Envie mensagens automáticas de WhatsApp quando um deal muda de etapa no Close CRM

Experimente a integração TimelinesAI WhatsApp Close CRM para enviar automaticamente uma mensagem de WhatsApp quando o status de uma Oportunidade muda no Close CRM.

1. 1. Abra a integração TimelinesAI Zapier e clique em Criar Zap

A integração TimelinesAI Zapier permite enviar automaticamente uma mensagem de WhatsApp quando uma oportunidade (deal) muda de etapa em um sistema externo (como CLOSE CRM).

2. Adicione um Gatilho

Em resumo, estamos recuperando oportunidades do Close CRM que mudaram de etapa. Exemplo: uma oportunidade foi movida da etapa "Demo Concluída" para a etapa "Proposta Enviada" no Close.

• clique na caixa "Trigger"

• Na janela recém-aberta, digite Close> selecione Close

• selecione "New Opportunity in Status" como um evento

• clique em "Continue"

• certifique-se de que a conta correta do Close CRM foi conectada ao seu Zap e clique em "Continue"

3. Configure um gatilho

• selecione o novo status desejado no campo "New Status ID". Em nosso exemplo, estamos rastreando oportunidades que foram movidas para a etapa "Proposta Enviada"

• selecione o status inicial/anterior desejado no campo "Old Status ID". Em nosso exemplo, estamos rastreando oportunidades que foram movidas da etapa "Demo Concluída"

Dois gatilhos combinados resultarão em deals que estavam na etapa "Demo concluída" mas depois foram movidos para a etapa "Proposta enviada"

4. Teste um gatilho

• abra "Opportunities" > pipeline em sua conta do Close CRM

• mova um deal de exemplo de uma etapa para outra

• volte para suas configurações de Zap e clique em "Test trigger"

• um registro de exemplo será carregado. Certifique-se de que o registro contém o número de telefone

• clique em "Continue with selected record"

5. Configure uma ação

Em resumo: estamos nos preparando para enviar uma mensagem de WhatsApp para as oportunidades selecionadas do Close CRM

• clique na caixa "Action"

• Na janela recém-aberta, digite Timelines> selecione Timelines

• selecione "Send Message to a New Chat" como um evento

• clique em "Continue"

6. Configure uma ação

• selecione sua conta WhatsApp

• selecione "1.Lead Contact Phone Phone" como "Phone Number"

• digite o texto da mensagem de WhatsApp desejada. Esta é a mensagem de WhatsApp que será enviada ao seu contato do Close CRM quando seu estágio mudar no Close

• clique em "Continue"

7. Resultados

Hora de verificar os resultados.

Uma vez que o Zap é executado, sempre que um deal muda de etapa no Close CRM, uma mensagem de WhatsApp será enviada para o usuário.

Em nosso exemplo, uma oportunidade (deal) do usuário James foi movida da etapa "Demo Concluída" para a etapa "Proposta Enviada" no Close CRM. Isso resultou em uma nova mensagem de WhatsApp para James.