Cẩm nang tích hợp Salesforce và WhatsApp

WhatsApp và Salesforce là hai công cụ mạnh mẽ được các doanh nghiệp sử dụng để tăng cường giao tiếp, quản lý quan hệ khách hàng và năng suất tổng thể.

WhatsApp là một ứng dụng nhắn tin phổ biến được sử dụng rộng rãi để liên lạc kinh doanh.
WhatsApp cho phép người dùng gửi tin nhắn văn bản, hình ảnh, video, tin nhắn thoại và tài liệu cho các cá nhân hoặc nhóm.
WhatsApp cung cấp phiên bản dành riêng cho doanh nghiệp bao gồm các tính năng như hồ sơ doanh nghiệp, phản hồi tự động và khả năng gửi lời nhắc và thông báo cuộc hẹn cho khách hàng.

Salesforce là một nền tảng quản lý quan hệ khách hàng toàn diện giúp doanh nghiệp quản lý dữ liệu khách hàng, quy trình bán hàng, chiến dịch tiếp thị và hỗ trợ khách hàng. Nó cung cấp các tính năng sau:

Salesforce cho phép các doanh nghiệp lưu trữ và quản lý thông tin liên hệ, theo dõi khách hàng tiềm năng và sắp xếp dữ liệu khách hàng.
Nó cung cấp các công cụ để quản lý đường ống bán hàng, tự động hóa quy trình bán hàng và theo dõi khách hàng tiềm năng và cơ hội.
Salesforce bao gồm các tính năng tự động hóa tiếp thị để tạo và thực hiện các chiến dịch tiếp thị, theo dõi tương tác của khách hàng và phân tích hiệu quả chiến dịch.

Tích hợp WhatsApp với Salesforce có thể mang lại lợi ích có giá trị cho các doanh nghiệp:

Cả WhatsApp và Salesforce đều là những công cụ có giá trị cho các doanh nghiệp và việc tích hợp chúng có thể dẫn đến quản lý khách hàng hiệu quả hơn, cải thiện giao tiếp và hợp nhất dữ liệu nâng cao. Sự tích hợp này cung cấp một giải pháp toàn diện để quản lý các mối quan hệ khách hàng và cung cấp dịch vụ khách hàng chất lượng cao.

Mục đích của việc tích hợp Salesforce và WhatsApp là tạo ra một hệ thống quản lý dữ liệu và giao tiếp liền mạch và hiệu quả cho các doanh nghiệp.

Tự động đồng bộ hóa danh bạ WhatsApp với Salesforce

Tự động đồng bộ hóa danh bạ WhatsApp với Salesforce là một quá trình kết nối và cập nhật liền mạch danh sách liên hệ WhatsApp của bạn với hệ thống Salesforce CRM của bạn. Sự tích hợp này đảm bảo rằng thông tin liên hệ và tương tác từ WhatsApp được phản ánh chính xác và tự động trong Salesforce.

Tích hợp Salesforce và WhatsApp giúp các doanh nghiệp như thế nào?

Với tự động hóa, bạn sẽ loại bỏ việc nhập dữ liệu thủ công, giảm nguy cơ lỗi và tiết kiệm thời gian nếu không sẽ dành cho việc cập nhật chi tiết liên hệ trong Salesforce.
Mọi liên hệ hoặc tương tác mới trong WhatsApp đều được tự động phản ánh trong Salesforce, đảm bảo rằng dữ liệu CRM của bạn luôn được cập nhật.
Nhóm bán hàng và hỗ trợ có quyền truy cập vào lịch sử khách hàng toàn diện, bao gồm các tương tác WhatsApp, trong Salesforce. Điều này dẫn đến trải nghiệm khách hàng được thông báo và cá nhân hóa hơn.
Tính nhất quán của dữ liệu được duy trì, vì các liên hệ mới trong WhatsApp tự động cập nhật Salesforce, ngăn chặn sự khác biệt hoặc trùng lặp.
Dữ liệu chính xác trong Salesforce cho phép báo cáo và phân tích tốt hơn, giúp các doanh nghiệp đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Tự động đồng bộ hóa danh bạ WhatsApp với Salesforce mang lại nhiều lợi ích, từ cải thiện độ chính xác và hiệu quả của dữ liệu đến nâng cao thông tin chi tiết về khách hàng và tương tác được cá nhân hóa. Sự tích hợp này là một tài sản quý giá cho các bộ phận bán hàng và hỗ trợ, giúp họ làm việc hiệu quả hơn và mang lại trải nghiệm khách hàng vượt trội.

Đồng bộ hóa các cuộc trò chuyện WhatsApp với Salesforce một cách dễ dàng

Xem trước các cuộc trò chuyện trong phần Hoạt động khách hàng tiềm năng, tự động đồng bộ hóa trò chuyện và quản lý tất cả các liên lạc WhatsApp của bạn trực tiếp từ Salesforce.

Lợi ích cho doanh nghiệp:

TimelinesAI đồng bộ hóa liền mạch các cuộc trò chuyện WhatsApp với Salesforce, đảm bảo rằng tất cả các cuộc trò chuyện quan trọng của bạn được tự động ghi lại và sắp xếp trong nền tảng Salesforce của bạn.
Có được cái nhìn toàn diện về các tương tác với khách hàng của bạn bằng cách dễ dàng xem trước các cuộc trò chuyện WhatsApp trực tiếp trong phần Hoạt động khách hàng tiềm năng trong Salesforce. Không còn phải chuyển đổi giữa các nền tảng, mọi thứ bạn cần đều ở một nơi.
Chịu trách nhiệm về tất cả các thông tin liên lạc WhatsApp của bạn mà không cần rời khỏi Salesforce. TimelinesAI cho phép bạn quản lý, sắp xếp và trả lời tin nhắn WhatsApp trực tiếp trong giao diện Salesforce, hợp lý hóa quy trình làm việc của bạn và tăng hiệu quả tổng thể.

Gửi tin nhắn WhatsApp ngay từ Salesforce

Tiện ích mở rộng WhatsApp Chrome của chúng tôi cho phép bạn dễ dàng gửi tin nhắn WhatsApp trực tiếp từ CRM của mình. Ngoài ra, bạn có thể xem lịch sử tin nhắn mà bạn đã có với khách hàng của mình.

Lợi ích cho bộ phận bán hàng / hỗ trợ

Truy cập vào lịch sử khách hàng hoàn chỉnh, bao gồm các tương tác WhatsApp, cho phép các nhóm bán hàng hiểu rõ hơn về nhu cầu và sở thích của khách hàng, cho phép các phương pháp bán hàng được cá nhân hóa hơn.
Đại lý hỗ trợ / bán hàng có thể bắt đầu các cuộc trò chuyện WhatsApp từ bên trong Salesforce, đơn giản hóa giao tiếp với khách hàng và tránh chuyển đổi giữa các nền tảng khác nhau.

Tạo tự động hóa WhatsApp nâng cao từ Salesforce

Tự động hóa WhatsApp nâng cao từ Salesforce cung cấp một loạt các trường hợp sử dụng để tăng cường giao tiếp, hợp lý hóa quy trình làm việc và cải thiện mức độ tương tác của khách hàng. Dưới đây là một số trường hợp sử dụng phổ biến nhất:

Tự động gửi tin nhắn tiếp theo đến khách hàng tiềm năng được thu thập trong Salesforce, nuôi dưỡng họ thông qua kênh bán hàng.
Lên lịch và gửi lời nhắc cuộc hẹn WhatsApp tự động cho khách hàng và khách hàng tiềm năng, giảm tình trạng vắng mặt.
Tự động hóa quy trình giới thiệu bằng cách gửi tin nhắn chào mừng, hướng dẫn và thông tin cho khách hàng mới khi họ được thêm vào Salesforce.
Cung cấp cập nhật trạng thái đơn hàng theo thời gian thực cho khách hàng thông qua WhatsApp, giảm yêu cầu và cải thiện sự hài lòng của khách hàng.
Gửi lời nhắc và thông báo sự kiện tự động cho người tham dự, thông báo cho họ về các sự kiện hoặc hội thảo trên web sắp tới.
Gửi lời nhắc hóa đơn tự động và thông báo thanh toán, giảm thanh toán chậm và cải thiện dòng tiền.

Đây chỉ là một vài ví dụ về cách tự động hóa WhatsApp tiên tiến được tích hợp với Salesforce có thể mang lại lợi ích cho các khía cạnh khác nhau của hoạt động kinh doanh, từ bán hàng và tiếp thị đến hỗ trợ khách hàng và giao tiếp nội bộ.

Thiết lập tích hợp WhatsApp và Salesforce

Đăng ký tài khoản TimelinesAI miễn phí
Sau khi đăng ký, hành động quan trọng tiếp theo là kết nối số WhatsApp của bạn với TimelinesAI. Chỉ cần quét mã QR được cung cấp. Bước này thiết lập kết nối giữa tài khoản WhatsApp của bạn và nền tảng TimelinesAI.
Mời các thành viên trong nhóm của bạn. Hợp tác là điều cần thiết trong bất kỳ môi trường kinh doanh nào. Bạn có thể mời các thành viên trong nhóm của mình tham gia nền tảng. Sau đó, mỗi thành viên trong nhóm có thể kết nối số WhatsApp cá nhân của họ với TimelinesAI, đảm bảo rằng toàn bộ nhóm của bạn đang tham gia và sẵn sàng tận dụng tối đa sự tích hợp này.
Trong tab Salesforce, bạn sẽ tìm thấy nút 'Kết nối'. Nhấp vào nút này để bắt đầu kết nối giữa TimelinesAI và Salesforce.
Sau khi hoàn thành bốn bước này, các cuộc trò chuyện WhatsApp của bạn sẽ được đồng bộ hóa liền mạch và tự động với Salesforce. TimelinesAI sẽ hoạt động để khớp các liên hệ WhatsApp của bạn với các bản ghi Salesforce tương ứng của họ.
Nếu không có kết quả phù hợp nào có thể được tìm thấy, đừng lo lắng. TimelinesAI đã bảo vệ bạn. Nó cho phép tự động tạo các liên hệ mới trong Salesforce.

Sự tích hợp này biến đổi giao tiếp và quản lý dữ liệu của bạn, giúp việc trao đổi giữa WhatsApp và Salesforce hiệu quả và toàn diện hơn. Nó đơn giản hóa quá trình cập nhật hồ sơ Salesforce của bạn và đảm bảo rằng các tương tác có giá trị trên WhatsApp được nắm bắt, tổ chức và sử dụng để nâng cao hoạt động kinh doanh của bạn.

Các trường hợp sử dụng tích hợp Salesforce và WhatsApp

Tích hợp Salesforce và WhatsApp cung cấp một loạt các trường hợp sử dụng có thể mang lại lợi ích cho các bộ phận khác nhau trong một tổ chức. Dưới đây là một số trường hợp sử dụng phổ biến và cách chúng có thể mang lại lợi ích cho các bộ phận này:

Phòng kinh doanh

Nhóm bán hàng có thể sử dụng WhatsApp để tương tác với khách hàng tiềm năng, trả lời câu hỏi và chia sẻ thông tin sản phẩm. Tất cả các tương tác và chi tiết khách hàng tiềm năng có thể được tự động đăng nhập vào Salesforce.
Đại diện bán hàng có thể lên lịch và xác nhận các cuộc hẹn bán hàng với khách hàng thông qua WhatsApp và các cuộc hẹn này được tự động phản ánh trong lịch Salesforce.
Sau khi bán hàng, các nhóm bán hàng có thể sử dụng WhatsApp để gửi thông tin sau bán hàng và thu thập phản hồi.

Phòng Marketing

Các nhóm tiếp thị có thể sử dụng WhatsApp cho các chiến dịch tương tác với khách hàng, chia sẻ chương trình khuyến mãi, tin tức và cập nhật.
Sau các chiến dịch tiếp thị, WhatsApp có thể được sử dụng để thu thập phản hồi và đánh giá của khách hàng, với dữ liệu được tích hợp vào Salesforce để phân tích.

Bộ phận hỗ trợ khách hàng

Khách hàng có thể liên hệ với các nhóm hỗ trợ thông qua WhatsApp để giải quyết vấn đề nhanh hơn.
Nhóm hỗ trợ có thể sử dụng WhatsApp để chia sẻ bài viết trong cơ sở kiến thức, Câu hỏi thường gặp và các bước khắc phục sự cố. Những tương tác này có thể được ghi lại trong Salesforce để có lịch sử hỗ trợ toàn diện.

Bộ phận nhân sự

Nhân sự có thể giao tiếp với người xin việc thông qua WhatsApp, lên lịch phỏng vấn và chia sẻ cập nhật trạng thái ứng dụng. Những tương tác này có thể được ghi lại trong Salesforce như một phần của quy trình tuyển dụng.

Sự quản lý

- Người quản lý có thể sử dụng Salesforce để theo dõi hiệu suất của các bộ phận khác nhau bằng cách xem xét các tương tác WhatsApp, phản hồi của khách hàng và dữ liệu chuyển đổi khách hàng tiềm năng.

Hỗ trợ và bảo trì

TimelinesAI cung cấp bản dùng thử miễn phí đầy đủ chức năng cho sản phẩm của chúng tôi. Trong thời gian dùng thử này, bạn có quyền truy cập vào tất cả các tính năng và chức năng, cho phép bạn khám phá và kiểm tra kỹ lưỡng giải pháp của chúng tôi.

Ngoài ra, chúng tôi cung cấp hỗ trợ liên tục 24/7 để giải quyết mọi vấn đề hoặc thách thức có thể phát sinh, đảm bảo bạn có trải nghiệm suôn sẻ và hiệu quả với sản phẩm của chúng tôi.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, gặp khó khăn hoặc cần hỗ trợ tại bất kỳ thời điểm nào trong hành trình của mình với nền tảng của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi ở đây để giúp đỡ và đảm bảo rằng trải nghiệm của bạn là tích cực và hiệu quả nhất có thể.