Regras de Fluxo de Trabalho do Zoho CRM: Envie uma Mensagem do WhatsApp

Aprofunde-se nos detalhes da Integração do Zoho e WhatsApp e obtenha informações sobre como nosso sistema integrado funciona.

Você pode criar Regras de Fluxo de Trabalho do Zoho CRM que permitirão enviar uma mensagem do WhatsApp com base em certos critérios.

Neste artigo, revisaremos o processo de criação de um fluxo de trabalho para enviar uma mensagem do WhatsApp após a criação de um novo contato no Zoho CRM. Ferramentas que precisaremos durante este processo:

1. Conta de espaço de trabalho do TimelinesAI com uma conta do WhatsApp conectada



2. Conta do Zoho CRM



3. Uma conexão ativa entre o Zoho CRM e TimelinesAI



4. API Pública do TimelinesAI

Passo #1: Primeiros Passos

Primeiro, precisaremos ir ao Zoho CRM, onde começaremos a criar a regra de fluxo de trabalho.

Clique no ícone de engrenagem "Setup" que está no canto superior direito da sua tela, ao lado da sua foto de perfil. Depois, clique em "Workflow Rules", dentro da seção "Automation":

Assim que acessar as Workflow Rules, você pode clicar no botão azul "+ Create New Rule". Isso abrirá uma janela com os seguintes campos:

– Module: Selecione "Contacts"
– Rule Name: Escolha um nome para esta regra, para ajudá-lo a identificá-la
– Description: Você pode adicionar uma breve descrição sobre esta regra aqui

Você pode clicar em "Next" depois.

Passo #2: Configurando a Estrutura da Regra de Fluxo de Trabalho

Agora que criamos a nova regra, procederemos a construir sua estrutura, para definir como funcionará.

Estrutura da Regra de Fluxo de Trabalho: "When"

Esta seção funciona como o gatilho em sua regra de fluxo de trabalho.

Você verá um menu suspenso dentro desta seção, onde selecionará "Record Action".

Um menu suspenso secundário aparecerá depois, onde você selecionará "Create". Proceda a clicar em "Next" depois de concluir.

Estrutura da Regra de Fluxo de Trabalho: "Condition 1"

Logo após completar o "When", você começará a trabalhar em "Condition 1". Dentro desta seção, você precisará configurar o seguinte:

– "Which contacts would you like to apply the rule to?": Clique em "Contacts matching certain conditions"

Você verá três menus suspensos dentro desta seção, onde escolherá:

– "Lead Source"
– "is"
– "TimelinesAI"

Isso permitirá que a regra de fluxo de trabalho prossiga apenas sob estas condições.

Estrutura das Regras de Fluxo de Trabalho: Instant Actions

Após definir as condições para esta regra de fluxo de trabalho, você verá um botão "Instant Actions" aparecer logo abaixo da seção de condições. Quando clicar nele, você poderá selecionar as ações que serão executadas; selecione "Webhook" e depois, clique no botão "+ New Webhook".

Configurando o Webhook

Este passo permitirá que você crie um webhook, que pode ser usado para esta e outras Regras de Fluxo de Trabalho que você criar dentro do Zoho CRM que envolvam TimelinesAI.

Primeiro, você verá os seguintes campos:

1. Name: Você pode atribuir um nome ao seu webhook aqui, para ajudá-lo a identificá-lo para esta e futuras regras de fluxo de trabalho
2. Description: Uma breve descrição sobre o propósito deste webhook
3. Method: Selecione "POST"
4. URL to Notify: Você precisará colar uma URL do TimelinesAI

Como obter a URL do TimelinesAI:

Vá para seu espaço de trabalho do TimelinesAI e depois, clique na seção "Integrations", que está na barra lateral esquerda. Depois, certifique-se de clicar em "API Documentation":

Isso o levará a uma página onde você verá diferentes elementos. Certifique-se de clicar em "Send message to phone number" e depois, no lado superior direito da sua tela, clique no menu suspenso "POST: /message" e copie a URL que você verá lá:

Importante: Agora, volte para o TimelinesAI, onde você acessou a "API Documentation", e depois clique no botão "Generate new token". Copie esse token e salve-o, pois o usaremos mais tarde durante este processo.

5. Authorization Type: Selecione "General"

Agora, rolaremos um pouco para baixo dentro desta seção, onde você verá "Custom Parameters", onde precisaremos adicionar alguns detalhes:

– Parameter Name: Digite Authorization
– Parameter Value: Digite "Bearer" + o token que você copiou do TimelinesAI. Deve ficar assim: "Bearer 09wdczr9-2899-4ea3-89f9-2e469e8a25de"

Após preencher os campos acima, clique no ícone "+" que está ao lado de "Parameter Value", pois isso abrirá outra linha de campos que também precisa ser preenchida:

– Parameter Name: Digite Content-Type
– Parameter Value: Digite application/json

Deve ficar algo como isto:

Por fim, rolaremos para a parte inferior desta janela, para configurar os últimos detalhes do nosso webhook:

1. "Type": Selecione "Raw"
2. "Format": Selecione "JSON"

Dentro da caixa de texto que aparece abaixo destes, você adicionará a amostra de requisição, que também pode ser encontrada dentro da "API Documentation" no TimelinesAI. Deixarei aqui para sua conveniência:

{

"phone": "+14840000000",
"whatsapp_account_phone": "+14841111111",
"text": "hello, world!",
"file_url": "https://some.host/image.png",
"file_name": "image.png",
"label": "customer"
}

Você pode usar a amostra acima e adicioná-la ao corpo do seu webhook; sinta-se livre para editá-la conforme suas necessidades. Aqui está um exemplo:

Agora que terminamos, clique em "Save and Associate" e depois, proceda a clicar no botão "Save" que está na parte inferior desta estrutura de Regra de Fluxo de Trabalho. Após fazer isso, o Zoho CRM o levará de volta ao seu painel de Regras de Fluxo de Trabalho, onde você verá esta regra que acabamos de criar ativada.

Agora, sempre que um novo contato for criado do TimelinesAI ou com a Fonte de Lead definida como "TimelinesAI", uma nova mensagem automatizada será enviada. Aqui está um exemplo de como a mensagem que criamos aqui se parece no TimelinesAI:

Esperamos que este artigo ajude. Se você tiver alguma dúvida, não hesite em nos contatar via nosso Chat Support ou envie-nos um e-mail para hello@timelines.ai