Автоматическая фильтрация и назначение контактов в Zoho на основе кодов стран WhatsApp

В стремлении к оптимизации управления контактами в Zoho интеграция кодов стран в WhatsApp стала переломным моментом. Это инновационное решение позволяет пользователям автоматизировать процесс фильтрации и назначения контактов, открывая путь к повышению эффективности и точности. Узнайте, как можно "Автоматически фильтровать и назначать контакты в Zoho" с помощью интеллектуальной категоризации контактов на основе их кодов стран в WhatsApp. Эта интеграция не только улучшает автоматизацию рабочего процесса, но и позволяет сосредоточиться на содержательном взаимодействии и принятии стратегических решений.

В этом руководстве мы подробно рассмотрим этапы и преимущества этого революционного подхода к управлению контактами, а также дадим исчерпывающее представление о том, как расширить возможности Zoho с помощью автоматической фильтрации и назначения контактов на основе кодов стран WhatsApp.


1. Нажмите на кнопку Добавить рабочий процесс

Подключение Zoho CRM к WhatsApp

2. Нажмите на кнопку Добавить первый шаг...

Интеграция Zoho CRM с WhatsApp

3. Введите "Webhook"

Интеграция WhatsApp с Zoho CRM

4. Щелкните на Webhook...

Интеграция Zoho CRM и WhatsApp

5. Проверьте и установите нужные параметры на Webhook

Интеграция WhatsApp и Zoho CRM

6. Щелкните на маленьком значке плюса рядом с Webhook, чтобы добавить новый узел.

Как интегрировать Zoho CRM и WhatsApp

7. Введите "IF"

Синхронизация Zoho CRM с WhatsApp

8. Нажмите кнопку "ЕСЛИ"

Узел "IF" позволяет определить условия, основанные на значениях предыдущих узлов рабочего процесса. В зависимости от того, истинно или ложно условие, рабочий процесс будет следовать по различным путям или ветвям. Это полезно для создания более динамичных и гибких рабочих процессов, реагирующих на различные ситуации.Интеграция WhatsApp и Zoho CRM

9. Нажмите кнопку Добавить условие

Интеграция Zoho CRM и WhatsApp

10. Нажмите на кнопку Строка

Интеграция WhatsApp с Zoho CRM

11. В разделе "Значение 1" щелкните на "Выражение" и введите переменную из Webhook.

Выражения - это как волшебные команды, которые помогают изменять данные и работать с ними в рабочих процессах. С их помощью можно создавать новые данные, выбирать конкретные фрагменты информации, выполнять математические вычисления и многое другое.

Эти выражения чаще всего используются в особых местах рабочего процесса, например, когда необходимо изменить данные на шаге "Установить" или принять решение на шаге "Условный". Это как бы набор инструментов, позволяющих заставить данные делать именно то, что вы хотите.Интеграция Zoho CRM с WhatsApp

12. Введите "True"

Подключение Zoho CRM к WhatsApp

13. Теперь на вашем холсте добавлен узел IF. Далее мы добавим помощника. Для этого щелкните на маленьком значке плюса рядом с IF в разделе False.

Интеграция Zoho CRM с WhatsApp

14. Щелкните на Helpers...

Интеграция WhatsApp с Zoho CRM

15. Щелкните на No Operation, ничего не делайте...

В результате, по мнению экспертов, "в"Помощники: Операции не проводятся" узел - это инструмент, который поможет нам поддерживать структуру и планирование рабочего процесса, гарантируя, что даже если узел не выполняет никаких операций, мы все равно можем включить его в наш рабочий процесс для наглядности.Интеграция Zoho CRM и WhatsApp

16. Теперь узел No Operation, Do Nothing добавлен в наш рабочий процесс. Далее мы добавим узел Switch. Для этого нужно щелкнуть на маленьком значке плюса, расположенном рядом с узлом IF (true).

Теперь узел No Operation, Do Nothing добавлен в наш рабочий процесс. Далее мы добавим узел Switch. Для этого нужно щелкнуть на маленьком значке плюса, расположенном рядом с узлом IF (true).

17. Введите "Switch"

Синхронизация Zoho CRM с WhatsApp

18. Щелкните на Switch...

Как интегрировать Zoho CRM и WhatsApp

19. Щелкните на раскрывающейся кнопке в разделе Тип данных

Синхронизация Zoho CRM с WhatsApp

20. В разделе Тип данных выберите Строка.

Интеграция WhatsApp и Zoho CRM

21. В разделе "Значение 1" щелкните на "Выражение" и введите переменную из Webhook.

Интеграция Zoho CRM и WhatsApp

22. Нажмите на кнопку Добавить правило маршрутизации

Интеграция WhatsApp с Zoho CRM

23. В разделе "Операции" выберем "Начать с".

Интеграция Zoho CRM с WhatsApp

24. Щелкните на Starts With

изображение 5

25. В разделе "Значение 2" можно добавить любое желаемое значение.

В качестве примера здесь я решил использовать значение "+996". Это позволит рабочему процессу определить, начинается ли номер телефона отправителя с определенного кода. После этого он направит его в различные выходные ветви потока.Интеграция Zoho CRM с WhatsApp

26. Далее будет добавлено еще одно правило маршрутизации. Щелкните на Add Routing Rule (Добавить правило маршрутизации)

Далее будет добавлено еще одно правило маршрутизации. Щелкните на Add Routing Rule (Добавить правило маршрутизации)

27. Нажмите на раскрывающуюся кнопку в разделе Операция

Интеграция Zoho CRM и WhatsApp

28. Выберите "Начинается с

Интеграция WhatsApp и Zoho CRM

29. В разделе Значение 2 можно добавить любое желаемое значение для этого параметра.

Как интегрировать Zoho CRM и WhatsApp

30. Введите "1"

Синхронизация Zoho CRM с WhatsApp

31. Далее мы добавим путь маршрутизации для всех значений, которые будут проходить через правило маршрутизации 0, созданное нами ранее. Щелкните на маленьком значке "плюс", расположенном под узлом Switch.

Интеграция WhatsApp и Zoho CRM

32. Введите "HTTP-запрос"

Интеграция Zoho CRM и WhatsApp

33. Щелкните на HTTP Request...

Интеграция WhatsApp с Zoho CRM

34. Введите URL-адрес, по которому узел будет выполнять запрос

Интеграция Zoho CRM с WhatsApp

35. Щелкните на выпадающей кнопке в разделе Аутентификация

Подключение Zoho CRM к WhatsApp

36. Щелкните на "Predefined Credential Type".

Интеграция Zoho CRM с WhatsApp

37. Введите "Zoho OAuth2 API".

Интеграция WhatsApp с Zoho CRM

38. Щелкните на Zoho OAuth2 API

Интеграция Zoho CRM и WhatsApp

39. В разделе Учетные данные для Zoho OAuth2 API нажмите на кнопку Выбрать учетные данные

Интеграция WhatsApp и Zoho CRM

40. Щелкните на Zoho accout

Синхронизация Zoho CRM с WhatsApp

41. Далее мы добавим еще один узел IF. Щелкните на маленьком значке плюса рядом с HTTP Request

Как интегрировать Zoho CRM и WhatsApp

42. Введите "IF"

Синхронизация Zoho CRM с WhatsApp

43. Щелкните на IF...

Интеграция WhatsApp и Zoho CRM

44. Нажмите на кнопку Добавить условие

Интеграция Zoho CRM и WhatsApp

45. Щелкните на строке

Интеграция WhatsApp с Zoho CRM

46. В разделе Значение 1 щелкните на Выражения и введите значение для сравнения со вторым значением.

В разделе Значение 1 нажмите на кнопку Выражения и введите значение для сравнения со вторым значением.

47. Щелкните на раскрывающемся значке в разделе Операции

Подключение Zoho CRM к WhatsApp

48. Нажмите на кнопку "Не пусто".

Интеграция Zoho CRM с WhatsApp

49. Мы также можем переименовать наш узел IF, нажав на маленький значок ручки рядом с названием узла. Оттуда введите "Проверка наличия лидов в Zoho CRM".

Интеграция WhatsApp с Zoho CRM

50. Нажмите кнопку Переименовать

Интеграция Zoho CRM и WhatsApp

51. Далее мы добавим еще один узел HTTP Request под истинным значением для нашего узла IF.

Интеграция WhatsApp и Zoho CRM

52. Введите "HTTP-запрос"

Синхронизация Zoho CRM с WhatsApp

53. Щелкните на HTTP Request...

Как интегрировать Zoho CRM и WhatsApp

54. Щелкните на раскрывающейся кнопке в разделе Метод

Синхронизация Zoho CRM с WhatsApp

55. Нажмите на кнопку PATCH

изображение 3

56. Введите URL-адрес, по которому узел будет выполнять запрос

Интеграция Zoho CRM и WhatsApp

57. Далее добавим еще один узел под маршрутом False нашего узла IF.

Здесь мы добавим узел Zoho, который будет направлять ложные условия из рабочего процесса, чтобы сначала добавить лид в Zoho.Интеграция WhatsApp с Zoho CRM

58. Введите "Zoho CRM"

Введите "Zoho CRM"

59. Щелкните на Zoho CRM

Интеграция WhatsApp с Zoho CRM

60. Введите "Создать лид".

Подключение Zoho CRM к WhatsApp

61. Щелкните на кнопке Create a lead

Интеграция Zoho CRM с WhatsApp

62. Заполните параметры для узла Zoho CRM

Интеграция WhatsApp с Zoho CRM

63. Мы также можем переименовать этот узел. Здесь я решил переименовать его в "Create Lead".

Интеграция Zoho CRM и WhatsApp

64. Нажмите кнопку Переименовать

Интеграция WhatsApp и Zoho CRM

65. Далее мы продублируем узел, который позволит нам назначить лид агенту, и добавим его рядом с только что созданным Zoho CRM.

изображение 2

66. Перетащите дублированный узел рядом с Zoho CRM и затем соедините их.

Как интегрировать Zoho CRM и WhatsApp

67. Далее мы добавим еще один путь маршрутизации для нашего коммутатора.

Этот путь маршрутизации приведет к тому, что при всех условиях "1" будет отправлено приветственное сообщение на испанском языке.Синхронизация Zoho CRM с WhatsApp

68. Введите "HTTP-запрос"

Интеграция WhatsApp и Zoho CRM

69. Щелкните на HTTP Request...

Интеграция Zoho CRM и WhatsApp

70. Щелкните на раскрывающейся кнопке в разделе Метод

Интеграция WhatsApp с Zoho CRM

71. Нажмите на кнопку POST

Интеграция Zoho CRM с WhatsApp

72. В поле URL введите URL, по которому узел будет выполнять запрос

Подключение Zoho CRM к WhatsApp

73. Переключить кнопку отправки заголовков

Интеграция Zoho CRM с WhatsApp

74. В разделе Параметры заголовка > Имя введите желаемое имя. Здесь я выбрал название "Авторизация".

Интеграция Zoho CRM и WhatsApp

76. Можно также переименовать этот узел. Здесь я решил переименовать его в "WhatsApp: Приветственное сообщение на испанском языке".

Интеграция WhatsApp и Zoho CRM

77. Нажмите кнопку Переименовать

Синхронизация Zoho CRM с WhatsApp

78. Далее мы добавим еще один узел HTTP-запроса, который позволит рабочему процессу назначить метку. Для этого щелкните на маленьком значке плюса рядом с узлом HTTP-запроса "Приветственное сообщение WhatsApp на испанском языке".

Как интегрировать Zoho CRM и WhatsApp

79. Введите "HTTP-запрос"

Синхронизация Zoho CRM с WhatsApp

80. Нажмите на кнопку HTTP Request...

Интеграция WhatsApp и Zoho CRM

81. Щелкните на раскрывающейся кнопке в разделе Метод

Интеграция Zoho CRM и WhatsApp

82. Нажмите на кнопку PATCH

Интеграция WhatsApp с Zoho CRM

83. В поле URL введите URL, по которому узел будет выполнять запрос

Интеграция Zoho CRM с WhatsApp

84. Процесс работы завершен.

Подключение Zoho CRM к WhatsApp

Оглавление

Платформа для автоматизации всех каналов

TimelinesAI помогает компаниям с несколькими индивидуальными номерами получить обзор на 360° и повысить эффективность работы в WhatsApp.

ajkasjdlaspng

Последние новости из блога