Интеграция с Pipedrive: Лиды и конвейеры

Интеграция Pipedrive в TimelinesAI позволяет выбирать, что создавать - новые лиды или сделки - при получении нового чата в WhatsApp.

В этой статье мы рассмотрим настройки автоматического создания лидов и выберем Конвейер, в котором должны создаваться новые Сделки.

Автоматическое создание потенциальных клиентов

Интеграция с Pipedrive позволит вам автоматически создавать лиды при получении нового чата в WhatsApp.

Для этого необходимо перейти к настройкам интеграции с Pipedrive на TimelinesAI и подключить учетную запись Pipedrive Organization Account, следуя шагам, описанным в этой статье: Как интегрировать WhatsApp с Pipedrive

После подключения TimelinesAI к учетной записи Pipedrive вы увидите следующее:

Скриншот 2023 10 05 101141

Здесь необходимо проверить параметр "Действие при новом чате", который должен быть установлен на "Создать новый лид". Также можно оставить включенным параметр "Auto-add Chat as New Person", чтобы система могла создавать персоны и связывать их с новыми создаваемыми лидами.

После такой настройки интеграции TimelinesAI будет создавать новые лиды на основе новых чатов WhatsApp. Система также синхронизирует чаты WhatsApp с лентой лидов, чтобы вы могли просматривать взаимодействие, которое вы и ваши сотрудники осуществляют с вашими контактами:

Скриншот 2023 10 05 102350

TimelinesAI предоставит вам:

  • История чата: Мы группируем сообщения в чате по дате их появления.
  • Номер телефона: Номер телефона будет взят из контакта WhatsApp.
  • Ссылка на чат WhatsApp: Ссылка будет связана с чатом WhatsApp; нажав на нее, вы откроете новую вкладку, где сможете просмотреть тему чата на TimelinesAI

Определение конвейера новых сделок

Если же вы хотите использовать интеграцию с Pipedrive для создания новых сделок, то TimelinesAI предложит вам следующие варианты:

Скриншот 2023 10 06 085913

В выпадающем меню "Действие в новом чате" обязательно выберите опцию "Создать новую сделку".

После этого в нижней части появится выпадающее меню, в котором можно выбрать одну из конвейеров Pipelines в Pipedrive.

После выбора конвейера TimelinesAI будет создавать новые сделки в рамках этого же конвейера.

Это и многое другое вы найдете на сайте TimelinesAI. Если у вас возникнут вопросы, обращайтесь к нам через чат поддержки или пишите на hello@timelines.ai.

Оглавление