Quando un affare viene creato in monday.com, invia un messaggio WhatsApp automatico da Integrately

L'automazione semplifica i compiti ripetitivi, garantendo efficienza e coerenza nei flussi di lavoro. L'integrazione di piattaforme come Monday.com con servizi esterni può aumentare significativamente la produttività. Questo articolo vi guiderà nella configurazione di un'automazione in Integrately per inviare un messaggio WhatsApp utilizzando TimelinesAI ogni volta che viene creato un aggiornamento sulla vostra bacheca.

Monday.com è un potente sistema operativo di lavoro che consente ai team di eseguire progetti e flussi di lavoro con sicurezza. TimelinesAI fornisce strumenti per gestire le comunicazioni tramite WhatsApp. Integrando queste due piattaforme, potete automatizzare l'invio di messaggi WhatsApp direttamente dal vostro CRM, assicurando che gli aggiornamenti importanti siano comunicati in modo efficiente.

Questa guida vi guiderà attraverso la creazione di un'automazione che attiva una chiamata API a TimelinesAI quando viene creato un aggiornamento su una bacheca Monday.com.

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1. Configurare il Trigger

Crea una nuova Automazione in Integrately e imposta il trigger su "Quando viene creato un aggiornamento". Questo garantisce che l'automazione si eseguirà ogni volta che viene aggiunto un nuovo aggiornamento alla bacheca.

2. Configura l'Azione: Webhooks/API

3. Connetti il Tuo Account Monday.com

Vi verrà chiesto di connettere il vostro account Monday.com. Seguite le istruzioni sullo schermo per autorizzare la connessione.

4. Configura i Dettagli dell'Azione

Metodo: Seleziona POST.

Dati Annidati: Seleziona No.

5. Configura l'URL

URL: Copia l'URL dalla documentazione API di TimelinesAI per la parte "Invia messaggio per numero di telefono".

6. Configura i Dettagli dell'Azione

Aggiungi un nuovo header:

Chiave: Authorization

Valore: Bearer 4b180120-0b33-4701-a158-d9166217001e (Copia il tuo token dal workspace TimelinesAI nella sezione Integrazione)

Configura il Body/Dati

Nella sezione body/dati, inserisci la seguente struttura JSON:

{

"phone": "+14840000000",

"whatsapp_account_phone": "+14841111111",

"text": "ciao, mondo!",

"file_uid": "afa9d4dd-978d-4a14-aa1b-bd65c272e645",

"label": "customer"

}

7. Testa e Pubblica l'Automazione

1. Testa l'automazione per assicurarti che funzioni correttamente. Questo di solito può essere fatto creando un aggiornamento di test sulla bacheca e verificando se il messaggio WhatsApp viene inviato.

2. Una volta verificato, attiva l'automazione.

Seguendo questi passaggi, hai configurato con successo un'automazione in Monday.com per inviare messaggi WhatsApp tramite TimelinesAI ogni volta che viene creato un aggiornamento sulla tua bacheca. Questa integrazione non solo ti fa risparmiare tempo, ma garantisce anche che gli aggiornamenti importanti vengano comunicati immediatamente alle parti rilevanti tramite WhatsApp. Automazioni come questa aumentano la produttività e semplificano la comunicazione, rendendo la gestione dei progetti più efficiente.