Como Importar e Enviar Leads para Pipedrive via Dados e CSV

Quando se trata de vendas, ter um processo simplificado para gerenciar leads pode fazer toda a diferença. Se você está usando Pipedrive, já está dando um passo na direção certa. Mas antes de começar a nutrir esses leads, você precisa inseri-los no sistema.

Seja você migrando de outro CRM, coletando leads de múltiplas fontes, ou simplesmente começando a organizar sua lista de contatos, importar leads para Pipedrive é um processo simples que pode economizar seu tempo e esforço.

Neste guia, vamos levá-lo através dos passos para garantir um processo de importação de leads perfeito, para que você possa se concentrar no que realmente importa—fechar negócios.

Como Importar Leads para Pipedrive?

Nota: Ao adicionar leads, é importante lembrar que cada lead deve ser vinculado a um contato no Pipedrive.

Campos Obrigatórios para Importar Leads

Antes de começar a importar seus leads, certifique-se de ter os seguintes campos obrigatórios:

• Título do Lead: Cada lead deve ter um título para ajudá-lo a identificar e gerenciar facilmente.
• Nome da Pessoa ou Nome da Organização: Você precisa fornecer o nome de uma pessoa ou o nome da organização associada ao lead. Isso garante que seus leads sejam vinculados corretamente ao contato apropriado.

Importar Leads de uma Planilha

Para importar leads para Pipedrive, você pode usar arquivos de planilha em formato XLS, XLSX ou CSV. Se você está trazendo leads de uma lista ou planilha existente, aqui está o que você precisa fazer:

1. Vá para a Caixa de Entrada de Leads. É aqui que todos os seus novos leads serão gerenciados.
2. No canto superior direito da Caixa de Entrada de Leads, você encontrará uma reticências (…). Clique nela para abrir um menu suspenso.
3. No menu suspenso, selecione a opção 'Importar leads'.
4. Depois de selecionar a opção de importação, você será perguntado de onde deseja importar seus leads. Escolha a opção 'de uma planilha' para fazer upload de sua lista de leads existente.
5. Depois de 'fazer upload do arquivo,' você precisará mapear os campos. Mova o campo de título do lead da lista de campos à direita para a coluna correspondente em sua planilha à esquerda.
6. Mapear Campos Adicionais: Você também pode mapear outros campos personalizados de lead/negócio e os três campos de lead padrão que incluem:
   • Proprietário do lead
   • Título do lead
   • ID do sistema Pipedrive

Visualização e Conclusão

1. Visualize Seus Dados: Depois de terminar o mapeamento, clique em Próximo. Pipedrive deixará você visualizar seus dados antes de iniciar a importação para garantir que tudo esteja mapeado corretamente. Depois de validar a importação, clique em Próximo novamente.
2. Tratar Duplicatas: Se Pipedrive encontrar registros duplicados em sua planilha ou nos dados Pipedrive existentes, ele as mesclará em uma única entrada, mantendo sua lista de contatos organizada.
3. Iniciar Importação: Quando tudo estiver preciso, clique em "Iniciar importação".

Confirmação de Importação e Arquivo de Salto

Quando a importação for concluída, você receberá uma página de confirmação com uma visão geral dos leads importados. Se alguma linha encontrar problemas, Pipedrive gerará um 'Arquivo de Salto.'

Este arquivo mostra as linhas com problemas e explica por que o erro ocorreu. Você pode baixar o arquivo, fazer correções e reimportá-lo para garantir que todos os seus dados sejam enviados corretamente.

Depois que sua importação for bem-sucedida, você encontrará os leads recém-importados na Caixa de Entrada de Leads.

Método Alternativo de Importação

Há outra forma de importar leads de uma planilha. Você pode ir para '…' (Mais) > Importar Dados, e depois escolher De uma Planilha para fazer upload de sua lista de leads. Depois disso, simplesmente siga as etapas descritas acima para mapear seus campos e concluir a importação.

Nota: Se você precisar reverter uma importação, você tem 48 horas para fazer isso usando o botão de reversão no seu histórico de importação. Tenha em mente que apenas usuários administrador global podem executar essa ação.

Existem algumas outras formas de adicionar leads à Caixa de Entrada de Leads. Vamos explorar essas opções na próxima seção.

Outras Formas de Adicionar Leads à Caixa de Entrada de Leads

Aqui estão algumas formas adicionais de adicionar leads à sua Caixa de Entrada de Leads para manter seu pipeline de vendas organizado e atualizado.

Adicionar Leads Manualmente

Se você preferir adicionar leads um por um, você pode fazer isso diretamente na Caixa de Entrada de Leads. Aqui está como:

1. Vá para a Caixa de Entrada de Leads e clique no botão "+ Lead".
2. Digite as informações necessárias. Você precisará preencher pelo menos dois campos:

• Título do Lead (isso é obrigatório)
• Nome da Pessoa ou Nome da Organização (escolha um desses para vincular o lead a um contato)

Depois de preencher esses campos, simplesmente salve o lead e ele aparecerá em sua Caixa de Entrada de Leads, pronto para ser gerenciado.

Lembre-se: Se você não fornecer um valor no campo de título do lead, Pipedrive usará automaticamente o valor do campo de nome da pessoa ou organização que você selecionou.

Usar o complemento Leadbooster

Se você tiver o complemento Leadbooster habilitado em sua conta Pipedrive, você pode usá-lo para adicionar leads automaticamente à sua Caixa de Entrada de Leads. Isso é feito configurando um playbook que dispara sempre que um visitante interage com seu fluxo de Chatbot.

Ao configurar seu playbook, escolha "Leads" no campo "Salvar localização". Isso garante que qualquer lead gerado através do Chatbot seja adicionado automaticamente à sua Caixa de Entrada de Leads.

Adicionar Leads via Formulários Web

Se você usar formulários web para capturar leads em seu site, você pode adicionar automaticamente cada envio como um lead no Pipedrive. Aqui está como configurar:

1. Ao configurar seu formulário web, vá para Opções de envio e depois selecione Preferências de salvamento.
2. Sob as preferências de salvamento, escolha "Lead" para garantir que cada envio seja adicionado como um lead à sua Caixa de Entrada de Leads.
3. Você também pode definir um prefixo de título do Lead para ajudá-lo a identificar facilmente quais leads vieram deste formulário específico.

Usando esses vários métodos, você pode gerenciar e adicionar leads de forma eficiente à sua Caixa de Entrada de Leads do Pipedrive, garantindo um fluxo constante de novas oportunidades.

Melhores Práticas para Importar Dados para Pipedrive

Além de importar leads, Pipedrive permite que você traga outros tipos de dados, incluindo negócios, organizações, pessoas, produtos e contatos. Para garantir um processo de importação suave, você deve seguir algumas dicas de formatação de planilha. Estas diretrizes o ajudarão a evitar erros:

Remover Fórmulas: Antes de importar, certifique-se de que sua planilha não contenha nenhuma fórmula. Se você estiver usando fórmulas ou dados vinculados, copie e cole os valores em uma nova planilha para evitar problemas durante a importação.

Limpar Dados: Antes de importar, revise sua planilha para detectar erros de digitação, campos ausentes ou entradas duplicadas. Limpar seus dados antecipadamente economizará seu tempo corrigindo erros mais tarde.

Verifique Abas: Se sua planilha tiver várias abas, certifique-se de selecionar a aba correta contendo os dados que deseja importar. Apenas os dados da aba selecionada serão carregados.

Evite Símbolos Especiais: Para campos numéricos ou monetários, evite usar símbolos. Por exemplo, em uma coluna de valor de negócio, apenas digite o número "1000" em vez de "$1000". Isso evita problemas com formatação de moeda durante a importação.

Tamanho do Arquivo e Limites de Linhas: Embora Pipedrive não tenha um limite no número de colunas em sua planilha, certifique-se de que o tamanho do arquivo seja menor que 50MB e o número total de linhas não exceda 50.000.

Conclusão

Importar leads para Pipedrive o ajuda a manter-se organizado e gerenciar seu processo de vendas de forma mais eficiente. Seguindo as etapas para importar, mapear campos e tratar duplicatas, você pode obter rapidamente seus leads no sistema.

Depois que seus leads forem importados com sucesso, você estará pronto para se concentrar em gerenciá-los e nutriri-los, movendo-os mais perto da conversão.