Playbook tích hợp Pipedrive và WhatsApp

Playbook tích hợp Pipedrive và WhatsApp cung cấp hướng dẫn toàn diện về cách tích hợp liền mạch Pipedrive với WhatsApp. Nâng cao quản lý bán hàng và quan hệ khách hàng của bạn với cẩm nang từng bước này.

Các tính năng chính và trường hợp sử dụng tích hợp WhatsApp Pipedrive

Các tính năng tích hợp WhatsApp của Pipedrive cung cấp một cách tiếp cận hợp lý để quản lý khách hàng tiềm năng. Bạn không còn cần phải chuyển đổi giữa các tab hoặc ứng dụng khác nhau. Giờ đây, bạn có thể giám sát và quản lý các cuộc trò chuyện WhatsApp của mình một cách thuận tiện trực tiếp trong Pipedrive. Tự động hóa này đảm bảo rằng bạn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ khách hàng tiềm năng nào. Mọi thứ đều được tự động hóa, vì vậy bạn có thể tập trung vào việc tương tác với khách hàng tiềm năng và khách hàng của mình mà không gặp rắc rối khi chuyển đổi giữa các nền tảng.

Tự động tạo khách hàng tiềm năng trong Pipedrive cho danh bạ WhatsApp

Bạn có thể tự động tạo Khách hàng tiềm năng trong Pipedrive cho các cuộc trò chuyện WhatsApp đến. Danh bạ được tự động khớp với Khách hàng tiềm năng trên Pipedrive dựa trên số WhatsApp của họ. Nếu chưa có Khách hàng tiềm năng nào có số lượng như vậy, nó sẽ được tạo tự động.

Lợi ích cho doanh nghiệp:

1. Chụp chì tức thì

Khi bạn có một cuộc trò chuyện WhatsApp mới, việc tích hợp ngay lập tức đồng bộ hóa liên hệ này với Pipedrive.

2. Nhập dữ liệu dễ dàng

Trong trường hợp không có tự động hóa, việc nhập thủ công dữ liệu trò chuyện WhatsApp vào CRM của bạn có thể tốn thời gian và dễ bị lỗi.

3. Tương tác trong thời gian thực

Tự động hóa đảm bảo rằng nhóm bán hàng của bạn có thể tương tác với các liên hệ WhatsApp trong thời gian thực. Ngay sau khi khách hàng tiềm năng được tạo, nhóm của bạn có thể phản hồi kịp thời và tận dụng sự quan tâm của khách hàng tiềm năng. Sự tham gia ngay lập tức này có thể là sự khác biệt giữa thắng và thua một thỏa thuận.

Tự động tạo người và giao dịch cho danh bạ WhatsApp

Nếu bạn đang sử dụng phần "Người" trong Pipedrive, bạn có tùy chọn đồng bộ hóa danh bạ WhatsApp của mình với mô-đun "Người".

Bạn cũng có thể tự động tạo Ưu đãi cho danh bạ WhatsApp. Nếu có một thỏa thuận hiện có được kết nối với một Người trong Pipedrive, tất cả các tin nhắn WhatsApp sẽ được hiển thị trong nguồn cấp dữ liệu của Thỏa thuận để dễ dàng tham khảo.

Trong trường hợp không có Giao dịch hiện có nào được kết nối với Người, TimelinesAI cung cấp tùy chọn tùy chỉnh để tạo Giao dịch tự động. Tuy nhiên, bạn có thể chọn tắt tính năng này trong cài đặt tích hợp Pipedrive trên TimelinesAI. Điều này đảm bảo tính linh hoạt trong cách bạn quản lý danh bạ WhatsApp của mình trong Pipedrive.

Một lợi ích khác của việc tạo giao dịch là bạn có tùy chọn để tự chọn quy trình.

Đồng bộ hóa các cuộc trò chuyện WhatsApp với Pipedrive ngay lập tức

Khi bạn tích hợp WhatsApp với Pipedrive thông qua TimelinesAI, bạn sẽ được hưởng lợi từ việc đồng bộ hóa liền mạch và tức thì các cuộc trò chuyện WhatsApp. Đây là cách tích hợp này hoạt động:

- Tin nhắn WhatsApp được chèn dưới dạng Hoạt động tùy chỉnh trên nguồn cấp dữ liệu của Người trong Pipedrive. Các Hoạt động này được tạo 24 giờ một lần, cho phép các tin nhắn được sắp xếp thành các khối có ý nghĩa. Nhóm này đơn giản hóa lịch sử giao tiếp của bạn, giúp bạn dễ dàng theo dõi và tham khảo hơn.

- Nhờ đồng bộ hóa thời gian thực, tin nhắn WhatsApp mới được cập nhật ngay lập tức trong nguồn cấp dữ liệu Hoạt động. Điều này đảm bảo rằng hồ sơ Pipedrive của bạn luôn được cập nhật mà không cần bất kỳ sự can thiệp thủ công nào, giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức.

- Nếu Giao dịch được liên kết với một Người trong Pipedrive, tin nhắn WhatsApp cũng được hiển thị trong nguồn cấp dữ liệu của Thỏa thuận. Điều này đảm bảo rằng tất cả các thông tin liên lạc liên quan đến một giao dịch cụ thể có thể dễ dàng truy cập và theo dõi.

- Đối với các trường hợp không có Giao dịch hiện có được kết nối với một Người, TimelinesAI cung cấp tùy chọn tạo một Giao dịch tự động. Tính năng này hợp lý hóa quy trình làm việc của bạn và đảm bảo rằng các bản ghi Pipedrive của bạn được tổ chức tốt. Nếu cần, bạn có thể tùy chỉnh tùy chọn này bằng cách bật hoặc tắt nó trong Cài đặt tích hợp Pipedrive trên TimelinesAI.

Gửi tin nhắn WhatsApp ngay từ Pipedrive

Bạn có thể gửi tin nhắn WhatsApp ngay từ giao diện Pipedrive. Nút ''Gửi tin nhắn WhatsApp'' nằm trong phần Khách hàng tiềm năng, Người và Giao dịch trong danh bạ của bạn và nó cung cấp một số chức năng tiện lợi:

Nếu trước đây bạn đã liên lạc với người liên hệ trên WhatsApp, bảng điều khiển này sẽ hiển thị các tin nhắn gần đây nhất. Điều này giúp bạn tiếp tục nơi cuộc trò chuyện đã dừng lại.

Để xem toàn bộ lịch sử trò chuyện liên lạc của bạn với một liên hệ, bạn có thể sử dụng một liên kết ngắn đến cuộc trò chuyện WhatsApp trên TimelinesAI. "Liên kết trò chuyện WhatsApp" cho phép bất kỳ thành viên nào trong nhóm truy cập lịch sử giao tiếp hoàn chỉnh, tham gia vào cuộc trò chuyện trên WhatsApp và cộng tác hiệu quả.

2. Số của người nhận được tự động điền sẵn từ trường điện thoại của liên hệ. Nếu có nhiều số điện thoại, bạn có thể chọn số có liên quan từ menu thả xuống.

3. Có một trường hiển thị số của người gửi và được điền sẵn số bạn đã sử dụng lần cuối để liên hệ với người nhận. Nếu nhiều số được kết nối với TimelinesAI, bạn có thể chọn một số từ menu thả xuống.

4. Bạn có thể dễ dàng đính kèm tệp vào tin nhắn của mình. Để thực hiện việc này, trước tiên, hãy tải tệp đính kèm lên phần "Tệp" của Người / Giao dịch. Bảng điều khiển hỗ trợ các loại tệp đính kèm WhatsApp khác nhau như tài liệu, hình ảnh và video, với giới hạn kích thước.

Sử dụng chức năng này, bạn có thể gửi tin nhắn WhatsApp trực tiếp từ Pipedrive. Nếu không có liên lạc WhatsApp trước với liên hệ, một cuộc trò chuyện mới sẽ tự động bắt đầu khi bạn gửi tin nhắn.

Tự động hóa tin nhắn WhatsApp khi có thứ gì đó kích hoạt CRM của bạn

Một trường hợp sử dụng phổ biến với tích hợp Pipedrive và WhatsApp là tự động hóa các tin nhắn WhatsApp thông thường cho khách hàng của bạn. TimelinesAI cung cấp tích hợp WhatsApp và Zapier gốc cho phép bạn gửi bất kỳ tin nhắn WhatsApp dựa trên trình kích hoạt nào trên WhatsApp.

Các trường hợp sử dụng tin nhắn WhatsApp tự động trên WhatsApp:

1. Gửi tin nhắn WhatsApp được cá nhân hóa tự động khi Thông tin liên hệ mới được thêm vào Pipedrive.

Giả sử một khách hàng tiềm năng mới gửi thông tin liên hệ của họ thông qua trang web của bạn và thông tin đó được thêm vào Pipedrive. Với thiết lập này, bạn có thể tự động gửi tin nhắn WhatsApp được xác định trước cho người này để bắt đầu liên hệ hoặc cung cấp thêm thông tin.

2. Gửi tin nhắn WhatsApp tự động khi Giai đoạn đường ống thay đổi trong Pipedrive.

Khi một liên hệ tiến tới giai đoạn tiếp theo trong Quy trình của bạn trong Pipedrive, một tin nhắn WhatsApp tự động có thể được kích hoạt. Thông báo này có thể cung cấp thêm chi tiết hoặc hướng dẫn liên quan đến giai đoạn mới.

Về bản chất, bạn có thể tự động hóa một loạt các tương tác liên quan đến Pipedrive và WhatsApp với TimelinesAI nếu những hành động này được hỗ trợ trên Zapier.

Các phương pháp hay nhất về tích hợp WhatsApp Pipedrive

1. Hoàn thành đồng bộ hóa dữ liệu

Đảm bảo rằng tất cả dữ liệu cần thiết, chẳng hạn như chi tiết liên hệ và lịch sử trò chuyện, được đồng bộ hóa liền mạch giữa Pipedrive và WhatsApp. Điều này đảm bảo rằng nhóm của bạn có quyền truy cập vào thông tin cập nhật để giao tiếp hiệu quả.

2. Sử dụng tự động hóa một cách khôn ngoan và cải thiện dịch vụ khách hàng

Tận dụng tự động hóa để phát huy hết tiềm năng của nó. Thiết lập trình kích hoạt và quy trình làm việc tự động gửi tin nhắn WhatsApp dựa trên các hành động hoặc sự kiện cụ thể trong Pipedrive. Điều này giúp theo dõi kịp thời và nuôi dưỡng chì.

3. Phản hồi kịp thời

Sử dụng khả năng giao tiếp thời gian thực của WhatsApp để trả lời kịp thời các câu hỏi và khách hàng tiềm năng của khách hàng. Bạn phản hồi càng nhanh, cơ hội chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng càng cao.

4. Hợp tác nhóm

Khuyến khích các nhóm bán hàng và hỗ trợ khách hàng của bạn cộng tác hiệu quả thông qua WhatsApp. Kết nối nhiều số WhatsApp hiện có và theo dõi tất cả các cuộc trò chuyện trong Pipedrive.

5. Cập nhật thường xuyên

Luôn được thông báo về các bản cập nhật trong cả Pipedrive và WhatsApp. Việc đồng bộ hóa diễn ra trong thời gian thực, các tin nhắn mới trong Hoạt động sẽ được cập nhật tự động.

Kết nối tích hợp Pipedrive và WhatsApp. Tìm hiểu cách dễ dàng tích hợp WhatsApp với Pipedrive CRM của bạn

Tích hợp số WhatsApp của bạn với Pipedrive thật dễ dàng và không yêu cầu bất kỳ kỹ năng kỹ thuật nào. Chỉ trong vài cú nhấp chuột, bạn có thể thiết lập kết nối:

Đăng ký hồ sơ TimelinesAI miễn phí. Nhận bản dùng thử miễn phí 10 ngày
Kết nối số WhatsApp của bạn liền mạch bằng cách quét. Các bước rất dễ dàng, chỉ cần kết nối tài khoản Whatsapp của bạn bằng cách quét mã QR do hệ thống tạo và danh bạ và tin nhắn Whatsapp của bạn sẽ được tự động đồng bộ hóa với Pipedrive.
Không cần API WhatsApp Business, giúp quá trình này không gặp rắc rối.
Mời các thành viên trong nhóm của bạn. Mỗi thành viên trong nhóm có thể kết nối một số WhatsApp.
Điều hướng đến tab Pipedrive trong TimelinesAI và kết nối không gian làm việc Pipedrive của bạn chỉ bằng một cú nhấp chuột. Tại đây, bạn có thể định cấu hình tạo Khách hàng tiềm năng, Người và Giao dịch theo yêu cầu cụ thể của mình.

Quy trình đơn giản này đảm bảo rằng bạn đang thiết lập và chạy với một hệ thống được kết nối đầy đủ giúp tăng cường giao tiếp và quy trình làm việc CRM của bạn.