ไทม์ไลน์การรวม AI และ Zoho CRM

คุณสามารถซิงค์ผู้ติดต่อใหม่จาก WhatsApp กับ Zoho CRM (และ CRM Plus) ผ่าน Timelines การผสานการทํางาน AI-Zoho CRM

วิธีตั้งค่าการผสานรวม Zoho CRM บน TimelinesAI

สิ่งที่ควรทราบก่อนผสานรวม TimelinesAI กับ Zoho CRM:

  1. การผสานรวมนี้จะซิงค์ผู้ติดต่อและแชท WhatsApp กับ Zoho CRM
  2. เฉพาะเจ้าของพื้นที่ทํางานเท่านั้นที่สามารถสร้างการเชื่อมต่อ (การเชื่อมต่อหลัก)

คุณจะเห็นส่วน Zoho CRM ที่พร้อมใช้งานภายในแถบด้านข้างทางด้านซ้าย:

การคลิกที่ปุ่ม "เชื่อมต่อ Zoho CRM" จะนําคุณไปยังหน้า OAuth ซึ่งคุณจะอนุญาตให้เข้าถึง Zoho CRM ของคุณได้ หลังจากอนุมัติการเข้าถึงคุณจะถูกนํากลับไปที่ส่วน Zoho CRM บน TimelinesAI

การตั้งค่าการรวม

ตอนนี้เราได้สร้างการเชื่อมต่อระหว่าง TimelinesAI และ Zoho CRM แล้ว เราจะดําเนินการกําหนดค่าก่อนที่จะเปิดใช้งานการผสานรวม

  • ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อกําหนดค่าและเปิดใช้งานการรวม Zoho CRM ของคุณให้สําเร็จ

คุณจะเห็นการตั้งค่าการรวมต่อไปนี้:

  • ซิงค์ปลายทาง:

ที่นี่คุณจะสามารถเลือกโมดูล Zoho CRM ที่คุณต้องการให้ผู้ติดต่อของคุณซิงค์ สิ่งสําคัญคือต้องทราบว่าเฉพาะโมดูลที่มีช่อง "หมายเลขโทรศัพท์" เท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ภายในเมนูแบบเลื่อนลงนี้

หากคุณไม่เห็นโมดูลที่คุณต้องการใช้ซิงค์รายชื่อติดต่อโปรดตรวจสอบอีกครั้งว่ามีช่อง "หมายเลขโทรศัพท์" ให้ใช้งานอีกครั้ง

  • เลือกช่องเพื่อซิงค์หมายเลข WhatsApp ของผู้ติดต่อ:

ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณสามารถกําหนดช่องหมายเลข WhatsApp ของผู้ติดต่อของคุณได้ - คุณสามารถเลือก "โทรศัพท์" หรือ "มือถือ"

  • เลือกช่องเพื่อซิงค์ชื่อผู้ติดต่อ:

เช่นเดียวกับด้านบนเมนูแบบเลื่อนลงนี้ช่วยให้คุณสามารถเลือกฟิลด์ที่ชื่อผู้ติดต่อของคุณจะซิงค์

  • เลือกช่องเพื่อซิงค์ลิงก์แชท:

ตัวเลือกนี้จะช่วยให้คุณเลือกช่องที่คุณต้องการซิงค์ลิงก์/URL แชทของคุณ มีประโยชน์เนื่องจากช่วยให้คุณเข้าถึงเธรดแชทบน TimelinesAI เมื่อคลิก เราขอแนะนําให้สร้างฟิลด์ที่กําหนดเองที่สามารถระบุได้อย่างถูกต้องสําหรับคุณ เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบข้อมูลติดต่อของคุณ

  • เลือกฟิลด์เพื่อซิงค์แหล่งที่มาของลูกค้าเป้าหมาย:

แหล่งที่มาของลูกค้าเป้าหมายช่วยให้คุณสามารถกรองผู้ติดต่อบน Zoho CRM ได้อย่างง่ายดาย แหล่งลูกค้าเป้าหมาย "TimelinesAI" จะถูกสร้างขึ้นด้วยการผสานรวมของเรา สิ่งนี้จะนําไปใช้กับผู้ติดต่อทั้งหมดที่สร้างขึ้นผ่านการผสานรวม และจะพร้อมใช้งานในงานต่างๆ เช่น กฎเวิร์กโฟลว์ของ Zoho

หลังจากตั้งค่าทุกอย่างตามนั้นคุณจะเห็นปุ่ม "เปิดใช้งานการรวม" สีเขียวด้านล่าง คุณสามารถคลิกเพื่อเปิดใช้งานการรวมเพื่อให้ผู้ติดต่อสามารถซิงค์ตามการตั้งค่าที่คุณเพิ่งกําหนดค่า

การทดสอบและการแก้ไขการตั้งค่าการรวม

  • การคลิกที่ปุ่ม "เปิดใช้งานการรวม" จะสร้างผู้ติดต่อทดสอบ หากสิ่งนี้ไม่เกิดขึ้นระบบจะให้ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ระบุถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
  • นอกจากนี้เมื่อคุณเปิดใช้งานการรวมคุณจะไม่สามารถแก้ไขการตั้งค่าได้ คุณจะต้องคลิกที่ปุ่ม "ปิดใช้งานและแก้ไขการตั้งค่า" (จะปรากฏขึ้นหลังจากที่คุณเปิดใช้งานการรวม) เพื่อให้คุณสามารถแก้ไขการตั้งค่าตามนั้น:

  • หากคุณแก้ไขปลายทางการซิงค์การตั้งค่าอื่น ๆ ด้านล่างจะถูกล้าง
  • สุดท้ายถ้าคุณรีเฟรช (หรือออกจาก) หน้าก่อนที่จะบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณที่นี่ระบบจะล้างฟิลด์ของคุณและลืมทุกสิ่งที่คุณตั้งค่าไว้ ดังนั้นอย่าลืมบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณเสมอโดยคลิกที่ปุ่ม "เปิดใช้งานการรวม"

การผสานการทํางานทํางานอย่างไร

การผสานรวมจะจับคู่ผู้ติดต่อของคุณจาก WhatsApp และ Zoho CRM ตามหมายเลขโทรศัพท์ของพวกเขา หากไม่มีหมายเลขโทรศัพท์ตรงกับ Zoho CRM ผู้ติดต่อใหม่จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ ผู้ติดต่อที่สร้างบน Zoho CRM จะแสดงหมายเลขของพวกเขาในรูปแบบสากล 

  • หมายเหตุ: รายชื่อติดต่อภายในแชทกลุ่มจะไม่ถูกซิงค์

ผู้ติดต่อที่สร้างขึ้นจะมีองค์ประกอบต่อไปนี้:

1. ติดต่อเจ้าของ: จะได้รับมอบหมายตามสิ่งต่อไปนี้:

  • ผู้ใช้ Zoho CRM (ภายในบัญชีองค์กร Zoho): เราจะจับคู่ที่อยู่อีเมลของผู้ใช้บน Zoho กับอีเมลของเจ้าของบัญชี WhatsApp บน TimelinesAI ซึ่งเป็นที่มาของผู้ติดต่อ
  • หากไม่มีการจับคู่ ผู้ใช้ Zoho CRM ที่สร้างการเชื่อมต่อระหว่าง TimelinesAI และ Zoho CRM จะได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าของผู้ติดต่อดังกล่าว

2. Contact Name: Contacts will be named as “New WhatsApp contact: <phone number>”.

โปรดทราบว่าหากผู้ติดต่อถูกเปลี่ยนชื่อบน WhatsApp ผู้ติดต่อรายเดียวกันจะถูกเปลี่ยนชื่อบน Zoho ด้วย

3. โทรศัพท์: ช่องนี้จะมีหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ติดต่อ
4. แหล่งที่มาของลูกค้าเป้าหมาย: จะถูกตั้งค่าเป็น "TimelinesAI"
5. สร้างโดย: ฟิลด์นี้จะระบุเจ้าของผู้ติดต่อพร้อมกับการประทับเวลา
6. คําอธิบาย: ที่นี่คุณจะพบลิงก์แชท TimelinesAI (เช่น: https://app.timelines.ai/chat/7004887/messages/)


การซิงค์แชท WhatsApp บนผู้ติดต่อ Zoho CRM

TimelinesAI จะซิงโครไนซ์การแชทภายในผู้ติดต่อของคุณบน Zoho CRM แชทจะปรากฏในส่วนโน้ต

  1. ข้อความแชท WhatsApp ทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ระบุจะถูกจัดกลุ่มเป็นโน้ต
  2. ชื่อของโน้ตจะถูกตั้งค่าเป็น "WhatsApp Chat with [Contact Name] (DD/MM/YYYY)":

  • ไฟล์แนบ: เราจะซิงค์ไฟล์แนบที่ส่งภายในแชท WhatsApp ของคุณ - สิ่งเหล่านี้จะมีอยู่ในบันทึกย่อที่เกี่ยวข้อง
  • URL แชทโดยตรง: ลิงก์นี้จะช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบข้อความบน TimelinesAI โดยตรวจสอบเธรดแชทกับผู้ติดต่อรายนั้น

หากการสนทนาดําเนินต่อไปในวันอื่นระบบจะสร้างโน้ตใหม่ภายในผู้ติดต่อนั้นบน Zoho โดยมีรายละเอียดวันที่ที่เกี่ยวข้องและจัดกลุ่มข้อความทั้งหมดที่ส่ง

สารบัญ