Автоматизация WhatsApp и Zapier #7: создание лидов Salesforce из новых входящих чатов в WhatsApp

Обзор автоматизации WhatsApp и Zapier

Если вы хотите автоматически создавать лиды в Salesforce для новых входящих чатов из WhatsApp, воспользуйтесь этим пошаговым руководством. Этот шаблон Zapier будет автоматически создавать новый лид в Salesforce при получении нового сообщения WhatsApp.

  • Данная автоматизация доступна в виде Zapier & WhatsApp шаблон для быстрой настройки с помощью TimelinesAI.
  • Встроенная интеграция с Zapier доступна на всех тарифных планах TimelinesAI.
  • Вы можете попробовать его в бесплатно прямо сейчас! Не требует кредитной карты или дополнительных настроек, работает со всеми номерами WhatsApp.

Узнайте больше о WhatsApp и Zapier интеграция

Шаг 1: Создание нового Zap

Для наглядности мы создадим Zap, который автоматически создавать лид в Salesforce при получении нового входящего чата в WhatsApp.

Однако в зависимости от потребностей можно изменить триггеры и действия, доступные в соответствующих выпадающих меню Zapier.

Войдите в Zapier и создайте Zap, внеся необходимую информацию в соответствующие поля, как показано ниже:

Временные рамки Salesforce

После этого можно нажать кнопку "Try it". Это приведет вас к разделу, в котором вы сможете выбрать учетную запись Salesforce, которую вы будете использовать. Zapier запросит у вас разрешение на доступ к информации из Salesforce. После того как вы его одобрите, Zapier начнет собирать данные из учетной записи Salesforce.

Шаг 2: Подключение учетной записи TimelinesAI

После выполнения шага 1 Zapier запросит у вас учетную запись TimelinesAI. Для подключения учетной записи TimelinesAI необходимо:

  1. Зайдите в аккаунт TimelinesAI счет;
  2. Нажмите на кнопку "Интеграции" на боковой панели;
  3. Выберите "Интеграция Zapier", где необходимо нажать на кнопку "Сгенерировать новый токен":
Обязательно щелкните на этом маркере, чтобы скопировать его в буфер обмена.

Затем вы вернетесь в Zapier и продолжите процесс, вставив этот токен в это текстовое поле:

Это позволит Zapier загрузить вашу учетную запись WhatsApp - убедитесь, что вы выбрали именно ее, а затем нажмите кнопку "Далее".

Шаг 3: Тестирование автоматизации WhatsApp и Zapier

После нажатия кнопки "Отправить тест" Zapier будет создавать лид Salesforce каждый раз, когда в WhatsApp будет получен новый входящий чат.

После того как вы подтвердили, что лид создан, можно вернуться в Zapier и перейти к последнему шагу, нажав кнопку "Далее". Это приведет вас к разделу, где вы можете перепроверить данные, которые вы только что ввели, и затем включить эту Zap.

Вот так можно создать Zap , который будетавтоматически создавать лид в Salesforce при получении нового входящего сообщения в WhatsApp. Вы сможете просмотреть это на Zapier, нажав на "Zaps".

Шаг 4: Ознакомьтесь с другими готовыми автоматизациями WhatsApp и Zapier

Ищете что-то другое? Нет проблем, мы все предусмотрели! Просто зарегистрируйтесь для бесплатной пробной версии и отправьте запрос в чат поддержки - мы создадим для вас шаблон!
Оглавление