Zoho CRM İş Akışı Kuralları: Sahibi Zoho'da sohbet ettiğinde TimelinesAI'de WhatsApp sohbetine sorumlu kişi atayın

Şimdiye kadar, TimelinesAI'nin (WhatsApp) Zoho CRM ile enteg rasyonunun, gelen tüm WhatsApp kişilerinizi Zoho CRM'deki belirli bir modülle (Potansiyel Müşteriler, Kişiler, Anlaşmalar ve diğerleri) senkronize edebileceğini zaten biliyorsunuz. Değilse, lütfen entegrasyon ayrıntılarını kontrol ettiğinizden emin olun.

Bu yazıda, bunu iki adım öteye taşıyacağız ve Zoho CRM'deki potansiyel müşterinizin / anlaşmanızın / kişinizin / vb. sahipliğini Timelines'taki sorumlu kişiyle nasıl senkronize edeceğinizi açıklayacağız. Örneğin: Zoho'da anlaşma sahibi değişirse, ilgili sorumlu kişi TimelinesAI çalışma alanındaki WhatsApp sohbetine de atanmalıdır.

Bu akışın çalışması için ekip üyelerinizin Zoho CRM'deki e-posta adreslerinin TimelinesAI çalışma alanınızdaki e-posta adresleriyle aynı olması gerektiğini unutmayın. 

Bu kurulum için biraz teknik bilgiye ihtiyacınız olacak, ancak endişelenmeyin - süreç boyunca size yol göstereceğiz:

  1.  Zoho CRM'i https://app.ti melines.ai/integrations/zoho_crm/ adresindeki TimelinesAI'ye bağlayın
  2. TimelinesAI WhatsApp entegrasyonunu Zoho ile aynı sayfada etkinleştirin
    • Bu örnekte "Senkronizasyon hedefi "nin "Potansiyel Müşteriler" olarak ayarlandığını varsayacağız. Ancak herhangi bir Zoho modülü olabilir.
    • Ayrıca "Sohbet bağlantısını senkronize etmek için alan seçin (gerekli)" seçeneğinin "Açıklama" olarak ayarlandığını varsayacağız. Ancak yine de herhangi bir Zoho alanı olabilir.
  3. Zoho CRM hesabınızı açın > ayarlar simgesine tıklayın > "İş Akışı Kuralları "na tıklayınTimelinesAI: Zoho CRM İş Akışı kuralları ile WhatsApp entegrasyonu
  4. "Kural Oluştur "a tıklayın:
    • Modül seç: WhatsApp kişilerinizin senkronize edileceği modülü seçin. Bu, https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/ adresinde "Senkronizasyon hedefi" olarak seçtiğiniz modülle aynı olacaktır.
    • İstediğiniz Kural Adını ve Açıklamasını girin
  5.  NE ZAMAN bölümü:
    • Ne zaman: ilk açılır menüden Kayıt Eylemi 'ni seçin
    • İkinci açılır menüden Düzenle 'yi seçin
    • Bir Kişi her düzenlendiğinde bu iş akışını tekrarla kutusunu işaretleyin
    • Belirli alan(lar)ın değiştirileceğini seçin
    • "Sahip "i bulun ve seçin
    • Set "any" olarak değiştirildi
    • "İleri "ye tıklayın  TimelinesAI: WhatsApp WHEN koşulu ile Zoho İş Akışı entegrasyonu
  6.  DURUM bölümü:
    • Kuralı hangi kişilere uygulamak istiyorsunuz: belirli koşullarla eşleşen kişileri seçin
    • İlk açılır menüden "Kaynak "ı bulun ve seçin
    • İkinci açılır menüden İçerir öğesini seçin
    • Üçüncü kutuya Zaman Çizelgeleri yazın
    • "İleri "ye tıklayın  TimelinesAI: Zoho iş akışları ile WhatsApp entegrasyonu Koşul bölümü
  7. ANINDA EYLEM bölümü
    • "Anında Eylem "e tıklayın > "İşlev "i seçin > Yeni İşlev > Kendi İşlevinizi Yazın.
    • İşlev Adı: type assign_responsible
    • Görünen Ad: yazın Sorumlu Atayın
    • Açıklama: sahibi Zoho'da sohbet ettiğinde TimelinesAI'de WhatsApp sohbetine sorumlu kişi ata yazın
    • Sonraki sayfada "Argümanları Düzenle "ye tıklayın
    • İlk anahtarı oluşturun. Ekleme chatURL isim olarak > "Param değeri" kutusuna # yazın. Bir açılır menü belirecektir:
      • İlk açılır menüden WhatsApp kişilerinizin senkronize edildiği modülü seçin. Bu, https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/ adresinde "Senkronizasyon hedefi" olarak seçtiğiniz modülle aynı olacaktır. Bizim örneğimizde "Kişiler".
      • Senkronize edilecek sohbet bağlantısını eşleştirdiğiniz alanı seçin. Bu, https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/ adresindeki "Sohbet bağlantısını senkronize etmek için alan seç " ayarı için seçtiğiniz alanla aynı olacaktır . Örneğimizde "Açıklama"
    • İkinci anahtarı oluşturun. Ekleme SahipE-posta isim olarak > "Param değeri" kutusuna # yazın. Bir açılır menü belirecektir:
      • İlk açılır menüden Sahibi seçin.
      • İkinci açılır menüden E-posta 'yı seçin
      • Değişikliklerinizi kaydedin:  TimelinesAI: Zoho iş akışı ile WhatsApp entegrasyonu
  8. Aşağıdaki parçayı işlev kodunuz olarak ekleyin:
    header_data = Map(); header_data.put("Content-Type","application/json");
    header_data.put("Authorization","Bearer XXXXXXXXXXXX");
    //url
    parsedChatId = chatURL.replaceAll("[^0-9]","");
    url_data = "https://app.timelines.ai/integrations/api/chats/" + parsedChatId;
    body = Map();
    body.put("responsible",OwnerEmail);
    response = invokeurl
    [
    url :url_data.toString()
    type :PATCH
    parameters:body.toString()
    headers:header_data
    detailed:true
    ];
    info response;
  9.  Açık https://app.timelines.ai/integrations/api/ > Bir belirteç oluşturun ve kopyalayın. Kopyalanan belirteci XXXXXXXXXXXX yukarıdaki kodda
  10. Akışınızı kaydedin ve etkinleştirin

Ve işiniz bitti. Artık Zoho'daki bir modül girişi her düzenlendiğinde ve yeni bir sahip atandığında, aynı sahip TimelinesAI'deki bir sohbete atanacaktır.

İçindekiler

Omnichannel Otomasyon Platformu

TimelinesAI, birden fazla bireysel numaraya sahip işletmelerin WhatsApp'ta 360° görünürlük kazanmasına ve performansı artırmasına yardımcı olur.

ajkasjdlaspng

Blog'dan Son Haberler