8 melhores aplicativos de agendamento que se integram ao HubSpot CRM

Está a ter dificuldades em manter as suas reuniões e o seu CRM sincronizados? Estas aplicações de agendamento resolvem problemas comuns, como marcações duplas, introdução manual de dados e acompanhamentos perdidos, integrando-se diretamente com o HubSpot CRM. Quer seja um utilizador individual ou esteja a gerir uma grande equipa, estas ferramentas podem simplificar o seu processo de agendamento, poupar tempo e ajudá-lo a fechar mais negócios.

Principais conclusões:

• Calendários: Fácil de utilizar e ideal para encaminhar os contactos para o membro da equipa certo. Os preços começam em $0, com planos avançados até $16/utilizador/mês.
• Pimenta: Perfeito para equipas B2B que necessitam de atribuição instantânea de leads. Os preços começam em $25/utilizador/mês.
• Agendamento Acuity: Ótimo para empresas baseadas em serviços com formulários personalizados. Os planos variam de US$ 14 a US$ 45/mês.
• YouCanBook.me: Páginas de reserva simples e personalizáveis. Os preços começam em $10/mês por página.
• Uma vezHub: Recursos avançados de qualificação e roteamento de leads. Os planos variam de $19 a $39/utilizador/mês.
• Pano de prato: Ideal para agendamento de grupos com sondagens. Os planos pagos começam em $7,48/mês por utilizador (faturação anual).
• FerramentaHubSpot Meetings: Gratuita e integrada diretamente no HubSpot CRM, ideal para equipas pequenas.
• Cal.com: De código aberto e altamente personalizável, mas requer uma configuração adicional para a integração com HubSpot .

Comparação rápida

Estas ferramentas automatizam o agendamento, sincronizam dados com o HubSpot e reduzem o trabalho manual. Escolha com base no tamanho da sua equipa, nas necessidades de reunião e no orçamento para aumentar a eficiência e concentrar-se no fecho de negócios.

Como as ferramentas de reunião funcionam com o HubSpot

HubSpot tem uma ligação de reunião incorporada. Funciona bem se pretender configurar uma chamada individual. É simples e fácil de utilizar. Pode marcar reuniões e colocá-las no seu calendário rapidamente. Mas quando são necessárias equipas maiores ou mais etapas, a ferramenta da HubSpotpode não ser suficiente. Para uma utilização pequena ou básica, não há problema. Para grupos que crescem ou precisam de mais opções, pode querer mais.

Para necessidades de reunião mais complicadas, outras aplicações ajudam. Estas aplicações oferecem-lhe coisas interessantes que o link de reunião da HubSpotnão oferece. Permitem-lhe fazer mais do que apenas configurar um chat com uma pessoa. Tem funcionalidades como:

• Encaminhamento inteligente: Com estas aplicações, pode definir regras para que a pessoa certa receba o tipo certo de cliente. As grandes contas podem ir para a equipa de vendas sénior. As contas pequenas podem ir para os representantes júnior. Algumas aplicações analisam quem está livre e enviam as pessoas para a equipa que está aberta no momento.
• Programação de equipas: Reunir-se com um grupo é difícil se utilizar apenas a ligação da HubSpot. Outras ferramentas de reunião facilitam este processo. Verificam os calendários de muitas pessoas ao mesmo tempo, descobrem quando as pessoas estão livres e dão-lhe um link para marcar com todos.
• Reserva de grupos ou aulas: Para eventos como webinars, demonstrações ou formação, estas aplicações funcionam melhor. Tornam as grandes reuniões mais fáceis do que HubSpot .

Mais uma coisa boa? Estas aplicações mudam as horas para os fusos horários dos EUA por si próprias. Apresentam as datas como MM/DD/AAAA e as horas como 12 horas (AM/PM). Não importa se o seu cliente está em Nova Iorque ou na Califórnia; a reserva continua a ser simples.

Para muitas ferramentas de reunião, pode ligá-las ao HubSpot, de modo a que as reuniões marcadas entrem imediatamente no HubSpot . Não tem de as adicionar manualmente. Com a configuração direta, basta juntar as suas contas e as informações são facilmente transferidas. Se utilizar uma API, demora mais tempo, mas permite-lhe escolher melhor o que vai para onde.

Quando utiliza estas aplicações, os detalhes como o nome, a hora e as respostas dos formulários vão imediatamente para o HubSpot . O seu CRM e calendário mostrarão todos os factos do seu chat ou reunião.

Estas ferramentas podem fazer ainda mais. Dão início a passos especiais, enviam contactos para a equipa segundo regras e sincronizam com outras ferramentas de vendas. Permitem-lhe configurar acções adicionais e utilizar opções que a ligação da HubSpotnão tem.

1. Calendly

O Calendly é uma aplicação bem conhecida criada para o ajudar a configurar e enviar contactos e reuniões com facilidade. É excelente para as equipas de vendas que pretendem fazer corresponder os contactos à pessoa certa, sem muito trabalho manual. O Calendly funciona bem com o HubSpot e é um parceiro de confiança, pelo que é fácil de configurar. A ligação permite-lhe enviar e obter dados sem grandes problemas.

Tipo de ligação

O Calendly vem com uma ligação simples ao HubSpot, pelo que não precisa de outras aplicações como o Zapier. Esta ligação é verificada pelo HubSpot e recebe actualizações e ajuda com frequência. O Calendly regista notas por si próprio sempre que uma reunião é definida, movida ou cancelada.

O Calendly também pode obter informações especiais das reservas e colocá-las diretamente nas notas HubSpot . Isto ajuda-o a poupar tempo e mantém a sua ferramenta actualizada sem que tenha de o fazer. Estas coisas ajudam as equipas a acompanhar as reuniões de uma forma inteligente.

Ferramentas para reuniões de equipa

O Calendly pode dividir as reuniões de forma justa para que o trabalho em equipa se mantenha equilibrado. Escolhe quem fica com cada intervalo de tempo tendo em conta aspectos como a área, a competência ou a carga.

Se tiver eventos de grandes grupos, o Calendly permite que muitas pessoas escolham a mesma hora. Isto é bom para demonstrações, aulas ou conversas de equipa. A parte do Calendly Routing também funciona com os formulários HubSpot no seu sítio Web. Isto significa que os contactos podem escolher uma reunião com a pessoa certa da equipa logo após preencherem um formulário.

A plataforma de angariação de fundos Givebutter obteve resultados impressionantes utilizando a funcionalidade de encaminhamento do Calendly com o HubSpot. Informaram que 70% dos seus clientes potenciais qualificados reservam agora demonstrações diretamente do seu sítio Web, aumentando significativamente as suas taxas de conversão de formulários HubSpot .

O Calendly encontra a hora certa para si e para a pessoa com quem se quer encontrar. Verifica onde se encontra, para que as horas sejam adequadas para ambas as partes. Antes da reunião, envia notas para que as pessoas se lembrem de comparecer. Pode partilhar ligações para chamadas, conversas ou conversas de equipa. Crie ligações para tempos curtos ou longos. Escolha quem deve participar. Se pagar por um plano melhor, o Calendly procura as horas em que algumas pessoas estão livres e coloca-as numa chamada.

Quanto custa o Calendly

O Calendly tem preços para todos:

• Grátis: $0. Recebe as coisas simples.
• Padrão: $10/utilizador/mês. Funciona com o HubSpot e permite que os grupos se reúnam.
• Equipas: $16/utilizador/mês. Fornece ferramentas para grupos e equipas maiores.
• Empresa: Preço personalizado. Permite o registo de muitas pessoas, com grande segurança.

Para que serve o Calendly

O Calendly adequa-se a grandes grupos de vendas que pretendem definir chamadas para contactos e partilhá-las de forma justa. É útil quando se pretende fixar horários para vários tipos de conversações. Se precisar de alguns funcionários para um tipo de conversa e outros para outro, o Calendly pode fazer isso.

A ferramenta é muito boa para estabelecer chamadas a partir do seu sítio. Se um novo cliente potencial quiser falar ou ver o seu trabalho, o Calendly ajuda-o a fazer corresponder o cliente potencial ao membro da equipa certo, seguindo regras simples que definiu. Isto significa menos espera para os seus contactos e ajuda-o a obter mais vendas.

Também é fácil para muitos se encontrarem ao mesmo tempo. Se planear uma aula, uma demonstração ou quiser ensinar, o Calendly permite que mais pessoas escolham a mesma hora. Pode definir o número de pessoas que podem reservar e o Calendly mantém um registo com listas para aqueles que precisam de esperar.

Um aspeto a ter em conta: como as chamadas são marcadas no site do Calendly, pode não obter todos os dados para os seus anúncios ou equipas de vendas no HubSpot. Isto pode dificultar a visualização da origem dos contactos.

2. Pimentão

A Chili Piper ajuda as equipas de vendas B2B a encontrarem-se rapidamente com as pessoas que visitam o seu sítio. A maioria das ferramentas limita-se a marcar horários. A Chili Piper garante que os contactos chegam imediatamente aos vendedores. É inteligente e escolhe sempre o vendedor certo. Isto ajuda quando chegam muitos contactos de uma só vez. Além disso, funciona bem com o HubSpot, pelo que muitas pessoas gostam de o utilizar.

Tipo de integração

O Chili Piper liga-se diretamente ao HubSpot a partir da HubSpot App Store. Não precisa de codificar para a configuração. Quando marca uma reunião, HubSpot é atualizado nesse momento. Não é necessário adicionar a reunião à mão. A sua equipa vê todos os contactos e reuniões assim que acontecem. Uma vez que se trata de uma aplicação HubSpot , as actualizações são frequentes, pelo que funciona bem.

Funcionalidades de programação de equipas

Com o Instant Booker, as pessoas podem marcar uma hora para se encontrarem diretamente a partir de formulários ou correio eletrónico. Isto acaba com o lento vai-e-vem. Os contactos são enviados para o vendedor certo que sabe mais sobre o seu caso. Os contactos podem ser selecionados por local, tipo de trabalho ou dimensão do negócio. As verificações inteligentes selecionam os contactos e enviam actualizações para tarefas e negócios, para que a sua equipa não tenha de o fazer manualmente.

Preços

Eis o aspeto dos preços:

• Plano inicial: Cerca de $25 por utilizador por mês
• Plano Pro: Cerca de $50 por utilizador por mês
• Plano empresarial: As grandes empresas obtêm preços adequados à sua dimensão

Todos os planos ajudam a efetuar reservas e a enviar contactos. Se optar por um plano superior, obtém ferramentas que fazem mais e ajuda extra.

Melhores casos de utilização

O Chili Piper é excelente para equipas B2B com trabalhos de vendas longos ou negócios grandes e complexos. Seleciona e envia os contactos rapidamente. Isto ajuda as vendas a avançar rapidamente e evita a perda de oportunidades que podem ser boas para a sua equipa.

3. Programação da acuidade

O Acuity Scheduling foi criado para aqueles que prestam ajuda ou oferecem cuidados. Estes são locais onde as pessoas se encontram com treinadores, formadores ou ajudantes e precisam de reservar a hora certa. Com o Acuity, pode criar uma página de marcações que se adapte à sua loja e à sua marca. Cria formulários para selecionar as informações de que necessita, de modo a obter os dados corretos de cada pessoa. Funciona para aulas de grupo, horários com mais de um trabalhador ou quando pretende adicionar a forma como as pessoas pagam. O Acuity facilita as marcações. Muitos treinadores, ajudantes e guias de saúde utilizam o Acuity, uma vez que este consegue lidar com todo o tipo de necessidades quando se marcam horas para reuniões.

Tipo de integração

O Acuity está ligado ao HubSpot através da utilização Zapier. Se alguém reservar um lugar, as suas informações podem entrar no HubSpot e aparecer como uma nova pessoa ou corrigir informações antigas. Pode juntar informações de reserva com ofertas ou criar tarefas para verificar mais tarde. Esta ligação Zapier exige que comece com alguns passos, mas é o utilizador que controla a forma como envia e utiliza os seus dados. Por este motivo, o Acuity funciona melhor para lojas que necessitem de formas especiais de reservar tempo ou de acompanhar informações.

Funcionalidades de programação de equipas

Com o Acuity, pode criar muitos quadros de trabalhadores. As pessoas podem escolher com quem se querem encontrar. Cada pessoa da equipa pode mostrar quando está livre e mostrar a ajuda que dá. Também pode reservar lugares para aulas de grupo ou eventos, certificando-se de que não ultrapassa o espaço que reservou.

Preços

O Acuity permite-lhe escolher entre três planos:

• Plano Emergente: $14 por mês para uma placa
• Plano Crescente: $23 por mês para um máximo de seis quadros
• Plano Powerhouse: $45 por mês para o número de quadros que precisar

Todos os planos permitem-lhe utilizar HubSpot através do Zapier. Os planos maiores trazem mais, como formas de receber pagamentos, mais opções para alterar o seu aspeto ou como se associar a outras aplicações e ferramentas. Estes planos são ideais para lojas que pretendem mais formas de contactar clientes e efetuar vendas.

Melhores casos de utilização

O Acuity é ótimo para lojas que necessitam de formulários especiais e formas de reservar um horário. Os ginásios utilizam-no para controlar os horários das aulas e os membros. Os ajudantes e guias utilizam-no para obter informações sobre os trabalhos antes das palestras. Os centros de saúde utilizam os seus formulários e lembretes para que as pessoas não se esqueçam do seu lugar. O Acuity ajuda estas lojas a pouparem horas perdidas e a obterem os pormenores de que necessitam para cada cliente.

4. YouCanBook.me

O YouCanBook.me permite-lhe marcar reuniões com facilidade. Pode criar páginas adequadas ao seu trabalho e mostrar o que faz.

Como funciona

O YouCanBook.me está ligado ao HubSpot através do Zapier. Quando é marcada uma nova reunião, os dados da pessoa vão diretamente para o HubSpot. Esta pode iniciar novas tarefas, adicionar notas ou fazer acompanhamentos. Desta forma, é fácil marcar reuniões e guardar informações, o que ajuda as equipas a trabalhar melhor.

Ferramentas de equipa

A ferramenta ajuda as equipas a reservar horários através das suas próprias páginas. Uma pessoa que queira reunir-se pode escolher com quem quer marcar. A aplicação adiciona pausas para que não haja reuniões atrás de reuniões sem tempo para descansar entre elas.

Preço

Eis quanto custa:

• Plano gratuito: $0/mês - Ferramentas básicas e mostra o nome YouCanBook.me
• Plano pago: $10/mês por cada página - Permite-lhe alterar o aspeto e obter mais ferramentas
• Plano superior: $20/mês por cada página - Adiciona ferramentas de equipa e ajuda rápida se precisar

Quem deve utilizá-lo

O YouCanBook.me funciona bem para pessoas e equipas que pretendem adaptar o seu estilo de reservas às suas necessidades. Pode criar páginas só para o seu trabalho. A equipa de vendas, a equipa de contabilidade e os grupos de serviço vão considerá-lo útil. Ajuda-o a marcar reuniões da forma que pretende e dá aos seus interlocutores uma forma fácil e agradável de marcar uma hora consigo.

5. OnceHub (ScheduleOnce)

O OnceHub ajuda-o a marcar horas para se encontrar com pessoas. Mas faz mais do que marcar chamadas. Foi criado para equipas que vendem bens ou coisas. Ajuda-as a trabalhar de forma mais rápida e inteligente. Uma grande parte são ferramentas que ajudam a saber se uma pessoa é um bom contacto para a equipa. Estas ferramentas funcionam bem com o HubSpot CRM, pelo que não são necessários passos adicionais.

Como se liga

O OnceHub liga-se diretamente ao HubSpot CRM por si só. Guarda os nomes dos seus contactos, os horários das reuniões e aprende sobre os contactos sem que tenha de fazer muito. Não precisa de outras aplicações para o fazer funcionar.

Caraterísticas da equipa

O OnceHub utiliza ferramentas inteligentes para ver quem está livre e para enviar chamadas para o trabalhador certo. Fá-lo em tempo real, para que as pessoas falem com quem pode ajudar melhor. Antes de qualquer reunião, o sistema pode analisar os contactos ou pedir informações, tudo sozinho. Não é necessário codificar para que funcione. Também pode guiar o cliente potencial ao longo de cada passo, para que a sua equipa gaste o tempo onde é mais útil. Isto é útil se utilizar HubSpot com a sua equipa.

Quanto custa

O OnceHub tem preços para muitos tipos de trabalhos:

• Plano gratuito: $0 por cada mês; permite-lhe marcar reuniões
• Plano de rota: $19 por mês para cada trabalhador; inclui ferramentas de liderança
• Plano Engage: $39 por mês para cada trabalhador; dá-lhe bots de conversação

Pode escolher o plano que melhor se adapta ao seu trabalho e à sua equipa.

Melhores alturas para utilizar

O OnceHub funciona melhor para trabalhos em que se pretende saber mais sobre as pessoas antes de as conhecer. É bom para empresas que falam com outras empresas, para lojas online, ou se o seu trabalho precisa de saber muito sobre as pessoas primeiro. Ajuda-o a obter toda a informação de que necessita antes de falar.

"Dado o seu foco na otimização e captura de leads, o software de agendamento da OnceHub é uma forte opção para B2B, comércio eletrónico e empresas baseadas em serviços que querem qualificar os potenciais clientes antes de se reunirem com eles."

As equipas de vendas vão gostar do seu painel de controlo e do feed que mostra o que as pessoas fazem. Estas ferramentas fornecem boas informações sobre a forma como as reuniões são organizadas e o desempenho das vendas. Com o tempo, isto ajuda a melhorar ainda mais a forma como as pessoas trabalham. Se uma empresa quiser manter a sua marca inalterada, o OnceHub permite-lhe alterar o seu aspeto, para que a reserva pareça fazer parte da sua marca.

Mas, com todas estas ferramentas adicionais, o OnceHub pode ser difícil de utilizar no início. As equipas que apenas pretendem uma ferramenta simples para organizar reuniões podem pensar que a sua conceção é mais difícil do que é necessário.

6. Rabisco

O Doodle é uma ferramenta inteligente para definir horários para reuniões, com destaque para as reuniões de grupo. Utiliza sondagens para que as pessoas possam dizer quando estão livres. Em vez de dar a cada pessoa a sua própria página para marcar uma hora, o Doodle torna simples encontrar quando um grupo se pode reunir. As sondagens são fáceis de utilizar, pelo que funciona bem para equipas e para chamadas com muitas pessoas.

O Doodle foi criado em 2007. Em apenas três anos, tinha seis milhões de utilizadores. Atualmente, é a melhor escolha quando é necessário planear um horário para muitas pessoas ao mesmo tempo. A ferramenta ajuda a resolver o problema de escolher um horário que funcione para todos.

Como o Doodle se liga

O Doodle não se liga de imediato ao HubSpot CRM, mas funciona muito bem com outros calendários. Pode sincronizá-lo com o Google Calendar, o Microsoft Office 365, o Outlook e o Microsoft Exchange. O Doodle pode ligar-se ao Google Meet e ao Zoom para chamadas de vídeo. Embora não mova os seus contactos do HubSpot, o Doodle garante que, quando planeia uma reunião, esta aparece em todos os seus calendários associados. Isto ajuda-o a manter-se a par do seu trabalho.

Ferramentas para reuniões de grupo

Uma das principais funcionalidades do Doodle é a sondagem de grupo, que permite criar sondagens para encontrar a melhor hora para todos. Os chefes de equipa podem utilizar uma área de administração para marcar reuniões para o seu grupo ou para os clientes, o que lhes facilita a vida.

O Doodle também fixa as horas das reuniões para pessoas em locais diferentes com a ajuda do fuso horário. Quando faz uma sondagem, cada pessoa vê a hora da reunião na sua hora local. Isto evita confusões e mantém as coisas claras para todos.

"Com uma interface de utilizador intuitiva, fácil votação em grupo e integrações com o Google Meet e o Zoom, o software de agendamento do Doodle é ideal para equipas que procuram agendar reuniões de grupo recorrentes e colaborar em diferentes fusos horários."

• Mihael Cacic, escritor independente e especialista em conteúdos comparativos

Quando é definida uma hora para uma reunião, o Doodle coloca-a nos calendários de todos os participantes. Isto ajuda a evitar confusões e facilita a marcação de reuniões. O Doodle é bom para ajudar as equipas a trabalhar em conjunto. Pode utilizar estas ferramentas com qualquer um dos planos de preços do Doodle.

Preço

O Doodle tem um plano gratuito que pode utilizar para sondagens básicas. Se quiser mais, o plano Pro custa 14,95 dólares por mês para cada pessoa. Se pagar por um ano inteiro, tem metade do desconto, pelo que o preço é de 7,48 dólares por mês para cada pessoa.

Melhores formas de utilização

O Doodle funciona bem para reuniões de grupo que se repetem vezes sem conta. É ótimo para as alturas em que as equipas precisam de planear ou falar, como todas as semanas para uma equipa de vendas, de três em três meses com clientes ou quando diferentes grupos no seu trabalho precisam de se reunir. As sondagens evitam o envio de muitas mensagens de correio eletrónico apenas para escolher uma hora.

Também é bom para reuniões com muitas pessoas, dentro do seu grupo ou de fora, como parceiros. Em vez de muitas conversas por correio eletrónico, envia uma sondagem Doodle, pelo que é muito mais simples.

Mas o Doodle não se destina a reuniões com apenas uma pessoa, como um novo cliente ou uma chamada de vendas com um contacto. O ponto forte do Doodle é ajudar os grupos a escolher uma hora para se encontrarem. Não permite que cada novo cliente escolha uma hora para falar sozinho.

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7. Ferramenta HubSpot Meetings

HubSpot tem uma ferramenta integrada para reuniões. Torna mais fácil para as pessoas marcarem uma hora consigo. Escolhem uma hora, reservam-no e a marcação é feita diretamente no HubSpot. A ferramenta cria páginas agradáveis para a marcação e trata de todas as pequenas coisas necessárias para as conversas individuais. Envia e-mails para informar as pessoas de que a reunião está marcada e lembretes para que não se esqueçam. Não é necessário utilizar outras ferramentas, uma vez que funciona por si só.

Quando alguém marca uma reunião, as suas informações são imediatamente introduzidas no seu CRM . Não tem de as introduzir, o que lhe permite poupar tempo e não perder novos contactos ou oportunidades.

Como funciona

Esta ferramenta faz parte da HubSpot, pelo que se integra no seu calendário e CRM sem problemas. Não são necessários passos, aplicações ou APIs adicionais. Depois de criar uma ligação para uma reunião, mantém o seu calendário sincronizado e actualiza o seu CRM de uma só vez, para que tenha sempre as informações mais recentes sobre pessoas e negócios.

Funciona com grandes calendários como o Google Calendar, Office 365 e Outlook. Os seus horários de abertura estarão sempre corretos. Também pode utilizá-lo para chamadas de vídeo. Liga-se ao Zoom, Microsoft Teams e GoToMeeting, pelo que as ligações para as chamadas são configuradas por si, sem necessidade de fazer mais nada.

Ferramentas de equipa

Se tiver uma pequena equipa de vendas, esta ferramenta pode ajudar nas reuniões de equipa. O round-robin permite-lhe distribuir as reuniões pela sua equipa se estiverem livres, para que possa lidar melhor com novos contactos.

O utilizador define a duração das reuniões, escolhe as regras de marcação e faz perguntas curtas antes do início das reuniões. HubSpot regista estas respostas no CRM. As funcionalidades são simples e dão conta do recado, mas não são tão profundas como as ferramentas concebidas apenas para o agendamento.

Quanto custa

Pode utilizar a ferramenta de reuniões gratuitamente com todas as contas HubSpot , mesmo com o CRM gratuito. Se pretender mais funcionalidades, pode obtê-las nos planos pagos. O custo depende do plano que escolher e do que precisa. É uma forma inteligente de controlar as chamadas sem gastar muito.

Melhores formas de utilização

A ferramenta de reuniões HubSpot é óptima para estabelecer chamadas de vendas, falar com novos contactos ou pôr a conversa em dia com pessoas que já conhece. Uma vez que se liga diretamente ao CRM, pode ver notas e negócios para cada pessoa na sua reunião.

Também funciona bem para chamadas de demonstração ou quando pretende que as pessoas respondam a algumas questões antes de falar. Mas se precisar de marcar reuniões de grupo, enviar chamadas para o membro certo da equipa ou cobrar dinheiro para reuniões, pode precisar de uma ferramenta diferente com essas funcionalidades.

8. Cal.com

Cal.com é uma ferramenta que pode utilizar para marcar reuniões e horários. Foi concebida de forma a permitir que muitas pessoas ajudem a construí-la. Se quiser alterá-la ou adaptá-la às suas necessidades, pode fazê-lo. Isto deve-se ao facto de estar aberto para ser utilizado e configurado por qualquer pessoa. Cal.com ajuda-o a ligar-se a muitas outras aplicações. Pode escolher o que pretende que a ferramenta faça e como funciona com as suas outras aplicações de trabalho.

A Cal.com App Store tem muitas aplicações de topo que pode utilizar com ela. Mas uma grande coisa que não faz por si só é juntar-se ao HubSpot CRM. Se quiser que o Cal.com funcione com o HubSpot, tem de o fazer utilizando outras ferramentas ou escrever código para os ligar. Isto pode ser difícil para algumas pessoas que não sabem programar.

Antes de fazer com que o Cal.com funcione com o HubSpot, deve pensar no que a sua equipa sabe e no que precisa. Tem de perguntar se a sua equipa consegue configurá-lo ou se precisa de ajuda. Analise as suas competências e descubra se o Cal.com o ajudará melhor ou se precisa de usar outra coisa.

Tabela rápida para comparação

Aqui está uma análise clara das oito principais aplicações para marcar reuniões que funcionam com o HubSpot CRM. A tabela mostra os principais aspectos a verificar: como a aplicação se liga ao HubSpot, se pode ajudar as equipas a marcar reuniões, quanto custa e para que funciona melhor. Com esta lista, pode identificar a ferramenta que funciona melhor para as suas necessidades.

Os preços apresentados são taxas mensais para cada utilizador. Os planos gratuitos e os planos empresariais podem ser diferentes consoante o tamanho da equipa ou as suas necessidades.

Algumas aplicações ajudam as equipas a organizar o seu trabalho. Outras funcionam melhor para apenas uma pessoa de cada vez. Se pretende uma utilização fácil, novas configurações ou trabalhar com grupos, pode encontrar o que melhor se adequa à sua forma de trabalhar.

Utilizações comuns das ligações de reserva

Os links de reserva facilitam o trabalho e ajudam a manter os seus dados organizados. Eis algumas formas simples de poupar tempo e garantir que as suas ofertas no HubSpot se mantêm claras.

Marcar demonstrações e criar novos registos de pessoas
Quando alguém escolhe uma hora para se encontrar, as suas informações são imediatamente enviadas para o HubSpot e é criado um novo contacto. Isto significa que coisas como hora, nome, empresa e respostas a perguntas estão todas no registo. A sua equipa pode ver isto antes da demonstração e planear rapidamente.

Reunir-se com grupos para verificações de conta
Se planear uma reunião com muitas pessoas, as ligações de marcação ajudam a encontrar um horário que funcione para todos, tanto para a sua equipa como para as pessoas com quem trabalha. Quando a reunião é marcada, HubSpot obtém os nomes de quem vem e liga-os à empresa e ao negócio certos, para que saiba o que se está a passar.

Tarefas criadas após a marcação
Quando uma reunião é marcada, podem ser criadas tarefas no HubSpot para si. Tarefas como "Enviar informações de demonstração" ou "Verificar factos da empresa" podem ir para a pessoa de vendas certa. Desta forma, a sua equipa não perde um passo e mantém as coisas em movimento.

Resultados da reunião em linhas de tempo de negócios e pessoas
Pode escolher entre muitos resultados personalizados no HubSpot, como "Definido para o próximo chat", "Necessita de demonstração técnica" ou "Detalhes financeiros concluídos". Após a reunião, você escolhe um e ele pode ajudar a classificar negócios ou pessoas. Isto mantém a sua equipa informada sobre o ponto da situação.

Sales Hub para um trabalho mais rápido
O Sales Hub da HubSpotoferece um local para alterar os resultados das reuniões, consultar notas de chamadas, textos de chat e factos importantes e criar novas tarefas. Os passos seguintes também aparecem, para que possa ver o que fazer a seguir e fazer corresponder os seus planos às necessidades da sua equipa, tudo num único local.

Mover negócios quando os resultados da reunião mudam
HubSpot não mudará os estágios do negócio por si só quando as reuniões terminarem, mas você pode fazer isso com ferramentas como Operations Hub, Zapier, Make ou outras. Se sua demonstração for bem-sucedida e você enviar uma oferta de preço, o sistema poderá salvar esse resultado da reunião e iniciar novas tarefas.

Para que isto funcione corretamente, escolha fases do negócio com nomes claros. Utilize "Demonstração concluída" ou "Oferta enviada" e não palavras como "Talvez". Isto faz com que os seus links de reserva desencadeiem as acções corretas e mantém as informações do seu negócio corretas.

Comece com um ou dois passos simples que se adaptem à sua equipa e, em seguida, adicione mais à medida que aprende o que funciona. Desta forma, as suas ferramentas crescem ao longo do tempo e as coisas mantêm-se fáceis.

Como escolher a ferramenta de programação correta

Quando quiser utilizar HubSpot com outras aplicações, escolher a melhor ferramenta significa que tem de ter em conta a dimensão da sua equipa, o grau de dificuldade das suas reuniões, a forma como organiza o tempo com os outros e o que pretende fazer à medida que cresce. A ferramenta certa pode ajudar o seu grupo a organizar reuniões rapidamente e a vender melhor.

Pensar na dimensão da equipa

Se trabalha sozinho ou apenas precisa de planear simples conversas individuais, os planos gratuitos ou de baixo custo da HubSpotpodem ser adequados para si. HubSpot fornece-lhe algumas ferramentas essenciais, mas aplicações como o Calendly permitem-lhe fazer mais com opções como conversas individuais, em grupo, round robin e sondagens. Para as equipas, HubSpot tem uma opção "Priorizar proprietário do contacto". Isto ajuda a mostrar primeiro a página do proprietário do contacto se essa pessoa puder participar na reunião.

Veja como se encaminha e trabalha em equipa

HubSpot pode tratar de configurações simples, mas se precisar de mais, pode precisar de outra ferramenta. Se o seu grupo necessitar de escolher quem participa numa reunião com base em regras ou dados rápidos, ou se pretender formulários que conduzam diretamente a uma reunião, poderá necessitar de ferramentas com estes extras. Saiba que o round robin da HubSpotapenas mostra quem está livre, mas não permite que cada membro da equipa defina os seus próprios horários ou locais para as reuniões. Pense no que o seu grupo mais precisa para o ajudar a escolher.

Verificar orçamento e espaço para crescer

Comece com o que o seu grupo precisa neste momento, mas pense também no seu crescimento. Uma ferramenta simples pode funcionar para um grupo pequeno, mas à medida que a sua equipa cresce ou as suas necessidades mudam, pode querer mais funcionalidades. A maioria das ferramentas permite-lhe experimentá-las gratuitamente. Utilize estes testes para ver qual a ferramenta que melhor se adapta à sua forma de trabalhar e ao seu orçamento. Isto ajuda-o a planear o presente e o futuro.

Sugestões para melhorar os fluxos de trabalho de programação

Obtenha mais do seu aplicativo de agendamento e do HubSpot. Configure-os para fazerem coisas inteligentes por si, nos bastidores. Utilize formas que ajudam e poupam tempo. Deixe-os tratar das tarefas para que não tenha de o fazer.

Configurar e-mails inteligentes

Deixe que a sua aplicação envie e-mails por si própria. Deve enviar notas para dizer "a sua reunião está marcada" ou "não se esqueça". Estes e-mails inteligentes reduzem o número excessivo de mensagens e ajudam as pessoas a lembrarem-se do seu horário. As pessoas sabem o que vai acontecer e menos pessoas faltam às reuniões. Quando alguém marca uma reunião na sua aplicação, recebe imediatamente um e-mail. Este deve indicar-lhes a hora, o local e o que devem levar. Faça com que esses e-mails pareçam mais reais - use o nome da pessoa, mencione o que ela pediu e dê uma maneira de escolher um novo horário, se necessário. Ligue estes e-mails ao HubSpot para que tudo funcione como um só.

Ligar as reservas ao marketing

Faça mais ligando as páginas de reserva aos formulários HubSpot . Isto permite-lhe enviar os dados de cada pessoa diretamente para o HubSpot. Quando alguém marca um horário, as suas informações vão para o seu lugar. Isto mantém tudo o que sabe sobre cada pessoa num único local. Agora pode ver os passos de cada pessoa como um todo. Isto ajuda-o a tornar o seu percurso mais fácil e rápido, para que os negócios sejam realizados mais rapidamente.

Acompanhe o que é mais importante

Não se limite a contar o número de reuniões marcadas. Acompanhe as reuniões que realmente acontecem. Utilize HubSpot para criar listas e relatórios sobre reuniões marcadas e concluídas. Veja quem as marcou e quem veio de que sítio. Estes factos ajudam-no a definir novos planos para um melhor acompanhamento. Escolha as coisas certas para acompanhar e, em seguida, diga à sua aplicação para enviar notas ou realizar tarefas após cada uma delas.

Automatizar o que acontece a seguir

Utilize a sua aplicação para tratar dos passos após a reunião também. Por exemplo, quando uma reunião estiver concluída, faça com que a aplicação dê uma tarefa à sua equipa ou mova o negócio para uma fase superior. Se alguém não aparecer, envie uma nota para que possam escolher uma nova hora e criar uma tarefa de acompanhamento. Desta forma, a sua equipa de vendas pode falar e trabalhar com as pessoas, enquanto a aplicação executa tarefas como verificar as horas e enviar notas quando necessário. As tarefas fáceis são feitas e a sua equipa fica livre para coisas mais importantes.

Conclusão

O aplicativo de agendamento certo pode mudar a forma como sua equipe de vendas usa HubSpot. Com uma boa ferramenta, você não precisa perder tempo configurando reuniões manualmente ou digitando informações. Sua equipe terá mais tempo para o que realmente importa: conversar com as pessoas e fazer vendas.

Todas as oito aplicações de que falámos têm os seus próprios pontos fortes. O Calendly é bom para facilitar o encaminhamento de contactos. A Chili Piper permite marcar chamadas rápidas. A Acuity fornece formulários que podem ser alterados. YouCanBook.me permite que as pessoas façam as suas próprias marcações. O OnceHub e o Doodle destinam-se a planos de equipa mais complexos. A ferramenta Meetings Tool da HubSpot adapta-se bem ao HubSpot . Cal.com permite-lhe configurar as coisas como quiser.

Escolha uma ferramenta que corresponda à sua forma de trabalhar. Se a sua equipa for pequena, o programador simples HubSpot pode ser o melhor. Uma equipa maior pode precisar de mais funcionalidades, como o encaminhamento de contactos da Chili Piper. Pense no número de pessoas que precisam de utilizar a ferramenta, nos tipos de reuniões que planeia e se pretende funcionalidades adicionais, como reuniões de grupo ou agendamento round-robin.

Usar um aplicativo de agendamento com o HubSpot também elimina o trabalho chato, como inserir dados e perseguir leads. Essas ferramentas automatizam etapas, economizam tempo e garantem que seu grupo de vendas possa agir rapidamente. Dessa forma, eles podem se preparar para as reuniões rapidamente e ter menos papelada.

As excelentes aplicações de agendamento para a HubSpot são fáceis de utilizar. Fazem o trabalho difícil para que a sua equipa possa falar com as pessoas e fazer negócios. Escolha uma que se adapte à forma como a sua equipa faz as coisas. Com a ferramenta certa, não terá de se preocupar mais com a marcação de reuniões.

FAQs

Como é que as aplicações de agendamento se podem integrar no HubSpot CRM para aumentar a produtividade das vendas?

As aplicações de agendamento trabalham em conjunto com o HubSpot CRM para eliminar o incómodo da marcação de reuniões, dando às equipas de vendas mais tempo para se concentrarem no que é mais importante. Estas ferramentas sincronizam-se diretamente com calendários populares, como o Google e o Outlook, mantendo as agendas actualizadas em tempo real e reduzindo as probabilidades de marcações duplas.

Também tornam a gestão de contactos muito fácil. Com funcionalidades como o agendamento instantâneo diretamente do seu sítio Web, estas aplicações criam ou actualizam automaticamente contactos e actividades no HubSpot. Além disso, os resultados das reuniões podem ser registados diretamente nos negócios HubSpot ou nas linhas de tempo dos contactos, oferecendo uma imagem completa das interações e tornando o acompanhamento um processo mais fácil.

Ao automatizar as idas e vindas do agendamento e ao garantir que todos os dados fluem sem problemas para o HubSpot, estas aplicações permitem que as equipas de vendas se concentrem no fecho de negócios e na criação de relações mais fortes com os clientes.

Quais são as principais diferenças entre os planos gratuitos e pagos das aplicações de agendamento listadas?

No que diz respeito às aplicações de agendamento, o artigo não se aprofunda nas especificidades do que separa os planos gratuitos dos pagos. No entanto, aqui está uma ideia geral: os planos gratuitos geralmente cobrem o básico - coisas como agendamento de reuniões simples e algumas opções de integração. Por outro lado, os planos pagos desbloqueiam muitas vezes ferramentas mais avançadas, tais como funcionalidades de agendamento de equipas, marcas personalizadas e capacidades de automatização mais sofisticadas. Para obter informações precisas, é aconselhável consultar as páginas de preços das aplicações individuais.

Qual é a melhor aplicação de agendamento para gerir necessidades complexas de agendamento de equipas?

Para as equipas que têm necessidades de agendamento complexas, o Chili Piper e o OnceHub (ScheduleOnce) destacam-se como os principais concorrentes. O Chili Piper destaca-se quando se trata de automatizar o agendamento de contactos de entrada. Oferece funcionalidades inteligentes como o encaminhamento de leads e o agendamento round-robin, que simplificam o processo e garantem que os leads são rapidamente ligados aos membros certos da equipa.

O OnceHub, por outro lado, é uma potência para o agendamento de várias equipas. A sua lógica de formulário personalizável torna-o uma óptima escolha para lidar com a disponibilidade de diversas equipas, garantindo uma coordenação suave entre departamentos.

Ambas as ferramentas integram-se facilmente ao HubSpot CRM, de modo que os dados das reuniões são sincronizados diretamente com os seus cronogramas de contactos e negócios. Isso elimina o incómodo das atualizações manuais e poupa um tempo valioso. O segredo é avaliar os requisitos exclusivos da sua equipa, como a complexidade do encaminhamento ou os tipos de reuniões que você lida, para encontrar a ferramenta mais adequada para si. Para uma visão geral completa, consulte HubSpot nosso HubSpot de integração WhatsApp HubSpot .