Pipedrive และ WhatsApp รวม Playbook

Pipedrive และ WhatsApp Integration Playbook นําเสนอคําแนะนําที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการผสานรวม Pipedrive กับ WhatsApp อย่างราบรื่น ยกระดับการขายและการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ของคุณด้วยคู่มือทีละขั้นตอนนี้

คุณสมบัติหลักและกรณีการใช้งานของการรวม WhatsApp Pipedrive

คุณสมบัติการรวม Pipedrive WhatsApp นําเสนอแนวทางที่คล่องตัวในการจัดการลูกค้าเป้าหมาย คุณไม่จําเป็นต้องสลับไปมาระหว่างแท็บหรือแอปพลิเคชันต่างๆ อีกต่อไป ตอนนี้คุณสามารถดูแลและจัดการการแชท WhatsApp ของคุณได้โดยตรงภายใน Pipedrive ระบบอัตโนมัตินี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าคุณจะไม่พลาดโอกาสในการขายใด ๆ ทุกอย่างเป็นไปโดยอัตโนมัติดังนั้นคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การมีส่วนร่วมกับลูกค้าเป้าหมายและลูกค้าของคุณโดยไม่ต้องยุ่งยากในการสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์ม

สร้างโอกาสในการขายใน Pipedrive สําหรับผู้ติดต่อ WhatsApp โดยอัตโนมัติ

คุณสามารถสร้างลูกค้าเป้าหมายใน Pipedrive โดยอัตโนมัติสําหรับการแชท WhatsApp ที่เข้ามา ผู้ติดต่อจะถูกจับคู่โดยอัตโนมัติกับลีดบน Pipedrive ตามหมายเลข WhatsApp ของพวกเขา หากยังไม่มีลีดที่มีหมายเลขดังกล่าวจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ

ประโยชน์สําหรับธุรกิจ:

1. จับลูกค้าเป้าหมายทันที

เมื่อคุณมีการแชท WhatsApp ใหม่การรวมจะซิงโครไนซ์ผู้ติดต่อนี้กับ Pipedrive ทันที

2. การป้อนข้อมูลที่ง่ายดาย

ในกรณีที่ไม่มีระบบอัตโนมัติการป้อนข้อมูลการแชท WhatsApp ด้วยตนเองลงใน CRM ของคุณอาจใช้เวลานานและเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย

3. การมีส่วนร่วมแบบเรียลไทม์

ระบบอัตโนมัติช่วยให้มั่นใจได้ว่าทีมขายของคุณสามารถมีส่วนร่วมกับผู้ติดต่อ WhatsApp ได้แบบเรียลไทม์ ทันทีที่สร้างโอกาสในการขายทีมของคุณสามารถตอบสนองได้ทันทีและใช้ประโยชน์จากความสนใจของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า การมีส่วนร่วมทันทีนี้อาจเป็นความแตกต่างระหว่างการชนะและแพ้ข้อตกลง

สร้างบุคคลและข้อเสนอสําหรับผู้ติดต่อ WhatsApp โดยอัตโนมัติ

หากคุณใช้ส่วน "บุคคล" ใน Pipedrive คุณมีตัวเลือกในการซิงโครไนซ์ผู้ติดต่อ WhatsApp ของคุณกับโมดูล "บุคคล"

คุณยังสามารถสร้างข้อเสนอสําหรับรายชื่อติดต่อ WhatsApp โดยอัตโนมัติได้อีกด้วย หากมีข้อตกลงที่มีอยู่เชื่อมต่อกับบุคคลใน Pipedrive ข้อความ WhatsApp ทั้งหมดจะปรากฏในฟีดของดีลเพื่อการอ้างอิงที่ง่าย

ในกรณีที่ไม่มีดีลที่เชื่อมต่อกับบุคคล TimelinesAI เสนอตัวเลือกที่กําหนดเองเพื่อสร้างโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเลือกปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ได้ในการตั้งค่าการรวม Pipedrive บน TimelinesAI สิ่งนี้ทําให้มั่นใจได้ถึงความยืดหยุ่นในการจัดการผู้ติดต่อ WhatsApp ของคุณภายใน Pipedrive

ประโยชน์อีกอย่างของการสร้างข้อตกลงคือคุณมีตัวเลือกในการเลือกไปป์ไลน์ด้วยตัวเอง

ซิงโครไนซ์การสนทนา WhatsApp กับ Pipedrive ทันที

เมื่อคุณรวม WhatsApp เข้ากับ Pipedrive ผ่าน TimelinesAI คุณจะได้รับประโยชน์จากการซิงโครไนซ์การแชท WhatsApp ที่ราบรื่นและทันที นี่คือวิธีการทํางานของการผสานรวมนี้:

- ข้อความ WhatsApp จะถูกแทรกเป็นกิจกรรมที่กําหนดเองในฟีดของบุคคลใน Pipedrive กิจกรรมเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นทุกๆ 24 ชั่วโมงทําให้สามารถจัดระเบียบข้อความเป็นบล็อกที่มีความหมายได้ การจัดกลุ่มนี้ช่วยลดความยุ่งยากในประวัติการสื่อสารของคุณทําให้ง่ายต่อการติดตามและอ้างอิง

- ด้วยการซิงโครไนซ์แบบเรียลไทม์ข้อความ WhatsApp ใหม่จะได้รับการอัปเดตทันทีในฟีดกิจกรรม สิ่งนี้ทําให้มั่นใจได้ว่าบันทึก Pipedrive ของคุณจะทันสมัยอยู่เสมอโดยไม่มีการแทรกแซงด้วยตนเองช่วยให้คุณประหยัดเวลาและความพยายาม

– หากดีลเชื่อมโยงกับบุคคลใน Pipedrive ข้อความ WhatsApp จะแสดงในฟีดของดีลด้วย สิ่งนี้ทําให้มั่นใจได้ว่าการสื่อสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงเฉพาะสามารถเข้าถึงได้ง่ายและตรวจสอบย้อนกลับได้

– สําหรับกรณีที่ไม่มีดีลที่เชื่อมต่อกับบุคคล TimelinesAI เสนอตัวเลือกในการสร้างข้อตกลงโดยอัตโนมัติ คุณลักษณะนี้ช่วยเพิ่มความคล่องตัวให้กับขั้นตอนการทํางานของคุณและทําให้มั่นใจได้ว่าบันทึก Pipedrive ของคุณได้รับการจัดระเบียบอย่างดี หากจําเป็นคุณสามารถปรับแต่งตัวเลือกนี้ได้โดยเปิดหรือปิดใช้งานในการตั้งค่าการรวม Pipedrive บน TimelinesAI

ส่งข้อความ WhatsApp ได้โดยตรงจาก Pipedrive

คุณสามารถส่งข้อความ WhatsApp ได้โดยตรงจากอินเทอร์เฟซ Pipedrive ปุ่ม '' ส่งข้อความ WhatsApp '' อยู่ในส่วนโอกาสในการขายบุคคลและข้อตกลงของผู้ติดต่อของคุณและมีฟังก์ชั่นที่สะดวกหลายประการ:

หากคุณเคยสื่อสารกับผู้ติดต่อบน WhatsApp แผงนี้จะแสดงข้อความล่าสุด วิธีนี้ช่วยให้คุณเลือกตําแหน่งที่การสนทนาค้างไว้ได้

หากต้องการดูประวัติการแชทแบบเต็มของการสื่อสารของคุณกับผู้ติดต่อคุณสามารถใช้ลิงก์สั้น ๆ ไปยังการแชท WhatsApp บน TimelinesAI "WhatsApp Chat Link" ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถเข้าถึงประวัติการสื่อสารที่สมบูรณ์มีส่วนร่วมในการสนทนาบน WhatsApp และทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. หมายเลขของผู้รับจะถูกกรอกไว้ล่วงหน้าโดยอัตโนมัติจากช่องโทรศัพท์ของผู้ติดต่อ หากมีหมายเลขโทรศัพท์หลายหมายเลขคุณสามารถเลือกหมายเลขที่เกี่ยวข้องได้จากเมนูแบบเลื่อนลง

3. มีช่องที่แสดงหมายเลขผู้ส่งและเต็มไปด้วยหมายเลขที่คุณใช้ติดต่อผู้รับครั้งล่าสุด หากหมายเลขหลายหมายเลขเชื่อมต่อกับ TimelinesAI คุณสามารถเลือกหมายเลขจากเมนูแบบเลื่อนลงได้

4. คุณสามารถแนบไฟล์กับข้อความของคุณได้อย่างง่ายดาย ในการดําเนินการนี้ ก่อนอื่นให้อัปโหลดไฟล์แนบไปยังส่วน "ไฟล์" ของบุคคล/ข้อตกลง แผงควบคุมรองรับไฟล์แนบ WhatsApp ประเภทต่างๆ เช่น เอกสาร รูปภาพ และวิดีโอ โดยมีข้อจํากัดด้านขนาด

เมื่อใช้ฟังก์ชันนี้คุณสามารถส่งข้อความ WhatsApp ได้โดยตรงจาก Pipedrive หากไม่มีการสื่อสาร WhatsApp กับผู้ติดต่อมาก่อนแชทใหม่จะเริ่มขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณส่งข้อความ

ทําให้ข้อความ WhatsApp เป็นแบบอัตโนมัติเมื่อมีบางอย่างทริกเกอร์ CRM ของคุณ

กรณีการใช้งานยอดนิยมที่มีการรวม Pipedrive และ WhatsApp คือการส่งข้อความ WhatsApp เป็นประจําไปยังลูกค้าของคุณโดยอัตโนมัติ TimelinesAI ให้การรวม WhatsApp และ Zapier แบบเนทีฟซึ่งช่วยให้คุณสามารถส่งข้อความ WhatsApp ที่ใช้ทริกเกอร์บน WhatsApp ได้

กรณีการใช้งานของข้อความ WhatsApp อัตโนมัติบน WhatsApp:

1. ส่งข้อความ WhatsApp ส่วนบุคคลโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเพิ่มข้อมูลติดต่อใหม่ลงใน Pipedrive

สมมติว่าลูกค้าเป้าหมายรายใหม่ส่งข้อมูลติดต่อของพวกเขาผ่านเว็บไซต์ของคุณและเพิ่มลงใน Pipedrive ด้วยการตั้งค่านี้คุณสามารถส่งข้อความ WhatsApp ที่กําหนดไว้ล่วงหน้าไปยังบุคคลนี้โดยอัตโนมัติเพื่อเริ่มการติดต่อหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม

2. ส่งข้อความ WhatsApp อัตโนมัติเมื่อขั้นตอนไปป์ไลน์เปลี่ยนไปใน Pipedrive

เมื่อผู้ติดต่อดําเนินไปสู่ขั้นตอนต่อไปในไปป์ไลน์ของคุณภายใน Pipedrive ข้อความ WhatsApp อัตโนมัติสามารถเรียกใช้ได้ ข้อความนี้อาจให้รายละเอียดเพิ่มเติมหรือคําแนะนําที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนใหม่

โดยพื้นฐานแล้วคุณสามารถโต้ตอบได้หลากหลายโดยอัตโนมัติที่เกี่ยวข้องกับ Pipedrive และ WhatsApp ด้วย TimelinesAI หากการกระทําเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนบน Zapier

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของการรวม Pipedrive WhatsApp

1. การซิงโครไนซ์ข้อมูลที่สมบูรณ์

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่จําเป็นทั้งหมดเช่นรายละเอียดการติดต่อและประวัติการแชทได้รับการซิงโครไนซ์ระหว่าง Pipedrive และ WhatsApp อย่างราบรื่น สิ่งนี้ทําให้มั่นใจได้ว่าทีมของคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลล่าสุดเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

2. ใช้ระบบอัตโนมัติอย่างชาญฉลาดและปรับปรุงการบริการลูกค้า

ใช้ประโยชน์จากระบบอัตโนมัติอย่างเต็มศักยภาพ ตั้งค่าทริกเกอร์และเวิร์กโฟลว์ที่ส่งข้อความ WhatsApp โดยอัตโนมัติตามการกระทําหรือเหตุการณ์เฉพาะภายใน Pipedrive สิ่งนี้ช่วยในการติดตามและดูแลลูกค้าเป้าหมายอย่างทันท่วงที

3. การตอบสนองทันเวลา

ใช้ความสามารถในการสื่อสารแบบเรียลไทม์ของ WhatsApp เพื่อตอบคําถามและโอกาสในการขายของลูกค้าได้ทันที ยิ่งคุณตอบสนองเร็วเท่าไหร่โอกาสในการเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายให้เป็นลูกค้าก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น

4. การทํางานร่วมกันเป็นทีม

ส่งเสริมให้ฝ่ายขายและทีมสนับสนุนลูกค้าของคุณทํางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพผ่าน WhatsApp เชื่อมต่อหมายเลข WhatsApp หลายหมายเลขที่มีอยู่และติดตามการแชททั้งหมดใน Pipedrive

5. การอัปเดตเป็นประจํา

รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการอัปเดตทั้งใน Pipedrive และ WhatsApp การซิงโครไนซ์เกิดขึ้นแบบเรียลไทม์ข้อความใหม่ในกิจกรรมจะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติ

เชื่อมต่อการรวม Pipedrive และ WhatsApp เรียนรู้วิธีผสานรวม WhatsApp กับ Pipedrive CRM ของคุณได้อย่างง่ายดาย

การรวมหมายเลข WhatsApp ของคุณเข้ากับ Pipedrive เป็นเรื่องง่ายและไม่ต้องใช้ทักษะทางเทคนิคใด ๆ เพียงไม่กี่คลิกคุณสามารถสร้างการเชื่อมต่อ:

ลงทะเบียน โปรไฟล์ TimelinesAI ฟรี ทดลองใช้ฟรี 10 วัน
เชื่อมต่อหมายเลข WhatsApp ของคุณได้อย่างราบรื่นโดยการสแกน ขั้นตอนนั้นง่ายเพียงเชื่อมต่อบัญชี Whatsapp ของคุณโดยการสแกนรหัส QR ที่ระบบสร้างขึ้นและผู้ติดต่อและข้อความ Whatsapp ของคุณจะถูกซิงค์กับ Pipedrive โดยอัตโนมัติ
ไม่จําเป็นต้องใช้ WhatsApp Business API ทําให้กระบวนการนี้ไม่ยุ่งยาก
เชิญสมาชิกในทีมของคุณ สมาชิกในทีมแต่ละคนสามารถเชื่อมต่อหมายเลข WhatsApp ได้หนึ่งหมายเลข
นําทางไปยังแท็บ Pipedrive ภายใน TimelinesAI และเชื่อมต่อพื้นที่ทํางาน Pipedrive ของคุณในคลิกเดียว ที่นี่คุณสามารถกําหนดค่าการสร้างลูกค้าเป้าหมายบุคคลและข้อเสนอตามความต้องการเฉพาะของคุณ

กระบวนการที่ตรงไปตรงมานี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าคุณพร้อมใช้งานด้วยระบบที่เชื่อมต่ออย่างสมบูรณ์ซึ่งช่วยเพิ่มการสื่อสาร CRM และเวิร์กโฟลว์ของคุณ