Whatsapp Pipedrive entegrasyonu TimelinesAI'de nasıl çalışır?

https://youtu.be/ChEkqc1kWVI

Whatsapp Pipedrive ile nasıl entegre edilir?

1. Pipedrive Marketplace'te TimelinesAI Whatsapp - Pipedrive entegrasyonunu yükleyin;
2. Henüz sahip değilseniz bir TimelinesAI profili kaydedin;
3. Whatsapp hesabınızı TimelinesAI'ye bağlayın. Whatsapp sekmesini açın ve QR kodunu Whatsapp mobil uygulamanızla tarayın. Normal ve iş Whatsapp hesapları ile çalışır;
4. Ekip üyelerinizi davet edin. Ekip üyeleriniz müşterilerinizle olan mesajlaşma geçmişini görebilir, yeni sohbetler başlatabilir ve Pipedrive'dan Whatsapp'a mesaj gönderebilir.

Not: Entegrasyon, Pipedrive'da yeni bir özel Etkinlik türü oluşturur. Whatsapp mesajlaşmasının takviminizde görünmesini engellemek için Pipedrive'da Ayarlar > Takvim eşitleme'yi açın ve "Whatsapp sohbeti" adlı etkinliğin işaretini kaldırın.

Whatsapp Pipedrive entegrasyonu TimelinesAI'de nasıl çalışır?

• Kişiler, Whatsapp numaralarına göre Pipedrive'daki Kişiler ile otomatik olarak eşleştirilir. Henüz böyle bir numaraya sahip bir Kişi yoksa, otomatik olarak oluşturulacaktır. Bulanık eşleştirme, numaraları kaydettiğiniz tüm yöntemlerle çalışır (artı/ülke kodu/vb. olmadan).
• Whatsapp mesajları, Kişinin akışına özel bir Etkinlik olarak eklenir. Aktivite girişi 24 saatte bir oluşturulur, böylece mesajlaşma anlamlı bloklarla gruplandırılır. Senkronizasyon gerçek zamanlı olarak gerçekleştiğinden, Aktivitedeki yeni mesajlar otomatik olarak güncellenecektir.
• Whatsapp mesajları Anlaşma akışında da görüntülenir. Kişiye bağlı bir Anlaşma varsa, Whatsapp mesajları Anlaşmanın beslemesinde görünecektir. Kişiye bağlı bir Anlaşma yoksa, otomatik olarak oluşturulacaktır - bu, TimelinesAI'deki PipeDrive entegrasyon Ayarlarında devre dışı bırakılabilen özel bir seçenektir.
• Ekleri destekler. Kişilerinizle Whatsapp iletişiminde gönderilen ekler otomatik olarak Kişi ve Anlaşma beslemesindeki Dosyalara yüklenir. Entegrasyon, sesli mesajlar da dahil olmak üzere Whatsapp'tan gelen her türlü eki destekler.

Not: Entegrasyon, Pipedrive'da yeni bir özel Etkinlik türü oluşturur. Whatsapp mesajlaşmasının takviminizde görünmesini engellemek için Pipedrive'da Ayarlar > Takvim eşitleme'yi açın ve "Whatsapp sohbeti" adlı etkinliğin işaretini kaldırın.

Birden fazla Whatsapp hesabını Pipedrive ile senkronize etme

Ekibiniz birden fazla Whatsapp numarasına bağlanabilir ve bu numaralar aracılığıyla gelen tüm kişiler üzerinde işbirliği yapabilir. Satış elemanlarınızın ayrı numaralar kullanması durumunda veya Whatsapp'ı farklı amaçlar için kullanan birkaç departmanınız varsa (satış, müşteri desteği, potansiyel müşterileri değerlendirme vb.) yararlı olabilir.

Ek Whatsapp numaralarını bağlamak için, ekip üyesini TimelinesAI'ye davet etmeniz ve Whatsapp sekmesindeki QR kodunu Whatsapp uygulamalarıyla taramalarını istemeniz yeterlidir. Bir kullanıcı profili tek bir Whatsapp numarasını bağlayabilir, ancak çalışma alanınızdaki tüm kullanıcılar bunu yapabilir. Teknik olarak, bu şekilde 50 veya 100 Whatsapp numarasını bağlamak mümkündür.

Bu çalışma alanında Pipedrive entegrasyonunu etkinleştirdiyseniz, tüm kişiler ve mesajlaşma, tek numarada olduğu gibi sorunsuz bir şekilde senkronize edilecektir.

Whatsapp'tan yeni kişiler için Pipedrive'da otomatik Kişi ve Fırsat oluşturma

TimelinesAI mevcut Kişiler veya Anlaşmalarda bir eşleşme bulamazsa, otomatik olarak yeni bir tane oluşturur.

Yeni kişi hakkında bilinen tek bilgi Whatsapp numarası olduğundan, numara Kişinin ve Anlaşmanın adı olarak eklenir. Yeni kişiler için Anlaşma bir sonraki formata sahip olacaktır: "Whatsapp Anlaşması + parantez içinde kişi numarası", örneğin "Whatsapp Anlaşması (+498963648018)". Ancak kişi Whatsapp veya TimelinesAI'de yeniden adlandırıldığında, Pipedrive'da da otomatik olarak uygun bir adla yeniden adlandırılacaktır.

Pipedrive'dan Whatsapp'a nasıl yanıt verilir veya yeni sohbetler başlatılır

"Whatsapp mesajı gönder" eylem paneli. Pipedrive için TimelinesAI uzantısı, kişilerinizin Kişi ve Anlaşma bölümlerine bir uygulama paneli ekler. Görüntülenir:

• Bir kişi ile iletişimden gelen en son mesajlar (kişi ile bir mesajlaşma geçmişi varsa)
• Kime (alıcının numarası). Kişinizin telefon alanından otomatik olarak önceden doldurulur. Birden fazla telefon numarası varsa, açılır menüden ilgili numarayı seçebileceksiniz.
• Ülke kodu. Bu, telefon gövdesinde ülke kodu bulunmayan kişiler için görüntülenen isteğe bağlı bir alandır. Ülke kodu, Gönderen olarak seçtiğiniz numaranın ülke koduna göre otomatik olarak önerilecektir. Açılır menüden başka bir ülke kodu seçebilirsiniz.
• Kimden. Bu alan gönderenin numarasını gösterir. Alıcı ile en son iletişime geçen numara ile otomatik olarak önceden doldurulur. TimelinesAI'ye bağlı birden fazla numara varsa, açılır menü aracılığıyla bu numaralar arasından seçim yapabilirsiniz.
• Eklenti. Mesajınıza bir ek ekleyebilir ve doğrudan Pipedrive arayüzünden Whatsapp'a gönderebilirsiniz. Eklentinin açılır menüde görünmesi için önce Kişinin/İşlemin "Dosyalar" bölümüne yüklenmesi gerekir. Tüm Whatsapp ekleri türleri desteklenir (belgeler, resimler, videolar vb.). Boyut sınırlamaları geçerlidir.
• Mesaj. Bu bir mesaj gövdesidir, metninizi buraya girin.
• Gönder butonu. Gönder düğmesine bastığınızda mesajınız Whatsapp'a gönderilecektir. İletişiminizin geçmişi "Whatsapp sohbet" etkinliğine kaydedilir. Alıcınız yanıt verirse, etkinlik alanı bir yanıtla güncellenecektir.

Bu panel, doğrudan Pipedrive arayüzünden hızlı bir şekilde Whatsapp mesajı göndermenizi sağlar. Bu kişiyle Whatsapp'ta henüz bir iletişim kurulmadıysa, mesaj gönderdiğinizde yeni sohbet otomatik olarak başlatılacaktır.

Bu kişiyle bir iletişim kurulduysa, en son mesajlar widget'ın üstünde görüntülenecektir. Mesajınız, bu kişiyle mevcut Whatsapp sohbetine gönderilecektir.

Bir kişiyle olan tüm iletişim geçmişini daha rahat bir şekilde incelemek isterseniz, TimelinesAI'deki Whatsapp sohbetine giden kısa bağlantıyı kullanın.

TimelinesAI'deki bir kişiyle Whatsapp sohbetine kısa bağlantı. Whatsapp Pipedrive entegrasyonu, Kişi ve Anlaşma Ayrıntılarınızda özel bir alan oluşturur. Bu alan "Whatsapp sohbet bağlantısı" olarak adlandırılır. TimelinesAI'deki kişinizle Whatsapp sohbetine bir bağlantı içerir.

Ekibinizden herhangi biri bu bağlantıyı açabilir, kişinizle olan tüm iletişim geçmişini inceleyebilir ve Whatsapp'taki kişiye bir mesaj yazabilir. Bunu yapabilmeleri için ekip üyelerinizi TimelinesAI Ekip sekmesinde işbirliği yapmaya davet edin.

Ekip üyeleriniz ayrıca Whatsapp'ta yeni kişilerle sohbetler başlatabilecek, Hızlı Yanıt şablonları oluşturup kullanabilecek, Whatsapp'ta toplu mesajlaşma kampanyaları gönderebilecek ve daha fazlasını yapabilecek.

Pipedrive'da müşterilerinizin özel segmentlerine Whatsapp mesajlaşma kampanyaları gönderme

TimelinesAI, kullanıcılara Whatsapp'ta yüzlerce, hatta binlerce alıcıyla mesajlaşma kampanyaları oluşturmanıza olanak tanıyan "Toplu yanıt" özelliğini sunar. İşte size TimelinesAI Filtreleri ve Toplu Yanıt kullanarak Whatsapp'ta nasıl toplu mesajlaşma kampanyası oluşturacağınızı anlatacak kılavuz.

Ayrıca, bu şekilde toplu Whatsapp kampanyaları göndermek için kişilerinizi ve numaralarını içeren bir CSV listesi yüklemenizi sağlayacak seçenek üzerinde çalışıyoruz. Bizi izlemeye devam edin!

Pipedrive'da Whatsapp mesajlaşmasını otomatikleştirme

Pipedrive ve Whatsapp kullanımının en popüler kullanım alanlarından biri, potansiyel müşterilere veya müşterilere gönderilen bazı rutin Whatsapp mesajlarını otomatikleştirmektir.

TimelinesAI'nin bir botu yoktur, ancak webhooks ve Zapier kullanarak esnek otomasyon kurma seçeneği vardır.

Örneğin, web siteniz aracılığıyla PipeDrive'a yeni kişi bilgileri gönderildiğinde veya kişi Boru Hattınızın bir sonraki aşamasına geçtiğinde bir kişiye önceden tanımlanmış bir mesaj gönderebilirsiniz.

Temel olarak, Zapier'de mevcutsa Pipedrive ve Whatsapp (TimelinesAI aracılığıyla) ile ilgili her şeyi otomatikleştirebilirsiniz.  

Ekibim için bir Whatsapp otomasyonu kurmak istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim?

İki seçenek vardır.

İlk olarak, otomasyonu kendiniz veya geliştiricinin yardımıyla kurabilirsiniz. Kullanabileceksiniz:

• Giden web kancaları (WA mesajlarını harici sistemlerle senkronize etmek için),
• Gelen web kancaları (Pipedrive gibi harici sistemlerden Whatsapp'a otomatik olarak mesaj göndermek için).

İkinci olarak, bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kullanım durumunuzu netleştirebilir ve sizin için bir otomasyon ayarlayabiliriz. Bu seçenek Whatsapp entegrasyon planımızın müşterileri için mevcuttur. 

Pipedrive'da Whatsapp kişileri için otomatik sahiplik ataması

Ekibinizin Pipedrive ile senkronize etmek için 1'den fazla WA numarası bağlaması durumunda faydalı olacaktır. Örneğin, satış temsilcileriniz Whatsapp numaralarından Pipedrive Kişiler ve Anlaşmalar ile senkronize edilen kişilerin sahipliğini korumak istiyorsa.

Pipedrive'daki Whatsapp kişilerinin sahipliğini otomatik olarak atamak mümkündür. Bunun çalışması için, TimelinesAI ve Pipedrive kullanıcı profillerindeki e-posta benzer olmalı ve Whatsapp numarası, kişilerinin sahipliğini korumak isteyen kişinin profili altında bağlanmalıdır. Böyle bir durumda, TimelinesAI'de belirli bir profilin Whatsapp numarası üzerinden gelen kişilere Pipedrive'da bir Sahip atanacaktır.

Örneğin, Alex adında bir satış elemanını TimelinesAI'ye kullanıcı olarak davet ediyorsunuz. Alex, Whatsapp numarasını TimelinesAI'ye bağlar. Alex'in TimelinesAI ve Pipedrive için kullandığı e-posta aynıdır. Alex, Pipedrive'daki numarasından senkronize edilen tüm Whatsapp kişilerinin Sahibi olarak otomatik olarak atanacaktır.

SSS

Entegrasyon normal Whatsapp numaraları ile çalışıyor mu? Whatsapp iş numaraları?

TimelinesAI - Whatsapp Pipedrive entegrasyonu her türlü Whatsapp hesabıyla çalışır. Sistem tarafından oluşturulan QR kodunu tarayarak Whatsapp hesabınızı bağlamanız yeterlidir; Whatsapp'taki kişileriniz ve mesajlaşmalarınız otomatik olarak Pipedrive ile senkronize edilecektir.

Whatsapp API gerektiriyor mu?

Hayır, cihazınızın Whatsapp Web bağlantısı ile çalışır.

Whatsapp mesajlarının Takvimimde etkinlik olarak görünmesini sağlıyorum. Bunu nasıl devre dışı bırakabilirim?

PipeDrive'da Ayarlar > Takvim senkronizasyonu'nu açın ve "Whatsapp sohbeti" adlı etkinliğin işaretini kaldırın.

Bu Whatsapp Pipedrive entegrasyonu ek dosyaları (belgeler, sesli mesajlar vb.) destekliyor mu?

Evet. Ekler otomatik olarak Kişinin veya Pipedrive'daki bağlı Anlaşmanın Dosyalar sekmesine yüklenir.

TimelinesAI, Pipedrive'da Whatsapp'taki kişilerle nasıl eşleşir? Kişi numaralarını biçimlendirmeye alışkın olduğumuz şekilde bir sorun olacak mı? (örneğin +, ülke kodu vb. dahil)

TimelinesAI iletişim numaralarını birkaç adımda eşleştirir. İlk olarak, baştaki "+" ile tam bir uluslararası formatta tam eşleşmeyi deneriz. Eşleşme yoksa, numaranın sol tarafındaki karakterleri kesmeye (bir karakter dizesi olarak) ve Pipedrive'da kaydedilen numarayla bulanık eşleştirmeye başlarız. Geriye 7 karakter kaldığında (doğru bir eşleşme için çok az) dururuz ve bunu eşleşme yok olarak kabul ederiz. Bu durumda, otomatik olarak yeni bir kişi (Kişi) oluşturulur.

Başka bir deyişle, iletişim numaralarınızı kaydetmek için kullandığınız yöntem ne olursa olsun genellikle sorun olmayacaktır.

Entegrasyonunuz ile Pipedrive'dan Whatsapp'a yanıt verebilir miyim?

Evet. Pipedrive'ın Kişi veya Anlaşma bölümündeki "Whatsapp mesajı gönder" widget'ını kullanın. Bunun çalışması için kişinin en az 1 telefon numarasının kayıtlı olması gerekir.

Cihazım çevrimdışı olursa ne olur? Yeniden bağlandığımda entegrasyon Whatsapp iletişimini yakalayacak mı?

TimelinesAI, sizin veya kişileriniz tarafından gönderilen Whatsapp mesajlarını ve belgelerini otomatik olarak yakalayacak ve PipeDrive'a yükleyecektir.

Whatsapp - Pipedrive entegrasyonunu ücretsiz deneyebilir miyim?

Evet. TimelinesAI'de bir profil kaydedin ve 10 günlük tam işlevsel ücretsiz deneme sürümüne sahip olun. Numara ve PipeDrive bağlantısı anında gerçekleşir ve tüm kurulum 5 dakika kadar sürer.

İşletme veya Whatsapp API onayı gerekmez.