กฎของเวิร์กโฟลว์ Zoho CRM: มอบหมายผู้รับผิดชอบให้กับการแชท WhatsApp ใน TimelinesAI เมื่อเจ้าของ chages ที่ Zoho

ตอนนี้คุณรู้แล้วว่า การผสานรวม TimelinesAI (WhatsApp) กับ Zoho CRM สามารถซิงค์ผู้ติดต่อ WhatsApp ขาเข้าทั้งหมดของคุณกับโมดูลเฉพาะใน Zoho CRM (โอกาสในการขายผู้ติดต่อข้อเสนอและอื่น ๆ อีกมากมาย)  หากไม่เป็นเช่นนั้นโปรดตรวจสอบ รายละเอียดการรวมระบบ

ในโพสต์นี้ เราจะดําเนินการสองขั้นตอนเพิ่มเติมและอธิบายวิธีซิงโครไนซ์ความเป็นเจ้าของลีด/ดีล/ผู้ติดต่อ/ฯลฯ ของคุณที่ Zoho CRM กับผู้รับผิดชอบในไทม์ไลน์ ตัวอย่างเช่น: หากเจ้าของดีลเปลี่ยนแปลงที่ Zoho ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับมอบหมายให้แชท WhatsApp ใน TimelinesAI workspace ด้วย

โปรดทราบว่าสําหรับโฟลว์นี้ในการทํางานที่อยู่อีเมลของสมาชิกในทีมของคุณใน Zoho CRM ควรเหมือนกับที่อยู่อีเมลของพวกเขาในพื้นที่ทํางาน TimelinesAI ของคุณ 

คุณจะต้องมีความรู้ด้านเทคนิคเล็กน้อยสําหรับการตั้งค่านี้ แต่ไม่ต้องกังวลเราจะนําคุณไปสู่กระบวนการ:

  1.  เชื่อมต่อ Zoho CRM กับไทม์ไลน์ AI ที่ https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/
  2. เปิดใช้งาน TimelinesAI WhatsApp ผสานรวมกับ Zoho ในหน้าเดียวกัน
    • ในตัวอย่างนี้เราจะสมมติว่า "ปลายทางการซิงค์" ถูกตั้งค่าเป็น "โอกาสในการขาย" แต่สามารถเป็นโมดูล Zoho ใดก็ได้
    • นอกจากนี้เรายังจะถือว่า "เลือกฟิลด์เพื่อซิงค์ลิงก์แชท (จําเป็น)" ถูกตั้งค่าเป็น "คําอธิบาย" แต่อีกครั้งอาจเป็นฟิลด์ Zoho ใดก็ได้
  3. เปิดบัญชี Zoho CRM ของคุณ>คลิกไอคอนการตั้งค่า>คลิก "กฎเวิร์กโฟลว์"TimelinesAI: การผสานรวม WhatsApp กับกฎเวิร์กโฟลว์ Zoho CRM
  4. คลิก "สร้างกฎ":
    • เลือกโมดูล: เลือกโมดูลที่ผู้ติดต่อ WhatsApp ของคุณซิงโครไนซ์ นี่จะเป็นโมดูลเดียวกับที่คุณเลือกเป็น "ปลายทางการซิงค์" ที่ https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/
    • ป้อนชื่อกฎและคําอธิบายที่ต้องการ
  5.  เมื่อส่วน:
    • เมื่อใด: เลือก บันทึกการดําเนินการ ในเมนูแบบเลื่อนลงแรก
    • เลือก แก้ไข ในเมนูแบบเลื่อนลงที่สอง
    • เลือกกล่อง ทําซ้ําเวิร์กโฟลว์นี้เมื่อใดก็ตามที่มีการแก้ไขที่ติดต่อ
    • เลือก เขตข้อมูลเฉพาะที่ได้รับการปรับเปลี่ยน
    • ค้นหาและเลือก "เจ้าของ"
    • ตั้งค่า ถูกปรับเปลี่ยนเป็น "ใด ๆ "
    • คลิก "ถัดไป"  TimelinesAI: การรวม Zoho Workflow กับเงื่อนไข WhatsApp WHEN
  6.  ส่วนเงื่อนไข:
    • คุณต้องการใช้กฎกับผู้ติดต่อรายใด: เลือก รายชื่อติดต่อที่ตรงกับเงื่อนไขบางประการ
    • ค้นหาและเลือก "แหล่งที่มา" ในเมนูแบบเลื่อนลงแรก
    • เลือก ประกอบด้วย ในดรอปดาวน์ที่สอง
    • พิมพ์ ไทม์ไลน์ ในกล่องที่สาม
    • คลิก "ถัดไป"  TimelinesAI: การผสานรวม WhatsApp กับส่วนเงื่อนไขเวิร์กโฟลว์ Zoho
  7. ส่วน INSTANT ACTION
    • คลิก "Instant Action" >เลือก "Function> New Function > Write your Own
    • ชื่อฟังก์ชัน: พิมพ์ assign_responsible
    • ชื่อที่ปรากฏ : ประเภท Assign Responsible
    • คําอธิบาย: พิมพ์มอบหมาย ผู้รับผิดชอบให้กับการแชท WhatsApp ใน TimelinesAI เมื่อเจ้าของ chages ที่ Zoho
    • คลิก "แก้ไขอาร์กิวเมนต์" ในหน้าถัดไป
    • สร้างคีย์แรก เพิ่ม chatURL เป็นชื่อ>พิมพ์ # ในช่อง "ค่า Param" เมนูแบบเลื่อนลงจะปรากฏขึ้น:
      • เลือกโมดูลที่ผู้ติดต่อ WhatsApp ของคุณซิงโครไนซ์ในเมนูแบบเลื่อนลงแรก นี่จะเป็นโมดูลเดียวกับที่คุณเลือกเป็น "ปลายทางการซิงค์" ที่ https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/ . ในตัวอย่าง "ผู้ติดต่อ" ของเรา
      • เลือกช่องที่คุณจับคู่ลิงก์แชทเพื่อซิงค์ นี่จะเป็นฟิลด์เดียวกับที่คุณเลือกสําหรับการตั้งค่า "เลือกฟิลด์เพื่อซิงค์ลิงก์แชท" ที่ https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/ ในตัวอย่าง "คําอธิบาย" ของเรา
    • สร้างคีย์ที่สอง เพิ่ม เจ้าของอีเมล เป็นชื่อ>พิมพ์ # ในช่อง "ค่า Param" เมนูแบบเลื่อนลงจะปรากฏขึ้น:
      • เลือก เจ้าของ ในเมนูแบบเลื่อนลงแรก
      • เลือก อีเมล ในเมนูแบบเลื่อนลงที่สอง
      • บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ:  TimelinesAI: การผสานรวม WhatsApp กับเวิร์กโฟลว์ Zoho
  8. เพิ่มชิ้นส่วนต่อไปนี้เป็นรหัสฟังก์ชันของคุณ:
    header_data = Map(); header_data.put("Content-Type","application/json");
    header_data.put("Authorization","Bearer XXXXXXXXXXXX");
    //url
    parsedChatId = chatURL.replaceAll("[^0-9]","");
    url_data = "https://app.timelines.ai/integrations/api/chats/" + parsedChatId;
    body = Map();
    body.put("responsible",OwnerEmail);
    response = invokeurl
    [
    url :url_data.toString()
    type :PATCH
    parameters:body.toString()
    headers:header_data
    detailed:true
    ];
    info response;
  9.  เปิด https://app.timelines.ai/integrations/api/ > สร้างและคัดลอกโทเค็น เพิ่มโทเค็นที่คัดลอกแทน XXXXXXXXXXXX ในรหัสข้างต้น
  10. บันทึกและเปิดใช้งานโฟลว์ของคุณ

และคุณทําเสร็จแล้ว ตอนนี้เมื่อใดก็ตามที่รายการโมดูลที่ Zoho ได้รับการแก้ไขและมอบหมายเจ้าของใหม่เจ้าของคนเดิมจะถูกกําหนดให้กับแชทใน TimelinesAI

สารบัญ

แพลตฟอร์มอัตโนมัติแบบ Omnichannel

TimelinesAI ช่วยให้ธุรกิจที่มีหมายเลขหลายหมายเลขสามารถมองเห็นได้ 360° และเพิ่มประสิทธิภาพบน WhatsApp

อัจฉัจฉาสสปัตย์ png

ล่าสุดจากบล็อก