Come integrare WhatsApp a Pipedrive tramite Zapier

Scopri l'integrazione Pipedrive e Zapier per WhatsApp, sbloccare nuove possibilità per la tua azienda. Espandi le tue conoscenze e sfrutta questa potente combinazione per semplificare i tuoi flussi di lavoro.

Sincronizza i messaggi WhatsApp in Pipedrive (tramite Zapier)

Questa integrazione sincronizzerà tutti i messaggi WhatsApp in Pipedrive come attività di tipo "chat WhatsApp". Farà corrispondere WhatsApp ai contatti per numero di telefono. Se quel numero non esiste, l'automazione creerà una nuova Persona.

1. Crea un'Attività Pipedrive "Chat WhatsApp"

Vai a "Impostazioni Attività" del tuo spazio di lavoro su Pipedrive (Impostazioni Azienda → scheda "Attività").

Crea una nuova attività per i messaggi WhatsApp. Puoi nominarla come preferisci, ma la utilizzerai in seguito per configurare lo Zap, quindi il nome è importante.

2. Crea un nuovo Zap

– Scegli "Webhooks by Zapier" (funzione premium). Crea un Trigger "Webhook"
– Evento Trigger: Cattura Hook
– Copia l'URL del webhook fornito da Zapier negli appunti
– Vai a Timelines, invia un messaggio in una delle chat
– Vai a Integrazione → Output su TimelinesAI, incolla l'URL da Zapier e fai clic su Salva e Testa.
– Torna indietro e fai clic su Continua, ignora gli altri campi
– Testa il trigger; verrà visualizzato un messaggio. Deve dire "Riuscito", altrimenti verifica possibili errori o errori di digitazione.

Aggiungi un'Azione "Trova o Crea Persona in Pipedrive"

1. Accedi a Pipedrive, se necessario
2. App: Pipedrive
3. Azione: Trova Persona
4. Scegli l'account Pipedrive
5. Configura l'Azione:
– Campo da cercare: Telefono
– Telefono: Numero di Telefono del Mittente del Messaggio
– Cerca una corrispondenza esatta: sì (corrispondenza rigorosa per numero di telefono)
– Crea Persona Pipedrive se non esiste ancora? – Sì
– Inserisci i dettagli della Persona
– Nome: {{Message Contact Full Name}}
– Telefono: {{Message Contact Phone}}
– Visibile a: intera azienda (o altre opzioni a tua discrezione)
– Inizializza il resto dei campi secondo necessità o lascia vuoti
6. Testa e Continua

Aggiungi l'azione "Crea Attività in Pipedrive"

1. App: Pipedrive
2. Azione: Crea attività
3. Configura l'azione:
– Oggetto: WhatsApp : {{Message Contact Full Name}}
– Persona: {{Custom //Pipedrive | Id }}
– È completata?: sì
– Tipo: Chat WhatsApp
– Data e ora di scadenza: {{ WhatsApp | Message Timestamp }}
– Campo Nota {{WhatsApp | Message Contact Full Name}}

Nota: Vuoi filtrare i messaggi inviati dal tuo team? Usa l'azione "Filtro" di Pipedrive per escludere i messaggi inviati.

Collegamento a modello predefinito su Zapier

Questa automazione consentirà al tuo team di inviare messaggi WhatsApp da Persone Pipedrive.

1. Nuova attività in Pipedrive
2. Configura un filtro: Continua solo se... Nome tipo (Testo) contiene Chat WhatsApp // questo è per assicurarsi che solo i messaggi dalle attività Chat WhatsApp vengano inviati a WhatsApp
3. Un Formatter su Zapier per inviare correttamente i link nei tuoi messaggi WhatsApp:
4. Inserisci il webhook in ingresso da TimelinesAI (devi essere connesso per ottenerlo) nel campo URL del passaggio Richiesta personalizzata.

E il gioco è fatto! Di conseguenza, quando crei un'attività Chat WhatsApp in Pipedrive, il testo del campo Nota verrà inviato automaticamente a WhatsApp. Ecco un esempio: