Чем мы можем помочь?
Автоматизация рабочего процесса в Pipedrive
Установите автоматизацию, которая будет работать в фоновом режиме. Это позволит вам сэкономить время и сосредоточиться на главном.
№1 Открывать "потерянные" сделки при получении сообщений WhatsApp
Если по адресу "потерянная" сделка получает сообщение в WhatsApp, измените статус сделки на автоматическое открытие в Pipedrive.
Для того чтобы настроить такую автоматизацию:
- Зайдите в свою учетную запись Pipedrive и выберите вкладку "Автоматизация рабочего процесса";
2. Настройте автоматизацию, которая будет автоматически открывать упущенные сделки, как только вы получите от них сообщение в WhatsApp.
Выберите триггер: Обновление активности;
Условие: Объект деятельности содержит чат WhatsApp;
Состояние: Статус сделки теряется
Действия: Обновить ленту сделок: Сделка - активная сделка, Статус - открыта.
3. Включите автоматизацию. Вот и все!
№2 Отключить видимость новых сделок для членов команды
Контакты из WhatsApp автоматически сопоставляются с персонами и сделками в Pipedrive на основе их номера в Whatsapp. Если персоны с таким номером еще нет, она будет создана автоматически.
По умолчанию автоматически созданные персоны и сделки видны всем членам команды. С помощью автоматизации рабочего процесса можно изолировать новые сделки от других членов команды, чтобы новые лица и сделки были видны только их владельцу:
- Зайдите в свою учетную запись Pipedrive и выберите вкладку "Автоматизация рабочего процесса";
- Настройте автоматизацию, которая отключает видимость новых сделок для членов команды.
Выберите триггер: Создана сделка;
Действие: Обновить поле сделки; Видно: владельцу элемента.
- Лучшее программное обеспечение для чата для службы поддержки клиентов и отдела продаж - 12 февраля 2024 г.
- Партнерская программа TimelinesAI для интеграторов! - 4 января 2024 г.
- TimelinesAI: альтернатива Twilio - 19 декабря 2023 года