Zoho CRM Regole dei Flussi di Lavoro: Invia un Messaggio WhatsApp

Approfondisci i dettagli dell'Integrazione Zoho e WhatsApp e scopri come funziona il nostro sistema integrato.

Puoi creare Regole dei Flussi di Lavoro di Zoho CRM che ti permetteranno di inviare un messaggio WhatsApp, in base a determinati criteri.

In questo articolo, esamineremo il processo di creazione di un flusso di lavoro per inviare un messaggio WhatsApp dopo la creazione di un nuovo contatto in Zoho CRM. Strumenti di cui avremo bisogno durante questo processo:

1. Account dello spazio di lavoro TimelinesAI con un account WhatsApp collegato



2. Account Zoho CRM



3. Una connessione attiva tra Zoho CRM e TimelinesAI



4. API Pubblica TimelinesAI

Passaggio #1: Primi Passi

Per prima cosa, dovremo andare a Zoho CRM, dove inizieremo a creare la regola del flusso di lavoro.

Fai clic sull'icona dell'ingranaggio "Setup" che si trova nell'angolo in alto a destra dello schermo, accanto alla tua foto del profilo. Quindi, fai clic su "Workflow Rules", nella sezione "Automation":

Una volta che accedi alle Regole dei Flussi di Lavoro, puoi fare clic sul pulsante blu "+ Create New Rule". Questo aprirà una finestra con i seguenti campi:

– Module: Seleziona "Contacts"
– Rule Name: Scegli un nome per questa regola, per aiutarti a identificarla
– Description: Puoi aggiungere una breve descrizione di questa regola qui

Puoi quindi fare clic su "Next".

Passaggio #2: Configurazione della Struttura della Regola del Flusso di Lavoro

Ora che abbiamo creato la nuova regola, procederemo a costruire la sua struttura, per definire come funzionerà.

Struttura della Regola del Flusso di Lavoro: "When"

Questa sezione funziona come il trigger nella tua regola del flusso di lavoro.

Vedrai un menu a discesa in questa sezione, dove selezionerai "Record Action".

Un menu a discesa secondario apparirà in seguito, dove selezionerai "Create". Procedi a fare clic su "Next" una volta terminato.

Struttura della Regola del Flusso di Lavoro: "Condition 1"

Subito dopo aver completato il "When", inizierai a lavorare su "Condition 1". In questa sezione, dovrai configurare quanto segue:

– "Which contacts would you like to apply the rule to?": Fai clic su "Contacts matching certain conditions"

Vedrai tre menu a discesa in questa sezione, dove sceglierai:

– "Lead Source"
– "is"
– "TimelinesAI"

Ciò consentiirà alla regola del flusso di lavoro di procedere solo in queste condizioni.

Struttura delle Regole dei Flussi di Lavoro: Azioni Istantanee

Dopo aver definito le condizioni per questa regola del flusso di lavoro, vedrai un pulsante "Instant Actions" che appare proprio sotto la sezione delle condizioni. Quando fai clic su di esso, puoi selezionare le azioni che verranno eseguite; seleziona "Webhook" e quindi, fai clic sul pulsante "+ New Webhook".

Configurazione del Webhook

Questo passaggio ti consentirà di creare un webhook, che può essere utilizzato per questa e altre Regole dei Flussi di Lavoro che crei all'interno di Zoho CRM che coinvolgono TimelinesAI.

Per prima cosa, vedrai i seguenti campi:

1. Name: Puoi assegnare un nome al tuo webhook qui, per aiutarti a identificarlo per questa e le future regole del flusso di lavoro
2. Description: Una breve descrizione dello scopo di questo webhook
3. Method: Seleziona "POST"
4. URL to Notify: Dovrai incollare un URL da TimelinesAI

Come ottenere l'URL da TimelinesAI:

Vai al tuo spazio di lavoro TimelinesAI e quindi, fai clic sulla sezione "Integrations", che si trova nella barra laterale sinistra. Quindi, assicurati di fare clic su "API Documentation":

Questo ti porterà a una pagina dove vedrai diversi elementi. Assicurati di fare clic su "Send message to phone number" e quindi, nella parte superiore destra dello schermo, fai clic sul menu a discesa "POST: /message" e copia l'URL che vedrai lì:

Importante: Ora, torna a TimelinesAI, dove hai accesso a "API Documentation", e quindi fai clic sul pulsante "Generate new token". Copia quel token e salvalo, perché lo useremo più avanti durante questo processo.

5. Authorization Type: Seleziona "General"

Ora, scorreremmo un po' verso il basso all'interno di questa sezione, dove vedrai "Custom Parameters", dove dovremo aggiungere alcuni dettagli:

– Parameter Name: Digita Authorization
– Parameter Value: Digita "Bearer" + il token che hai copiato da TimelinesAI. Dovrebbe assomigliare a questo: "Bearer 09wdczr9-2899-4ea3-89f9-2e469e8a25de"

Dopo aver riempito i campi precedenti, fai clic sull'icona "+" che si trova accanto a "Parameter Value", poiché aprirà un'altra riga di campi che devono essere riempiti:

– Parameter Name: Digita Content-Type
– Parameter Value: Digita application/json

Dovrebbe assomigliare a qualcosa come questo:

Infine, scorreremmo verso il fondo di questa finestra, per configurare gli ultimi dettagli del nostro webhook:

1. "Type": Seleziona "Raw"
2. "Format": Seleziona "JSON"

Nella casella di testo che appare sotto questi, aggiungerai l'esempio di richiesta, che può essere trovato anche nella "API Documentation" su TimelinesAI. Lo lascio qui per la tua comodità:

{

"phone": "+14840000000",
"whatsapp_account_phone": "+14841111111",
"text": "hello, world!",
"file_url": "https://some.host/image.png",
"file_name": "image.png",
"label": "customer"
}

Puoi usare l'esempio sopra e aggiungerlo al corpo del tuo webhook; sentiti libero di modificarlo secondo le tue esigenze. Ecco un esempio:

Ora che abbiamo finito, fai clic su "Save and Associate" e quindi, procedi a fare clic sul pulsante "Save" che si trova nella parte inferiore di questa struttura della Regola del Flusso di Lavoro. Dopo aver fatto ciò, Zoho CRM ti riporterà al tuo dashboard delle Regole dei Flussi di Lavoro, dove vedrai questa regola che abbiamo appena creato attivata.

Ora, ogni volta che viene creato un nuovo contatto da TimelinesAI o con Lead Source impostato su "TimelinesAI", verrà inviato un nuovo messaggio automatico. Ecco un esempio di come il messaggio che abbiamo creato qui appare su TimelinesAI:

Speriamo che questo articolo aiuti. Se hai domande, non esitare a contattarci tramite il nostro Chat Support o inviaci un'e-mail a hello@timelines.ai