Flussi di lavoro HubSpot: Inviare un messaggio WhatsApp

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Con i flussi di lavoro HubSpot, sei in grado di creare automazioni per il tuo workspace HubSpot. Puoi inviare messaggi WhatsApp automatizzati da HubSpot, tramite TimelinesAI.

Esamineremo il processo di creazione di un flusso di lavoro su HubSpot, dove puoi inviare un messaggio WhatsApp automatizzato, basato su specifici trigger.

È imperativo che, prima di creare questo flusso di lavoro, tu abbia già configurato la tua Integrazione TimelinesAI-HubSpot. Puoi fare riferimento a questo articolo per assicurarti che l'integrazione sia stata configurata correttamente: Guida di installazione dell'integrazione WhatsApp e HubSpot

Passaggio 1: Creare un flusso di lavoro su HubSpot

Per iniziare, dobbiamo andare su HubSpot e creare un flusso di lavoro. È importante notare che questa funzione richiede un account HubSpot Professional o Enterprise.

Su HubSpot, fai clic sul menu a tendina “Automation”, che si trova nella barra in alto. Quindi, seleziona “Workflows”.

Se è la prima volta che crei un flusso di lavoro di automazione, HubSpot visualizzerà quanto segue:

Altrimenti, HubSpot ti permetterà di creare un nuovo flusso di lavoro facendo clic sul pulsante a tendina “Create Workflow” → “From scratch” che si trova nell'angolo in alto a destra dello schermo.

In entrambi i casi, vedrai le opzioni mostrate nell'immagine precedente. Seleziona “Contact-based” e quindi “Blank workflow”. Questa selezione ci permetterà di creare un flusso di lavoro da zero, dove procederemo a progettare l'intero flusso di lavoro in base alle tue esigenze particolari.

Passaggio 2: Modifica del trigger

Qui potrai modificare i dettagli del tuo flusso di lavoro. Puoi denominare il tuo flusso di lavoro qui, in base allo scopo previsto che potresti avere con questo flusso di lavoro. A scopo illustrativo, creeremo un flusso di lavoro che notifica i contatti ogni volta che viene creato un nuovo affare.

Iniziamo con il trigger:

Fai clic su “Set up triggers”. Questo aprirà una barra laterale sulla tua destra, dove dovrai selezionare quanto segue:

– Deal properties
– Cerca e seleziona “Create date”
– Fai clic su “is known”
– Una volta fatto, procedi facendo clic su “Apply filter” e poi fai clic su “Save”

Dopo aver completato i criteri del trigger, vedrai i dettagli contenuti nell'elemento trigger nel tuo flusso di lavoro. Ora possiamo procedere con l'azione facendo clic sul pulsante “+” che si trova sotto il tuo trigger.

Passaggio 3: Creazione e modifica dell'azione

Quando fai clic sul pulsante “+”, HubSpot ti permetterà di creare una nuova azione. Fai clic su questo nuovo campo e vedrai una barra laterale sul lato destro dello schermo, dove procederai a impostare i seguenti dettagli:

– Scorri verso il basso e seleziona “Send WhatsApp message”, nella sezione “TimelinesAI: WhatsApp sync”
– Una volta fatto, vedrai quanto segue:

– Numero di telefono del mittente: Qui selezionerai uno degli account WhatsApp collegati nel tuo workspace TimelinesAI. I tuoi contatti potranno vedere questo numero come il mittente del tuo messaggio.
– Numero di telefono del destinatario: Il numero di telefono del tuo contatto. Fai clic sul menu a tendina e poi “Contact in this workflow”. Questo aprirà una barra di ricerca, dove devi cercare “Phone”; a seconda di come salvi il numero di telefono dei tuoi contatti, selezionerai il valore di conseguenza (“Mobile phone number”, “Phone number”, o “WhatsApp Phone Number”)
– Messaggio: Il corpo del tuo messaggio. Puoi inserire “Contact tokens”, che agiscono come variabili nel tuo messaggio:

– URL media: Questa sezione ti permetterà di condividere eventuali documenti associati al tuo contatto su HubSpot. Puoi anche inserire un link di download diretto per condividere eventuali documenti rilevanti.

Una volta fatto, puoi fare clic su “Save”.

Passaggio 4: Test del flusso di lavoro

Ora che abbiamo completato il processo di creazione, puoi salvare il tuo flusso di lavoro facendo clic sul pulsante “Review and publish” che si trova nell'angolo in alto a destra dello schermo. Questo ti porterà a una sezione dove potrai rivedere gli ultimi dettagli del flusso di lavoro che hai creato. Dopo aver configurato tutto secondo le tue esigenze, potrai attivare questo flusso di lavoro.

Quindi, HubSpot procederà a inviare il messaggio che hai configurato. Avrà questo aspetto su TimelinesAI (avrà lo stesso aspetto anche su WhatsApp!):

Puoi provare a creare flussi di lavoro con diversi trigger e con più azioni, in base alle tue esigenze!