Reguli de flux de lucru Zoho CRM: atribuiți persoana responsabilă pentru chat-ul WhatsApp în TimelinesAI atunci când proprietarul se află la Zoho

Până acum știți deja că integrarea TimelinesAI(WhatsApp) cu Zoho CRM poate sincroniza toate contactele WhatsApp primite cu modulul specific din Zoho CRM (Leads, Contacts, Deals și multe altele). Dacă nu, asigurați-vă că verificați detaliile integrării.

În această postare, vom merge cu doi pași mai departe și vom descrie cum să sincronizăm dreptul de proprietate asupra lead-ului/înțelegerii/contactului/etc. din Zoho CRM cu persoana responsabilă din Timelines. De exemplu: dacă proprietarul afacerii se schimbă în Zoho, atunci persoana responsabilă corespunzătoare trebuie să fie, de asemenea, atribuită la chat-ul WhatsApp din spațiul de lucru TimelinesAI.

Rețineți că, pentru ca acest flux să funcționeze, adresele de e-mail ale membrilor echipei dvs. din Zoho CRM trebuie să fie identice cu adresele de e-mail din spațiul de lucru TimelinesAI. 

Veți avea nevoie de un pic de cunoștințe tehnice pentru această configurare, dar nu vă faceți griji - vă vom îndruma prin acest proces:

  1.  Conectați Zoho CRM la TimelinesAI la https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/
  2. Activați integrarea TimelinesAI WhatsApp cu Zoho pe aceeași pagină
    • În acest exemplu, vom presupune că "Sync destination" a fost setat la "Leads". Dar poate fi orice modul Zoho.
    • Vom presupune, de asemenea, că "Select field to sync chat link (required)" a fost setat la "Description". Dar, din nou, poate fi orice câmp Zoho.
  3. Deschideți contul dvs. de Zoho CRM > faceți clic pe pictograma de setări > faceți clic pe "Reguli de flux de lucru"TimelinesAI: Integrarea WhatsApp cu regulile de flux de lucru Zoho CRM
  4. Faceți clic pe "Create Rule" (Creați o regulă):
    • Choose module (Alegeți modulul): selectați modulul în care sunt sincronizate contactele WhatsApp. Acesta ar fi același modul pe care l-ați selectat ca "Sync destination" (Destinație sincronizare) la https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/
    • Introduceți numele și descrierea regulii dorite
  5.  Secțiunea WHEN:
    • Când: selectați Records Action (Acțiune de înregistrare ) în prima listă derulantă
    • Selectați Edit (Editare ) în a doua listă derulantă
    • Bifați caseta Repetarea acestui flux de lucru ori de câte ori este editat un contact
    • Selectați Câmpul (câmpurile) specific(e) este (sunt) modificat(e)
    • Găsiți și selectați "Owner"
    • Setul este modificat la "orice"
    • Faceți clic pe "Următorul"  TimelinesAI: Integrarea Zoho Workflow cu WhatsApp WHEN condition
  6.  Secțiunea CONDITION:
    • La ce contacte doriți să aplicați regula?: selectați Contacte care corespund anumitor condiții
    • Găsiți și selectați "Source" în prima listă derulantă.
    • Selectați Contains în a doua listă derulantă
    • Introduceți Timelines în a treia căsuță
    • Faceți clic pe "Următorul"  TimelinesAI: Integrarea WhatsApp cu fluxurile de lucru Zoho Secțiunea de condiții
  7. Secțiunea INSTANT ACTION
    • Faceți clic pe "Instant Action" > selectați "Function"> New Function > Write your Own.
    • Denumirea funcției: type assign_responsable
    • Display Name: tip Assign Responsible
    • Descriere: tip atribuiți persoana responsabilă pentru chat-ul WhatsApp în TimelinesAI atunci când proprietarul chages la Zoho
    • Faceți clic pe "Edit Arguments" pe pagina următoare
    • Creați prima cheie. Adăugați chatURL ca nume > introduceți # în caseta "Param value". Va apărea o listă derulantă:
      • Selectați modulul în care sunt sincronizate contactele WhatsApp în prima listă derulantă. Acesta ar fi același modul pe care l-ați selectat ca "Sync destination" (Destinație sincronizare) la https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/ . În exemplul nostru, "Contacte".
      • Selectați câmpul în care ați potrivit legătura de chat pentru sincronizare. Acesta ar fi același câmp pe care l-ați selectat pentru setarea "Select field to sync chat link" (Selectați câmpul pentru sincronizarea legăturii de chat) la https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/ . În exemplul nostru, "Descriere"
    • Creați a doua cheie. Adăugați ProprietarEmail ca nume > introduceți # în caseta "Param value". Va apărea o listă derulantă:
      • Selectați Proprietarul din prima listă derulantă.
      • Selectați Email în a doua listă derulantă
      • Salvați modificările:  TimelinesAI: Integrarea WhatsApp cu fluxul de lucru Zoho
  8. Adăugați următoarea bucată ca și cod de funcție:
    header_data = Map(); header_data.put("Content-Type","application/json");
    header_data.put("Authorization","Bearer XXXXXXXXXXXX");
    //url
    parsedChatId = chatURL.replaceAll("[^0-9]","");
    url_data = "https://app.timelines.ai/integrations/api/chats/" + parsedChatId;
    body = Map();
    body.put("responsible",OwnerEmail);
    response = invokeurl
    [
    url :url_data.toString()
    type :PATCH
    parameters:body.toString()
    headers:header_data
    detailed:true
    ];
    info response;
  9.  Deschideți https://app.timelines.ai/integrations/api/ > Generați și copiați un simbol. Adăugați simbolul copiat în loc de XXXXXXXXXXXX în codul de mai sus
  10. Salvați și activați fluxul dvs.

Și ați terminat. Acum, ori de câte ori o intrare de modul din Zoho este editată și i se atribuie un nou proprietar, același proprietar va fi atribuit unui chat în TimelinesAI.

Cuprins

Platforma de automatizare omnichannel

TimelinesAI ajută companiile cu mai multe numere individuale să obțină o vizibilitate de 360° și să sporească performanța pe WhatsApp.

ajkasjdlaspng

Cele mai recente din Blog