WhatsApp ve HubSpot entegrasyonu kurulum kılavuzu

TimelinesAI kullanarak HubSpot ile WhatsApp entegrasyonu nasıl kurulur?

  1. TimelinesAI'de oturum açın veya henüz sahip değilseniz bir TimelinesAI Hesabı açın;
  2. WhatsApp navigasyon menüsü altındaki Hesabım sekmesine giderek ve WhatsApp mobil uygulamanızla QR kodunu tarayarak WhatsApp hesabınızı TimelinesAI'ye bağlayın (hem normal hem de kurumsal WhatsApp hesaplarıyla çalışır);
  3. TimelinesAI hesabınızdaki HubSpot entegrasyon sayfasına gidin ve "HubSpot'u Bağla" yı tıklayın.
  4. HubSpot kullanıcınız birden fazla HubSpot hesabına bağlıysa, TimelinesAI'ye bağlamak istediğiniz HubSpot hesabını seçin (WhatsApp konuşmaları bu hesapla senkronize edilecektir);
  5. "Uygulamayı bağla" seçeneğine tıklayarak HubSpot hesap verilerinize erişimi onaylayın;
  6. Kişiler ve anlaşmalar için senkronizasyon sıklığını ve otomatik oluşturma tercihini seçerek entegrasyon ayarlarını yapılandırın (ayarları değiştirmek için her zaman buraya geri dönebilirsiniz);
  7. "Entegrasyonu test et" seçeneğine tıklayın (henüz WhatsApp hesabına bağlanmadıysanız devre dışı bırakılacaktır);
  8. HubSpot hesabınızda oluşturulan bir test Kişisine bağlantı içeren bir açılır pencere görüntülenecektir, üzerine tıklayın. Açılır pencereyi kaçırdıysanız, HubSpot hesabınıza gidin ve "TimelinesAI Destek" kişisini bulun;
  9. "Etkinlik" sekmesine gidin ve "TimelinesAI - WhatsApp entegrasyonu "nu seçin, böylece WhatsApp mesajınız Kişiler için görüntülenecektir;Whatsapp hubspot entegrasyonu
  10. Satışlar / Anlaşmalar bölümüne gidin ve "Whatsapp anlaşması (TimelinesAI Desteği)" seçeneğini bulun. "Etkinlik" sekmesine gidin ve orada da "TimelinesAI - WhatsApp entegrasyonu" nu seçin.
  11. Her şey hazır! Bu noktadan sonra, TimelinesAI çalışma alanınıza bağlı WhatsApp hesaplarındaki mesajlar otomatik olarak uygun kişilerin ve anlaşmaların Etkinlik zaman çizelgesinde görünecektir (entegrasyon ayarlarına göre).

How WhatsApp <> HubSpot integration works on TimelinesAI

  • WhatsApp hesabınızdaki kişiler, WhatsApp numaralarına göre Hubspot 'taki kişilerle otomatik olarak eşleştirilecektir. Eşleştirme, numaraları kaydediyor olabileceğiniz herhangi bir telefon numarası formatında (artı/ülke kodu/vb. ile veya olmadan) çalışacaktır.
  • WhatsApp mesajları, bir Kişinin ve en son güncellenen ilgili Anlaşmanın (varsa) Etkinlik akışına özel bir Etkinlik öğesi olarak eklenir. Girişler "Senkronizasyon sıklığı" ayarına göre toplanacaktır. "Gerçek zamanlı" ayarı mesajları anında senkronize eder, ancak mesajları birkaç saatte bir senkronize edecek ve toplayacak farklı bir sıklığı tercih edebilirsiniz. WhatsApp iletişiminiz çok yoğunsa, Etkinlik akışının dağılmasını ve HubSpot hesabınızdaki API çağrı sınırlarına takılmayı önlemek için 12 saat veya hatta 24 saat sıklığını seçmeyi düşünmelisiniz.
  • Kişilerinizle WhatsApp sohbetlerinde gönderilen veya alınan ekler otomatik olarak HubSpot hesabınızın Dosyalar bölümüne yüklenecek ve Kişi ve Anlaşma Etkinliği akışlarındaki ilgili mesajlara bağlanacaktır.

Kişiler ve Anlaşmalar için otomatik oluşturma ve sahiplik atama

  • Telefon numarasına göre eşleşme bulunamaması durumunda HubSpot hesabınızda otomatik olarak bir Kişi oluşturmak için entegrasyon ayarları sayfasında "Otomatik olarak yeni Kişiler oluştur" seçeneğini etkinleştirin.
  • Eşleşen veya otomatik oluşturulan Kişiye herhangi bir Anlaşma bağlanmadığında otomatik olarak bir Anlaşma oluşturmak için entegrasyon ayarları sayfasında "Yeni Anlaşmaları otomatik olarak oluştur" seçeneğini etkinleştirin.
  • Bir Kişi veya Anlaşma otomatik olarak oluşturulduğunda, entegrasyonu oluşturan HubSpot kullanıcısı varsayılan olarak Sahip olarak atanacaktır.
  • Yeni bir sohbette ilk mesaj alındığında HubSpot'ta TimelinesAI tarafından otomatik olarak bir Kişi ve / veya Anlaşma oluşturulursa, yeni kişi hakkında bilinen tek bilginin WhatsApp numarası olması muhtemeldir. Bu nedenle, HubSpot'taki yeni Kişi / Anlaşma numaraya göre adlandırılacaktır. Bu kişi TimelinesAI veya WhatsApp hesabında yeniden adlandırıldığında, HubSpot'ta da otomatik olarak yeniden adlandırılacaktır. Otomatik olarak oluşturulmayan bir Kişi veya Anlaşma otomatik olarak yeniden adlandırılmayacaktır.

TimelinesAI aracılığıyla birden fazla WhatsApp hesabı HubSpot ile nasıl senkronize edilir?

  • Ekibiniz birden fazla WhatsApp numarası bağlayabilir. Satış elemanlarınızın ayrı numaralar kullanması durumunda veya Whatsapp'ı farklı amaçlar için kullanan birkaç departmanınız varsa (satış, müşteri desteği, potansiyel müşterileri değerlendirme vb.) yararlı olabilir.
  • Ek WhatsApp numaralarını bağlamak için, ekip üyesini TimelinesAI'ye davet etmeniz ve WhatsApp sekmesindeki QR kodunu Whatsapp uygulamalarıyla taramalarını istemeniz yeterlidir. Bir kullanıcı profili tek bir WhatsApp numarasını bağlayabilir, ancak çalışma alanınızdaki tüm kullanıcılar bunu yapabilir. Teknik olarak, bu şekilde sınırsız sayıda Whatsapp numarası bağlamak mümkündür (planınızdaki koltukların satın alınmasına bağlı olarak).
  • Bu çalışma alanında HubSpot entegrasyonunu etkinleştirdiyseniz, bağlı tüm WhatsApp hesaplarındaki tüm sohbetler, tek bir WhatsApp hesabında olduğu gibi sorunsuz bir şekilde senkronize edilecektir.
İçindekiler