Как работает интеграция Whatsapp Pipedrive в TimelinesAI?

1818 oooo.plus

Как интегрировать Whatsapp с Pipedrive

  1. Зарегистрируйте профиль TimelinesAI, если у вас его еще нет;
  2. Подключите TimelinesAI к Pipedrive с помощью раздела Pipedrive Integration. Платформа запросит у вас разрешение на доступ, после чего мы установим наше приложение TimelinesAI Integration в ваше рабочее пространство Pipedrive;
  3. Вы можете пригласить членов своей команды, чтобы они также могли подключить свои учетные записи Pipedrive. Вы и члены вашей команды сможете просматривать историю переписки с клиентами, начинать новые чаты и отправлять сообщения в WhatsApp из Pipedrive.


Примечание: Интеграция создает новый тип пользовательской активности в Pipedrive. Чтобы сообщения WhatsApp не отображались в календаре, в Pipedrive откройте Настройки → Синхронизация календаря и снимите флажок с активности под названием "Чат WhatsApp".

Как работает интеграция PipeDrive

Как работает интеграция Whatsapp с Pipedrive на TimelinesAI

  • Контакты автоматически сопоставляются с лицами в Pipedrive на основе их номера в WhatsApp. Если персоны с таким номером еще нет, она будет создана автоматически. Нечеткое сопоставление работает с любым форматом, в котором вы сохраняете номера (с "+" или без него, код страны и т.д.).
  • Сообщения WhatsApp вставляются в виде пользовательской активности в ленту пользователя. Запись в Активности создается один раз в 24 часа, поэтому сообщения будут сгруппированы по соответствующим датам. Поскольку синхронизация происходит в режиме реального времени, новые сообщения в Активности будут обновляться автоматически.
  • Сообщения WhatsApp также отображаются в ленте сделок или лидов. Если к человеку подключена сделка или лид, сообщения WhatsApp будут отображаться в ленте лида/лида. Если к человеку не подключена сделка или лид, они будут созданы автоматически - это пользовательская опция, которую можно отключить в настройках интеграции с Pipedrive на TimelinesAI.
  • Поддержка вложений. Вложения, отправленные вашим контактам в чатах WhatsApp, автоматически загружаются в ленту "Файлы на персоне" и "Сделки". Интеграция поддерживает все виды вложений из WhatsApp, включая голосовые сообщения.

Примечание: Интеграция создает новый тип пользовательской активности в Pipedrive. Чтобы сообщения WhatsApp не отображались в календаре, зайдите в Pipedrive, откройте Settings > Calendar Sync и снимите флажок с активности под названием "WhatsApp chat". Чтобы узнать, как настроить эту функцию в учетной записи Pipedrive, можно обратиться к этой статье: Запрет на создание активности в календаре Pipedrive с помощью сообщений WhatsApp


Настройки интеграции с Pipedrive

Для интеграции с Pipedrive доступны следующие настройки:

  1. Частота импорта сообщений:
    Этот параметр позволяет определить время, в течение которого TimelinesAI синхронизирует сообщения чата с вашими сделками/лидами на Pipedrive.

    По умолчанию для этого параметра установлено значение "В реальном времени", однако вы всегда можете изменить частоту (до каждого часа; 6, 12 или 24) в зависимости от ваших потребностей.
  2. Auto-Add Chat as New Person:
    Вы можете автоматически создавать новое лицо в Pipedrive при получении нового чата в WhatsApp.

    Это позволит системе создать новое лицо, если в Pipedrive нет никого, кто бы соответствовал данным контакта (номер телефона; имя). Вы можете отключить эту опцию, если хотите избежать этого.
  3. Действие при новом чате:
    Аналогично автосозданию персон, эта опция позволяет автоматически создавать сделку или лид при получении нового чата в WhatsApp.

    В выпадающем меню можно выбрать следующие варианты:

    → Создать новую сделку
    → Создать новый лид
    → Ничего не делать

    Если выбрать "Ничего не делать", то система не будет создавать новую сделку/лид для новых чатов WhatsApp.

  4. Выберите конвейер для новых сделок:
    Эта опция появится только в том случае, если вы выберете "Создать новую сделку" в настройках "Действие при новом чате".

    Здесь вы сможете определить, где будут создаваться новые сделки на вашем аккаунте Pipedrive. Система загрузит все имеющиеся у вас конвейеры и позволит вам выбрать тот, в котором вы хотите видеть новые сделки от TimelinesAI, выбрав его из выпадающего меню.

  5. Импорт сообщений из групп:
    Эта опция синхронизирует групповые чаты с персоной на вашем аккаунте Pipedrive. Система создаст новое лицо, используя имя группового чата.

    Для того чтобы эта опция работала должным образом, необходимо включить параметр "Автоматически добавлять чат как новое лицо".

Как синхронизировать несколько учетных записей WhatsApp в Pipedrive

Ваша команда может подключить несколько номеров WhatsApp и работать со всеми контактами, которые приходят через эти номера. Это может быть полезно, если ваши продавцы используют индивидуальные номера или если несколько отделов используют WhatsApp для разных целей (продажи, поддержка клиентов, оценка лидов и т.д.)

Чтобы подключить дополнительные номера WhatsApp, достаточно пригласить члена команды в TimelinesAI и попросить его отсканировать QR-код на вкладке WhatsApp с помощью своего приложения WhatsApp. В одном профиле пользователя одновременно может быть подключен один номер WhatsApp, но это могут сделать все пользователи в вашей рабочей области. Технически, таким образом можно подключить 50 или 100 номеров WhatsApp.

Если в данном рабочем пространстве активна интеграция с Pipedrive, то все контакты и сообщения будут синхронизироваться так же, как и в случае с одним номером.

Автоматическое создание персон и лидов/дилеров в Pipedrive для новых контактов из WhatsApp

Если TimelinesAI не находит соответствия в существующих Персонах или Лидах/Сделках, то автоматически создается новый.

Поскольку единственной информацией о новом контакте является его номер WhatsApp, то по умолчанию в качестве имени Персоны и Лида/Сделки вставляется номер. Сделка (или лид) для новых контактов будет иметь следующий формат: "WhatsApp Deal + номер контакта в скобках", например, "WhatsApp Deal(+498963648018)".

Как отвечать или начинать новые чаты в WhatsApp из Pipedrive

Панель действий "Отправить сообщение WhatsApp
Панель действий "Отправить сообщение WhatsApp

Панель действий "Отправить сообщение WhatsApp". Расширение TimelinesAI для Pipedrive добавляет панель действий в разделы "Человек" и "Дело" ваших контактов. На ней отображается следующее:

  • Последние сообщения из переписки с контактом (при наличии истории обмена сообщениями с контактом)
  • На (номер получателя). Он заполняется автоматически из поля телефона вашего контакта. При наличии нескольких телефонных номеров можно выбрать соответствующий номер из выпадающего списка.
  • Код страны. Это необязательное поле, отображаемое для контактов, у которых нет кода страны в корпусе телефона. Код страны будет предложен автоматически на основе кода страны номера, выбранного в качестве отправителя. Вы можете выбрать любой другой код страны из выпадающего списка.
  • С сайта. В данном поле отображается номер отправителя. Оно автоматически заполняется номером, с которым получатель имел последний контакт. Если к TimelinesAI подключено несколько номеров, вы сможете выбрать один из них с помощью выпадающего списка.
  • Вложение. Добавить вложение к сообщению и отправить его в WhatsApp можно прямо из интерфейса Pipedrive. Чтобы вложение отображалось в выпадающем списке, оно должно быть сначала загружено в раздел "Файлы" на странице "Человек/Сделка".. Поддерживаются все типы вложений WhatsApp (документы, изображения, видео и т.д.). При этом действуют ограничения по размеру.
  • Сообщение. Это тело вашего сообщения, введите здесь свой текст.
  • Кнопка "Отправить. При нажатии на кнопку "Отправить" ваше сообщение будет отправлено вашему контакту через WhatsApp. История вашего общения сохраняется в активности "Чат WhatsApp". Если ваш адресат ответит на сообщение, в поле активности появится ответ.

Эта панель позволяет быстро отправить сообщение WhatsApp прямо из интерфейса Pipedrive. Если с этим контактом ранее не было общения в WhatsApp, то новый чат будет запущен автоматически после отправки сообщения.

Если с этим контактом уже было общение, то последние сообщения будут отображаться в верхней части виджета. Ваше сообщение будет отправлено в существующий чат WhatsApp с этим контактом.

Если вы хотите просмотреть всю историю общения с контактом более удобным способом, воспользуйтесь короткой ссылкой на чат WhatsApp на TimelinesAI.

Короткая ссылка на чат WhatsApp с контактом на TimelinesAI. Интеграция WhatsApp с Pipedrive создает пользовательское поле в сведениях о человеке и сделке. Это поле называется "Ссылка на чат Whatsapp". Оно содержит ссылку на чат WhatsApp с вашим контактом в TimelinesAI.

Любой человек из вашей команды может открыть эту ссылку, просмотреть всю историю чата с вашим контактом и написать ему сообщение в WhatsApp. Для этого пригласите членов вашей команды к сотрудничеству на вкладке TimelinesAI Team.

Члены вашей команды также смогут начинать чаты с новыми контактами в WhatsApp, устанавливать и использовать шаблоны, отправлять массовые сообщения и многое другое.

Как отправлять кампании обмена сообщениями WhatsApp пользовательским сегментам клиентов на Pipedrive

TimelinesAI предоставляет функцию "Bulk Reply", которая позволяет создавать в WhatsApp кампании обмена сообщениями с сотнями или даже тысячами адресатов. Ниже приведено руководство, в котором подробно описано, как создать кампанию массовых сообщений в WhatsApp с помощью фильтров TimelinesAI и функции Bulk Reply.

Автоматическое назначение прав собственности на контакты WhatsApp в Pipedrive

Это полезно в том случае, если ваша команда подключает более одного номера WhatsApp для синхронизации в Pipedrive. Например, если ваши продавцы хотят сохранить право собственности на контакты, синхронизированные с их номерами WhatsApp в Pipedrive Persons и Leads/Deals.

Существует возможность автоматически назначить право собственности на контакты WhatsApp в Pipedrive. Для этого необходимо, чтобы адреса электронной почты в профилях пользователей TimelinesAI и Pipedrive совпадали. Кроме того, учетная запись WhatsApp члена команды должна оставаться подключенной. В этом случае контактам, пришедшим через номер WhatsApp данного члена команды в TimelinesAI, будет присвоен владелец в Pipedrive.

Например, допустим, вы пригласили в TimelinesAI продавца по имени Алекс в качестве члена команды. Алекс подключает свой номер WhatsApp к TimelinesAI. Электронная почта, которую Алекс использует для TimelinesAI и Pipedrive, совпадает. Поэтому Алекс будет автоматически назначен владельцем всех контактов WhatsApp, синхронизированных с его номером в Pipedrive.

Часто задаваемые вопросы

Работает ли интеграция с обычными номерами WhatsApp и/или бизнес-номерами WhatsApp?

Интеграция WhatsApp-Pipedrive работает с любым типом учетной записи WhatsApp.

Требуется ли для этого API WhatsApp?

Нет, она работает с веб-соединением WhatsApp на вашем устройстве.

Сообщения WhatsApp отображаются в моем Календаре как действия. Как отключить это?

В Pipedrive откройте "Настройки" > "Синхронизация календаря" и снимите флажок с активности "Whatsapp chat". Более подробную информацию можно найти здесь.

Поддерживает ли данная интеграция WhatsApp-Pipedrive вложенные файлы (документы, голосовые сообщения и т.д.)?

Да. Вложенные файлы будут автоматически загружены в раздел "Файлы" в Pipedrive для персоны или подключенного дела.

Как TimelinesAI сопоставляет контакты из WhatsApp в Pipedrive? Не возникнет ли проблем с тем, как мы привыкли форматировать номера контактов? (например, включение "+", кода страны и т. д.)?

TimelinesAI сопоставляет номера контактов в несколько этапов. Сначала мы пытаемся найти точное совпадение в полном международном формате с ведущим "+". Если совпадения нет, мы начинаем обрезать символы с левой стороны номера (как строку символов) и выполняем нечеткое сопоставление с номером, сохраненным в Pipedrive. Мы останавливаемся, когда остается 7 символов (слишком мало для точного совпадения), и рассматриваем это как отсутствие совпадения. В этом случае в Pipedrive автоматически создается новый контакт (Person).

Другими словами, при любом способе сохранения контактных номеров проблем не возникнет.

Могу ли я отвечать в WhatsApp из Pipedrive с помощью вашей интеграции?

Да. Используйте виджет "Отправить сообщение Whatsapp" в разделе "Человек или сделка" в Pipedrive. Для этого в контакте должен быть сохранен хотя бы один телефонный номер.

Что произойдет, если мое устройство отключится? Будет ли интеграция догонять общение в WhatsApp, когда я снова подключусь?

Да. TimelinesAI автоматически подхватит и загрузит в Pipedrive сообщения WhatsApp и документы, отправленные вами или вашим контактом.

Могу ли я попробовать интеграцию WhatsApp-Pipedrive бесплатно?

Да. Зарегистрируйте профиль на TimelinesAI, и вы получите 10 дней полнофункциональной бесплатной пробной версии. Подключение вашего номера WhatsApp к Pipedrive происходит мгновенно, а вся настройка занимает не более ~5 минут.

Не требуется одобрения бизнеса или API WhatsApp.

1818 oooo.plus

Я ношу много шляп в TimelinesAI, чтобы услышать мнение наших пользователей и помочь команде разработчиков выбрать правильное направление

Оглавление