กรองและกําหนดผู้ติดต่อใน Zoho โดยอัตโนมัติตามรหัสประเทศของ WhatsApp

ในการแสวงหาการจัดการผู้ติดต่อที่คล่องตัวภายใน Zoho การรวมรหัสประเทศของ WhatsApp กลายเป็นตัวเปลี่ยนเกม โซลูชันที่เป็นนวัตกรรมใหม่นี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถกรองและกําหนดผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติปูทางไปสู่ประสิทธิภาพและความแม่นยําที่เพิ่มขึ้น สํารวจวิธีที่คุณสามารถ "กรองและกําหนดผู้ติดต่อใน Zoho โดยอัตโนมัติ" ผ่านการจัดหมวดหมู่ผู้ติดต่ออย่างชาญฉลาดตามรหัสประเทศ WhatsApp ของพวกเขา การผสานรวมนี้ไม่เพียง แต่ช่วยเพิ่มระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ แต่ยังช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่การโต้ตอบที่มีความหมายและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

ในคู่มือนี้ เราจะเจาะลึกขั้นตอนและประโยชน์ของแนวทางการเปลี่ยนแปลงในการจัดการผู้ติดต่อ โดยนําเสนอความเข้าใจที่ครอบคลุมเกี่ยวกับวิธีปรับปรุงประสบการณ์ Zoho ของคุณด้วยการกรองและการมอบหมายอัตโนมัติตามรหัสประเทศของ WhatsApp


1. คลิกที่ Add Workflow

การเชื่อมต่อ Zoho CRM กับ WhatsApp

2. คลิกที่ เพิ่มขั้นตอนแรก...

การผสานการทํางานกับ Zoho CRM WhatsApp

3. พิมพ์ "Webhook"

การผสานการทํางานกับ WhatsApp Zoho CRM

4. คลิกที่ Webhook...

การผสานการทํางานกับ Zoho CRM และ WhatsApp

5. ตรวจสอบและวางพารามิเตอร์ที่คุณต้องการบน Webhook

การรวม WhatsApp และ Zoho CRM

6. คลิกที่ไอคอนบวกขนาดเล็กข้าง Webhook เพื่อเพิ่มโหนดใหม่

วิธีผสานรวม Zoho CRM และ WhatsApp

7. พิมพ์ "IF"

การซิงโครไนซ์ Zoho CRM กับ WhatsApp

8. คลิกที่ "IF"

โหนด "IF" จะช่วยให้เราสามารถกําหนดเงื่อนไขตามค่าของโหนดก่อนหน้าที่นี่ในเวิร์กโฟลว์ ขึ้นอยู่กับว่าเงื่อนไขเป็นจริงหรือเท็จเวิร์กโฟลว์จะเป็นไปตามเส้นทางหรือสาขาที่แตกต่างกัน สิ่งนี้มีประโยชน์สําหรับการสร้างเวิร์กโฟลว์แบบไดนามิกและยืดหยุ่นมากขึ้นซึ่งตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆการรวม WhatsApp และ Zoho CRM

9. คลิกที่ เพิ่มเงื่อนไข

การผสานการทํางานกับ Zoho CRM และ WhatsApp

10. คลิกที่สตริง

การผสานการทํางานกับ WhatsApp Zoho CRM

11. ภายใต้ค่า 1 คลิกที่ "นิพจน์" และป้อนตัวแปรของคุณจาก Webhook

นิพจน์ เป็นเหมือนคําสั่งวิเศษที่ช่วยให้คุณเปลี่ยนและทํางานกับข้อมูลของคุณในเวิร์กโฟลว์ของคุณ คุณสามารถใช้พวกเขาเพื่อสร้างข้อมูลใหม่เลือกข้อมูลเฉพาะทําคณิตศาสตร์และสิ่งอื่น ๆ อีกมากมาย

นิพจน์เหล่านี้มักใช้ในตําแหน่งพิเศษในเวิร์กโฟลว์ของคุณ เช่น เมื่อคุณต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในขั้นตอน "ตั้งค่า" หรือตัดสินใจในขั้นตอน "ตามเงื่อนไข" มันเหมือนกับการมีชุดเครื่องมือที่จะทําให้ข้อมูลของคุณทําในสิ่งที่คุณต้องการการผสานการทํางานกับ Zoho CRM WhatsApp

12. พิมพ์ "จริง"

การเชื่อมต่อ Zoho CRM กับ WhatsApp

13. เพิ่มโหนด IF บน Canvas ของคุณแล้ว ต่อไปเราจะเพิ่มผู้ช่วย ในการทําเช่นนั้นให้คลิกที่ไอคอนบวกขนาดเล็กข้าง IF ภายใต้ False

การผสานการทํางานกับ Zoho CRM WhatsApp

14. คลิกที่ Helpers...

การผสานการทํางานกับ WhatsApp Zoho CRM

15. คลิกที่ No Operation, do nothing...

พ.ศ. ....ผู้ช่วย: ไม่มีการดําเนินการ" โหนดเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เรารักษาโครงสร้างเวิร์กโฟลว์และการวางแผนของเราเพื่อให้แน่ใจว่าแม้ว่าโหนดจะไม่ดําเนินการใด ๆ เราก็ยังสามารถรวมไว้ในเวิร์กโฟลว์ของเราเพื่อความชัดเจนการผสานการทํางานกับ Zoho CRM และ WhatsApp

16. โหนด No Operation, do Nothing ถูกเพิ่มลงในเวิร์กโฟลว์ของเราแล้ว ต่อไปเราจะเพิ่มโหนดสวิตช์ คุณสามารถทําได้โดยคลิกที่ไอคอนบวกขนาดเล็กนอกเหนือจากโหนด IF "จริง"

โหนด No Operation, do Nothing ถูกเพิ่มลงในเวิร์กโฟลว์ของเราแล้ว ต่อไปเราจะเพิ่มโหนดสวิตช์ คุณสามารถทําได้โดยคลิกที่ไอคอนบวกขนาดเล็กนอกเหนือจากโหนด IF "จริง"

17. พิมพ์ "Switch"

การซิงโครไนซ์ Zoho CRM กับ WhatsApp

18. คลิกที่ Switch...

วิธีผสานรวม Zoho CRM และ WhatsApp

19. คลิกที่ปุ่มแบบเลื่อนลงภายใต้ประเภทข้อมูล

การซิงโครไนซ์ Zoho CRM กับ WhatsApp

20. ภายใต้ ประเภทข้อมูล ให้คลิกที่ สตริง.

การรวม WhatsApp และ Zoho CRM

21. ภายใต้ค่า 1 คลิกที่ "นิพจน์" และป้อนตัวแปรของคุณจาก Webhook

การผสานการทํางานกับ Zoho CRM และ WhatsApp

22. คลิกที่ Add Routing Rule

การผสานการทํางานกับ WhatsApp Zoho CRM

23. ภายใต้การดําเนินการ เราจะเลือก "เริ่มต้นด้วย"

การผสานการทํางานกับ Zoho CRM WhatsApp

24. คลิกที่เริ่มต้นด้วย

ภาพ 5

25. ภายใต้ค่า 2 คุณสามารถเพิ่มค่าที่ต้องการสําหรับค่านี้ได้

ตัวอย่างเช่นที่นี่ฉันตัดสินใจใช้ค่าของ "+996" วิธีนี้จะช่วยให้เวิร์กโฟลว์สามารถระบุได้ว่าหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ส่งเริ่มต้นด้วยรหัสที่แน่นอนหรือไม่ จากนั้นจะส่งไปยังสาขาเอาต์พุตการไหลต่างๆการผสานการทํางานกับ Zoho CRM WhatsApp

26. ถัดไปจะเพิ่มกฎการกําหนดเส้นทางอื่น คลิกที่ Add Routing Rule

ถัดไปจะเพิ่มกฎการกําหนดเส้นทางอื่น คลิกที่ Add Routing Rule

27. คลิกปุ่มดรอปดาวน์ภายใต้การดําเนินการ

การผสานการทํางานกับ Zoho CRM และ WhatsApp

28. เลือกเริ่มต้นด้วย

การรวม WhatsApp และ Zoho CRM

29. ภายใต้ค่า 2 คุณสามารถเพิ่มค่าที่ต้องการสําหรับค่านี้ได้

วิธีผสานรวม Zoho CRM และ WhatsApp

30. พิมพ์ "1"

การซิงโครไนซ์ Zoho CRM กับ WhatsApp

31. ต่อไปเราจะเพิ่มเส้นทางสําหรับค่าทั้งหมดที่จะผ่านกฎการกําหนดเส้นทาง 0 ที่เราทําก่อนหน้านี้ คลิกที่ไอคอนบวกขนาดเล็กนอกเหนือจาก "0" ใต้โหนดสวิตช์ของคุณ

การรวม WhatsApp และ Zoho CRM

32. พิมพ์ "HTTP Request"

การผสานการทํางานกับ Zoho CRM และ WhatsApp

33. คลิกที่คําขอ HTTP ...

การผสานการทํางานกับ WhatsApp Zoho CRM

34. ป้อน URL ที่โหนดจะส่งคําขอไปยัง

การผสานการทํางานกับ Zoho CRM WhatsApp

35. คลิกที่ปุ่มแบบเลื่อนลงภายใต้การตรวจสอบสิทธิ์

การเชื่อมต่อ Zoho CRM กับ WhatsApp

36. คลิกที่ "ประเภทข้อมูลประจําตัวที่กําหนดไว้ล่วงหน้า"

การผสานการทํางานกับ Zoho CRM WhatsApp

37. พิมพ์ "Zoho OAuth2 API"

การผสานการทํางานกับ WhatsApp Zoho CRM

38. คลิกที่ Zoho OAuth2 API

การผสานการทํางานกับ Zoho CRM และ WhatsApp

39. ภายใต้ ข้อมูลประจําตัวสําหรับ Zoho OAuth2 API ให้คลิกที่เลือกข้อมูลประจําตัว

การรวม WhatsApp และ Zoho CRM

40. คลิกที่ Zoho accout

การซิงโครไนซ์ Zoho CRM กับ WhatsApp

41. ต่อไปเราจะเพิ่มโหนด IF อื่น คลิกที่ไอคอนบวกขนาดเล็กข้างคําขอ HTTP

วิธีผสานรวม Zoho CRM และ WhatsApp

42. พิมพ์ "IF"

การซิงโครไนซ์ Zoho CRM กับ WhatsApp

43. คลิกที่ IF...

การรวม WhatsApp และ Zoho CRM

44. คลิกที่เพิ่มเงื่อนไข

การผสานการทํางานกับ Zoho CRM และ WhatsApp

45. คลิกที่ String

การผสานการทํางานกับ WhatsApp Zoho CRM

46. ภายใต้ ค่า 1 คลิกที่ นิพจน์ และป้อนค่าเพื่อเปรียบเทียบกับค่าที่สอง

ภายใต้ค่า 1 คลิกที่นิพจน์และป้อนค่าเพื่อเปรียบเทียบกับค่าที่สอง

47. คลิกที่ไอคอนแบบเลื่อนลงภายใต้การดําเนินการ

การเชื่อมต่อ Zoho CRM กับ WhatsApp

48. คลิกที่ "ไม่ว่างเปล่า"

การผสานการทํางานกับ Zoho CRM WhatsApp

49. นอกจากนี้เรายังสามารถเปลี่ยนชื่อโหนด IF ของเราได้โดยคลิกที่ไอคอนปากกาขนาดเล็กข้างชื่อของโหนด จากนั้นพิมพ์ "ตรวจสอบว่ามีลีดอยู่ใน Zoho CRM หรือไม่"

การผสานการทํางานกับ WhatsApp Zoho CRM

50. คลิกที่เปลี่ยนชื่อ

การผสานการทํางานกับ Zoho CRM และ WhatsApp

51. ต่อไปเราจะเพิ่มโหนดคําขอ HTTP อื่นภายใต้ค่าที่แท้จริงสําหรับโหนด IF ของเรา

การรวม WhatsApp และ Zoho CRM

52. พิมพ์ "HTTP Request"

การซิงโครไนซ์ Zoho CRM กับ WhatsApp

53. คลิกที่คําขอ HTTP ...

วิธีผสานรวม Zoho CRM และ WhatsApp

54. คลิกที่ปุ่มแบบเลื่อนลงภายใต้วิธีการ

การซิงโครไนซ์ Zoho CRM กับ WhatsApp

55. คลิกที่ PATCH

ภาพ 3

56. ป้อน URL ที่โหนดจะส่งคําขอไปยัง

การผสานการทํางานกับ Zoho CRM และ WhatsApp

57. ต่อไปเราจะเพิ่มโหนดอื่นภายใต้เส้นทางเท็จของโหนด IF ของเรา

ที่นี่ เราจะเพิ่มโหนด Zoho ที่จะกําหนดเส้นทางเงื่อนไขที่ผิดพลาดจากเวิร์กโฟลว์เพื่อเพิ่มลูกค้าเป้าหมายใน Zoho ก่อนการผสานการทํางานกับ WhatsApp Zoho CRM

58. พิมพ์ "Zoho CRM"

พิมพ์ "Zoho CRM"

59. คลิกที่ Zoho CRM

การผสานการทํางานกับ WhatsApp Zoho CRM

60. พิมพ์ "สร้างโอกาสในการขาย"

การเชื่อมต่อ Zoho CRM กับ WhatsApp

61. คลิกที่สร้างลูกค้าเป้าหมาย

การผสานการทํางานกับ Zoho CRM WhatsApp

62. กรอกพารามิเตอร์สําหรับโหนด Zoho CRM ของคุณ

การผสานการทํางานกับ WhatsApp Zoho CRM

63. เรายังสามารถดําเนินการต่อใน renamin โหนดนี้ ที่นี่ฉันเลือกที่จะเปลี่ยนชื่อเป็น "สร้างโอกาสในการขาย"

การผสานการทํางานกับ Zoho CRM และ WhatsApp

64. คลิกที่เปลี่ยนชื่อ

การรวม WhatsApp และ Zoho CRM

65. จากนั้นเราจะทําซ้ําโหนดที่จะช่วยให้เราสามารถกําหนดลูกค้าเป้าหมายให้กับตัวแทนและเพิ่มเข้าไปข้าง Zoho CRM ที่เราเพิ่งสร้างขึ้น

ภาพ 2

66. ลากโหนดที่ซ้ํากันข้าง Zoho CRM และเชื่อมต่อในภายหลัง

วิธีผสานรวม Zoho CRM และ WhatsApp

67. ต่อไปเราจะเพิ่มเส้นทางอื่นสําหรับสวิตช์ของเรา

เส้นทางนี้จะนําไปสู่เงื่อนไข "1" ทั้งหมดในการส่งข้อความต้อนรับเป็นภาษาสเปนการซิงโครไนซ์ Zoho CRM กับ WhatsApp

68. พิมพ์ "HTTP Request"

การรวม WhatsApp และ Zoho CRM

69. คลิกที่คําขอ HTTP ...

การผสานการทํางานกับ Zoho CRM และ WhatsApp

70. คลิกที่ปุ่มแบบเลื่อนลงภายใต้วิธีการ

การผสานการทํางานกับ WhatsApp Zoho CRM

71. คลิกที่ POST

การผสานการทํางานกับ Zoho CRM WhatsApp

72. ภายใต้ URL ให้ป้อน URL ที่โหนดจะส่งคําขอไปยัง

การเชื่อมต่อ Zoho CRM กับ WhatsApp

73. สลับปุ่มสําหรับส่งส่วนหัว

การผสานการทํางานกับ Zoho CRM WhatsApp

74. ภายใต้ พารามิเตอร์ส่วนหัว > ชื่อ ให้ป้อนชื่อที่คุณต้องการ ที่นี่ฉันเลือกที่จะพิมพ์ "การอนุญาต"

การผสานการทํางานกับ Zoho CRM และ WhatsApp

76. คุณยังสามารถดําเนินการเปลี่ยนชื่อโหนดนี้ได้ ที่นี่ฉันเลือกที่จะเปลี่ยนชื่อเป็น "WhatsApp: ข้อความต้อนรับในภาษาสเปน"

การรวม WhatsApp และ Zoho CRM

77. คลิกที่เปลี่ยนชื่อ

การซิงโครไนซ์ Zoho CRM กับ WhatsApp

78. ต่อไปเราจะเพิ่มโหนดคําขอ HTTP อื่นที่จะช่วยให้เวิร์กโฟลว์สามารถกําหนดป้ายกํากับได้ คุณสามารถทําได้โดยคลิกที่ไอคอนบวกขนาดเล็กข้างโหนดคําขอ HTTP "ข้อความต้อนรับ WhatsApp ในภาษาสเปน" ของเรา

วิธีผสานรวม Zoho CRM และ WhatsApp

79. พิมพ์ "HTTP Request"

การซิงโครไนซ์ Zoho CRM กับ WhatsApp

80. คลิกที่คําขอ HTTP ...

การรวม WhatsApp และ Zoho CRM

81. คลิกที่ปุ่มดรอปดาวน์ภายใต้วิธีการ

การผสานการทํางานกับ Zoho CRM และ WhatsApp

82. คลิกที่ PATCH

การผสานการทํางานกับ WhatsApp Zoho CRM

83. ภายใต้ URL ให้ป้อน URL ที่โหนดจะส่งคําขอไปยัง

การผสานการทํางานกับ Zoho CRM WhatsApp

84. เวิร์กโฟลว์ของคุณเสร็จสมบูรณ์แล้ว

การเชื่อมต่อ Zoho CRM กับ WhatsApp

สารบัญ

แพลตฟอร์มอัตโนมัติแบบ Omnichannel

TimelinesAI ช่วยให้ธุรกิจที่มีหมายเลขหลายหมายเลขสามารถมองเห็นได้ 360° และเพิ่มประสิทธิภาพบน WhatsApp

อัจฉัจฉาสสปัตย์ png

ล่าสุดจากบล็อก