Чем мы можем помочь?
Автоматизация WhatsApp и Zapier #4: отправка сообщения WhatsApp при создании новой сделки в Hubspot
Обзор автоматизации WhatsApp и Zapier
Если вы хотите уведомить своего собеседника о новой сделке в HubSpot, воспользуйтесь этим пошаговым руководством. Шаблон Zapier будет автоматически отправлять сообщение WhatsApp вашему контакту, когда в Hubspot будет создана новая сделка.
- Данная автоматизация доступна в виде Zapier & WhatsApp шаблон для быстрой настройки с помощью TimelinesAI.
- Встроенная интеграция с Zapier доступна на всех тарифных планах TimelinesAI.
- Вы можете попробовать его в бесплатно прямо сейчас! Не требует кредитной карты или дополнительных настроек, работает со всеми номерами WhatsApp.
Шаг 1: Создание нового Zap
Для примера мы создадим Zap, в котором автоматические сообщения будут отправляться в WhatsApp после создания новой сделки в Hubspot. Однако вы можете изменить триггеры и действия, доступные в соответствующих выпадающих меню Zapier, в зависимости от ваших потребностей.
Войдите в Zapier и создайте Zap, внеся необходимую информацию в соответствующие поля, как показано ниже:
После этого нажмите кнопку "Попробовать". Это приведет вас к разделу, в котором вы сможете выбрать учетную запись Hubspot, которую вы будете использовать. Zapier запросит у вас разрешение на доступ к информации из Hubspot. После того как вы его одобрите, Zapier начнет собирать данные из учетной записи Hubspot.
Шаг 2: Подключение учетной записи TimelinesAI
После выполнения шага 1 Zapier запросит у вас учетную запись TimelinesAI. Для подключения учетной записи TimelinesAI необходимо:
- Зайдите в аккаунт TimelinesAI счет;
- Нажмите на кнопку "Интеграции" на боковой панели;
- Выберите "Интеграция Zapier", где необходимо нажать на кнопку "Сгенерировать новый токен":
Затем вы вернетесь в Zapier и продолжите процесс, вставив этот токен в это текстовое поле:
Это позволит Zapier загрузить вашу учетную запись WhatsApp - убедитесь, что вы выбрали именно ее, а затем нажмите кнопку "Далее".
Шаг 3: Настройка сообщения WhatsApp
Zapier запросит у вас информацию о сообщении. Информация, которую вы будете вводить здесь, - это переменные, которые будут предварительно загружены из учетной записи Hubspot, как показано здесь:
При нажатии на кнопку "Номер телефона", Zapier предложит вам переменные, рядом с которыми будет приведен пример.
Текст сообщения" - это место, где вы напишете сообщение, которое хотите отправить людям. Вы можете добавить больше переменных в зависимости от того, какое сообщение вы хотите отправить. После того как вы заполните все поля, вы можете продолжить работу, нажав кнопку "Далее".
Шаг 4: Тестирование автоматизации WhatsApp и Zapier
После нажатия на кнопку "Отправить тест" Zapier отправит автоматическое сообщение, которое будет видно на TimelinesAI:
После подтверждения отправки сообщения можно вернуться в Zapier и перейти к последнему шагу, нажав кнопку "Далее". Это приведет вас к разделу, где вы сможете перепроверить данные, которые вы только что ввели здесь, и затем вы можете включить эту Zap.
Вот как создается Zap для автоматической отправки сообщений контактам после создания Новой сделки(или любого другого события) на Hubspot. Вы сможете просмотреть это на Zapier, нажав на "Zaps".
Шаг 5: Ознакомьтесь с другими готовыми автоматизациями WhatsApp и Zapier
- Отправляйте автоматические сообщения WhatsApp при изменении значения любого столбца на доске в monday.com - 15 марта 2024 г.
- Stay Informed on the Go: Set Up Real-Time Updates from Your Monday.com Board to WhatsApp - March 14, 2024
- Оптимизируйте общение в команде: Автоматические оповещения по WhatsApp о новых статьях на форуме Monday.com - 14 марта 2024 г.