Fluxos de trabalho do HubSpot: Enviar uma mensagem do WhatsApp

[foobar id=”7140″]
Com os fluxos de trabalho do HubSpot, você pode criar automações para seu espaço de trabalho do HubSpot. Você pode enviar mensagens de WhatsApp automatizadas do HubSpot, via TimelinesAI.

Revisaremos o processo envolvido na criação de um fluxo de trabalho no HubSpot, onde você pode enviar uma mensagem de WhatsApp automatizada, com base em gatilhos específicos.

É imperativo que, antes de criar este fluxo de trabalho, você já tenha configurado sua integração TimelinesAI-HubSpot. Você pode consultar este artigo para garantir que a integração tenha sido configurada corretamente: Integração do WhatsApp e HubSpot: Guia de instalação

Passo 1: Criar um fluxo de trabalho no HubSpot

Para começar, precisamos acessar o HubSpot e criar um fluxo de trabalho. É importante mencionar que este recurso exige que você tenha uma conta HubSpot Professional ou Enterprise.

No HubSpot, clique no menu suspenso “Automação”, que está localizado na barra superior. Em seguida, selecione “Fluxos de trabalho”.

Se esta for a primeira vez que você cria um fluxo de trabalho de automação, o HubSpot exibirá o seguinte:

Caso contrário, o HubSpot permitirá que você crie um novo fluxo de trabalho clicando no botão suspenso “Criar fluxo de trabalho” → “Do zero” que está no canto superior direito da sua tela.

Em ambos os casos, você verá as opções mostradas na imagem anterior. Selecione “Baseado em contatos” e depois, “Fluxo de trabalho em branco”. Esta seleção nos permitirá criar um fluxo de trabalho do zero, onde procederemos a projetar o fluxo de trabalho completo de acordo com nossas necessidades particulares.

Passo 2: Editar o gatilho

Aqui, você poderá editar os detalhes do seu fluxo de trabalho. Você pode nomear seu fluxo de trabalho aqui, dependendo da finalidade pretendida que você possa ter com este fluxo de trabalho. Para fins de ilustração, criaremos um fluxo de trabalho que notifique os contatos sempre que um novo negócio for criado.

Primeiro, começaremos a trabalhar com o gatilho:

Clique em “Configurar gatilhos”. Isso abrirá uma barra lateral à sua direita, onde você precisará selecionar o seguinte:

– Propriedades do negócio
– Procure e selecione “Data de criação”
– Clique em “é conhecido”
– Quando terminar, proceda para clicar em “Aplicar filtro” e depois, clique em “Salvar”

Depois de concluir os critérios do gatilho, você verá os detalhes contidos no elemento do gatilho em seu fluxo de trabalho. Agora, podemos proceder com a ação, clicando no botão “+” que está abaixo do seu gatilho.

Passo 3: Criar e editar a ação

Quando você clicar no botão “+”, o HubSpot permitirá que você crie uma nova ação. Clique neste novo campo e você verá uma barra lateral no lado direito da sua tela, onde você procederá a definir os seguintes detalhes:

– Role para baixo e selecione “Enviar mensagem do WhatsApp”, dentro da seção “TimelinesAI: Sincronização do WhatsApp”
– Quando terminar, você verá o seguinte:

– Telefone do remetente: Aqui você selecionará uma das contas do WhatsApp conectadas em seu espaço de trabalho TimelinesAI. Seus contatos poderão ver este número como o remetente da sua mensagem.
– Telefone do destinatário: O telefone do seu contato. Clique no menu suspenso e depois, “Contato neste fluxo de trabalho”. Isso abrirá uma barra de pesquisa, onde você precisa procurar por “Telefone”; dependendo de como você salva o número de telefone de seus contatos, você selecionará o valor de acordo (“Número de telefone móvel”, “Número de telefone”, ou “Número de telefone do WhatsApp”)
– Mensagem: O corpo da sua mensagem. Você pode inserir “tokens de contato”, que funcionam como variáveis em sua mensagem:

– URL da mídia: Esta seção permitirá que você compartilhe qualquer documento associado ao seu contato no HubSpot. Você também pode inserir um link direto de download para compartilhar qualquer documento relevante.

Quando terminar, você pode clicar em “Salvar”.

Passo 4: Testar o fluxo de trabalho

Agora que concluímos o processo de criação, você pode salvar seu fluxo de trabalho clicando no botão “Revisar e publicar” que está no canto superior direito de sua tela. Isso o levará a uma seção onde você poderá revisar os últimos detalhes sobre o fluxo de trabalho que criou. Depois de configurar tudo de acordo com suas necessidades, você poderá ativar este fluxo de trabalho.

Em seguida, o HubSpot procederá e enviará a mensagem que você configurou. Ficará assim no TimelinesAI (ficará igual no WhatsApp!):

Você pode tentar criar fluxos de trabalho com gatilhos diferentes e com mais ações, dependendo de suas necessidades!