Автоматизация рабочего процесса в Pipedrive

Установите автоматизацию, которая будет работать в фоновом режиме. Это позволит вам сэкономить время и сосредоточиться на главном.

№1 Открывать "потерянные" сделки при получении сообщений WhatsApp

Если по адресу "потерянная" сделка получает сообщение в WhatsApp, измените статус сделки на автоматическое открытие в Pipedrive.

Для того чтобы настроить такую автоматизацию:

  1. Зайдите в свою учетную запись Pipedrive и выберите вкладку "Автоматизация рабочего процесса";

Рабочий процесс в Pipedrive

2. Настройте автоматизацию, которая будет автоматически открывать упущенные сделки, как только вы получите от них сообщение в WhatsApp.

Выберите триггер: Обновление активности;

Условие: Объект деятельности содержит чат WhatsApp;

Состояние: Статус сделки теряется

Действия: Обновить ленту сделок: Сделка - активная сделка, Статус - открыта.

Pipedrive open lost deal

3. Включите автоматизацию. Вот и все!

№2 Отключить видимость новых сделок для членов команды

Контакты из WhatsApp автоматически сопоставляются с персонами и сделками в Pipedrive на основе их номера в Whatsapp. Если персоны с таким номером еще нет, она будет создана автоматически.

По умолчанию автоматически созданные персоны и сделки видны всем членам команды. С помощью автоматизации рабочего процесса можно изолировать новые сделки от других членов команды, чтобы новые лица и сделки были видны только их владельцу:

  1. Зайдите в свою учетную запись Pipedrive и выберите вкладку "Автоматизация рабочего процесса";
  2. Настройте автоматизацию, которая отключает видимость новых сделок для членов команды.

Выберите триггер: Создана сделка;

Действие: Обновить поле сделки; Видно: владельцу элемента.

владелец изделия

Оглавление