Zoho CRM WorkFlow Rules: назначение ответственного лица в чате WhatsApp в TimelinesAI при обращении владельца в Zoho

Вы уже знаете, что интеграция TimelinesAI(WhatsApp) с Zoho CRM позволяет синхронизировать все входящие контакты WhatsApp с определенным модулем в Zoho CRM (Leads, Contacts, Deals и многие другие). Если это не так, пожалуйста, ознакомьтесь с деталями интеграции.

В этой статье мы сделаем два шага вперед и расскажем, как синхронизировать права собственности на лид/сделку/контакт/и т.д. в Zoho CRM с ответственным лицом в Timelines. Например, если владелец сделки меняется в Zoho, то соответствующее ответственное лицо также должно быть назначено для чата WhatsApp в рабочем пространстве TimelinesAI.

Следует помнить, что для работы этого потока адреса электронной почты членов вашей команды в Zoho CRM должны совпадать с их адресами электронной почты в рабочей области TimelinesAI. 

Для этой установки вам потребуется немного технических знаний, но не волнуйтесь - мы проведем вас через весь процесс:

  1.  Подключение Zoho CRM к TimelinesAI на сайте https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/
  2. Активация интеграции TimelinesAI WhatsApp с Zoho на одной странице
    • В данном примере мы предположим, что для параметра "Sync destination" было установлено значение "Leads". Но это может быть любой модуль Zoho.
    • Мы также предположим, что для параметра "Выберите поле для синхронизации ссылки на чат (обязательно)" установлено значение "Описание". Но, опять же, это может быть любое поле Zoho.
  3. Откройте учетную запись Zoho CRM > щелкните на значке настроек > выберите "Правила рабочего процесса".TimelinesAI: интеграция WhatsApp с правилами рабочего процесса Zoho CRM
  4. Нажмите кнопку "Создать правило":
    • Выберите модуль: выберите модуль, с которым синхронизируются контакты WhatsApp. Это будет тот же модуль, который был выбран в качестве "Место назначения синхронизации" на сайте https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/.
    • Введите желаемое имя и описание правила
  5.  раздел WHEN:
    • Когда: в первом выпадающем списке выберите пункт Действие по записи
    • Во втором выпадающем списке выберите пункт Редактировать
    • Установите флажок Повторять этот рабочий процесс при каждом редактировании контакта
    • Выберите конкретное поле (поля), которое будет изменено
    • Найдите и выберите пункт "Владелец"
    • Набор изменен на "любой"
    • Нажмите "Далее"  TimelinesAI: интеграция Zoho Workflow с WhatsApp WHEN condition
  6.  Раздел "КОНДИЦИЯ":
    • К каким контактам вы хотите применить правило?: выберите Контакты, соответствующие определенным условиям
    • Найдите и выберите пункт "Источник" в первом выпадающем списке
    • Во втором выпадающем списке выберите пункт Содержит
    • Введите Timelines в третье поле
    • Нажмите "Далее"  TimelinesAI: интеграция WhatsApp с рабочими процессами Zoho Раздел условий
  7. Раздел "Мгновенное действие
    • Нажмите "Мгновенное действие" > выберите "Функция"> Новая функция > Написать свою собственную.
    • Имя функции: type assign_responsible
    • Отображаемое имя: тип Назначить ответственного
    • Описание: введите назначение ответственного лица в WhatsApp-чате в TimelinesAI при обращении владельца в Zoho
    • На следующей странице нажмите кнопку "Редактировать аргументы".
    • Создайте первый ключ. Добавить chatURL в качестве имени > введите # в поле "Значение параметра". Появится выпадающий список:
      • В первом выпадающем списке выберите модуль, с которым синхронизируются контакты WhatsApp. Это будет тот же модуль, который был выбран в качестве "Место назначения синхронизации" на сайте https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/ . В нашем примере "Контакты".
      • Выберите поле, в котором вы сопоставили ссылку на чат для синхронизации. Это будет то же самое поле, которое вы выбрали для настройки "Select field to sync chat link" на сайте https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/ . В нашем примере "Описание"
    • Создайте второй ключ. Добавить ВладелецЭлектронная почта в качестве имени > введите # в поле "Значение параметра". Появится выпадающий список:
      • В первом выпадающем списке выберите владельца.
      • Во втором выпадающем списке выберите Email
      • Сохраните изменения:  TimelinesAI: интеграция WhatsApp с рабочим процессом Zoho
  8. Добавьте следующий фрагмент в качестве кода функции:
    header_data = Map(); header_data.put("Content-Type","application/json");
    header_data.put("Authorization","Bearer XXXXXXXXXXXX");
    //url
    parsedChatId = chatURL.replaceAll("[^0-9]","");
    url_data = "https://app.timelines.ai/integrations/api/chats/" + parsedChatId;
    body = Map();
    body.put("responsible",OwnerEmail);
    response = invokeurl
    [
    url :url_data.toString()
    type :PATCH
    parameters:body.toString()
    headers:header_data
    detailed:true
    ];
    info response;
  9.  Открыть https://app.timelines.ai/integrations/api/ > Сгенерировать и скопировать токен. Добавьте скопированный токен вместо XXXXXXXXXXXX в приведенном выше коде
  10. Сохраните и активируйте свой поток

И все готово. Теперь каждый раз, когда запись модуля в Zoho редактируется и ей назначается новый владелец, этот же владелец будет назначен чату в TimelinesAI.

Оглавление

Платформа для автоматизации всех каналов

TimelinesAI помогает компаниям с несколькими индивидуальными номерами получить обзор на 360° и повысить эффективность работы в WhatsApp.

ajkasjdlaspng

Последние новости из блога