Автоматизация Zapier: HubSpot и WhatsApp

Вы можете интегрировать HubSpot с WhatsApp на TimelinesAI благодаря нашей нативной интеграции Zapier. Zapier позволит вам связать HubSpot с TimelinesAI, чтобы вы могли выполнять различные действия на основе триггеров, установленных в Zapier. Это позволит вам отправлять автоматические сообщения своим контактам в WhatsApp при каждом изменении в HubSpot, например, при создании или обновлении сделки.

  • Встроенная интеграция с Zapier доступна на всех тарифных планах TimelinesAI.
  • Вы можете попробовать его в бесплатной пробной версии прямо сейчас! Не требует кредитной карты или дополнительных настроек, работает со всеми номерами WhatsApp.

Подробнее об интеграции WhatsApp и Zapier можно узнать здесь.

В этой статье мы рассмотрим создание Zaps, которые будут охватывать:

Это базовые Zaps, которые вы можете создавать самостоятельно. Мы рассмотрим создание обоих, чтобы передать общий процесс, но имейте в виду, что вы можете создавать Zaps с различными триггерами и действиями для HubSpot/TimelinesAI в соответствии с вашими потребностями. Мы также оставим шаблоны этих Zaps, чтобы вы могли опробовать их на своей стороне.


Отправка сообщения в новый чат в TimelinesAI при создании новой сделки в HubSpot

Шаг №1: Создание Zap

Войдите в системы TimelinesAI, HubSpot и Zapier.

Затем на Zapier перейдите на панель Dashboard и обратитесь к разделу "Make a Zap". Здесь следует настроить Zap следующим образом:

изображение 2

После этого нажмите кнопку "Попробовать".

Примечание: Если вы еще не сделали этого, Zapier запросит у вас разрешение на доступ к информации из учетной записи HubSpot. После получения разрешения Zapier приступит к сбору данных из учетной записи HubSpot. Необходимо также интегрировать TimelinesAI с Zapier. Вы можете выполнить следующие быстрые шаги, чтобы подготовить все необходимое для этой и будущих Zap-систем, которые вы создадите:

  • Перейдите на сайт TimelinesAI и нажмите на раздел "Zapier".
  • Обязательно нажмите на кнопку "Generate new token". В результате вы получите токен, который потребуется Zapier для интеграции с вашей учетной записью TimelinesAI:
изображение 3
Обязательно щелкните на этом маркере, чтобы он был скопирован в буфер обмена
  • Затем вернитесь в Zapier и продолжите процесс, вставив этот токен в это текстовое поле:
изображение 4
Это позволит Zapier загрузить вашу учетную запись WhatsApp, убедитесь, что вы выбрали именно ее, и нажмите кнопку Далее

Шаг №2: Редактирование триггера

Здесь вы будете редактировать свой триггер (Send message to new chat in TimelinesAI when new deal in HubSpot), заполнив следующие данные:

  • Выберите учетную запись: Здесь можно выбрать учетную запись HubSpot, нажав на кнопку "Подключить новую учетную запись" - предварительно войдя в HubSpot, учетная запись будет автоматически загружена в Zapier - он запросит у вас разрешение на доступ к ней, после чего учетная запись будет доступна для использования
  • Тестовый триггер: В этом разделе вы сможете добавить свойства для получения информации из HubSpot - мы рекомендуем оставить это поле пустым, поскольку мы будем работать с новыми сделками. Однако вы можете добавить больше свойств, если сочтете это необходимым.

Zapier загрузит самую новую сделку в вашем аккаунте HubSpot - если она не загрузится, вы можете создать новую сделку и продолжить, поскольку Zapier требует, чтобы это было сделано только в целях тестирования.

Шаг №3: Редактирование действия

Теперь переходим к работе над действием, которое будет следовать за триггером (Отправить сообщение в существующий/новый чат в TimelinesAI при появлении новой сделки в HubSpot).

Учитывая то, как HubSpot работает в рамках Zapier, необходимо выполнить несколько дополнительных шагов, прежде чем приступить к работе над конечным действием в TimelinesAI. Вам необходимо задать несколько "предварительных действий", чтобы Zapier мог получить информацию, например, контакты, которые понадобятся для сообщения, которое вы будете отправлять на TimelinesAI. Мы рассмотрим их здесь:

Добавьте действие в Zap 1/2: Поиск ассоциаций в сделке:

изображение 5

Под триггером, с которым мы работали, появится кнопка "+", с помощью которой можно добавить действие. Здесь появится окно, в котором нужно указать приложение, в котором будет выполняться действие. Убедитесь в том, что вы ищете HubSpot; когда вы найдете и выберете его, вы увидите, что здесь открывается новый раздел.

Теперь в раскрывающемся списке "Событие" выберите "Найти ассоциации", а затем нажмите кнопку "Продолжить". Затем в раскрывающемся списке необходимо выбрать учетную запись HubSpot; после выбора учетной записи HubSpot нажмите кнопку "Продолжить".

Далее Zapier представит вам раздел "Настройка действия", который будет содержать следующие поля:

  • Стратегия остановки задачи: Убедитесь, что выбрана опция "Остановить задачу, если ассоциации не найдены".
  • Идентификатор объекта, по которому необходимо выполнить поиск ассоциации: Здесь указывается идентификатор сделки, который можно выбрать из вариантов, представленных в этом выпадающем поле. Вариант будет выглядеть примерно так: "1. ID: 1234567890"
  • Тип объекта для поиска ассоциации: Выберите "Сделка"
  • Количество типов ассоциаций для поиска: Выберите "Один"
  • Тип объектов, с которыми ассоциируется объект from: Здесь выберем "контакт".
  • Следует ли считать этот шаг "успешным", если ничего не найдено? Наконец, убедитесь, что выбран вариант "Нет".

После этого вы можете продолжить работу и нажать кнопку "Продолжить", после чего вы перейдете к последнему разделу - "Проверка действия". Здесь, когда вы продолжите тестирование, вы увидите данные, указывающие на то, что контакт был найден в вашей сделке. Система предоставит вам идентификатор контакта в HubSpot:

изображение 6

Добавление действия в Zap 2/2: Получение контактной информации из HubSpot:

Теперь, когда мы нашли контакт, связанный с вашей сделкой, мы можем получить все данные этого контакта, которые помогут нам в дальнейшем.

Приступите к созданию еще одного действия, нажав на кнопку "+", которая находится посередине между ранее созданным и последним действием. Для создания действия здесь вы можете обратиться к шагам, которые мы обсуждали ранее.

После создания действия для HubSpot необходимо выбрать "Получить контакт" в раскрывающемся меню "Событие" и нажать кнопку "Продолжить". Затем нужно снова выбрать учетную запись HubSpot и нажать кнопку "Продолжить". Мы перейдем в раздел "Настройка действия", где вы увидите следующие поля:

  • Идентификатор контакта: Убедитесь, что выбрали предыдущее действие, над которым мы работали ранее (Find Associations in HubSpot), как показано здесь:
изображение 7
  • Дополнительные свойства для извлечения: Поиск параметра "Контактная информация: Рассчитанный номер телефона в международном формате"

После этого можно продолжить и перейти к проверке действия. Система выдаст контактную информацию и, в частности, номер телефона в международном формате.

Действие: Отправить сообщение в существующий/новый чат в TimelinesAI при заключении новой сделки в HubSpot

После работы с предыдущими "предварительными действиями" мы готовы перейти к последнему шагу, который будет представлять собой непосредственное действие после срабатывания триггера. Здесь мы зададим действие так, чтобы можно было отправить сообщение в новый чат на TimelinesAI.

  1. Примечание: Отправка сообщения в существующий чат TimelinesAI требует дополнительных действий, которые будут подробно рассмотрены после отправки сообщения в новый чат.
  2. Event (Событие): Здесь необходимо проверить, хотите ли вы отправить сообщение в новый или уже существующий чат. Следует иметь в виду, что настройки для обоих сценариев различаются; подробнее об этом см. в 3-м пункте.
  3. Выберите учетную запись: Здесь вы выбираете учетную запись (рабочее пространство) TimelinesAI, которая будет использоваться для отправки сообщения. Помните, что Zapier может запросить у вас токен, который вы всегда можете получить в TimelinesAI, перейдя в раздел Zapier и щелкнув на сгенерированном там токене - он будет автоматически скопирован в ваш буфер обмена, и вы сможете вставить его в этот раздел Zapier.
  4. Установить действие: В этом разделе вы можете ввести детали вашего сообщения. Поля, с которыми вы можете работать, зависят от того, какое действие вы хотите совершить: отправить сообщение в новый или уже существующий чат. Здесь мы рассмотрим оба сценария:

Отправка сообщения в новый чат на TimelinesAI:

  • Учетная запись WhatsApp: Здесь вы можете выбрать свою учетную запись WhatsApp, ту, которую вы подключили к TimelinesAI.
  • Номер телефона: Здесь можно выбрать нужное значение, например, "Информация о сделке".
изображение 8
В раскрывающемся списке Get Contact in HubSpot выберите Contact Information Phone Number (Контактная информация).
  • Текст сообщения: Собственно текст сообщения; вы можете использовать переменные, которые будут вам доступны, для персонализации вашего сообщения:
изображение 9

Ваше сообщение будет выглядеть следующим образом на TimelinesAI - имейте в виду, что это сообщение будет таким же и на WhatsApp:

изображение 10

Отправка сообщения в существующий чат на TimelinesAI:

Когда речь идет об отправке сообщения в существующий чат TimelinesAI, необходимо сделать еще один шаг. Необходимо добавить в Zap еще одно действие, непосредственно перед финальным действием (отправка сообщения в существующий чат TimelinesAI).

Для добавления нового действия нажмите на кнопку "+", которая находится между предыдущим и последним действиями. Затем выберите TimelinesAI в качестве приложения для этого действия; событие должно быть "Найти чат". Затем выберите учетную запись TimelinesAI и нажмите кнопку "Продолжить".

В разделе "Настройка действия" вы увидите следующее:

  • Имя: Вы можете оставить этот раздел пустым, однако выбрать имя контакта можно только в том случае, если вы уверены, что имя контакта одинаково на HubSpot и TimelinesAI.
  • Телефон: Это очень важно - нажмите на кнопку "Получить контакт в HubSpot", а затем выберите "Контактная информация: Phone Number". Это позволит системе получить чат, принадлежащий этому телефону. Очень важно, чтобы телефон и имя были одинаковыми в TimelinesAI и HubSpot.
  • Chat Id: Вы можете оставить это поле пустым
  • Следует ли считать этот шаг "успешным", если ничего не найдено? Нет

После этого перейдите к тестированию.

Наконец, мы можем поработать над последним действием - отправкой сообщения в существующий чат на TimelinesAI. В рамках последнего действия в разделе "Настройка действия" вы увидите следующие поля:

  • Идентификатор чата: Вы можете выбрать идентификатор из опции "Найти чат в TimelinesAI".
  • Номер аккаунта Whatsapp: Ваш аккаунт WhatsApp, тот, который вы подключили к TimelinesAI.
  • Джид чата Whatsapp: Уникальный идентификатор, который также можно добавить из опции "Найти чат в TimelinesAI".
  • Текст сообщения: Текст сообщения - Не стесняйтесь добавлять переменные, доступные в этом разделе, как показано выше, чтобы вы могли отправить своему контакту индивидуальное сообщение.

Вот и все! Вы успешно интегрировали HubSpot и TimelinesAI(WhatsApp) с помощью Zapier. Ознакомиться с имеющимися шаблонами можно здесь:

Не забывайте, что для HubSpot и TimelinesAI можно создавать дополнительные Zaps, в которых можно менять триггеры и действия в зависимости от того, чего вы хотите добиться.

Если у Вас возникли вопросы, не стесняйтесь обращаться к нам через Чат поддержки или по электронной почте hello@timelines.ai, мы будем рады оказать Вам дальнейшую помощь!

Оглавление