Whatsapp Pipedrive entegrasyonu TimelinesAI'de nasıl çalışır?
Whatsapp Pipedrive ile nasıl entegre edilir?
- Henüz sahip değilseniz bir TimelinesAI profili kaydedin;
- Pipedrive Entegrasyonu bölümü aracılığıyla TimelinesAI'yi Pipedrive ile bağlayın. Platform sizden erişim izni isteyecek ve ardından TimelinesAI Entegrasyon uygulamamızı Pipedrive çalışma alanınıza yükleyeceğiz;
- Ekip üyelerinizi davet edebilirsiniz, böylece onlar da kendi Pipedrive hesaplarını bağlayabilirler. Siz ve ekip üyeleriniz Pipedrive'dan müşterilerinizle mesajlaşma geçmişinizi görebilir, yeni sohbetler başlatabilir ve WhatsApp'a mesaj gönderebilirsiniz.
Not: Entegrasyon, Pipedrive'da yeni bir özel Etkinlik türü oluşturur. WhatsApp mesajlaşmalarının takviminizde görünmesini engellemek için Pipedrive'da Ayarlar → Takvim eşitleme'yi açın ve "WhatsApp sohbeti" adlı etkinliğin işaretini kaldırın.
Whatsapp Pipedrive entegrasyonu TimelinesAI'de nasıl çalışır?
- Kişiler, WhatsApp numaralarına göre Pipedrive'daki Kişiler ile otomatik olarak eşleştirilir. Henüz böyle bir numaraya sahip bir Kişi yoksa, otomatik olarak oluşturulacaktır. Bulanık eşleştirme, numaraları kaydettiğiniz herhangi bir formatla çalışır ("+" ile veya "+" olmadan, ülke kodu vb.).
- WhatsApp mesajları Kişinin akışına özel bir Etkinlik olarak eklenir. Aktivite girişi 24 saatte bir oluşturulur, bu nedenle mesajlaşma ilgili tarihlere göre gruplandırılır. Senkronizasyon gerçek zamanlı olarak gerçekleştiğinden, Aktivitedeki yeni mesajlar otomatik olarak güncellenecektir.
- WhatsApp mesajlaşmaları da Anlaşma veya Potansiyel Müşteri akışında görüntülenir. Kişiye bağlı bir Anlaşma veya Potansiyel Müşteri varsa, WhatsApp mesajları Potansiyel Müşteri / Anlaşmanın akışında görünecektir. Kişiye bağlı bir Anlaşma veya Potansiyel Müşteri yoksa, otomatik olarak oluşturulacaktır - bu, TimelinesAI'deki Pipedrive Entegrasyon Ayarlarında devre dışı bırakılabilen özel bir seçenektir.
- Ekleri destekler. WhatsApp sohbetleri aracılığıyla kişilerinize gönderilen ekler otomatik olarak Kişinin ve Anlaşmanın akışındaki Dosyalara yüklenir. Entegrasyon, sesli mesajlar da dahil olmak üzere WhatsApp'tan gelen her türlü eki destekler.
Not: Entegrasyon, Pipedrive'da yeni bir özel Etkinlik türü oluşturur. WhatsApp mesajlaşmalarının takviminizde görünmesini engellemek için Pipedrive'a gidin, Ayarlar > Takvim Senkronizasyonu'nu açın ve "WhatsApp sohbeti" adlı etkinliğin işaretini kaldırın. Pipedrive hesabınızda bunu nasıl yapılandıracağınızı öğrenmek için bu makaleye başvurabilirsiniz: WhatsApp Mesajlarının Pipedrive Takviminizde Etkinlik Oluşturmasını Devre Dışı Bırakma
Pipedrive Entegrasyon Ayarları
Pipedrive Entegrasyonunuz için aşağıdaki ayarları bulabilirsiniz:
- Mesaj İçe Aktarma Sıklığı:
Bu ayar, TimelinesAI'nin sohbet mesajlarını Pipedrive'daki Anlaşmalarınız/Leads ile senkronize etmesi için gereken süreyi tanımlamanıza olanak tanır.
Bu seçenek varsayılan olarak "Gerçek zamanlı" olarak ayarlanmıştır, ancak ihtiyaçlarınıza bağlı olarak sıklığı her zaman değiştirebilirsiniz (her saat; 6, 12 veya 24). - Sohbeti Yeni Kişi Olarak Otomatik Ekle:
WhatsApp'ta yeni bir sohbet aldığınızda Pipedrive'da otomatik olarak yeni bir Kişi oluşturabilirsiniz.
Bu, Pipedrive'da o kişinin bilgileriyle (Telefon Numarası; Ad) eşleşen kimse yoksa sistemin yeni bir Kişi oluşturmasına izin verecektir. Bundan kaçınmak istemeniz durumunda bu seçeneği devre dışı bırakabilirsiniz. - Yeni Sohbette Eylem:
Kişi Otomatik oluşturmaya benzer şekilde, bu seçenek WhatsApp'ta yeni bir sohbet aldığınızda otomatik olarak bir Anlaşma veya Potansiyel Müşteri oluşturmanıza olanak tanır.
Açılır menüde aşağıdaki seçenekleri belirleyebilirsiniz:
→ Yeni Anlaşma Oluştur
→ Yeni Potansiyel Müşteri Oluştur
→ Hiçbir şey yapma
"Hiçbir şey yapma" seçeneğini belirlerseniz, sistem yeni WhatsApp sohbetleri için yeni bir Anlaşma/Lider oluşturmaz. - Yeni Anlaşmalar için bir Boru Hattı seçin:
Bu seçenek yalnızca "Yeni Sohbette Eylem" ayarında "Yeni Anlaşma Oluştur" seçeneğini seçerseniz görünecektir.
Burada Pipedrive hesabınızda yeni Anlaşmaların nerede oluşturulacağını tanımlayabileceksiniz. Sistem, mevcut tüm boru hatlarınızı yükleyecek ve açılır menüden seçerek TimelinesAI'den yeni Anlaşmalar görmek istediğinizi seçmenize olanak tanıyacaktır. - Gruplardan mesajları içe aktar:
Bu, grup sohbetlerini Pipedrive hesabınızdaki bir Kişiyle eşitler. Sistem, grup sohbetinin adını kullanarak yeni bir Kişi oluşturur.
Bu özel seçeneğin beklendiği gibi çalışması için "Sohbeti Yeni Kişi Olarak Otomatik Ekle" ayarını etkinleştirmiş olmanız gerekir.
Birden fazla WhatsApp hesabı Pipedrive ile nasıl senkronize edilir?
Ekibiniz birden fazla WhatsApp numarası bağlayabilir ve bu numaralar aracılığıyla gelen tüm kişiler üzerinde işbirliği yapabilir. Satış elemanlarınızın ayrı numaralar kullanması durumunda veya WhatsApp'ı farklı amaçlar için kullanan birkaç departmanınız varsa (satış, müşteri desteği, potansiyel müşterileri değerlendirme vb.)
Ek WhatsApp numaralarını bağlamak için, ekip üyesini TimelinesAI'ye davet etmeniz ve WhatsApp sekmesindeki QR kodunu WhatsApp uygulamalarıyla taramalarını istemeniz yeterlidir. Bir kullanıcı profili aynı anda tek bir WhatsApp numarasını bağlayabilir, ancak çalışma alanınızdaki tüm kullanıcılar bunu yapabilir. Teknik olarak, bu şekilde 50 veya 100 WhatsApp numarasını bağlamak mümkündür.
Bu çalışma alanında Pipedrive Entegrasyonunu etkinleştirdiyseniz, tüm kişiler ve mesajlar tıpkı bir numarada olduğu gibi sorunsuz bir şekilde senkronize edilecektir.
WhatsApp'tan gelen yeni kişiler için Pipedrive'da otomatik olarak Kişiler ve Potansiyel Müşteriler/Teklifler oluşturma
TimelinesAI mevcut Kişiler veya Potansiyel Müşteriler/Danışmalarda bir eşleşme bulamazsa, otomatik olarak yeni bir tane oluşturur.
Yeni kişi hakkında bilinen tek bilgi WhatsApp numarası olduğundan, numara varsayılan olarak Kişinin ve Potansiyel Müşterinin/Danışmanın adı olarak eklenir. Yeni kişiler için Anlaşma (veya Potansiyel Müşteri) aşağıdaki formata sahip olacaktır: "WhatsApp Anlaşması + parantez içinde kişi numarası", örneğin "WhatsApp Anlaşması(+498963648018)".
Pipedrive'dan WhatsApp'ta sohbetleri yanıtlama veya yeni sohbetler başlatma
"WhatsApp mesajı gönder" eylem paneli. Pipedrive için TimelinesAI uzantısı, kişilerinizin Kişi ve Anlaşma bölümlerine bir uygulama paneli ekler. Aşağıdakileri görüntüler:
- Bir kişi ile iletişimden gelen en son mesajlar (kişi ile bir mesajlaşma geçmişi varsa)
- için (bir alıcının numarası). Kişinizin telefon alanından otomatik olarak önceden doldurulur. Birden fazla telefon numarası varsa, açılır menüden ilgili numarayı seçebileceksiniz.
- Ülke kodu. Bu, telefon gövdesinde ülke kodu bulunmayan kişiler için görüntülenen isteğe bağlı bir alandır. Ülke kodu, Gönderen olarak seçtiğiniz numaranın ülke koduna göre otomatik olarak önerilecektir. Açılır menüden başka bir ülke kodu seçebilirsiniz.
- Kimden. Bu alan gönderenin numarasını gösterir. Alıcı ile son teması kuran numara ile otomatik olarak önceden doldurulur. TimelinesAI'ye bağlı birden fazla numara varsa, açılır menü aracılığıyla bu numaralar arasından seçim yapabilirsiniz.
- Eklenti. Mesajınıza bir ek ekleyebilir ve doğrudan Pipedrive arayüzünden WhatsApp'a gönderebilirsiniz. Eklentinin açılır menüde görüntülenmesi için, önce Kişi/Deal'in "Dosyalar" bölümüne yüklenmelidir. Tüm WhatsApp ekleri türleri desteklenir (belgeler, resimler, videolar vb.). Boyut sınırlamaları geçerlidir.
- Mesaj. Bu mesajınızın gövdesidir, metninizi buraya girin.
- Gönder düğmesi. "Gönder "e tıkladığınızda, mesajınız WhatsApp aracılığıyla kişinize gönderilecektir. İletişiminizin geçmişi "WhatsApp sohbeti" etkinliğine kaydedilir. Alıcınız yanıt verirse, etkinlik alanı bir yanıtla güncellenecektir.
Bu panel, doğrudan Pipedrive arayüzünden hızlı bir şekilde WhatsApp mesajı göndermenizi sağlar. Bu kişiyle WhatsApp'ta daha önce iletişim kurulmadıysa, mesaj gönderdiğinizde yeni sohbet otomatik olarak başlatılacaktır.
Bu kişiyle iletişim kurulduysa, en son mesajlar widget'ın üstünde görüntülenecektir. Mesajınız, bu kişiyle olan mevcut WhatsApp sohbetine gönderilecektir.
Bir kişiyle olan tüm sohbet geçmişini daha rahat bir şekilde incelemek istiyorsanız, TimelinesAI'deki WhatsApp sohbetinin kısa bağlantısını kullanın.
TimelinesAI'de bir kişiyle WhatsApp sohbetine kısa bağlantı. WhatsApp-Pipedrive entegrasyonu, Kişi ve Fırsat Ayrıntılarınızda özel bir alan oluşturur. Bu alan "Whatsapp sohbet bağlantısı" olarak adlandırılır. TimelinesAI'de kişinizle yapılan WhatsApp sohbetine bir bağlantı içerir.
Ekibinizden herhangi biri bu bağlantıyı açabilir, kişinizle olan tüm sohbet geçmişini inceleyebilir ve WhatsApp'ta kişiye bir mesaj yazabilir. Bunu yapabilmeleri için, ekip üyelerinizi TimelinesAI Ekip sekmesinde işbirliği yapmaya davet edin.
Ekip üyeleriniz ayrıca WhatsApp'ta yeni kişilerle sohbetler başlatabilir, Şablonlar oluşturabilir ve kullanabilir, Toplu Mesajlar gönderebilir ve daha fazlasını yapabilir.
Pipedrive'da müşterilerinizin özel segmentlerine WhatsApp mesajlaşma kampanyaları gönderme
TimelinesAI, WhatsApp'ta yüzlerce hatta binlerce alıcıyla mesajlaşma kampanyaları oluşturmanıza olanak tanıyan "Toplu Yanıt" özelliğini sunar. İşte TimelinesAI Filtreleri ve Toplu Yanıt kullanarak WhatsApp'ta toplu mesajlaşma kampanyasının nasıl oluşturulacağı hakkında daha fazla ayrıntı sağlayan kılavuz.
Pipedrive'da WhatsApp kişileri için otomatik sahiplik ataması
Ekibinizin Pipedrive ile senkronize etmek için 1'den fazla WhatsApp numarası bağlaması durumunda kullanışlıdır. Örneğin, satış elemanlarınız WhatsApp numaralarından Pipedrive Kişiler ve Potansiyel Müşteriler/İtirazlar ile senkronize edilen kişilerin sahipliğini korumak istiyorsa.
Pipedrive'daki WhatsApp kişilerinin sahipliğini otomatik olarak atamak mümkündür. Bunun çalışması için TimelinesAI ve Pipedrive kullanıcı profillerindeki e-posta eşleşmelidir. Ayrıca, ekip üyesinin WhatsApp hesabının bağlı kalması gerekir. Böyle bir durumda, TimelinesAI'deki belirli bir ekip üyesinin WhatsApp numarası aracılığıyla gelen kişilere Pipedrive'da bir Sahip atanacaktır.
Örneğin, Alex adlı bir satış elemanını TimelinesAI'ye ekip üyesi olarak davet ettiğinizi varsayalım. Alex, WhatsApp numarasını TimelinesAI'ye bağlar. Alex'in TimelinesAI ve Pipedrive için kullandığı e-posta aynıdır. Bu nedenle Alex, Pipedrive'daki numarasından senkronize edilen tüm WhatsApp kişilerinin Sahibi olarak otomatik olarak atanacaktır.
Sıkça Sorulan Sorular
Entegrasyon normal WhatsApp numaraları ve/veya WhatsApp iş numaraları ile çalışıyor mu?
WhatsApp-Pipedrive Entegrasyonu, her tür WhatsApp hesabıyla çalışır.
WhatsApp API gerektiriyor mu?
Hayır, cihazınızın WhatsApp Web bağlantısı ile çalışır.
WhatsApp mesajlarının Takvimimde etkinlik olarak göründüğünü görüyorum. Bunu nasıl devre dışı bırakabilirim?
Pipedrive'da Ayarlar > Takvim Senkronizasyonu'nu açın ve "Whatsapp sohbeti" adlı etkinliğin işaretini kaldırın. Burada daha fazla ayrıntı bulabilirsiniz.
Bu WhatsApp-Pipedrive Entegrasyonu ek dosyaları (belgeler, sesli mesajlar vb.) destekliyor mu?
Evet. Ekler otomatik olarak Kişinin veya Pipedrive'daki bağlı Anlaşmanın "Dosyalar" bölümüne yüklenecektir.
TimelinesAI, Pipedrive'daki WhatsApp'tan kişileri nasıl eşleştirir? Kişi numaralarını biçimlendirmede alıştığımız şekilde bir sorun olacak mı? (örneğin "+", ülke kodu vb. dahil)?
TimelinesAI kişi numaralarını birkaç adımda eşleştirir. İlk olarak, önde gelen "+" ile tam bir uluslararası formatta tam eşleşmeyi deneriz. Eşleşme yoksa, numaranın sol tarafındaki karakterleri kesmeye (karakter dizesi olarak) ve Pipedrive'da kayıtlı numarayla bulanık eşleştirmeye başlarız. Geriye 7 karakter kaldığında (doğru bir eşleşme için çok az) dururuz ve bunu eşleşme yok olarak kabul ederiz. Bu durumda, Pipedrive'da otomatik olarak yeni bir kişi (Kişi) oluşturulur.
Başka bir deyişle, kişi numaralarınızı kaydetmek için kullandığınız yöntem ne olursa olsun genellikle bir sorun olmayacaktır.
Entegrasyonunuz ile Pipedrive'dan WhatsApp'a yanıt verebilir miyim?
Evet. Pipedrive'ın Kişi veya Anlaşma bölümündeki "Whatsapp mesajı gönder" widget'ını kullanın. Bunun çalışması için kişinin en az 1 telefon numarasının kayıtlı olması gerekir.
Cihazım çevrimdışı olursa ne olur? Yeniden bağlandığımda entegrasyon WhatsApp iletişimini yakalayacak mı?
Evet. TimelinesAI, sizin veya kişinizin Pipedrive'a gönderdiği WhatsApp mesajlarını ve belgelerini otomatik olarak yakalayacak ve yükleyecektir.
WhatsApp-Pipedrive Entegrasyonunu ücretsiz deneyebilir miyim?
Evet. TimelinesAI'da bir profil kaydedin ve 10 günlük tam işlevsel ücretsiz deneme süresine sahip olun. WhatsApp numaranızı Pipedrive'a bağlamak anında gerçekleşir ve tüm kurulum ~5 dakika kadar sürer.
İşletme veya WhatsApp API onayı gerekmez.
Kyrylo Taranenko
Kullanıcılarımızı dinlemek ve geliştirme ekibinin doğru yönü seçmesine yardımcı olmak için TimelinesAI'de birçok şapka takıyorum