Интеграция TimelinesAI и Salesforce

TimelinesAI позволяет интегрировать WhatsApp с Salesforce. Наша собственная интеграция с Salesforce позволит синхронизировать контакты WhatsApp в Salesforce, а также чаты WhatsApp.

Более подробную информацию о том, как интегрировать Salesforce с WhatsApp, вы найдете на сайте TimelinesAI.


Как работает интеграция?

  • При появлении нового чата в WhatsApp система синхронизирует сообщения с соответствующим лидом в Salesforce, основываясь на номере телефона и имени контакта.
  • Чаты будут синхронизироваться с вашими лидами в Salesforce как задачи; каждое сообщение в чате будет иметь свою собственную запись в этом разделе Salesforce. Вы можете объединить или сгруппировать их в Salesforce, изменив частоту синхронизации с реального времени на любую другую, доступную нам.
  • Ссылка на чат TimelinesAI будет вставлена в описание лида. Вы можете щелкнуть на этой ссылке, чтобы просмотреть тему чата на TimelinesAI
  • В настоящее время эта интеграция не синхронизирует вложения, отправленные в WhatsApp.

Контакты и ссылки:

Система создаст контакт и/или лид на основе поля "Телефон" в международном формате.

1. Если найдено несколько контактов, система выберет один из них:

  • принадлежит тому же пользователю Salesforce, который совпадает с владельцем чата WhatsApp на TimelinesAI;
  • и который имеет самое последнее значение "Last Modified By".

2. Если контакт не найден, то будет произведен поиск открытых ссылок. Если найдено несколько открытых ссылок, то система выберет ту, которая:

  • принадлежит пользователю Salesforce, который совпадает с владельцем чата WhatsApp на TimelinesAI;
  • и который имеет самое последнее значение "Last Modified By".

3. Если не найдено ни одного контакта или открытого лида, система выполнит поиск закрытых лидов. Закрытый лид будет открыт заново.

Если найдено несколько закрытых лидов, то мы выберем тот, который:

  • принадлежит пользователю Salesforce, который совпадает с владельцем чата WhatsApp на TimelinesAI;
  • и имеет самое последнее значение "Last Modified By".

Контакт/владение лидером

  • Система определит владельца на основании адреса электронной почты пользователя TimelinesAI, назначенного ответственным за чат.
  • Если чат не назначен, то будет учитываться тот, кто владеет учетной записью WhatsApp.
  • Если пользователь Salesforce не совпадает, то в качестве владельца контакта/лида будет назначен пользователь, настроивший интеграцию с Salesforce на TimelinesAI (владелец или администратор).

Связь TimelinesAI с Salesforce CRM

Для начала убедитесь, что вы вошли в свою учетную запись Salesforce. После этого в том же окне браузера откройте TimelinesAI на другой вкладке и перейдите в раздел Salesforce:

изображение 38

Затем нажмите на кнопку "Подключить Salesforce". Появится следующее всплывающее окно:

изображение 39

Не включайте кнопку-тумблер "Использовать экземпляр песочницы", оставьте все как есть и просто нажмите кнопку "Подключиться".

После этого появится окно авторизации, в котором потребуется подтверждение, а затем оно будет закрыто и покажет, что соединение успешно установлено

Примечание: После того как владелец или администратор рабочего пространства TimelinesAI установит соединение с Salesforce, чаты всех подключенных аккаунтов WhatsApp в рамках одного рабочего пространства TimelinesAI будут синхронизированы с Salesforce.

Настройки интеграции с Salesforce

После установления соединения вы увидите следующие настройки:

  • Частота импорта сообщений: позволяет определить, через какое время TimelinesAI будет синхронизировать чаты WhatsApp с Salesforce Leads. По умолчанию установлено значение "В реальном времени".
  • Автосоздание новых зацепок: вы можете выбрать, будет ли интеграция создавать новые зацепки при получении нового чата WhatsApp.

    Отключение этого параметра не позволит интеграции автоматически создавать новые лиды, что означает, что вам придется создавать их вручную, чтобы система могла синхронизировать чаты WhatsApp, как положено.
  • Тестовая интеграция: эта кнопка создаст для вас тестовый лид, чтобы вы могли определить, как он работает на вашей стороне.
Оглавление