Spostare gli accordi creati da TimelinesAI in un'altra pipeline con l'integrazione Make.com

Con l'aiuto dell'integrazione TimelinesAI Make.com, puoi trasferire automaticamente gli accordi creati da TimelinesAI in un'altra pipeline. Consulta questa guida di istruzioni passo dopo passo per configurare l'automazione.

1. Fai clic su Pipedrive nel tuo dashboard TimelinesAI.

Connetti Pipedrive al tuo account TimelinesAI se non lo hai già fatto. Scopri di più sull'integrazione WhatsApp Pipedrive.

# Aggiunta di moduli

2. Aggiungi un nuovo modulo su Make.com (modulo #1)

• Accedi a make.com e fai clic su "Scenari" nella barra laterale sinistra

• Fai clic sul segno "+"

• Cerca per parola chiave "Pipedrive"

• Seleziona "Pipedrive CRM"

3. Seleziona l'evento "Nuovo accordo"

4. Fai clic su "Aggiungi" per aggiungere un nuovo Webhook

5. Configura un nuovo Webhook

• Inserisci il nome desiderato

• Stabilisci la connessione desiderata. Per ulteriori informazioni su come creare una connessione a Pipedrive CRM, consulta questa guida online.

• Seleziona "tutti" come "Azione evento"

• Fai clic su "Salva"

6. Copia URL del Webhook

Fai clic su "Mostra indirizzo" e copia l'URL del tuo Webhook

7. Aggiungi l'URL del Webhook copiato al tuo account Timelines

• Apri il tuo account Timelines (Integrazioni > Webhook)

• Seleziona la frequenza desiderata (ad esempio: ogni ora)

• Incolla l'URL del Webhook copiato da Make.com > Salva modifiche

• Attiva "Webhook abilitato"

8. Aggiungi un nuovo modulo su Make.com (modulo #)

• Fai clic sul segno "+" accanto al modulo esistente per aggiungerne uno nuovo

9. Seleziona "Pipedrive CRM" per il nuovo modulo

10. Seleziona l'evento "Aggiorna un accordo" per il nuovo modulo

11. Configura ID accordo

Nota: Stabilisci prima la connessione desiderata. Per ulteriori informazioni su come creare una connessione a Pipedrive CRM, consulta questa guida online.

• Fai clic sul campo "ID accordo". Apparirà un menu laterale a sinistra

• Trascina e rilascia "ID accordo" dal menu di sinistra al menu di destra

12. Seleziona una nuova pipeline

Scorri verso il basso fino al campo "Fase". Qui vedrai l'elenco di tutte le pipeline nel tuo account Pipedrive. Seleziona il nome della pipeline desiderata. Qui è dove l'accordo verrà spostato quando l'automazione viene eseguita

# Aggiunta di filtri

13. Fai clic su un punto tra i 2 moduli creati su Make.com

14. Aggiungi filtro: per titolo e proprietario

• Immetti l'etichetta del filtro desiderata

• Fai clic sul campo "Condizione". Apparirà un menu laterale a sinistra

• Trascina e rilascia "Titolo" dal menu di sinistra al menu di destra

• Seleziona "Uguale a" come operatore di testo

• Inserisci "accordo Whatsapp" nella casella di testo successiva

Questo filtro troverà solo i dettagli dell'integrazione TimelinesAI.

Fai clic su "Aggiungi regola AND" per aggiungere un filtro aggiuntivo

• Fai clic sul campo "Condizione". Apparirà un menu laterale a sinistra

• Trascina e rilascia "Nome proprietario" dal menu di sinistra al menu di destra

• Seleziona "Uguale a" come operatore di testo

• Inserisci il nome del tuo agente (come utilizzato in Pipedrive) nella casella di testo successiva

# Espansione dell'automazione a più agenti

15. Clona il modulo #2 tutte le volte che è necessario

Esempio: se hai 3 agenti, clona il modulo 3 volte

Modifica i moduli clonati e cambia il valore "Fase" per impostare diverse pipeline (in questo esempio per avere diverse pipeline per ogni agente)

16. Aggiungi un Router

17. Connetti il router al flusso esistente

• Trascina e rilascia il router nel modulo #1 fino a quando la connessione non viene stabilita

• Trascina e rilascia i moduli clonati nel router fino a quando la connessione non viene stabilita

18. Aggiunta di nuovi filtri

Una volta stabilito il flusso, fai clic sulle icone delle impostazioni tra il router e i moduli clonati. Qui puoi modificare i filtri per riflettere il nome del nuovo agente come "Nome proprietario". Questo viene fatto per spostare gli accordi in determinate pipeline a seconda dell'agente. Esempio: gli accordi dell'agente1 vengono spostati in pipeline1, mentre gli accordi dell'agente2 vengono spostati in pipeline2