Автоматизация WhatsApp и Zapier #5: отправка сообщения WhatsApp при изменении этапа новой сделки в Hubspot

Обзор автоматизации WhatsApp и Zapier

Если вы хотите уведомить своего собеседника об изменении стадии сделки в Hubspot, воспользуйтесь этим пошаговым руководством. Этот шаблон Zapier будет автоматически отправлять сообщение WhatsApp вашему контакту при изменении стадии сделки в Hubspot.

  • Эта автоматизация доступна в виде шаблона Zapier и WhatsAppдля быстрой настройки с помощью TimelinesAI.
  • Встроенная интеграция с Zapier доступна на всех тарифных планах TimelinesAI.
  • Вы можете попробовать его в бесплатной пробной версии прямо сейчас! Не требует кредитной карты или дополнительных настроек, работает со всеми номерами WhatsApp.

Шаг 1: Создание нового Zap

Для примера мы создадим Zap, в котором автоматические сообщения будут отправляться на WhatsApp после обновления этапа сделки в Hubspot. Однако вы можете изменить триггеры и действия, доступные в соответствующих выпадающих меню Zapier, в зависимости от ваших потребностей.

Войдите в Zapier и создайте Zap, внеся необходимую информацию в соответствующие поля, как показано ниже:

Обновление сделки с hubspot 1

После этого можно нажать кнопку "Try it". Это приведет вас к разделу, в котором вы сможете выбрать учетную запись Hubspot, которую вы собираетесь использовать. Zapier запросит у вас разрешение на доступ к информации из Hubspot. После того как вы его одобрите, Zapier начнет собирать данные из вашей учетной записи Hubspot.

Шаг 2: Подключение учетной записи TimelinesAI

После выполнения шага 1 Zapier запросит у вас учетную запись TimelinesAI. Для подключения учетной записи TimelinesAI необходимо:

  1. Зайдите в аккаунт TimelinesAI счет;
  2. Нажмите на кнопку "Интеграции" на боковой панели;
  3. Выберите "Интеграция Zapier", где необходимо нажать на кнопку "Сгенерировать новый токен":
Обязательно щелкните на этом маркере, чтобы скопировать его в буфер обмена.

Затем вы вернетесь в Zapier и продолжите процесс, вставив этот токен в это текстовое поле:

Это позволит Zapier загрузить вашу учетную запись WhatsApp - убедитесь, что вы выбрали именно ее, а затем нажмите кнопку "Далее".

Шаг 3: Настройка сообщения WhatsApp

Zapier запросит у вас информацию о сообщении. Информация, которую вы будете вводить здесь, - это переменные, которые будут предварительно загружены из учетной записи Hubspot, как показано здесь:

Настройка сообщений Hubspot 1

При нажатии на кнопку "Номер телефона", Zapier предложит вам переменные, рядом с которыми будет приведен пример.

Текст сообщения" - это место, где вы напишете сообщение, которое хотите отправить людям. Вы можете добавить больше переменных в зависимости от того, какое сообщение вы хотите отправить. После того как вы заполните все поля, вы можете продолжить работу, нажав кнопку "Далее".

Шаг 4: Тестирование автоматизации WhatsApp и Zapier

После нажатия на кнопку "Отправить тест" Zapier отправит автоматическое сообщение, которое будет видно на TimelinesAI.

После подтверждения отправки сообщения можно вернуться в Zapier и перейти к последнему шагу, нажав кнопку "Далее". Это приведет вас к разделу, где вы сможете перепроверить данные, которые вы только что ввели здесь, и затем вы можете включить эту Zap.

Вот как создается Zap для автоматической отправки сообщений при изменении стадии новой сделки в Hubspot. Вы сможете просмотреть это на Zapier, нажав на "Zaps".

Шаг 5: Ознакомьтесь с другими готовыми автоматизациями WhatsApp и Zapier

Ищете что-то другое? Нет проблем, мы все предусмотрели! Просто зарегистрируйтесь для бесплатной пробной версии и отправьте запрос в чат поддержки - мы создадим для вас шаблон!
Оглавление