Integrarea TimelinesAI și Zoho CRM

Puteți sincroniza noile contacte din WhatsApp cu Zoho CRM (și CRM Plus) prin intermediul integrării TimelinesAI-Zoho CRM.

Cum se configurează integrarea Zoho CRM pe TimelinesAI

Lucruri de care trebuie să țineți cont înainte de a integra TimelinesAI cu Zoho CRM:

  1. Această integrare sincronizează contactele și conversațiile WhatsApp cu Zoho CRM
  2. Numai proprietarul spațiului de lucru poate stabili conexiunea (conexiune principală).

Veți vedea secțiunea Zoho CRM disponibilă în bara laterală din stânga:

Dacă faceți clic pe butonul "Connect Zoho CRM", veți ajunge la o pagină OAuth unde veți permite accesul la Zoho CRM. După ce aprobați accesul, veți fi readus la secțiunea Zoho CRM din TimelinesAI.

Setări de integrare

Acum că am stabilit o conexiune între TimelinesAI și Zoho CRM, vom trece la configurarea acesteia înainte de a activa integrarea.

  • Acești pași trebuie urmați pentru a configura și activa cu succes integrarea cu Zoho CRM.

Veți vedea următoarele setări de integrare:

  • Destinația de sincronizare:

Aici veți putea selecta modulul Zoho CRM în care doriți să vă sincronizați contactele. Este important să rețineți că numai modulele care au un câmp "Phone Number" (Număr de telefon) vor fi eligibile în această listă derulantă.

Dacă nu vedeți un modul pe care doriți să îl utilizați pentru a sincroniza contactele, verificați de două ori dacă acesta are câmpul "Număr de telefon" disponibil.

  • Selectați câmpul pentru a sincroniza numărul WhatsApp al contactului:

Această opțiune vă permite să determinați câmpul pe care îl va avea numărul de WhatsApp al persoanei de contact - puteți selecta "Telefon" sau "Mobil".

  • Selectați câmpul pentru a sincroniza numele persoanei de contact:

La fel ca cel de mai sus, acest meniu derulant vă permite să alegeți câmpul în care se va sincroniza numele contactului dvs.

  • Selectați câmpul pentru a sincroniza link-ul de chat:

Această opțiune vă va permite să selectați câmpul în care doriți să sincronizați link-ul/URL-ul de chat. Este utilă, deoarece vă permite să accesați firul de chat pe TimelinesAI atunci când faceți clic pe el. Vă sugerăm să creați un câmp personalizat care îl poate identifica în mod corespunzător pentru dvs., astfel încât să fie mai ușor ori de câte ori vă revizuiți informațiile despre contacte.

  • Selectați câmpul pentru a sincroniza sursa de plumb:

Sursa de lead vă permite să filtrați cu ușurință contactele din Zoho CRM. O sursă de lead "TimelinesAI" va fi creată, datorită integrării noastre. Aceasta va fi aplicată tuturor contactelor create prin intermediul integrării și va fi disponibilă pentru a fi utilizată în sarcini precum Reguli de flux de lucru Zoho.

După ce ați setat totul în mod corespunzător, veți vedea mai jos un buton verde "Activate integration" (Activează integrarea). Puteți face clic pe el pentru a activa integrarea, astfel încât contactele să se poată sincroniza pe baza setărilor pe care tocmai le-ați configurat.

Testarea și modificarea setărilor de integrare

  • Dacă faceți clic pe butonul "Activare integrare", se va crea un contact de test. Dacă acest lucru nu se întâmplă, sistemul vă va oferi un mesaj de eroare care indică problema care a cauzat-o.
  • În plus, atunci când activați integrarea, nu veți putea edita setările. Va trebui să faceți clic pe butonul "Dezactivare și editare setări" (va apărea după ce activați integrarea), astfel încât să puteți modifica setările în mod corespunzător:

  • Dacă modificați destinația de sincronizare, atunci celelalte setări de mai jos vor fi șterse.
  • În cele din urmă, dacă reîmprospătați (sau părăsiți) pagina înainte de a vă salva modificările, sistemul va șterge câmpurile și va uita tot ce ați configurat. Prin urmare, asigurați-vă că vă salvați întotdeauna modificările făcând clic pe butonul "Activate integration" (Activează integrarea).

Cum funcționează integrarea?

Integrarea va potrivi contactele dvs. din WhatsApp și Zoho CRM pe baza numărului de telefon al acestora. Dacă nu se potrivește niciun număr de telefon în Zoho CRM, atunci se va crea automat un nou contact. Contactele create în Zoho CRM vor afișa numerele lor în format internațional .

  • Notă: Contactele din cadrul conversațiilor de grup nu vor fi sincronizate.

Contactul (contactele) creat(e) va (vor) conține următoarele elemente:

1. Proprietarul contactului: Acesta va fi atribuit pe baza următoarelor criterii:

  • Utilizatorul Zoho CRM (în cadrul contului organizației Zoho): Vom compara adresa de e-mail a utilizatorului din Zoho cu adresa de e-mail a proprietarului contului WhatsApp din TimelinesAI, de unde a venit contactul.
  • Dacă nu există nicio potrivire, atunci utilizatorul Zoho CRM care a stabilit conexiunea dintre TimelinesAI și Zoho CRM va fi atribuit ca proprietar al contactului respectiv.

2. Contact Name: Contacts will be named as “New WhatsApp contact: <phone number>”.

Rețineți că, dacă contactul este redenumit pe WhatsApp, același contact va fi redenumit și pe Zoho.

3. Telefon: Acest câmp va conține numărul de telefon al persoanei de contact
4. Lead Source (Sursă de contact): Aceasta va fi setată ca "TimelinesAI"
5. Created by: Acest câmp va indica proprietarul contactului, împreună cu un timestamp
6. Descriere: Aici veți găsi link-ul de chat TimelinesAI (de exemplu: https://app.timelines.ai/chat/7004887/messages/)


Sincronizarea chat-ului WhatsApp cu contactele din Zoho CRM

TimelinesAI va sincroniza chat-urile în cadrul contactelor dvs. din Zoho CRM. Discuțiile vor apărea în secțiunea Note.

  1. Toate mesajele de chat WhatsApp care au avut loc în timpul unei anumite date vor fi grupate într-o Notă.
  2. Titlul notei va fi setat ca fiind "WhatsApp Chat cu [Numele contactului] (DD/MM/AAAA)":

  • Anexe: Vom sincroniza atașamentele trimise în cadrul chat-urilor WhatsApp - acestea vor fi disponibile în Notele lor respective.
  • URL de chat direct: Acest link vă va permite să verificați mesajul pe TimelinesAI, revizuind firul de chat cu acel contact.

Dacă conversația continuă la o altă dată, atunci sistemul va crea o nouă notă în cadrul acelui contact în Zoho, detaliind data relevantă și grupând toate mesajele trimise.

Cuprins