Tích hợp Whatsapp Pipedrive hoạt động như thế nào trên TimelinesAI?
- Cách sử dụng Whatsapp để tiếp thị doanh nghiệp của bạn: Hướng dẫn hoàn chỉnh năm 2023 - 29 Tháng Tư, 2021
- 10 công cụ năng suất hàng đầu cho doanh nghiệp Whatsapp - 12 Tháng Ba, 2021
- Cách cộng tác trên tin nhắn Whatsapp với tư cách là một nhóm trong TimelinesAI - 13 Tháng Tư, 2020
Cách tích hợp Whatsapp với Pipedrive
- Đăng ký hồ sơ TimelinesAI nếu bạn chưa có;
- Kết nối TimelinesAI với Pipedrive, thông qua phần Tích hợp Pipedrive. Nền tảng sẽ yêu cầu bạn cấp quyền truy cập và sau đó, chúng tôi sẽ cài đặt ứng dụng Tích hợp TimelinesAI vào không gian làm việc Pipedrive của bạn;
- Bạn có thể mời các thành viên trong nhóm của mình để họ cũng có thể kết nối tài khoản Pipedrive của riêng họ. Bạn và các thành viên trong nhóm của bạn sẽ có thể xem lịch sử nhắn tin với khách hàng của mình, bắt đầu các cuộc trò chuyện mới và gửi tin nhắn đến WhatsApp từ Pipedrive.
Lưu ý: Việc tích hợp tạo ra một loại Hoạt động tùy chỉnh mới trên Pipedrive. Để ngăn nhắn tin WhatsApp hiển thị trên lịch của bạn, trên Pipedrive, hãy mở Cài đặt → Đồng bộ hóa lịch và bỏ chọn hoạt động có tên "Trò chuyện WhatsApp".
Cách tích hợp Whatsapp Pipedrive hoạt động trên TimelinesAI
- Danh bạ được tự động khớp với Người trên Pipedrive dựa trên số WhatsApp của họ. Nếu chưa có Người nào có số như vậy, nó sẽ được tạo tự động. Tính năng khớp mờ hoạt động với bất kỳ định dạng nào mà bạn lưu số (có hoặc không có dấu "+", mã quốc gia, v.v.).
- Tin nhắn WhatsApp được chèn dưới dạng Hoạt động tùy chỉnh trên nguồn cấp dữ liệu của Người đó. Mục nhập Hoạt động được tạo một lần mỗi 24 giờ, vì vậy tin nhắn sẽ được nhóm theo các ngày có liên quan. Khi quá trình đồng bộ hóa diễn ra trong thời gian thực, các tin nhắn mới trong Hoạt động sẽ được cập nhật tự động.
- Tin nhắn WhatsApp cũng được hiển thị trong nguồn cấp dữ liệu Giao dịch hoặc Khách hàng tiềm năng. Nếu có Ưu đãi hoặc Khách hàng tiềm năng được kết nối với Người đó, tin nhắn WhatsApp sẽ xuất hiện trong nguồn cấp dữ liệu của Khách hàng tiềm năng / Giao dịch. Nếu không có Giao dịch hoặc Khách hàng tiềm năng nào được kết nối với Người, nó sẽ được tạo tự động - đó là một tùy chọn tùy chỉnh có thể bị vô hiệu hóa trong Cài đặt tích hợp Pipedrive trên TimelinesAI.
- Hỗ trợ tệp đính kèm. Các tệp đính kèm được gửi đến danh bạ của bạn, thông qua các cuộc trò chuyện WhatsApp, được tự động tải lên Tệp trên nguồn cấp dữ liệu của Người và Giao dịch. Việc tích hợp hỗ trợ tất cả các loại tệp đính kèm từ WhatsApp, bao gồm cả tin nhắn thoại.
Lưu ý: Việc tích hợp tạo ra một loại Hoạt động tùy chỉnh mới trên Pipedrive. Để ngăn nhắn tin WhatsApp hiển thị trên lịch của bạn, hãy truy cập Pipedrive, mở Cài đặt > Đồng bộ hóa lịch và bỏ chọn hoạt động có tên "Trò chuyện WhatsApp". Bạn có thể tham khảo bài viết này, để tìm hiểu cách định cấu hình điều này trong tài khoản Pipedrive của mình: Vô hiệu hóa tin nhắn WhatsApp tạo hoạt động trong lịch Pipedrive của bạn
Cài đặt tích hợp Pipedrive
Bạn sẽ tìm thấy các cài đặt sau có sẵn cho Tích hợp Pipedrive của mình:
- Tần suất nhập tin nhắn:
Cài đặt này cho phép bạn xác định thời gian mà TimelinesAI cần để đồng bộ hóa tin nhắn trò chuyện vào Giao dịch / Khách hàng tiềm năng của bạn trên Pipedrive.
Tùy chọn này được đặt thành "Thời gian thực" theo mặc định, tuy nhiên, bạn luôn có thể thay đổi tần suất (thành mỗi giờ; 6, 12 hoặc 24) tùy thuộc vào nhu cầu của mình. - Tự động thêm cuộc trò chuyện với tư cách người mới:
Bạn có thể tự động tạo Người mới trên Pipedrive bất cứ khi nào bạn nhận được cuộc trò chuyện mới trên WhatsApp.
Điều này sẽ cho phép hệ thống tạo một Người mới nếu không có ai trên Pipedrive khớp với thông tin của người liên hệ đó (Số điện thoại; Tên). Bạn có thể tắt tùy chọn này trong trường hợp bạn muốn tránh điều này. - Hành động trên trò chuyện mới:
Tương tự như Tự động tạo người, tùy chọn này cho phép bạn tự động tạo Giao dịch hoặc Khách hàng tiềm năng, bất cứ khi nào bạn nhận được cuộc trò chuyện mới trên WhatsApp.
Trong menu thả xuống, bạn sẽ có thể chọn các tùy chọn sau:
→ Tạo giao dịch mới
→ Tạo khách hàng tiềm năng mới
→ Không làm gì cả
Nếu bạn chọn "Không làm gì cả", thì hệ thống sẽ không tạo Giao dịch / Khách hàng tiềm năng mới cho các cuộc trò chuyện WhatsApp mới. - Chọn Quy trình cho Giao dịch mới:
Tùy chọn này sẽ chỉ hiển thị nếu bạn chọn "Tạo giao dịch mới", trong cài đặt "Hành động trên trò chuyện mới".
Tại đây, bạn sẽ có thể xác định nơi Giao dịch mới sẽ được tạo trên tài khoản Pipedrive của mình. Hệ thống sẽ tải tất cả các quy trình có sẵn của bạn và sẽ cho phép bạn chọn quy trình bạn muốn xem Giao dịch mới từ TimelinesAI, bằng cách chọn chúng từ menu thả xuống. - Nhập tin nhắn từ Nhóm:
Điều này sẽ đồng bộ hóa các cuộc trò chuyện nhóm vào một Người trên tài khoản Pipedrive của bạn. Hệ thống sẽ tạo một Người mới bằng cách sử dụng tên của cuộc trò chuyện nhóm.
Để tùy chọn cụ thể này hoạt động như mong đợi, bạn phải bật cài đặt "Tự động thêm trò chuyện với tư cách người mới".
Cách đồng bộ hóa nhiều tài khoản WhatsApp vào Pipedrive
Nhóm của bạn có thể kết nối nhiều số WhatsApp và cộng tác trên tất cả các địa chỉ liên hệ đi qua những số này. Nó có thể hữu ích trong trường hợp nhân viên bán hàng của bạn sử dụng số riêng lẻ hoặc nếu bạn có một số bộ phận sử dụng WhatsApp cho các mục đích khác nhau (bán hàng, hỗ trợ khách hàng, đánh giá khách hàng tiềm năng, v.v.)
Để kết nối các số WhatsApp bổ sung, bạn chỉ cần mời thành viên trong nhóm vào TimelinesAI và yêu cầu họ quét mã QR trên tab WhatsApp bằng ứng dụng WhatsApp của họ. Một hồ sơ người dùng có thể kết nối một số WhatsApp tại một thời điểm, nhưng tất cả người dùng trong không gian làm việc của bạn đều có thể làm điều đó. Về mặt kỹ thuật, có thể kết nối 50 hoặc 100 số WhatsApp theo cách này.
Nếu bạn có Tích hợp Pipedrive hoạt động trong không gian làm việc này, tất cả các liên hệ và tin nhắn sẽ được đồng bộ hóa liền mạch giống như trong trường hợp có một số.
Tự động tạo Người và Khách hàng tiềm năng / Giao dịch trên Pipedrive cho các liên hệ mới từ WhatsApp
Nếu TimelinesAI không tìm thấy kết quả phù hợp trong Người hoặc Khách hàng tiềm năng / Giao dịch hiện có, nó sẽ tự động tạo một kết quả mới.
Vì thông tin duy nhất được biết về liên hệ mới là số WhatsApp của họ, số này được chèn làm tên của Người và Khách hàng tiềm năng / Giao dịch theo mặc định. Ưu đãi (hoặc Khách hàng tiềm năng) cho các liên hệ mới sẽ có định dạng tiếp theo: "Ưu đãi WhatsApp + số liên hệ trong ngoặc", ví dụ: "Ưu đãi WhatsApp (+498963648018)".
Cách trả lời hoặc bắt đầu cuộc trò chuyện mới với WhatsApp từ Pipedrive
Bảng hành động "Gửi tin nhắn WhatsApp". Tiện ích mở rộng TimelinesAI cho Pipedrive thêm bảng ứng dụng trên phần Người và Giao dịch trong danh bạ của bạn. Nó hiển thị như sau:
- Các tin nhắn gần đây nhất từ giao tiếp với một liên hệ (nếu có lịch sử nhắn tin với liên hệ đó)
- Đến (số của người nhận). Nó được điền sẵn tự động từ trường điện thoại của liên hệ của bạn. Nếu có nhiều số điện thoại, bạn sẽ có thể chọn số có liên quan từ menu thả xuống.
- Mã quốc gia. Đây là trường tùy chọn được hiển thị cho các liên hệ không có mã quốc gia trong thân điện thoại. Mã quốc gia sẽ được tự động đề xuất dựa trên mã quốc gia của số mà bạn chọn làm Người gửi. Bạn có thể chọn bất kỳ mã quốc gia nào khác từ menu thả xuống.
- Từ. Trường này hiển thị số lượng người gửi. Nó được tự động điền sẵn số đã liên hệ cuối cùng với người nhận. Nếu có nhiều số được kết nối với TimelinesAI, bạn sẽ có thể chọn từ những số này thông qua menu thả xuống.
- Tệp đính kèm. Bạn có thể thêm tệp đính kèm vào tin nhắn của mình và gửi đến WhatsApp ngay từ giao diện Pipedrive. Để tệp đính kèm hiển thị trong menu thả xuống, trước tiên nó phải được tải lên phần "Tệp" của Người / Giao dịch. Tất cả các loại tệp đính kèm WhatsApp đều được hỗ trợ (tài liệu, hình ảnh, video, v.v.). Áp dụng giới hạn kích thước.
- Tin nhắn. Đây là nội dung tin nhắn của bạn, hãy nhập văn bản của bạn vào đây.
- Nút gửi. Bằng cách nhấp vào "Gửi", tin nhắn của bạn sẽ được gửi đến liên hệ của bạn qua WhatsApp. Lịch sử liên lạc của bạn được lưu trong hoạt động "Trò chuyện WhatsApp". Nếu người nhận trả lời, trường hoạt động sẽ được cập nhật với câu trả lời.
Bảng điều khiển này cho phép bạn nhanh chóng gửi tin nhắn WhatsApp ngay từ giao diện Pipedrive. Nếu không có liên lạc trước đó trên WhatsApp với liên hệ này, thì cuộc trò chuyện mới sẽ được bắt đầu tự động sau khi bạn gửi tin nhắn.
Nếu có một số liên lạc với liên hệ này, các tin nhắn gần đây nhất sẽ được hiển thị trên đầu tiện ích. Tin nhắn của bạn sẽ được gửi đến cuộc trò chuyện WhatsApp hiện có với liên hệ này.
Nếu bạn muốn xem lại toàn bộ lịch sử trò chuyện với một số liên lạc theo cách thuận tiện hơn, hãy sử dụng liên kết ngắn đến cuộc trò chuyện WhatsApp trên TimelinesAI.
Liên kết ngắn đến cuộc trò chuyện WhatsApp với một số liên lạc trên TimelinesAI. Tích hợp WhatsApp-Pipedrive tạo một trường tùy chỉnh trên Chi tiết cá nhân và giao dịch của bạn. Trường này được gọi là "liên kết trò chuyện Whatsapp". Nó chứa một liên kết đến cuộc trò chuyện WhatsApp với liên hệ của bạn trên TimelinesAI.
Bất kỳ ai trong nhóm của bạn đều có thể mở liên kết này, xem lại toàn bộ lịch sử trò chuyện với liên hệ của bạn và viết tin nhắn cho người liên hệ trên WhatsApp. Để họ có thể làm như vậy, hãy mời các thành viên trong nhóm của bạn cộng tác trên tab Nhóm TimelinesAI.
Các thành viên trong nhóm của bạn cũng sẽ có thể bắt đầu trò chuyện với các liên hệ mới trên WhatsApp, thiết lập và sử dụng Mẫu, gửi Tin nhắn hàng loạt và hơn thế nữa.
Cách gửi chiến dịch nhắn tin WhatsApp đến các phân khúc khách hàng tùy chỉnh của bạn trên Pipedrive
TimelinesAI cung cấp tính năng "Trả lời hàng loạt" cho phép bạn tạo các chiến dịch nhắn tin với hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người nhận trên WhatsApp. Dưới đây là hướng dẫn cung cấp thêm chi tiết về cách tạo chiến dịch nhắn tin hàng loạt trên WhatsApp bằng TimelinesAI Filters và Bulk Reply.
Tự động gán quyền sở hữu cho các liên hệ WhatsApp trên Pipedrive
Nó hữu ích trong trường hợp nhóm của bạn kết nối nhiều hơn 1 số WhatsApp để đồng bộ hóa vào Pipedrive. Ví dụ: nếu nhân viên bán hàng của bạn muốn duy trì quyền sở hữu các liên hệ được đồng bộ hóa từ số WhatsApp của họ với Người Pipedrive và Khách hàng tiềm năng / Giao dịch.
Có thể tự động chỉ định quyền sở hữu danh bạ WhatsApp trên Pipedrive. Để điều này hoạt động, email trên hồ sơ người dùng TimelinesAI và Pipedrive phải khớp. Ngoài ra, tài khoản WhatsApp của thành viên trong nhóm phải duy trì kết nối. Trong trường hợp như vậy, các địa chỉ liên hệ đi qua số WhatsApp của một thành viên nhóm nhất định trên TimelinesAI sẽ được chỉ định Chủ sở hữu trong Pipedrive.
Ví dụ: giả sử bạn mời một nhân viên bán hàng tên Alex làm thành viên trong nhóm vào TimelinesAI. Alex kết nối số WhatsApp của họ với TimelinesAI. Email mà Alex sử dụng cho TimelinesAI và Pipedrive đều giống nhau. Do đó, Alex sẽ tự động được chỉ định làm Chủ sở hữu của tất cả các liên hệ WhatsApp đồng bộ hóa từ số của anh ấy trên Pipedrive.
Các câu hỏi thường gặp
Việc tích hợp có hoạt động với số WhatsApp thông thường và / hoặc số doanh nghiệp WhatsApp không?
Tích hợp WhatsApp-Pipedrive hoạt động với bất kỳ loại tài khoản WhatsApp nào.
Nó có yêu cầu API WhatsApp không?
Không, nó hoạt động với kết nối WhatsApp Web của thiết bị của bạn.
Tôi nhận được tin nhắn WhatsApp hiển thị dưới dạng hoạt động trên Lịch của mình. Làm cách nào để tắt nó?
Trên Pipedrive, mở Cài đặt > Đồng bộ hóa lịch và bỏ chọn hoạt động có tên "Trò chuyện Whatsapp". Bạn có thể tìm thêm chi tiết tại đây.
Tích hợp WhatsApp-Pipedrive này có hỗ trợ các tệp đính kèm (tài liệu, tin nhắn thoại, v.v.) không?
Có. Các tệp đính kèm sẽ được tự động tải lên phần "Tệp" của Người hoặc Giao dịch được kết nối trên Pipedrive.
TimelinesAI khớp các liên hệ từ WhatsApp trong Pipedrive như thế nào? Sẽ có vấn đề với cách chúng ta quen với việc định dạng số liên lạc? (ví dụ: bao gồm "+", mã quốc gia, v.v.)?
TimelinesAI khớp số liên lạc theo một số bước. Đầu tiên, chúng tôi thử kết hợp chính xác ở định dạng quốc tế đầy đủ với dấu "+" đứng đầu. Nếu không có kết quả khớp, chúng tôi bắt đầu cắt bớt các ký tự từ phía bên trái của số (dưới dạng chuỗi ký tự) và khớp mờ với số được lưu trong Pipedrive. Chúng tôi dừng lại khi còn 7 ký tự (quá ít cho một trận đấu chính xác) và coi đây là không khớp. Trong trường hợp này, một liên hệ mới (Người) sẽ được tạo tự động trên Pipedrive.
Nói cách khác, nói chung sẽ không có vấn đề gì với bất kỳ cách nào bạn đang sử dụng để lưu số liên lạc của mình.
Tôi có thể trả lời WhatsApp từ Pipedrive với tích hợp của bạn không?
Có. Sử dụng tiện ích "Gửi tin nhắn Whatsapp" trong phần Người hoặc Giao dịch của Pipedrive. Để điều này hoạt động, liên hệ phải lưu ít nhất 1 số điện thoại.
Điều gì xảy ra nếu thiết bị của tôi ngoại tuyến? Tích hợp có bắt kịp giao tiếp WhatsApp khi tôi kết nối lại không?
Có. TimelinesAI sẽ tự động bắt kịp và tải lên các tin nhắn và tài liệu WhatsApp mà bạn hoặc liên hệ của bạn đã gửi vào Pipedrive.
Tôi có thể dùng thử Tích hợp WhatsApp-Pipedrive miễn phí không?
Có. Đăng ký hồ sơ trên TimelinesAI và bạn sẽ nhận được 10 ngày dùng thử miễn phí đầy đủ chức năng. Kết nối số WhatsApp của bạn với Pipedrive là tức thời và toàn bộ quá trình thiết lập mất tới ~ 5 phút.
Không cần phê duyệt API WhatsApp hoặc doanh nghiệp.
Kyrylo Taranenko
Tôi đội nhiều mũ tại TimelinesAI để lắng nghe ý kiến từ người dùng của chúng tôi và giúp nhóm phát triển chọn đúng hướng