Как работает интеграция Whatsapp Pipedrive в TimelinesAI?

https://youtu.be/ChEkqc1kWVI

Как интегрировать Whatsapp с Pipedrive

1. Установите интеграцию TimelinesAI Whatsapp в Pipedrive на Pipedrive Marketplace;
2. Зарегистрируйте профиль TimelinesAI, если у вас его еще нет;
3. Подключите свою учетную запись Whatsapp к TimelinesAI. Откройте вкладку Whatsapp и отсканируйте QR-код с помощью мобильного приложения Whatsapp. Это работает с обычными и бизнес-аккаунтами Whatsapp;
4. Пригласите членов своей команды. Члены вашей команды смогут видеть историю сообщений с вашими клиентами, начинать новые чаты и отправлять сообщения в Whatsapp из Pipedrive.

Примечание: интеграция создает новый тип пользовательской активности в Pipedrive. Чтобы сообщения Whatsapp не отображались в календаре, в Pipedrive откройте Настройки > Синхронизация календаря и снимите флажок с активности под названием "Чат Whatsapp".

Как интеграция Whatsapp Pipedrive работает на TimelinesAI

• Контакты автоматически сопоставляются с людьми в Pipedrive на основе их номера Whatsapp. Если человека с таким номером еще нет, он будет создан автоматически. Нечеткое сопоставление работает со всеми способами сохранения номеров (с плюсом/кодом страны/и т.д.).
• Сообщения Whatsapp вставляются как пользовательская Активность в ленте Персоны. Запись Активности создается один раз в 24 часа, поэтому сообщения будут сгруппированы по значимым блокам. Поскольку синхронизация происходит в режиме реального времени, новые сообщения в Активности будут обновляться автоматически.
• Сообщения Whatsapp также отображаются в ленте Сделок. Если к человеку подключена сделка, сообщения Whatsapp появятся в ленте сделки. Если к человеку не подключена сделка, она будет создана автоматически - это пользовательская опция, которую можно отключить в настройках интеграции PipeDrive на TimelinesAI.
• Поддерживает вложения. Вложения, отправленные в Whatsapp при общении с вашими контактами, автоматически загружаются в ленту "Файлы по персонам" и "Сделки". Интеграция поддерживает все виды вложений из Whatsapp, включая голосовые сообщения.

Примечание: интеграция создает новый тип пользовательской активности в Pipedrive. Чтобы сообщения Whatsapp не отображались в календаре, в Pipedrive откройте Настройки > Синхронизация календаря и снимите флажок с активности под названием "Чат Whatsapp".

Как синхронизировать несколько аккаунтов Whatsapp в Pipedrive

Ваша команда может подключить несколько номеров Whatsapp и совместно работать над всеми контактами, которые приходят через эти номера. Это может быть полезно, если ваши продавцы используют индивидуальные номера, или если у вас есть несколько отделов, использующих Whatsapp для разных целей (продажи, поддержка клиентов, оценка потенциальных клиентов и т.д.).

Чтобы подключить дополнительные номера Whatsapp, нужно просто пригласить члена команды в TimelinesAI и попросить его отсканировать QR-код на вкладке Whatsapp с помощью своего приложения Whatsapp. Один профиль пользователя может подключить один номер Whatsapp, но это могут сделать все пользователи в вашем рабочем пространстве. Технически, таким образом можно подключить 50 или 100 номеров Whatsapp.

Если в этом рабочем пространстве активна интеграция с Pipedrive, все контакты и сообщения будут синхронизированы так же, как и в случае с одним номером.

Автоматическое создание персон и сделок в Pipedrive для новых контактов из Whatsapp

Если TimelinesAI не находит совпадения в существующих персонах или сделках, он автоматически создает новую.

Поскольку единственная информация, которая известна о новом контакте, это его номер Whatsapp, номер вставляется как имя человека и сделки. Сделка для новых контактов будет иметь следующий формат: "Whatsapp Deal + контактный номер в скобках", например, "Whatsapp Deal (+498963648018)". Но как только контакт будет переименован в Whatsapp или TimelinesAI, он будет автоматически переименован с соответствующим именем и в Pipedrive.

Как отвечать или начинать новые чаты в Whatsapp из Pipedrive

Панель действий "Отправить сообщение Whatsapp". Расширение TimelinesAI для Pipedrive добавляет панель действий на разделы "Человек" и "Дело" ваших контактов. Она отображает:

• Последние сообщения из переписки с контактом (при наличии истории переписки с контактом)
• Кому (номер получателя). Он заполняется автоматически из поля телефона вашего контакта. Если номеров телефонов несколько, вы сможете выбрать соответствующий номер из выпадающего списка.
• Код страны. Это необязательное поле, отображаемое для контактов, у которых нет кода страны в корпусе телефона. Код страны будет предложен автоматически на основе кода страны номера, который вы выбрали в качестве отправителя. Вы можете выбрать любой другой код страны из выпадающего списка.
• От. В этом поле отображается номер отправителя. Он автоматически заполняется номером, который был последним в контакте с получателем. Если к TimelinesAI подключено несколько номеров, вы сможете выбрать один из них с помощью выпадающего списка.
• Вложение. Вы можете добавить вложение в сообщение и отправить его в Whatsapp прямо из интерфейса Pipedrive. Чтобы вложение появилось в выпадающем списке, оно должно быть сначала загружено в раздел "Файлы" человека/деятеля. Поддерживаются все типы вложений Whatsapp (документы, изображения, видео и т.д.). При этом действуют ограничения по размеру.
• Сообщение. Это тело сообщения, введите здесь свой текст.
• Кнопка "Отправить". При нажатии кнопки отправить ваше сообщение будет отправлено в Whatsapp. История вашего общения сохраняется в активности "Чат Whatsapp". Если ваш адресат ответит, поле активности будет обновлено ответом.

Эта панель позволяет быстро отправить сообщение Whatsapp прямо из интерфейса Pipedrive. Если с этим контактом еще не было предыдущего общения в Whatsapp, новый чат будет начат автоматически после отправки сообщения.

Если с этим контактом была связь, последние сообщения будут отображаться в верхней части виджета. Ваше сообщение будет отправлено в существующий чат Whatsapp с этим контактом.

Если вы хотите просмотреть всю историю общения с контактом более удобным способом, воспользуйтесь короткой ссылкой на чат Whatsapp на TimelinesAI.

Короткая ссылка на чат Whatsapp с контактом на TimelinesAI. Интеграция Whatsapp с Pipedrive создает пользовательское поле в деталях ваших персон и сделок. Это поле называется "Ссылка на чат Whatsapp". Оно содержит ссылку на Whatsapp-чат с вашим контактом на TimelinesAI.

Любой человек из вашей команды может открыть эту ссылку, просмотреть всю историю общения с контактом и написать ему сообщение в Whatsapp. Чтобы они могли это сделать, пригласите членов вашей команды к сотрудничеству на вкладке TimelinesAI Team.

Члены вашей команды также смогут начинать чаты с новыми контактами в Whatsapp, устанавливать и использовать шаблоны быстрого ответа, отправлять массовые кампании сообщений в Whatsapp и многое другое.

Как отправлять кампании обмена сообщениями Whatsapp пользовательским сегментам клиентов в Pipedrive

TimelinesAI предоставляет пользователям функцию "Bulk reply", которая позволяет создавать кампании обмена сообщениями с сотнями или даже тысячами получателей в Whatsapp. Вот руководство, которое расскажет вам , как создать кампанию массовых сообщений в Whatsapp с помощью фильтров TimelinesAI и функции Bulk Reply.

Мы также работаем над возможностью загрузить список CSV с вашими контактами и их номерами, чтобы таким образом отправлять массовые кампании Whatsapp. Следите за новостями!

Как автоматизировать обмен сообщениями Whatsapp в Pipedrive

Одним из наиболее популярных вариантов использования Pipedrive и Whatsapp является автоматизация рутинной отправки сообщений Whatsapp потенциальным клиентам или заказчикам.

В TimelinesAI нет бота, но есть возможность настроить гибкую автоматизацию с помощью веб-крючков и Zapier.

Например, вы можете отправить заранее определенное сообщение человеку, когда новая контактная информация вводится в PipeDrive через ваш сайт, или когда контакт переходит на следующий этап вашей Pipeline.

В принципе, вы можете автоматизировать все, что связано с Pipedrive и Whatsapp (через TimelinesAI), если это доступно на Zapier.  

Я хочу установить автоматизацию Whatsapp для своей команды. Как я могу это сделать?

Есть два варианта.

Во-первых, вы можете настроить автоматизацию самостоятельно или с помощью разработчика. Вы сможете использовать:

• Исходящие веб-крючки (для синхронизации сообщений WA с внешними системами),
• Входящие вебхуки (для автоматической отправки сообщений из внешней системы, например Pipedrive, в Whatsapp).

Во-вторых, вы можете связаться с нами. Мы можем уточнить ваш сценарий использования и настроить автоматизацию для вас. Эта опция доступна для клиентов нашего плана интеграции Whatsapp. 

Автоматическое назначение прав собственности для контактов Whatsapp в Pipedrive

Это будет полезно в том случае, если ваша команда подключает более 1 номера WA для синхронизации в Pipedrive. Например, если ваши продавцы хотят сохранить право собственности на контакты, которые синхронизируются с их номерами Whatsapp в Pipedrive Persons и Deals.

Можно автоматически назначить право собственности на контакты Whatsapp в Pipedrive. Для этого необходимо, чтобы email в профилях пользователей TimelinesAI и Pipedrive были одинаковыми, а номер Whatsapp был подключен к профилю человека, который хочет сохранить право собственности на свои контакты. В этом случае контактам, которые приходят через номер Whatsapp данного профиля на TimelinesAI, будет назначен владелец в Pipedrive.

Например, вы приглашаете продавца по имени Алекс в качестве пользователя TimelinesAI. Алекс подключает свой номер Whatsapp к TimelinesAI. Электронная почта, которую Алекс использует для TimelinesAI и Pipedrive, одна и та же. Алекс будет автоматически назначен владельцем всех контактов Whatsapp, синхронизированных с его номером в Pipedrive.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Работает ли интеграция с обычными номерами Whatsapp? Бизнес-номерами Whatsapp?

TimelinesAI - Whatsapp Интеграция Pipedrive работает с любым типом аккаунтов Whatsapp. Просто подключите свой аккаунт Whatsapp, отсканировав сгенерированный системой QR-код, и ваши контакты и сообщения из Whatsapp будут автоматически синхронизированы в Pipedrive.

Требуется ли для этого API Whatsapp?

Нет, он работает с подключением Whatsapp Web на вашем устройстве.

У меня сообщения Whatsapp отображаются в Календаре как активити. Как отключить это?

На PipeDrive откройте Настройки > Синхронизация календаря и снимите флажок с активности под названием "Чат Whatsapp".

Поддерживает ли эта интеграция Whatsapp Pipedrive вложенные файлы (документы, голосовые сообщения и т.д.)?

Да. Вложения будут автоматически загружены на вкладку "Файлы" на странице "Персоны" или "Подключенные сделки" в Pipedrive.

Как TimelinesAI сопоставляет контакты из Whatsapp в Pipedrive? Возникнут ли проблемы с тем, как мы привыкли форматировать номера контактов? (например, включая +, код страны и т. д.).

TimelinesAI сопоставляет контактные номера в несколько этапов. Сначала мы пытаемся найти точное совпадение в полном международном формате с ведущим "+". Если совпадения нет, мы начинаем усекать символы с левой стороны номера (в виде строки символов) и проводим нечеткое сопоставление с номером, сохраненным в Pipedrive. Мы останавливаемся, когда остается 7 символов (слишком мало для точного совпадения), и считаем это несовпадением. В этом случае автоматически создается новый контакт (Person).

Другими словами, при любом способе сохранения контактных номеров проблем не возникнет.

Могу ли я отвечать на Whatsapp из Pipedrive с помощью вашей интеграции?

Да. Используйте виджет "Отправить сообщение Whatsapp" в разделе "Человек или сделка" в Pipedrive. Чтобы это сработало, у контакта должен быть сохранен хотя бы 1 номер телефона.

Что произойдет, если мое устройство отключится от сети? Догонит ли интеграция общение в Whatsapp, когда я снова подключусь?

Да. TimelinesAI будет автоматически подхватывать и загружать сообщения Whatsapp и документы, отправленные вами или вашими контактами, в PipeDrive.

Могу ли я попробовать интеграцию Whatsapp в Pipedrive бесплатно?

Да. Зарегистрируйте профиль на TimelinesAI, и вы получите 10 дней полнофункциональной бесплатной пробной версии. Подключение номера и PipeDrive происходит мгновенно, а вся настройка занимает не более 5 минут.

Не требуется одобрение API для бизнеса или Whatsapp.