Filtrați și atribuiți automat contacte în Zoho pe baza codurilor de țară WhatsApp

În căutarea unei gestionări simplificate a contactelor în cadrul Zoho, integrarea codurilor de țară WhatsApp apare ca un schimbător de joc. Această soluție inovatoare le permite utilizatorilor să automatizeze procesul de filtrare și atribuire a contactelor, deschizând calea pentru o eficiență și o precizie sporite. Explorați modul în care puteți "filtra și atribui automatcontacteleîn Zoho" prin clasificarea inteligentă a contactelor pe baza codurilor de țară WhatsApp. Această integrare nu numai că îmbunătățește automatizarea fluxului de lucru, dar vă permite să vă concentrați pe interacțiuni semnificative și pe luarea deciziilor strategice.

În acest ghid, analizăm etapele și beneficiile acestei abordări transformatoare a gestionării contactelor, oferind o înțelegere cuprinzătoare a modului în care vă puteți îmbunătăți experiența Zoho cu filtrarea și atribuirea automată pe baza codurilor de țară WhatsApp.


1. Faceți clic pe Add Workflow (Adăugare flux de lucru)

Conectarea Zoho CRM cu WhatsApp

2. Faceți clic pe Add first step...

Integrare Zoho CRM WhatsApp

3. Tastați "Webhook"

Integrare WhatsApp Zoho CRM

4. Faceți clic pe Webhook...

Integrarea Zoho CRM și WhatsApp

5. Verificați și plasați parametrii doriți pe Webhook

Integrarea WhatsApp și Zoho CRM

6. Faceți clic pe pictograma mică plus de lângă Webhook pentru a adăuga un nou nod.

Cum să integrați Zoho CRM și WhatsApp

7. Tastați "IF"

Sincronizarea Zoho CRM cu WhatsApp

8. Faceți clic pe "IF"

Nodul "IF" ne va permite să definim condiții bazate pe valorile nodurilor anterioare din cadrul fluxului de lucru. În funcție de faptul dacă condiția este adevărată sau falsă, fluxul de lucru va urma diferite căi sau ramuri. Acest lucru este util pentru a crea fluxuri de lucru mai dinamice și mai flexibile care să răspundă la diferite situații.Integrarea WhatsApp și Zoho CRM

9. Faceți clic pe Add Condition (Adăugare condiție)

Integrarea Zoho CRM și WhatsApp

10. Faceți clic pe String

Integrare WhatsApp Zoho CRM

11. La Valoarea 1, faceți clic pe "Expresie" și introduceți variabila din Webhook.

Expresiile sunt ca niște comenzi magice care vă ajută să modificați și să lucrați cu datele dumneavoastră în fluxurile de lucru. Le puteți utiliza pentru a crea date noi, pentru a selecta anumite informații, pentru a face calcule matematice și pentru o mulțime de alte lucruri.

Aceste expresii sunt utilizate cel mai adesea în locuri speciale din fluxul de lucru, cum ar fi atunci când doriți să modificați datele într-o etapă "Set" sau să luați decizii într-o etapă "Condițional". Este ca și cum ați avea o trusă de instrumente pentru a face ca datele dvs. să facă exact ceea ce doriți.Integrare Zoho CRM WhatsApp

12. Tastați "True"

Conectarea Zoho CRM cu WhatsApp

13. Un nod IF a fost acum adăugat pe Canvas. În continuare, vom adăuga un helper. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe pictograma mică plus de lângă IF, sub False.

Integrare Zoho CRM WhatsApp

14. Faceți clic pe Helpers...

Integrare WhatsApp Zoho CRM

15. Faceți clic pe No Operation, nu faceți nimic...

"Ajutoare: Fără operațiune"nod" este un instrument care ne va ajuta să ne menținem structura și planificarea fluxului de lucru, asigurându-ne că, chiar dacă un nod nu efectuează nicio operațiune, îl putem include în fluxul de lucru pentru claritate.Integrarea Zoho CRM și WhatsApp

16. Nodul "No Operation, do Nothing" este acum adăugat la fluxul nostru de lucru. În continuare, vom adăuga un nod Switch (Comutare). Puteți face acest lucru făcând clic pe pictograma mică plus de lângă nodul IF "true".

Nodul "No Operation, do Nothing" este acum adăugat la fluxul nostru de lucru. În continuare, vom adăuga un nod Switch. Puteți face acest lucru dând clic pe pictograma mică plus de lângă nodul IF "true".

17. Tastați "Switch"

Sincronizarea Zoho CRM cu WhatsApp

18. Faceți clic pe Switch...

Cum să integrați Zoho CRM și WhatsApp

19. Faceți clic pe butonul derulant de la Data Type (Tip de date)

Sincronizarea Zoho CRM cu WhatsApp

20. În secțiunea Data Type (Tip de date), faceți clic pe String (Șir).

Integrarea WhatsApp și Zoho CRM

21. La Valoarea 1, faceți clic pe "Expresie" și introduceți variabila din Webhook.

Integrarea Zoho CRM și WhatsApp

22. Faceți clic pe Add Routing Rule

Integrare WhatsApp Zoho CRM

23. În secțiunea Operațiune, vom selecta "Start cu"

Integrare Zoho CRM WhatsApp

24. Faceți clic pe Starts With

imaginea 5

25. La Valoarea 2, puteți adăuga orice valoare dorită pentru aceasta.

Ca exemplu aici, am decis să folosesc valoarea "+996". Acest lucru va permite fluxului de lucru să determine dacă numărul de telefon al expeditorului începe cu un anumit cod. De acolo, îl va direcționa către diverse ramuri de ieșire a fluxului.Integrare Zoho CRM WhatsApp

26. În continuare se va adăuga o altă regulă de rutare. Faceți clic pe Add Routing Rule (Adăugare regulă de rutare)

În continuare se va adăuga o altă regulă de rutare. Faceți clic pe Add Routing Rule (Adăugare regulă de rutare)

27. Faceți clic pe butonul derulant de la Operation

Integrarea Zoho CRM și WhatsApp

28. Selectați Începe cu

Integrarea WhatsApp și Zoho CRM

29. La Valoarea 2, puteți adăuga orice valoare dorită pentru aceasta.

Cum să integrați Zoho CRM și WhatsApp

30. Tastați "1"

Sincronizarea Zoho CRM cu WhatsApp

31. În continuare, vom adăuga o cale de rutare pentru toate valorile care vor trece de regula de rutare 0 pe care am făcut-o mai devreme. Faceți clic pe pictograma mică plus de lângă "0" de sub nodul Switch.

Integrarea WhatsApp și Zoho CRM

32. Tastați "HTTP Request"

Integrarea Zoho CRM și WhatsApp

33. Faceți clic pe HTTP Request...

Integrare WhatsApp Zoho CRM

34. Introduceți URL-ul la care nodul va face solicitarea către

Integrare Zoho CRM WhatsApp

35. Faceți clic pe butonul derulant de sub Autentificare

Conectarea Zoho CRM cu WhatsApp

36. Faceți clic pe "Predefined Credential Type" (Tip de acreditare predefinit)

Integrare Zoho CRM WhatsApp

37. Tastați "Zoho OAuth2 API"

Integrare WhatsApp Zoho CRM

38. Faceți clic pe Zoho OAuth2 API

Integrarea Zoho CRM și WhatsApp

39. În secțiunea Credential for Zoho OAuth2 API, faceți clic pe Select Credential (Selectare credențială)

Integrarea WhatsApp și Zoho CRM

40. Faceți clic pe contul Zoho

Sincronizarea Zoho CRM cu WhatsApp

41. În continuare, vom adăuga un alt nod IF. Dați clic pe pictograma mică plus de lângă HTTP Request

Cum să integrați Zoho CRM și WhatsApp

42. Tastați "IF"

Sincronizarea Zoho CRM cu WhatsApp

43. Faceți clic pe IF...

Integrarea WhatsApp și Zoho CRM

44. Faceți clic pe Add Condition (Adăugare condiție)

Integrarea Zoho CRM și WhatsApp

45. Faceți clic pe String

Integrare WhatsApp Zoho CRM

46. La Valoarea 1, faceți clic pe Expresii și introduceți valoarea de comparat cu cea de-a doua.

La Valoarea 1, faceți clic pe Expresii și introduceți valoarea de comparat cu cea de-a doua.

47. Faceți clic pe pictograma derulantă de sub Operation

Conectarea Zoho CRM cu WhatsApp

48. Faceți clic pe "Is not Empty" (Nu este gol)

Integrare Zoho CRM WhatsApp

49. Putem, de asemenea, să redenumim nodul nostru IF făcând clic pe pictograma cu creionul mic de lângă titlul nodului. De acolo, tastați "Checking if Leads exists in Zoho CRM" (Verificare dacă există Leads în Zoho CRM)

Integrare WhatsApp Zoho CRM

50. Faceți clic pe Rename

Integrarea Zoho CRM și WhatsApp

51. În continuare, vom adăuga un alt nod HTTP Request sub valoarea adevărată pentru nodul nostru IF.

Integrarea WhatsApp și Zoho CRM

52. Tastați "HTTP Request"

Sincronizarea Zoho CRM cu WhatsApp

53. Faceți clic pe HTTP Request...

Cum să integrați Zoho CRM și WhatsApp

54. Faceți clic pe butonul derulant de sub Method (Metoda)

Sincronizarea Zoho CRM cu WhatsApp

55. Faceți clic pe PATCH

imaginea 3

56. Introduceți URL-ul la care nodul va face cererea către

Integrarea Zoho CRM și WhatsApp

57. În continuare, vom adăuga un alt nod sub ruta False a nodului nostru IF.

Aici, vom adăuga un nod Zoho care va direcționa condițiile false din fluxul de lucru pentru a adăuga mai întâi un lead în Zoho.Integrare WhatsApp Zoho CRM

58. Introduceți "Zoho CRM"

Tastați "Zoho CRM"

59. Faceți clic pe Zoho CRM

Integrare WhatsApp Zoho CRM

60. Tastați "Create a lead"

Conectarea Zoho CRM cu WhatsApp

61. Faceți clic pe Create a lead

Integrare Zoho CRM WhatsApp

62. Completați parametrii pentru nodul Zoho CRM

Integrare WhatsApp Zoho CRM

63. Putem, de asemenea, să procedăm la redenumirea acestui nod. Aici, am ales să-l redenumesc în "Create Lead".

Integrarea Zoho CRM și WhatsApp

64. Faceți clic pe Rename

Integrarea WhatsApp și Zoho CRM

65. De acolo, vom duplica nodul care ne va permite să atribuim lead-ul unui agent și îl vom adăuga lângă Zoho CRM pe care tocmai l-am creat.

imaginea 2

66. Trageți Nodul duplicat lângă Zoho CRM și conectați-le ulterior.

Cum să integrați Zoho CRM și WhatsApp

67. În continuare, vom adăuga o altă cale de rutare pentru Switch-ul nostru.

Această cale de rutare va conduce toate condițiile "1" la trimiterea unui mesaj de bun venit în limba spaniolă.Sincronizarea Zoho CRM cu WhatsApp

68. Tastați "HTTP Request"

Integrarea WhatsApp și Zoho CRM

69. Faceți clic pe HTTP Request...

Integrarea Zoho CRM și WhatsApp

70. Faceți clic pe butonul derulant de la Method

Integrare WhatsApp Zoho CRM

71. Faceți clic pe POST

Integrare Zoho CRM WhatsApp

72. La rubrica URL, introduceți URL-ul la care nodul va face solicitarea către

Conectarea Zoho CRM cu WhatsApp

73. Comutați butonul pentru trimiterea antetului

Integrare Zoho CRM WhatsApp

74. În rubrica Header Parameters > Name (Parametrii antetului > Nume), introduceți numele dorit. Aici, am ales să scriu "Authorization" (Autorizare).

Integrarea Zoho CRM și WhatsApp

76. Puteți, de asemenea, să redenumiți acest nod. Aici, am ales să-l redenumesc în "WhatsApp: Mesaj de bun venit în spaniolă"

Integrarea WhatsApp și Zoho CRM

77. Faceți clic pe Rename

Sincronizarea Zoho CRM cu WhatsApp

78. În continuare, vom adăuga un alt nod HTTP Request care va permite fluxului de lucru să atribuie o etichetă. Puteți face acest lucru făcând clic pe pictograma mică plus de lângă nodul nostru de solicitare HTTP "WhatsApp Welcome message in Spanish".

Cum să integrați Zoho CRM și WhatsApp

79. Tastați "HTTP Request"

Sincronizarea Zoho CRM cu WhatsApp

80. Faceți clic pe HTTP Request...

Integrarea WhatsApp și Zoho CRM

81. Faceți clic pe butonul derulant de la Method

Integrarea Zoho CRM și WhatsApp

82. Faceți clic pe PATCH

Integrare WhatsApp Zoho CRM

83. La rubrica URL, introduceți URL-ul la care nodul va face solicitarea către

Integrare Zoho CRM WhatsApp

84. Fluxul dvs. de lucru este acum finalizat.

Conectarea Zoho CRM cu WhatsApp

Cuprins

Platforma de automatizare omnichannel

TimelinesAI ajută companiile cu mai multe numere individuale să obțină o vizibilitate de 360° și să sporească performanța pe WhatsApp.

ajkasjdlaspng

Cele mai recente din Blog