de função:
    header_data = Map(); header_data.put("Content-Type","application/json");
    header_data.put("Authorization","Bearer XXXXXXXXXXXX");
    //url
    parsedChatId = chatURL.replaceAll("[^0-9]","");
    url_data = "https://app.timelines.ai/integrations/api/chats/" + parsedChatId;
    body = Map();
    body.put("responsible",OwnerEmail);
    response = invokeurl
    [
    url :url_data.toString()
    type :PATCH
    parameters:body.toString()
    headers:header_data
    detailed:true
    ];
    info response;
  9.  Aberto https://app.timelines.ai/integrations/api/ > Gerar e copiar um token. Adicionar o token copiado em vez de XXXXXXXXXXXX no código acima
  10. Guardar e ativar o fluxo

E já está. Agora, sempre que uma entrada de módulo no Zoho for editada e lhe for atribuído um novo proprietário, o mesmo proprietário será atribuído a um chat no TimelinesAI.

Tabela de Conteúdos

Plataforma de automatização omnicanal

O TimelinesAI ajuda as empresas com vários números individuais a ganhar visibilidade de 360° e a aumentar o desempenho no WhatsApp.

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