Le 8 migliori app di pianificazione che si integrano con HubSpot CRM

Avete difficoltà a mantenere sincronizzati i vostri meeting e il vostro CRM ? Queste app di pianificazione risolvono problemi comuni come le doppie prenotazioni, l'inserimento manuale dei dati e i follow-up mancati, integrandosi direttamente con HubSpot CRM. Che siate utenti singoli o gestori di un team numeroso, questi strumenti possono snellire il processo di pianificazione, farvi risparmiare tempo e aiutarvi a concludere più affari.

Punti di forza:

• Calendario: Facile da usare e ideale per indirizzare i contatti al membro giusto del team. I prezzi partono da 0 dollari, con piani avanzati fino a 16 dollari/utente/mese.
• Peperoncino: Perfetto per i team B2B che necessitano di un'assegnazione immediata di lead. I prezzi partono da 25 dollari/utente/mese.
• Programmazione Acuity: Ottimo per le aziende basate sui servizi con moduli personalizzati. I piani vanno da 14 a 45 dollari al mese.
• YouCanBook.me: Pagine di prenotazione semplici e personalizzabili. I prezzi partono da $10/mese per pagina.
• Una voltaHub: Funzioni avanzate di qualificazione e instradamento dei lead. I piani vanno da $19 a $39/utente/mese.
• Scarabocchio: Ideale per la programmazione di gruppi con sondaggi. I piani a pagamento partono da 7,48 dollari/mese per utente (fatturazione annuale).
• Strumento per le riunioni diHubSpot : Gratuito e integrato direttamente in HubSpot CRM, ideale per i piccoli team.
• Cal.com: Open-source e altamente personalizzabile, ma richiede una configurazione aggiuntiva per l'integrazione con HubSpot .

Confronto rapido

Questi strumenti automatizzano la programmazione, sincronizzano i dati con HubSpot e riducono il lavoro manuale. Scegliete in base alle dimensioni del vostro team, alle esigenze delle riunioni e al budget a disposizione per aumentare l'efficienza e concentrarvi sulla chiusura degli affari.

Come funzionano gli strumenti per le riunioni con HubSpot

HubSpot ha un link integrato per le riunioni. Funziona bene se si vuole organizzare una chiamata individuale. È semplice e facile da usare. È possibile organizzare riunioni e inserirle rapidamente nel calendario. Ma quando sono necessari team più grandi o più passaggi, lo strumento di HubSpotpotrebbe non essere sufficiente. Per un uso piccolo o di base, va bene. Per i gruppi che crescono o che hanno bisogno di più scelte, si può desiderare di più.

Per le esigenze di riunione più complesse, sono utili altre app. Queste app offrono cose interessanti che il link per le riunioni di HubSpotnon offre. Permettono di fare molto di più che impostare una chat con una sola persona. Sono disponibili funzioni come:

• Instradamento intelligente: Con queste app si possono impostare delle regole in modo che la persona giusta riceva il tipo di cliente giusto. I grandi clienti possono essere affidati al personale di vendita più anziano. I piccoli clienti possono andare ai rappresentanti junior. Alcune app controllano chi è libero e inviano le persone al personale che è aperto in questo momento.
• Pianificazione del team: Riunirsi con un gruppo è difficile se si utilizza solo il link di HubSpot. Altri strumenti per le riunioni semplificano questo aspetto. Controllano i calendari di molte persone contemporaneamente, scoprono quando le persone sono libere e forniscono un unico link per prenotare con tutti.
• Prenotazione di gruppi o lezioni: Per eventi come webinar, demo o formazione, queste app funzionano meglio. Rendono le grandi riunioni più semplici di quanto possa fare HubSpot .

Un'altra cosa positiva? Queste app cambiano da sole gli orari per i fusi orari degli Stati Uniti. Mostrano le date come MM/GG/AAAA e gli orari come 12 ore (AM/PM). Non importa se il cliente si trova a New York o in California: la prenotazione è comunque semplice.

Molti strumenti per riunioni possono essere collegati a HubSpot, in modo che le riunioni prenotate vengano inserite subito in HubSpot . Non è necessario aggiungerli a mano. Con la configurazione diretta, basta unire i vostri account e le informazioni entrano facilmente. Se si utilizza un'API, l'operazione richiede più tempo ma consente di scegliere meglio cosa inserire.

Quando si utilizzano queste app, i dettagli come il nome, l'ora e le risposte dei moduli passano subito a HubSpot . Il vostro CRM e il vostro calendario mostreranno tutti i fatti della vostra chat o riunione.

Questi strumenti possono fare ancora di più. Danno il via a fasi speciali, inviano i lead al personale in base a regole e si sincronizzano con altri strumenti di vendita. Consentono di impostare azioni aggiuntive e di utilizzare scelte che il link di HubSpotnon ha.

1. Calendario

Calendly è un'applicazione molto conosciuta, creata per aiutarvi a impostare e inviare lead e riunioni con facilità. È ideale per i team di vendita che desiderano abbinare i contatti con la persona giusta, senza dover fare molto lavoro manuale. Calendly funziona bene con HubSpot ed è un partner fidato, quindi è facile da configurare. Il collegamento consente di inviare e ricevere dati con pochi problemi.

Tipo di connessione

Calendly è dotato di un semplice collegamento a HubSpot, quindi non sono necessarie altre applicazioni come Zapier. Questo collegamento viene controllato da HubSpot e riceve spesso aggiornamenti e assistenza. Il calendario tiene traccia delle note ogni volta che una riunione viene fissata, spostata o annullata.

Calendly può anche prendere informazioni speciali dalle prenotazioni e inserirle direttamente nelle note di HubSpot . Questo aiuta a risparmiare tempo e a mantenere aggiornato lo strumento senza che dobbiate farlo voi. Questi elementi aiutano i team a tenere traccia delle riunioni in modo intelligente.

Strumenti per le riunioni di gruppo

Calendly può suddividere le riunioni in modo equo, in modo che il lavoro di squadra rimanga uniforme. Sceglie chi deve occupare una fascia oraria in base a criteri quali l'area, le competenze o il carico di lavoro.

Se avete grandi eventi di gruppo, Calendly consente a molte persone di scegliere lo stesso orario. Questo è utile per le dimostrazioni, i corsi o le chat di gruppo. La parte di Calendly Routing funziona anche con i moduli di HubSpot sul vostro sito. Ciò significa che i clienti possono scegliere un incontro con la persona giusta del team subito dopo aver compilato un modulo.

La piattaforma di raccolta fondi Givebutter ha ottenuto risultati impressionanti utilizzando la funzione di routing di Calendly con HubSpot. Hanno riferito che il 70% dei loro lead qualificati ora prenota le demo direttamente dal loro sito web, aumentando significativamente i tassi di conversione dei loro moduli HubSpot .

Calendly trova l'orario giusto per voi e per la persona che volete incontrare. Controlla dove vi trovate, in modo che l'orario sia giusto per entrambe le parti. Prima della riunione, invia note per ricordare di presentarsi. È possibile condividere link per chiamate, chat o colloqui di gruppo. Creare collegamenti per tempi brevi o lunghi. Scegliete chi deve partecipare. Se si paga per un piano migliore, Calendly cerca i momenti in cui alcune persone sono libere e le inserisce in una chiamata.

Quanto costa Calendly

Calendly ha prezzi per tutti:

• Gratuito: 0 dollari. Si ottengono le cose semplici.
• Standard: 10 dollari/utente/mese. Funziona con HubSpot e consente ai gruppi di incontrarsi.
• Squadre: 16 dollari/utente/mese. Offre strumenti per gruppi e team più grandi.
• Impresa: Prezzo personalizzato. Permette l'accesso a molte persone, con una forte sicurezza.

Per cosa è ideale Calendly

Calendly è adatto ai grandi gruppi di vendita che vogliono fissare le chiamate per i contatti e distribuirle in modo equo. È utile quando si vogliono fissare gli orari per molti tipi di colloqui. Se avete bisogno di personale per un tipo di conversazione e di altro personale per un'altra, Calendly può fare al caso vostro.

Lo strumento è ottimo per impostare le chiamate dal vostro sito. Se un nuovo cliente vuole parlare o vedere il vostro lavoro, Calendly lo aiuta ad abbinare il cliente al giusto membro del team, seguendo semplici regole da voi impostate. In questo modo si riducono le attese per i clienti e si ottengono più vendite.

È anche facile che molti si incontrino contemporaneamente. Se avete in programma un corso, una dimostrazione o volete insegnare, Calendly permette a più persone di scegliere lo stesso orario. È possibile impostare il numero di persone che possono prenotarsi, e Calendly terrà traccia con liste per coloro che devono aspettare.

Un aspetto da considerare: poiché le chiamate vengono prenotate sul sito di Calendly, è possibile che non si ottengano tutti i dati per gli annunci o i team di vendita in HubSpot. Questo può rendere difficile capire da dove provengono i contatti.

2. Peperoncino

Chili Piper aiuta i team di vendita B2B a incontrare velocemente le persone che visitano il loro sito. La maggior parte degli strumenti si limita a prenotare gli orari. Chili Piper fa in modo che i contatti arrivino subito ai venditori. È intelligente e sceglie ogni volta il venditore giusto. Questo aiuta quando arrivano molti contatti contemporaneamente. Inoltre, funziona bene con HubSpot, quindi molti lo usano volentieri.

Tipo di integrazione

Chili Piper si collega direttamente a HubSpot dall'HubSpot App Store. Non è necessario inserire il codice per la configurazione. Quando si prenota una riunione, HubSpot viene aggiornato immediatamente. Non è necessario aggiungere la riunione a mano. Il team vede tutti i lead e le riunioni non appena si verificano. Poiché si tratta di un'app HubSpot , gli aggiornamenti sono frequenti e quindi funziona bene.

Funzionalità di pianificazione del team

Con Instant Booker, le persone possono fissare un orario di incontro direttamente dai moduli o dalle e-mail. In questo modo si interrompe il lento tira e molla. I contatti vengono inviati al venditore giusto che conosce meglio il loro caso. I contatti possono essere suddivisi in base al luogo, al tipo di lavoro o all'entità dell'affare. I controlli intelligenti selezionano i contatti e inviano aggiornamenti per le attività e gli affari, in modo che il team non debba farlo a mano.

Prezzi

Ecco come appaiono i prezzi:

• Piano Starter: Circa 25 dollari per utente al mese
• Piano Pro: Circa 50 dollari per utente al mese
• Piano aziendale: Le grandi aziende ottengono prezzi adatti alle loro dimensioni

Tutti i piani aiutano a prenotare e a inviare contatti. Se si sceglie un piano elevato, si ottengono strumenti che fanno di più e un aiuto extra.

I migliori casi d'uso

Chili Piper è ideale per i team B2B con lavori di vendita lunghi o affari grandi e complessi. Sceglie e invia rapidamente i lead. Questo aiuta le vendite a muoversi rapidamente ed evita di perdere lead che potrebbero essere buoni per il vostro team.

3. Programmazione dell'acuità

Acuity Scheduling è stato creato per coloro che danno aiuto o offrono assistenza. Si tratta di luoghi in cui le persone si incontrano con allenatori, formatori o assistenti e hanno bisogno di prenotare il momento giusto. Con Acuity, potete creare una pagina di prenotazione adatta al vostro negozio e al vostro marchio. Si costruiscono moduli per selezionare le informazioni necessarie, in modo da ottenere i dati giusti da ogni persona. Funziona per le lezioni di gruppo, per gli orari con più di un lavoratore o per aggiungere le modalità di pagamento. Acuity semplifica la prenotazione. Molti allenatori, assistenti e guide sanitarie usano Acuity perché è in grado di gestire tutti i tipi di esigenze quando si tratta di fissare gli orari degli incontri.

Tipo di integrazione

Acuity si collega a HubSpot utilizzando Zapier. Se qualcuno prenota un posto, le sue informazioni possono entrare in HubSpot e apparire come una nuova persona o correggere le vecchie informazioni. È possibile unire le informazioni di prenotazione con le offerte o creare attività da controllare in seguito. Questo collegamento Zapier richiede alcuni passaggi iniziali, ma siete voi a controllare come inviate e utilizzate i vostri dati. Per questo motivo, Acuity funziona meglio per i negozi che hanno bisogno di modi speciali per prenotare il tempo o tenere traccia delle informazioni.

Funzionalità di pianificazione del team

Con Acuity è possibile creare numerose bacheche di lavoratori. Le persone possono scegliere chi vogliono incontrare. Ogni persona del personale può mostrare quando è libera e quale aiuto offre. È anche possibile prenotare posti per corsi di gruppo o eventi, assicurandosi di non superare lo spazio riservato.

Prezzi

Acuity vi permette di scegliere tra tre piani:

• Piano Emergente: 14 dollari al mese per una scheda
• Piano di crescita: 23 dollari al mese per un massimo di sei tavole
• Piano Powerhouse: $45 al mese per il numero di schede necessario

Tutti i piani consentono di utilizzare HubSpot tramite Zapier. I piani più grandi offrono altre opzioni, come le modalità di pagamento, la possibilità di modificare l'aspetto o di unirsi ad altre applicazioni e strumenti. Questi piani sono ideali per i negozi che vogliono più modi per incontrare i clienti e realizzare vendite.

I migliori casi d'uso

Acuity è ideale per i negozi che hanno bisogno di moduli e modalità speciali per prenotare un orario. Le palestre lo usano per tenere traccia degli orari delle lezioni e degli iscritti. Gli assistenti e le guide lo usano per ottenere informazioni sui lavori prima dei colloqui. I centri benessere utilizzano i moduli e i promemoria per evitare che i clienti dimentichino il loro posto. Acuity aiuta questi negozi a salvare gli orari persi e a ottenere i dettagli necessari per ogni ospite.

4. YouCanBook.me

YouCanBook.me consente di prenotare riunioni con facilità. Potete creare pagine adatte al vostro lavoro e mostrare ciò che fate.

Come funziona

YouCanBook.me si collega a HubSpot tramite Zapier. Quando si imposta una nuova riunione, i dettagli della persona vengono inseriti direttamente in HubSpot. In questo modo è possibile avviare nuove attività, aggiungere note o fare follow-up. In questo modo, prenotare le riunioni e salvare le informazioni è facile e aiuta i team a lavorare meglio.

Strumenti di squadra

Lo strumento aiuta i team a prenotare gli orari attraverso le proprie pagine. Una persona che vuole incontrarsi può scegliere con chi prenotarsi. L'applicazione aggiunge delle pause, in modo da evitare che ci sia un incontro dopo l'altro, senza che ci sia il tempo di riposare tra un incontro e l'altro.

Prezzo

Ecco quanto costa:

• Piano gratuito: $0/mese - strumenti di base e mostra il nome YouCanBook.me
• Piano a pagamento: $10/mese per ogni pagina - Permette di modificare l'aspetto e di ottenere più strumenti
• Piano Top: $20/mese per ogni pagina - Aggiunge strumenti per il team e un aiuto rapido se ne avete bisogno

Chi dovrebbe usarlo

YouCanBook.me funziona bene per le persone e i team che vogliono adattare lo stile di prenotazione alle loro esigenze. È possibile creare pagine solo per il proprio lavoro. I gruppi di vendita, il personale di vendita e i gruppi di assistenza lo troveranno utile. Vi aiuta a organizzare le riunioni nel modo che preferite e offre a coloro che incontrate un modo semplice e piacevole per prenotare un appuntamento con voi.

5. OnceHub (ScheduleOnce)

OnceHub vi aiuta a fissare gli orari di incontro con le persone. Ma non si limita a organizzare le chiamate. È fatto per i team che vendono beni o cose. Li aiuta a lavorare in modo più rapido e intelligente. Una parte importante è costituita da strumenti che aiutano a capire se una persona è un buon lead per il team. Questi strumenti funzionano bene con HubSpot CRM, per cui non sono necessari ulteriori passaggi.

Come si collega

OnceHub si collega direttamente a HubSpot CRM . Conserva i nomi dei contatti, gli orari delle riunioni e apprende le informazioni sui contatti senza che voi dobbiate fare molto. Non sono necessarie altre applicazioni per farlo funzionare.

Caratteristiche della squadra

OnceHub utilizza strumenti intelligenti per vedere chi è libero e inviare le chiamate al lavoratore giusto. Lo fa in tempo reale, in modo che le persone parlino con chi può aiutare meglio. Prima di ogni riunione, il sistema è in grado di esaminare i contatti o di chiedere informazioni, tutto da solo. Non c'è bisogno di codici per farlo funzionare. Può anche guidare il lead attraverso ogni fase, in modo che il vostro team dedichi tempo a ciò che è più utile. Questo è utile se utilizzate HubSpot con il vostro team.

Quanto costa

OnceHub ha prezzi per molti tipi di lavori:

• Piano gratuito: $0 per ogni mese; consente di impostare le riunioni
• Piano di percorso: 19 dollari al mese per ogni lavoratore; viene fornito con strumenti di piombo
• Piano Engage: 39 dollari al mese per ogni lavoratore; offre chat bot

Potete scegliere il piano più adatto al vostro lavoro e al vostro team.

I momenti migliori per l'utilizzo

OnceHub funziona meglio per i lavori in cui si desidera conoscere meglio le persone prima di incontrarle. È ottimo per le aziende che parlano con altre imprese, per i negozi online o se il vostro lavoro ha bisogno di conoscere prima molte persone. Vi aiuta a ottenere tutte le informazioni necessarie prima di parlare.

"Data la sua attenzione all'ottimizzazione e alla cattura dei lead, il software di programmazione di OnceHub è una valida opzione per le aziende B2B, di e-commerce e di servizi che vogliono qualificare i potenziali clienti prima di incontrarli".

I team di vendita apprezzeranno la sua dashboard e il feed che mostra le attività svolte dalle persone. Questi strumenti forniscono buone informazioni su come vengono impostate le riunioni e sull'andamento delle vendite. Con il tempo, questo aiuta a migliorare il modo in cui le persone lavorano. Se un'azienda vuole mantenere inalterato il proprio marchio, OnceHub consente di modificarne l'aspetto, in modo che la prenotazione sia parte integrante del marchio.

Tuttavia, con tutti questi strumenti aggiunti, OnceHub può essere difficile da usare all'inizio. I team che vogliono solo uno strumento semplice per organizzare riunioni potrebbero pensare che il suo design sia più difficile del necessario.

6. Scarabocchio

Doodle è uno strumento intelligente per stabilire gli orari di incontro, con particolare attenzione alle riunioni di gruppo. Utilizza sondaggi per consentire alle persone di dire quando sono libere. Invece di dare a ogni persona una propria pagina per prenotare un orario, Doodle rende semplice trovare quando un gruppo può incontrarsi. I sondaggi sono facili da usare, quindi funziona bene per i team e per le chiamate con molte persone.

Doodle è nato nel 2007. In soli tre anni ha raggiunto i sei milioni di utenti. Oggi è la scelta migliore quando si deve pianificare un orario per molte persone contemporaneamente. Lo strumento aiuta a risolvere il problema di scegliere un orario che vada bene per tutti.

Come si connette Doodle

Doodle non si collega subito a HubSpot CRM, ma funziona benissimo con altri calendari. È possibile sincronizzarlo con Google Calendar, Microsoft Office 365, Outlook e Microsoft Exchange. Doodle può essere collegato a Google Meet e Zoom per le videochiamate. Anche se non sposta i contatti da HubSpot, Doodle fa in modo che quando si pianifica una riunione, questa venga visualizzata in tutti i calendari collegati. Questo vi aiuta a rimanere in linea con il vostro lavoro.

Strumenti per le riunioni di gruppo

Una funzione chiave di Doodle è il sondaggio di gruppo, che consente di creare sondaggi per trovare l'orario migliore per tutti. I team leader possono utilizzare un'area di amministrazione per impostare riunioni per il proprio gruppo o per i clienti, semplificando le cose.

Doodle fissa anche gli orari delle riunioni per le persone che si trovano in luoghi diversi, grazie all'aiuto del fuso orario. Quando si fa un sondaggio, ogni persona vede l'orario della riunione nella sua ora locale. In questo modo si evitano le confusioni e si mantiene la chiarezza per tutti.

"Grazie a un'interfaccia utente intuitiva, alla facilità di polling dei gruppi e alle integrazioni con Google Meet e Zoom, il software di programmazione di Doodle è ideale per i team che desiderano programmare riunioni di gruppo ricorrenti e collaborare tra diversi fusi orari".

• Mihael Cacic, scrittore indipendente ed esperto di contenuti comparativi

Quando viene fissato un orario per una riunione, Doodle lo inserisce nei calendari di tutte le persone che vi partecipano. In questo modo si evitano le confusioni e si facilita l'organizzazione delle riunioni. Doodle è ottimo per aiutare i team a lavorare insieme. È possibile utilizzare questi strumenti con qualsiasi piano tariffario di Doodle.

Prezzo

Doodle ha un piano gratuito che si può utilizzare per i sondaggi di base. Se volete di più, il piano Pro costa 14,95 dollari al mese per ogni persona. Se si paga per un anno intero, si ottiene la metà dello sconto, quindi 7,48 dollari al mese per ogni persona.

I modi migliori per utilizzare

Doodle funziona bene per le riunioni di gruppo che si ripetono. È ideale per i momenti in cui i team devono pianificare o parlare, come ogni settimana per un team di vendita, ogni tre mesi con i clienti o quando diversi gruppi di lavoro devono incontrarsi. I sondaggi evitano di inviare molte e-mail solo per scegliere un orario.

È ottimo anche per le riunioni con molte persone, all'interno del vostro gruppo o esterne, come i partner. Invece di molti colloqui via e-mail, si invia un sondaggio Doodle, quindi è molto più semplice.

Ma Doodle non è pensato per incontri con una sola persona, come un nuovo cliente o una telefonata di vendita con un lead. Il punto di forza di Doodle è aiutare i gruppi a scegliere un orario per incontrarsi. Non permette a ciascun nuovo cliente di scegliere da solo l'ora in cui parlare.

sbb-itb-fcadb62

7. Strumento per le riunioni di HubSpot

HubSpot ha uno strumento integrato per le riunioni. In questo modo è facile per le persone fissare un appuntamento con voi. Scelgono un orario, vi prenotano e il tutto viene inserito in HubSpot. Lo strumento crea delle belle pagine per la prenotazione e si occupa di tutte le piccole cose necessarie per i colloqui individuali. Invia e-mail per informare le persone che l'incontro è stato fissato e promemoria per evitare che se ne dimentichino. Non è necessario utilizzare altri strumenti, perché funziona da solo.

Quando qualcuno prenota un incontro, le sue informazioni vengono inserite subito nel vostro CRM . Non dovrete digitarle voi stessi, risparmiando tempo e senza perdere nuovi contatti o contatti.

Come funziona

Questo strumento fa parte di HubSpot, quindi si integra senza problemi con il vostro calendario e CRM . Non sono necessari altri passaggi, app o API. Dopo aver creato un collegamento a una riunione, mantiene il calendario sincronizzato e aggiorna il CRM in una sola volta, in modo da avere sempre le informazioni più recenti su persone e accordi.

Funziona con i grandi calendari come Google Calendar, Office 365 e Outlook. Gli orari di apertura saranno sempre corretti. È possibile utilizzarlo anche per le videochiamate. Si collega a Zoom, Microsoft Teams e GoToMeeting, quindi i collegamenti per le chiamate vengono impostati da soli, senza bisogno di altre operazioni.

Strumenti di squadra

Se avete un piccolo team di vendita, questo strumento può aiutarvi con le riunioni di gruppo. Il round-robin consente di distribuire le riunioni tra i membri del team se sono liberi, in modo da poter gestire meglio i nuovi contatti.

Si stabilisce la durata delle riunioni, si scelgono le regole per la prenotazione e si pongono brevi domande prima dell'inizio delle riunioni. HubSpot tiene traccia delle risposte nel CRM. Le funzioni sono semplici e svolgono il loro compito, ma non sono così profonde come gli strumenti creati solo per la pianificazione.

Quanto costa

Lo strumento per le riunioni può essere utilizzato gratuitamente con ogni account HubSpot , anche con il CRM gratuito. Se si desiderano altre funzioni, è possibile ottenerle con i piani a pagamento. Il costo dipende dal piano scelto e dalle esigenze. È un modo intelligente per tenere traccia delle chiamate senza spendere molto.

I modi migliori per utilizzare

Lo strumento per le riunioni di HubSpot è ottimo per organizzare chiamate di vendita, parlare con nuovi contatti o incontrare persone che già conoscete. Poiché si collega direttamente al CRM, è possibile visualizzare le note e gli accordi per ogni persona che partecipa alla riunione.

Funziona bene anche per le chiamate dimostrative o quando si desidera che le persone rispondano ad alcune domande prima di parlare. Ma se avete bisogno di prenotare riunioni di gruppo, inviare le chiamate al membro giusto del team o raccogliere denaro per le riunioni, potreste aver bisogno di uno strumento diverso con queste caratteristiche.

8. Cal.com

Cal.com è uno strumento che si può usare per organizzare riunioni e orari. È stato realizzato in modo tale da consentire a molte persone di contribuire alla sua costruzione. Se si desidera modificarlo o renderlo adatto alle proprie esigenze, è possibile farlo. Questo perché è aperto all'uso e alla configurazione da parte di chiunque. Cal.com vi aiuta a collegarvi con molte altre applicazioni. Si può scegliere cosa fare dello strumento e come farlo funzionare con le altre app di lavoro.

L'App Store di Cal.com offre molte applicazioni di alto livello che si possono utilizzare con esso. Tuttavia, una cosa importante che non fa da sola è unirsi a HubSpot CRM. Se volete che Cal.com funzioni con HubSpot, dovete farlo utilizzando altri strumenti o scrivere del codice per collegarli. Questo può essere difficile per chi non è esperto di codice.

Prima di far funzionare Cal.com con HubSpot, dovete pensare a ciò che il vostro team sa e a ciò di cui avete bisogno. Dovete chiedervi se il vostro team è in grado di configurarlo o se avete bisogno di aiuto. Esaminate le vostre competenze e scoprite se Cal.com vi aiuterà al meglio o se dovrete usare qualcos'altro.

Tabella rapida di confronto

Ecco una panoramica delle otto migliori app per la prenotazione di riunioni che funzionano con HubSpot CRM. La tabella mostra gli aspetti principali da verificare: come l'app si collega a HubSpot, se può aiutare i team a organizzare le riunioni, quanto costa e per cosa funziona meglio. Grazie a questo elenco, è possibile individuare lo strumento più adatto alle proprie esigenze.

I prezzi indicati sono tariffe mensili per ogni utente. I piani gratuiti e i piani aziendali possono variare in base alle dimensioni del team o alle esigenze del cliente.

Alcune app aiutano i team a impostare il lavoro. Altre funzionano meglio per una sola persona alla volta. Se desiderate un utilizzo semplice, nuove configurazioni o lavorare con gruppi, potete trovare ciò che si adatta al vostro modo di lavorare.

Usi comuni dei link di prenotazione

I link di prenotazione facilitano il lavoro e aiutano a mantenere i dati ordinati. Ecco alcuni semplici modi per risparmiare tempo e assicurarsi che le offerte in HubSpot siano chiare.

Prenotare demo e creare nuovi record di persone
Quando qualcuno sceglie un orario per incontrarsi, le sue informazioni passano subito a HubSpot e si crea un nuovo contatto. In questo modo, l'ora, il nome, l'azienda e le risposte alle domande sono tutte registrate. Il vostro team può vederlo prima della demo e pianificare rapidamente.

Riunione con gruppi per i controlli degli account
Se si pianifica una riunione con molte persone, i link di prenotazione aiutano a trovare un orario che vada bene per tutti, sia per il team che per le persone con cui si lavora. Quando la riunione è fissata, HubSpot riceve i nomi dei partecipanti e li collega all'azienda e all'affare giusto, in modo che possiate sapere cosa sta succedendo.

Compiti svolti dopo la prenotazione
Quando viene fissato un incontro, i compiti possono essere svolti in HubSpot per voi. Lavori come "Invia informazioni sulla demo" o "Controlla i dati dell'azienda" possono essere assegnati alla persona di vendita giusta. In questo modo, il vostro team non perde un passaggio e mantiene le cose in movimento.

Risultati della riunione nelle linee temporali di Deals e People
In HubSpot è possibile scegliere tra molti risultati personalizzati, come "Set for next chat", "Needs tech demo" o "Money details done". Dopo la riunione, se ne sceglie uno e questo può aiutare a classificare gli affari o le persone. In questo modo il team ha sempre chiaro a che punto è la situazione.

Sales Hub per un lavoro più veloce
Il Sales Hub di HubSpotvi offre un unico posto per modificare i risultati delle riunioni, consultare le note delle chiamate, i testi delle chat e i fatti principali e creare nuove attività. Anche le fasi successive vengono visualizzate, in modo che possiate vedere cosa fare dopo e adattare i vostri piani alle esigenze del vostro team, il tutto in un unico punto.

Spostare i deal quando i risultati delle riunioni cambiano
HubSpot non cambia da solo le fasi dei deal quando le riunioni finiscono, ma è possibile farglielo fare con strumenti come Operations Hub, Zapier, Make o altri. Se la demo va bene e si invia un'offerta di prezzo, il sistema può salvare il risultato della riunione e avviare nuove attività.

Per far sì che questo funzioni correttamente, scegliete fasi di trattativa con nomi chiari. Usate "Demo fatta" o "Offerta inviata", non parole come "Forse". In questo modo i link di prenotazione attivano le azioni giuste e le informazioni sull'accordo sono corrette.

Iniziate con uno o due semplici passaggi adatti al vostro team, poi aggiungetene altri man mano che imparate cosa funziona. In questo modo, gli strumenti crescono nel tempo e le cose restano semplici.

Come scegliere il giusto strumento di pianificazione

Quando si vuole utilizzare HubSpot con altre applicazioni, scegliere lo strumento migliore significa considerare le dimensioni del proprio team, l'intensità delle riunioni, il modo in cui si organizza il tempo con gli altri e ciò che si vuole fare con la crescita. Lo strumento giusto può aiutare il vostro gruppo a organizzare rapidamente le riunioni e a vendere meglio.

Pensate alle dimensioni del team

Se lavorate da soli o avete bisogno di pianificare semplici colloqui individuali, i piani gratuiti o a basso costo di HubSpotpossono fare al caso vostro. HubSpot offre alcuni strumenti chiave, ma applicazioni come Calendly consentono di fare di più con scelte come uno a uno, gruppo, round robin e sondaggi. Per i team, HubSpot offre l'opzione "Priorità al proprietario del contatto". Questa opzione consente di mostrare per prima la pagina del proprietario del contatto, se questa persona può partecipare alla riunione.

Guardate come vi muovete e lavorate in squadra

HubSpot è in grado di gestire semplici configurazioni, ma se avete bisogno di qualcosa di più, potreste aver bisogno di un altro strumento. Se il vostro gruppo ha bisogno di scegliere chi partecipa a una riunione in base a regole o dati rapidi, o se volete moduli che portino direttamente a una riunione, potreste volere strumenti con questi extra. Sappiate che il round robin di HubSpotmostra solo chi è libero, ma non consente a ciascun membro del team di stabilire i propri orari o luoghi per le riunioni. Pensate a ciò che serve di più al vostro gruppo per aiutarvi a scegliere.

Controllare il budget e lo spazio di crescita

Partite da ciò che serve al vostro gruppo in questo momento, ma pensate anche a come potreste crescere. Uno strumento semplice potrebbe andare bene per un piccolo gruppo, ma quando il vostro team diventa più grande o le vostre esigenze cambiano, potreste volere più funzioni. La maggior parte degli strumenti vi permette di provarli gratuitamente. Usate queste prove per vedere quale strumento si adatta meglio al vostro modo di lavorare e al vostro budget. Questo vi aiuterà a pianificare sia il presente che il futuro.

Suggerimenti per migliorare i flussi di lavoro di pianificazione

Ottenete di più dalla vostra app di pianificazione e da HubSpot. Impostateli in modo che facciano cose intelligenti per voi, dietro le quinte. Utilizzate modalità che aiutino e facciano risparmiare tempo. Lasciate che siano loro a gestire le attività in modo che non dobbiate farlo voi.

Impostazione di e-mail intelligenti

Lasciate che la vostra app invii e-mail da sola. Dovrebbe inviare note per dire "la riunione è fissata" o "non dimenticare". Queste e-mail intelligenti riducono il numero di messaggi e aiutano le persone a ricordare l'orario. Le persone sanno cosa succederà e meno persone saltano le riunioni. Quando qualcuno fissa una riunione sulla vostra app, riceve subito un'e-mail. Dovrebbe indicare l'ora, il luogo e cosa portare con sé. Fate in modo che queste e-mail sembrino più reali: usate il loro nome, menzionate ciò che hanno chiesto e date la possibilità di scegliere un altro orario, se necessario. Collegate queste e-mail con HubSpot in modo che tutto funzioni come un unico sistema.

Collegare la prenotazione al marketing

Fate di più collegando le pagine di prenotazione ai moduli di HubSpot . In questo modo è possibile inviare i dati di ogni persona direttamente a HubSpot. Quando qualcuno prenota un orario, le sue informazioni vanno al suo posto. In questo modo, tutto ciò che sapete di ogni persona si trova in un unico posto. Ora potete vedere i passi di ogni persona nel suo complesso. Questo vi aiuta a rendere il loro percorso fluido e veloce, in modo che gli accordi siano conclusi più rapidamente.

Tracciare ciò che conta di più

Non limitatevi a contare quante riunioni avete organizzato. Tracciate quali riunioni si svolgono realmente. Utilizzate HubSpot per creare elenchi e rapporti sulle riunioni fissate e su quelle concluse. Scoprite chi le ha organizzate e chi è arrivato da quale luogo. Questi dati vi aiutano a definire nuovi piani per seguire meglio gli incontri. Scegliete le cose giuste da tenere sotto controllo e dite alla vostra applicazione di inviare note o svolgere attività dopo ognuna di esse.

Automatizzare ciò che accade dopo

Utilizzate la vostra app per occuparvi anche delle fasi successive alla riunione. Ad esempio, quando una riunione è terminata, fate in modo che l'app dia al vostro team un compito o faccia avanzare l'affare di una fase. Se qualcuno non si presenta, inviate una nota in modo che possa scegliere un altro orario e creare un compito per il follow-up. In questo modo, il team di vendita può parlare e lavorare con le persone, mentre l'app si occupa di controllare gli orari e inviare note quando necessario. I lavori più semplici vengono svolti e il team è libero di dedicarsi a cose più importanti.

Conclusione

La giusta app di pianificazione può cambiare il modo in cui il team di vendita utilizza HubSpot. Con un buon strumento, non dovrete perdere tempo a impostare le riunioni a mano o a digitare informazioni. Il vostro team avrà più tempo per le cose che contano: parlare con le persone e realizzare vendite.

Tutte le otto applicazioni di cui abbiamo parlato hanno i loro punti di forza. Calendly è ottima per semplificare l'instradamento dei contatti. Chili Piper consente di prenotare chiamate rapide. Acuity offre moduli che si possono modificare. YouCanBook.me permette alle persone di prenotare da sole. OnceHub e Doodle sono per i piani di team più complessi. Lo strumento Meetings di HubSpotsi adatta bene a HubSpot . Cal.com consente di organizzare le cose come si vuole.

Scegliete uno strumento che corrisponda al vostro modo di lavorare. Se il vostro team è piccolo, il semplice pianificatore di HubSpot potrebbe essere il migliore. Un team più grande potrebbe aver bisogno di più funzioni, come il lead routing di Chili Piper. Pensate a quante persone devono usarlo, a quali tipi di riunioni pianificate e se desiderate funzioni aggiuntive come le riunioni di gruppo o la programmazione in round-robin.

L'utilizzo di un'app di pianificazione con HubSpot elimina anche il lavoro noioso, come l'inserimento di dati e la ricerca di contatti. Questi strumenti automatizzano le fasi, fanno risparmiare tempo e assicurano che il vostro gruppo di vendita possa agire rapidamente. In questo modo, possono prepararsi rapidamente alle riunioni e avere meno lavoro cartaceo.

Le migliori app di pianificazione per HubSpot sono facili da usare. Fanno il lavoro duro in modo che il vostro team possa parlare con le persone e concludere accordi. Sceglietene una che si adatti al modo di lavorare del vostro team. Con lo strumento giusto, non dovrete più preoccuparvi di organizzare le riunioni.

Domande frequenti

Come possono le app di pianificazione integrarsi con HubSpot CRM per aumentare la produttività delle vendite?

Le app di pianificazione lavorano in sinergia con ilCRM HubSpot per eliminare la seccatura della prenotazione delle riunioni, dando ai team di vendita più tempo per concentrarsi su ciò che conta di più. Questi strumenti si sincronizzano direttamente con i calendari più diffusi, come Google e Outlook, mantenendo i programmi aggiornati in tempo reale e riducendo le possibilità di doppia prenotazione.

Inoltre, rendono la gestione dei contatti un gioco da ragazzi. Grazie a funzioni come la programmazione istantanea direttamente dal vostro sito web, queste app creano o aggiornano automaticamente i contatti e le attività in HubSpot. Inoltre, i risultati delle riunioni possono essere registrati direttamente nelle cronologie degli affari o dei contatti di HubSpot , offrendo un quadro completo delle interazioni e rendendo i follow-up un processo più agevole.

Automatizzando il back-and-forth della programmazione e assicurando che tutti i dati confluiscano senza problemi in HubSpot, queste app consentono ai team di vendita di concentrarsi sulla chiusura degli affari e sulla costruzione di relazioni più forti con i clienti.

Quali sono le principali differenze tra i piani gratuiti e a pagamento delle app di pianificazione elencate?

Per quanto riguarda le app di pianificazione, l'articolo non entra nello specifico di ciò che separa i piani gratuiti da quelli a pagamento. Tuttavia, ecco un'idea generale: i piani gratuiti di solito coprono le basi, come la semplice programmazione delle riunioni e alcune opzioni di integrazione. I piani a pagamento, invece, offrono spesso strumenti più avanzati, come le funzioni di pianificazione dei team, il branding personalizzato e funzionalità di automazione più sofisticate. Per informazioni più precise, è bene consultare le pagine dei prezzi delle singole applicazioni.

Qual è la migliore app di pianificazione per la gestione di esigenze complesse di pianificazione del team?

Per i team che hanno esigenze di pianificazione complesse, Chili Piper e OnceHub (ScheduleOnce) si distinguono come i migliori contendenti. Chili Piper brilla quando si tratta di automatizzare la programmazione dei lead inbound. Offre funzioni intelligenti come l'instradamento dei lead e la programmazione round-robin, che snelliscono il processo e assicurano che i lead siano collegati rapidamente ai membri giusti del team.

OnceHub, invece, è un potente strumento per la programmazione di più team. La sua logica di modulo personalizzabile lo rende un'ottima scelta per gestire le diverse disponibilità dei team, garantendo un coordinamento senza problemi tra i vari reparti.

Entrambi gli strumenti si integrano facilmente con HubSpot CRM, quindi i dati delle riunioni vengono sincronizzati direttamente nelle cronologie dei contatti e delle trattative. Ciò elimina il fastidio degli aggiornamenti manuali e consente di risparmiare tempo prezioso. La chiave è valutare le esigenze specifiche del proprio team, come la complessità dell'instradamento o i tipi di riunioni che si gestiscono, per trovare lo strumento più adatto. Per una panoramica completa, consultare HubSpot nostra HubSpot all'integrazione WhatsApp HubSpot .