Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Pipedrive'da iş akışını otomatikleştirin

Üzerinde Oluşturuldu

Arka planda çalışacak bir otomasyon kurun. Bu size en önemli şeylere odaklanmak için zaman kazandıracaktır.

№1 WhatsApp mesajı aldığınızda bir "kayıp" anlaşması açın

Eğer "kayıp" bir anlaşma WhatsApp'ta bir mesaj alırsa, anlaşmanın durumunu Pipedrive'da otomatik olarak açılacak şekilde değiştirin.

Böyle bir otomasyonu kurmak için:

  1. Pipedrive hesabınıza gidin ve İş Akışı otomasyonu sekmesini seçin;

Pipedrive iş akışı

2. Onlardan bir WhatsApp mesajı aldığınızda kayıp anlaşmaları otomatik olarak açan otomasyon kurun.

Tetikleyiciyi seçin: Etkinlik güncellendi;

Durum: Etkinlik konusu WhatsApp sohbetini içerir;

Durum: Faaliyet anlaşması durumu kayboldu

Eylem: Anlaşma akışını güncelleyin: Anlaşma- etkinlik anlaşması, Durum- Açık.

Pipedrive açık kayıp anlaşması

3. Otomasyonu açın. İşte bu kadar!

№2 Ekip üyeleri için yeni anlaşmaların görünürlüğünü devre dışı bırakma

WhatsApp'taki kişiler, Whatsapp numaralarına göre Pipedrive'daki Kişiler ve Anlaşmalar ile otomatik olarak eşleştirilir. Henüz böyle bir numaraya sahip bir Kişi yoksa, otomatik olarak oluşturulacaktır.

Varsayılan olarak, otomatik oluşturulan Kişiler ve Anlaşmalar tüm ekip üyeleri tarafından görülebilir. İş Akışı Otomasyonu aracılığıyla yeni anlaşmaları diğer ekip üyelerinden izole edebilirsiniz, böylece yeni Kişiler ve Anlaşmalar yalnızca sahibi tarafından görülebilir:

  1. Pipedrive hesabınıza gidin ve İş Akışı otomasyonu sekmesini seçin;
  2. Ekip üyeleri için yeni anlaşmaların görünürlüğünü devre dışı bırakan otomasyon kurun.

Tetikleyiciyi seçin: Anlaşma oluşturuldu;

Eylem: Anlaşma alanını güncelle; Görünür: ürün sahibi.

ürün sahibi

Aizhan Khalikova tarafından yazılan son gönderiler (tümüne bakın)
İçindekiler