Invia messaggi WhatsApp automatici quando un deal cambia fase in Close CRM

Prova l'integrazione TimelinesAI WhatsApp Close CRM per inviare automaticamente un messaggio WhatsApp quando lo stato di un'Opportunità cambia in Close CRM.

1. 1. Apri l'integrazione TimelinesAI Zapier e fai clic su Crea Zap

L'integrazione TimelinesAI Zapier consente di inviare automaticamente un messaggio WhatsApp quando un'opportunità (deal) cambia fase in un sistema esterno (come CLOSE CRM).

2. Aggiungi un Trigger

In sintesi, stiamo recuperando le opportunità da Close CRM che hanno cambiato fase. Esempio: un'opportunità è stata spostata dalla fase "Demo Completata" alla fase "Proposta Inviata" in Close.

• fai clic sulla casella "Trigger"

• Nella finestra appena aperta, digita Close> e seleziona Close

• seleziona "New Opportunity in Status" come evento

• fai clic su "Continue"

• assicurati che l'account Close CRM corretto sia connesso al tuo Zap e fai clic su "Continue"

3. Configura un trigger

• seleziona lo stato nuovo desiderato nel campo "New Status ID". Nel nostro esempio, stiamo tracciando le opportunità che sono state spostate verso la fase "Proposta Inviata"

• seleziona lo stato iniziale/precedente desiderato nel campo "Old Status ID". Nel nostro esempio, stiamo tracciando le opportunità che sono state spostate dalla fase "Demo Completata"

Due trigger combinati risulteranno in deal che erano nella fase "Demo completata" ma poi sono stati spostati verso la fase "Proposta inviata"

4. Testa un trigger

• apri "Opportunities" > pipeline nel tuo account Close CRM

• sposta un deal di esempio da una fase all'altra

• torna alle impostazioni del tuo Zap e fai clic su "Test trigger"

• un record di esempio verrà caricato. Assicurati che il record contenga il numero di telefono

• fai clic su "Continue with selected record"

5. Configura un'azione

In sintesi: stiamo preparandoci a inviare un messaggio WhatsApp alle opportunità Close CRM selezionate

• fai clic sulla casella "Action"

• Nella finestra appena aperta, digita Timelines> e seleziona Timelines

• seleziona "Send Message to a New Chat" come evento

• fai clic su "Continue"

6. Configura un'azione

• seleziona il tuo account WhatsApp

• seleziona "1.Lead Contact Phone Phone" come "Phone Number"

• digita il testo del messaggio WhatsApp desiderato. Questo è il messaggio WhatsApp che verrà inviato al tuo lead Close CRM quando la sua fase cambia in Close

• fai clic su "Continue"

7. Risultati

Ora è il momento di controllare i risultati.

Una volta eseguito il Zap, ogni volta che un deal cambia fase in Close CRM, un messaggio WhatsApp verrà inviato all'utente.

Nel nostro esempio, un'opportunità (deal) per l'utente James è stata spostata dalla fase "Demo Completata" alla fase "Proposta Inviata" in Close CRM. Questo ha comportato un nuovo messaggio WhatsApp per James.